在(zai)近年來全(quan)球(qiu)新造(zao)船市場(chang)復(fu)蘇(su)的(de)大背景(jing)下，中韓造(zao)船業走上了(le)截然(ran)不(bu)同(tong)的(de)發(fa)展(zhan)(zhan)路徑(jing)。中國船企正在(zai)通(tong)過(guo)大規模投資積極(ji)擴張產(chan)能，以(yi)期在(zai)未來贏得更多新船訂單。而(er)韓國船企在(zai)經(jing)歷過(guo)船市繁榮期快速擴張和(he)隨之而(er)來的(de)蕭條之后，選擇了(le)一(yi)條更為審慎的(de)發(fa)展(zhan)(zhan)道路，專(zhuan)注于技術創新和(he)產(chan)業升級以(yi)確保長期競爭(zheng)力。

       中國三大民營船企計劃投資百億擴大產能

       根據(ju)克拉克森的(de)(de)數據(ju)，2024年上半年，全(quan)球新船訂單(dan)(dan)成(cheng)交(jiao)量為903艘(sou)、2401萬(wan)CGT、803億美元(yuan)(yuan)。其中(zhong)，中(zhong)國承接了615艘(sou)、1540萬(wan)CGT、482億美元(yuan)(yuan)的(de)(de)新船訂單(dan)(dan)，無論(lun)是(shi)以(yi)CGT計(ji)還是(shi)以(yi)訂單(dan)(dan)金額(e)(e)(e)計(ji)，全(quan)球市場份額(e)(e)(e)均超過(guo)了60%；韓國承接了132艘(sou)、594萬(wan)CGT、197億美元(yuan)(yuan)的(de)(de)新船訂單(dan)(dan)，以(yi)CGT計(ji)的(de)(de)全(quan)球市場份額(e)(e)(e)為24.7%，以(yi)訂單(dan)(dan)金額(e)(e)(e)計(ji)為24.5%，均不到(dao)25%。

       在訂單激增的(de)(de)背(bei)景下，亞(ya)洲地區(qu)造船廠(chang)紛紛擴(kuo)(kuo)大生產(chan)能力(li)。2022年(nian)6月，亞(ya)洲活躍造船廠(chang)的(de)(de)數量為153家，今年(nian)6月已增至180家。特別(bie)是(shi)中國的(de)(de)民營造船企業(ye)，還(huan)在制定(ding)新的(de)(de)產(chan)能擴(kuo)(kuo)張計劃，投資額(e)超過百億(yi)元人民幣。

       據悉，中國最大的民營船企揚子江船業計劃未來兩年內投資30億元人民幣打造揚子泓遠綠色高技術清潔能源船舶制造(zao)基(ji)地(di)項(xiang)目。該項(xiang)目將(jiang)利用岸線長度約為1320米，占地(di)面積約1300畝(mu)，建設30萬(wan)噸(dun)級造(zao)船塢一(yi)座，20萬(wan)噸(dun)級舾裝碼(ma)頭一(yi)座，10萬(wan)噸(dun)級港池一(yi)座，年(nian)生產能(neng)力約80萬(wan)載重噸(dun)，預計2026年(nian)底完工投產。

       ;揚子泓遠綠色(se)高技術清潔能(neng)源船舶(bo)制造(zao)基(ji)地項(xiang)目(mu)旨在(zai)打造(zao)世界級的(de)清潔能(neng)源氣體(ti)船高質量(liang)發展示范區。該項(xiang)目(mu)所在(zai)地塊毗鄰集團現有船廠揚子鑫福，地理位(wei)置優越。這將使集團能(neng)夠無(wu)縫整合(he)新設施，從而提高生產(chan)力和運營(ying)效率。

       江蘇新(xin)時代造(zao)船也啟(qi)動了(le)近年(nian)來最大規模(mo)的擴建計劃，將(jiang)投資(zi)50億元人民(min)幣(bi)打造(zao)新(xin)能(neng)源船舶(bo)智造(zao)項目(mu)(mu)，擬建智能(neng)化(hua)(hua)制造(zao)車(che)間等(deng)廠房，同時對原(yuan)有(you)的涂裝房和智能(neng)化(hua)(hua)生產線(xian)進行改(gai)造(zao)。項目(mu)(mu)擬新(xin)增(zeng)車(che)間、11萬伏(fu)變(bian)電(dian)站、空壓站、液氧氣化(hua)(hua)站、丙烷氣化(hua)(hua)站、LNG氣化(hua)(hua)站、二氧化(hua)(hua)碳氣化(hua)(hua)站等(deng)廠房、輔助用房，購置智能(neng)化(hua)(hua)工藝(yi)及大型門(men)吊等(deng)智能(neng)設備，并擬建船塢、內河碼頭各一座(zuo)。

