隨著“能耗雙控”政(zheng)策落地，近期，限(xian)電(dian)(dian)限(xian)產(chan)措施在全國多個省市密集推開，神(shen)火股(gu)(gu)份(fen)(000933)、云鋁(lv)股(gu)(gu)份(fen)(000807)等多家上市公(gong)司接連(lian)披露限(xian)電(dian)(dian)限(xian)產(chan)政(zheng)策影響(xiang)公(gong)告。

值得注意的是，除鋼鐵、水泥、化工等傳統高能耗產業外，新能源汽車電池產(chan)業鏈(lian)也受(shou)到波(bo)及。

9月(yue)(yue)11日，云南(nan)省(sheng)發(fa)改委印發(fa)《堅決做好能(neng)耗(hao)雙控有關(guan)工作的(de)(de)通知》，要求確保黃磷(lin)行業2021年9-12月(yue)(yue)黃磷(lin)生(sheng)產線(xian)月(yue)(yue)均產量不(bu)得超(chao)過8月(yue)(yue)份的(de)(de)10%。作為(wei)磷(lin)酸(suan)鐵(tie)(tie)的(de)(de)生(sheng)產原(yuan)料，黃磷(lin)產量大幅(fu)削減、價(jia)(jia)格飛(fei)漲，供應及(ji)成本壓力下(xia)，磷(lin)酸(suan)鐵(tie)(tie)鋰(li)的(de)(de)市場成交(jiao)價(jia)(jia)也在逐(zhu)漸上(shang)揚。“缺(que)芯”陣(zhen)痛未解，眼(yan)看電池也要漲價(jia)(jia)，“能(neng)耗(hao)雙控”政策下(xia)，新能(neng)源車(che)企(qi)們還好嗎?

原料漲價、供應告急 短期利空還是長期利好?

據中國汽(qi)車動力電(dian)(dian)池(chi)(chi)產(chan)業(ye)創(chuang)新聯盟數據，2021年8月(yue)，我國磷酸鐵(tie)鋰電(dian)(dian)池(chi)(chi)占(zhan)動力電(dian)(dian)池(chi)(chi)產(chan)量達56.9%，已經大(da)幅超越(yue)三元電(dian)(dian)池(chi)(chi)，根本原因或在于(yu)磷酸鐵(tie)鋰電(dian)(dian)池(chi)(chi)較(jiao)三元電(dian)(dian)池(chi)(chi)可降(jiang)本65%-72%——性價比優勢下，特(te)斯拉Model Y標準續航版車型(xing)也自7月(yue)起開始使用由寧德時代供應的磷酸鐵(tie)鋰電(dian)(dian)池(chi)(chi)。

然而隨著“限(xian)產令(ling)”推(tui)行、原料漲價，磷酸鐵鋰電池(chi)價格也有上漲趨(qu)勢。

據財新網報(bao)道，9月15日，黃磷(lin)報(bao)價60082元(yuan)(yuan)/噸，較(jiao)年(nian)初(chu)上(shang)漲(zhang)約(yue)280%，受原(yuan)料黃磷(lin)影響，磷(lin)酸(suan)價格同步出現上(shang)漲(zhang)，同日報(bao)價13490元(yuan)(yuan)/噸，較(jiao)年(nian)初(chu)上(shang)漲(zhang)約(yue)173%。

另一(yi)方面，隨著(zhu)新能源汽車持續(xu)高景(jing)氣，磷酸(suan)(suan)鐵鋰早已出現供應告急的情況。據(ju)媒體(ti)公開報道，2021年2月(yue)，多家磷酸(suan)(suan)鐵鋰龍(long)頭企業表示已停止接新單，即便(bian)二季度大規模擴(kuo)產，也需要(yao)一(yi)定時間釋放產能，電池供應趨緊態(tai)勢或(huo)將(jiang)持續(xu)至2022年。

那么，“能耗雙控”、限電(dian)限產(chan)、磷酸鐵鋰供應告急、價格上(shang)漲將(jiang)會對新(xin)能源車企們帶來(lai)怎樣的影響?

對此，北京特億陽光新(xin)(xin)能源(yuan)總裁祁(qi)海(hai)珅向(xiang)中(zhong)國科技新(xin)(xin)聞網(wang)表示，“很多新(xin)(xin)能源(yuan)車企的(de)(de)電池訂單基本上(shang)都是長(chang)(chang)單，短期的(de)(de)價格上(shang)漲因素影響不大。在行業(ye)本身就缺(que)乏芯片的(de)(de)情(qing)況下，適(shi)當(dang)的(de)(de)降溫(wen)和降速(su)一下發展(zhan)態勢，稍微放(fang)慢些發展(zhan)腳步(bu)，也是為了走(zou)的(de)(de)更長(chang)(chang)和更遠(yuan)，車企可向(xiang)高利潤(run)、高附加值的(de)(de)車型要效益，減少低價競爭(zheng)的(de)(de)壓力。”