       該項目包括建(jian)設一座700米長的超大型干(gan)船(chuan)塢，可并(bing)排建(jian)造(zao)兩艘VLCC，同時(shi)還能(neng)并(bing)排容納兩艘VLCC半船(chuan)分段。該公(gong)司(si)將在全新的船(chuan)塢中建(jian)造(zao)32艘LNG雙燃料集裝箱。建(jian)設完(wan)工后，新時(shi)代造(zao)船(chuan)將擁有4座干(gan)船(chuan)塢。

       目前(qian)，新船(chuan)(chuan)塢(wu)的建(jian)(jian)造工程已經獲得政府批準，不久(jiu)后將開工，建(jian)(jian)成(cheng)后新時(shi)代(dai)造船(chuan)(chuan)公(gong)司(si)將擁有4座(zuo)干船(chuan)(chuan)塢(wu)。這(zhe)也是(shi)該公(gong)司(si)自2005年增設船(chuan)(chuan)塢(wu)后的第二次擴建(jian)(jian)。

       恒力(li)(li)(li)集團接手STX大(da)連(lian)資(zi)產后(hou)新(xin)成立的造(zao)船(chuan)企業恒力(li)(li)(li)重工(gong)(gong)，則計劃(hua)在位(wei)于大(da)連(lian)長興島的恒力(li)(li)(li)重工(gong)(gong)工(gong)(gong)業園投(tou)資(zi)92億元人(ren)民幣，擴大(da)其VLCC 、VLGC、大(da)型集裝箱船(chuan)、FPSO和高附加值海(hai)洋工(gong)(gong)程裝備(bei)的建(jian)造(zao)能力(li)(li)(li)。擴建(jian)后(hou)，恒力(li)(li)(li)重工(gong)(gong)的年(nian)鋼材加工(gong)(gong)將達到180萬噸，年(nian)造(zao)船(chuan)能力(li)(li)(li)將達到710萬噸。同時，恒力(li)(li)(li)重工(gong)(gong)還(huan)計劃(hua)再投(tou)20億元建(jian)設配套(tao)產業園區。

       韓國三大船企投資集中在設備升級和技術研發領域

       對于中國(guo)(guo)船企的(de)產能(neng)擴(kuo)張之舉(ju)，韓國(guo)(guo)業界人士表示，韓國(guo)(guo)造(zao)船業過去在(zai)景(jing)氣期也曾通過擴(kuo)大船廠規模應對訂(ding)單增(zeng)長(chang)，而(er)在(zai)蕭條期又采(cai)取了(le)嚴酷(ku)的(de)大規模結構(gou)調整(zheng)(zheng)措施，大量船企或破產重整(zheng)(zheng)、或倒閉(bi)關門(men)、或陷入長(chang)期虧損的(de)泥淖。因此，盡管目前全球(qiu)船市(shi)再次步入“超級周期”，但在(zai)經歷了(le)“切膚(fu)之痛”后，韓國(guo)(guo)主要(yao)船企決定將重點(dian)放在(zai)質(zhi)的(de)增(zeng)長(chang)上，即便(bian)增(zeng)加(jia)投(tou)資，也不(bu)能(neng)單純地增(zeng)加(jia)產能(neng)，而(er)是通過老舊設備更新(xin)、開發環(huan)保技術(shu)、構(gou)建智能(neng)造(zao)船廠的(de)方式來增(zeng)強(qiang)競爭力(li)。

       據悉，HD現(xian)代(dai)（原現(xian)代(dai)重(zhong)工集團）3家(jia)造船子公司(si)HD現(xian)代(dai)重(zhong)工、HD現(xian)代(dai)三(san)湖、HD現(xian)代(dai)尾浦計劃到2026年(nian)(nian)年(nian)(nian)底投(tou)(tou)資17172億韓元（約(yue)合91.8億元人民幣(bi)）用以生產設(she)備(bei)添置(zhi)和能力提升，年(nian)(nian)均投(tou)(tou)資超過30億元人民幣(bi)。

       具(ju)體(ti)來看，HD現(xian)代重(zhong)工計(ji)劃在今(jin)年年底(di)前(qian)投資(zi)(zi)1884億(yi)韓(han)(han)元(yuan)(yuan)（約(yue)(yue)合(he)10.1億(yi)元(yuan)(yuan)人民幣）用于(yu)老舊起(qi)重(zhong)機(ji)的(de)采購(gou)更換， 2025年投資(zi)(zi)2157億(yi)韓(han)(han)元(yuan)(yuan)（約(yue)(yue)合(he)11.5億(yi)元(yuan)(yuan)人民幣）用于(yu)購(gou)置揮發性(xing)有機(ji)化合(he)物(VOCs)廢氣(qi)處理設(she)(she)(she)(she)備(bei)以及(ji)涂(tu)裝車間輔助設(she)(she)(she)(she)備(bei)。HD現(xian)代三湖計(ji)劃在今(jin)年年底(di)前(qian)投資(zi)(zi)6909億(yi)韓(han)(han)元(yuan)(yuan)（約(yue)(yue)合(he)37億(yi)元(yuan)(yuan)人民幣）采購(gou)機(ji)械設(she)(she)(she)(she)備(bei)。HD現(xian)代尾浦計(ji)劃在2026年年底(di)前(qian)投資(zi)(zi)6222億(yi)韓(han)(han)元(yuan)(yuan)（約(yue)(yue)合(he)33.3億(yi)元(yuan)(yuan)人民幣）用于(yu)購(gou)置生產設(she)(she)(she)(she)備(bei)。

       去年被(bei)韓華集團收購后，籌(chou)集了2萬億(yi)韓元(yuan)(yuan)資(zi)(zi)(zi)金的韓華海(hai)洋將投資(zi)(zi)(zi)9000億(yi)韓元(yuan)(yuan)（約(yue)合(he)(he)48億(yi)元(yuan)(yuan)人(ren)(ren)民幣）用于(yu)建設(she)特種船（軍用艦(jian)艇(ting)）設(she)施(shi)(shi)。其中計劃(hua)投資(zi)(zi)(zi)2500億(yi)韓元(yuan)(yuan)（約(yue)合(he)(he)13.37億(yi)元(yuan)(yuan)人(ren)(ren)民幣）在位于(yu)巨濟的玉(yu)浦造船廠擴建水面艦(jian)艇(ting)及潛艇(ting)建造設(she)施(shi)(shi)，投資(zi)(zi)(zi)5000億(yi)韓元(yuan)(yuan)（約(yue)合(he)(he)26.74億(yi)元(yuan)(yuan)人(ren)(ren)民幣）構建海(hai)外艦(jian)艇(ting)維護、維修和運營(MRO)基地(di)。今年7月，韓華海(hai)洋以1億(yi)美元(yuan)(yuan)的價(jia)格收購了美國主(zhu)要商業(ye)造船廠Philly Shipyard，并正(zheng)在推(tui)進收購澳大利亞(ya)軍工企(qi)業(ye)Austal。

       此(ci)外，韓華海(hai)洋還(huan)計劃在商船領域投資6000億(yi)韓元(yuan)(yuan)（約合32億(yi)元(yuan)(yuan)人(ren)(ren)民幣），開(kai)發氨(an)、甲醇、氫等環(huan)保動(dong)力系(xi)統以及環(huan)保燃料動(dong)力運輸船，并正式成(cheng)立了(le)海(hai)運子公(gong)司韓華海(hai)運。同時計劃投資2000億(yi)韓元(yuan)(yuan)（約合10.7億(yi)元(yuan)(yuan)人(ren)(ren)民幣）擴(kuo)大海(hai)上風電業(ye)務，投資3000億(yi)韓元(yuan)(yuan)（約合16億(yi)元(yuan)(yuan)人(ren)(ren)民幣）構建智能造船廠(chang)。

       三星重(zhong)工(gong)則將(jiang)致力于(yu)環保(bao)技術研(yan)發。該公(gong)司位于(yu)巨濟、板橋、大德的(de)研(yan)發中心(xin)正(zheng)在推進液氫動力船、燃料供應系(xi)統等環保(bao)能(neng)源(yuan)研(yan)究。今(jin)年第一季(ji)度，三星重(zhong)工(gong)在研(yan)發方面的(de)投資額為177.31億韓(han)元（約合(he)9500萬元人民幣），同比(bi)增長(chang)了19.7%，高(gao)于(yu)HD現代重(zhong)工(gong)的(de)176億韓(han)元和韓(han)華海(hai)洋的(de)140億韓(han)元。

       韓國業界建議制定超越傳統造船業的新“韓國型海洋戰略”

       今年(nian)5月13日(ri)，韓(han)國產業(ye)研究院發布的(de)《落后(hou)于中(zhong)國的(de)造船(chuan)(chuan)業(ye)價(jia)值鏈綜(zong)合(he)競(jing)爭力和(he)新(xin)的(de)韓(han)國型海洋戰略方向》報(bao)告指出，2023年(nian)，在造船(chuan)(chuan)業(ye)價(jia)值鏈綜(zong)合(he)競(jing)爭力方面(mian)，中(zhong)國已超過(guo)(guo)韓(han)國位(wei)居第(di)一。具體來(lai)看，中(zhong)國造船(chuan)(chuan)業(ye)的(de)綜(zong)合(he)競(jing)爭力評分(fen)為90.6分(fen)，韓(han)國為88.9分(fen)，中(zhong)國領先韓(han)國1.7分(fen)。這也(ye)是在該項排名中(zhong)，中(zhong)國首次超過(guo)(guo)韓(han)國“榮(rong)登第(di)一”。

       據悉(xi)，韓國產業(ye)研究院(yuan)開(kai)展(zhan)的(de)全球造船業(ye)競(jing)爭力(li)分(fen)析評(ping)價，是(shi)受韓國產業(ye)通(tong)商資源部的(de)委托，由產、學、研專家以展(zhan)開(kai)討論、尋(xun)找共(gong)識的(de)“德爾菲(fei)法(fa)（Delphi）”進(jin)(jin)行(xing)的(de)，通(tong)過(guo)對研發與設(she)計、采(cai)購、生產、維護與服務、需求(qiu)這五(wu)個領(ling)域(yu)進(jin)(jin)行(xing)評(ping)估，然后計算出綜(zong)合(he)得(de)分(fen)來進(jin)(jin)行(xing)排名。

       報告指出，雖然韓國(guo)(guo)在(zai)(zai)研發?設計和原(yuan)材料、零部件及船用系統(tong)采購(gou)方(fang)(fang)面仍然領先于中(zhong)國(guo)(guo)，但差距(ju)正在(zai)(zai)縮小；同(tong)時(shi)在(zai)(zai)生產方(fang)(fang)面，韓國(guo)(guo)已經被(bei)中(zhong)國(guo)(guo)逆(ni)轉；再加上在(zai)(zai)航運及能(neng)源需求(qiu)方(fang)(fang)面，韓國(guo)(guo)與(yu)中(zhong)國(guo)(guo)原(yuan)本就(jiu)存在(zai)(zai)的巨大差距(ju)也在(zai)(zai)持續拉大，因(yin)此整體(ti)綜合競爭力已落后(hou)于中(zhong)國(guo)(guo)。

       從船(chuan)型來看，韓國(guo)(guo)造船(chuan)業只有(you)在(zai)技術競(jing)爭(zheng)力非常重要(yao)的天然氣運(yun)輸船(chuan)領域才(cai)對中國(guo)(guo)具有(you)差(cha)異化的競(jing)爭(zheng)力；在(zai)集裝箱船(chuan)領域，韓國(guo)(guo)的競(jing)爭(zheng)力與中國(guo)(guo)持(chi)平；油船(chuan)領域則在(zai)2022年就已被中國(guo)(guo)超過；散(san)貨船(chuan)領域，中國(guo)(guo)的優(you)勢正在(zai)進一(yi)步鞏固。

       韓(han)國(guo)(guo)產業研究院建議，韓(han)國(guo)(guo)應該以具有(you)核心優勢的造船業為(wei)基礎，盡快制定(ding)包括海(hai)運、船舶融資、軍(jun)工在內的新的“韓(han)國(guo)(guo)型海(hai)洋戰略”，并構建相關體系。

       韓(han)國產業(ye)研(yan)究(jiu)院表示，優化(hua)價值鏈(lian)的(de)各個環(huan)節不足(zu)以增強造船業(ye)的(de)競爭力。韓(han)國需要(yao)一個能把握全局的(de)新海洋戰略(lve)，而不是只著眼于(yu)傳統造船業(ye)的(de)被動戰略(lve)。