祁(qi)海珅認(ren)為(wei)，“能(neng)(neng)耗(hao)(hao)雙(shuang)控(kong)”政策(ce)主要還是(shi)為(wei)了(le)逐步淘汰落后產(chan)能(neng)(neng)，推動產(chan)業升級(ji)，針對(dui)能(neng)(neng)耗(hao)(hao)高的(de)(de)(de)(de)(de)行(xing)業開展的(de)(de)(de)(de)(de)“雙(shuang)控(kong)”。短時期(qi)內(nei)的(de)(de)(de)(de)(de)商(shang)品上漲(zhang)不(bu)可避免(mian)，但應該在國家調(diao)控(kong)管(guan)(guan)理范圍(wei)之(zhi)內(nei)，這(zhe)和(he)之(zhi)前的(de)(de)(de)(de)(de)大宗商(shang)品普遍性漲(zhang)價(jia)還是(shi)有很大區別的(de)(de)(de)(de)(de)。我國這(zhe)種針對(dui)性的(de)(de)(de)(de)(de)結構性供給調(diao)整應該是(shi)一種策(ce)略(lve)，和(he)前幾(ji)年(nian)的(de)(de)(de)(de)(de)供給側改革有很大不(bu)同，之(zhi)前應對(dui)的(de)(de)(de)(de)(de)是(shi)產(chan)能(neng)(neng)過剩，而(er)這(zhe)次的(de)(de)(de)(de)(de)能(neng)(neng)耗(hao)(hao)雙(shuang)控(kong)則(ze)是(shi)為(wei)了(le)下一步更(geng)好的(de)(de)(de)(de)(de)做產(chan)業升級(ji)。近期(qi)的(de)(de)(de)(de)(de)“能(neng)(neng)耗(hao)(hao)雙(shuang)控(kong)”措施不(bu)應過分擔心，畢竟國家前段時間也專門召開了(le)避免(mian)“運動式”降耗(hao)(hao)減(jian)排(pai)減(jian)碳的(de)(de)(de)(de)(de)政策(ce)部署(shu)，管(guan)(guan)控(kong)的(de)(de)(de)(de)(de)方式和(he)初衷都是(shi)為(wei)了(le)降低能(neng)(neng)耗(hao)(hao)和(he)能(neng)(neng)源消費的(de)(de)(de)(de)(de)升級(ji)轉(zhuan)型。

另外，平安建投高級業務經理(li)張仕元(yuan)也表示，“從宏觀層面(mian)看，新能(neng)源(yuan)車企是國(guo)家(jia)能(neng)源(yuan)結(jie)構(gou)向清(qing)潔化(hua)，低碳(tan)化(hua)方向調整，交通(tong)領域能(neng)源(yuan)消費(fei)向電氣化(hua)轉(zhuan)變趨勢下的(de)受(shou)益方;而(er)國(guo)家(jia)出臺的(de)能(neng)耗雙控政策，近期的(de)限電限產措施也是圍繞‘碳(tan)達峰、碳(tan)中(zhong)和’目標(biao)，對高耗能(neng)產業進(jin)行的(de)引導和管控。”

張仕元(yuan)認為，上述(shu)政策對(dui)新能(neng)源(yuan)(yuan)車企(qi)而言是長期(qi)利(li)好，因為這些(xie)具(ju)體措施的(de)(de)落地，將進(jin)一步促進(jin)能(neng)源(yuan)(yuan)消費結構調整，引導工商業(ye)(ye)企(qi)業(ye)(ye)建立并形成新的(de)(de)能(neng)源(yuan)(yuan)消費理念，加入(ru)能(neng)源(yuan)(yuan)消費電氣化(hua)的(de)(de)進(jin)程。

電力供需緊張 電動車增長將加劇電網承壓?

電(dian)力供(gong)需緊(jin)張(zhang)背景下，東(dong)三省等地“限電(dian)令”已經從工廠蔓(man)延(yan)到了居民(min)生(sheng)活當(dang)中(zhong)。據(ju)媒體報道，近日，遼寧沈陽沈北新區(qu)等多地突(tu)發“拉(la)閘停(ting)電(dian)”，一(yi)度導致交(jiao)通癱(tan)瘓、居民(min)生(sheng)活受(shou)到影響。那么(me)，新能源汽車尤其是(shi)純(chun)電(dian)動車保有(you)量持續增長，會進一(yi)步加大電(dian)網壓力嗎?

針對上述擔憂，力學學會、電源學會理事賴聯鋒告訴中國科技新聞網，“新能源汽車保有量的問題對于電網使用應該沒有太大影響，因為現在國家政策的布局在新能源電力系統已經有很多方面布局，如光伏、風力(發電)等。新(xin)能源產業的發展最大的隱患在于電池回收問題，目前技術層面還沒(mei)很好(hao)的解決(jue)辦法(fa)。”

與賴聯(lian)鋒的(de)(de)(de)觀點相(xiang)似，祁海珅也(ye)認(ren)為，新能源汽車的(de)(de)(de)保有(you)量(liang)擴(kuo)大是發展趨勢，會對電(dian)網運行產生一些(xie)壓力(li)，但這個壓力(li)目前不太明顯，“畢竟用戶(hu)的(de)(de)(de)充電(dian)行為不存在(zai)一致性，也(ye)有(you)時(shi)間(jian)差，除非是大型的(de)(de)(de)充電(dian)樁比較集(ji)中的(de)(de)(de)場(chang)合，多臺大電(dian)流充電(dian)動作同時(shi)進行，對電(dian)網調節壓力(li)還是有(you)的(de)(de)(de)，這確實需要適當(dang)的(de)(de)(de)避(bi)開高峰(feng)和(he)尖峰(feng)用電(dian)時(shi)段。未來電(dian)動車數(shu)量(liang)的(de)(de)(de)增加，這種局(ju)面發生的(de)(de)(de)概率就(jiu)會更大，電(dian)網精準化管理調節運行能力(li)也(ye)需要隨之(zhi)提高和(he)適應社(she)會發展。”

關于(yu)純電(dian)(dian)動車保(bao)有量快速(su)增長對(dui)電(dian)(dian)網負荷(he)帶來(lai)(lai)的(de)(de)壓力，張仕元則提出了新的(de)(de)設想(xiang)(xiang)，“若把電(dian)(dian)動汽車作(zuo)為(wei)儲能單元使(shi)用(yong)，可以在電(dian)(dian)網用(yong)電(dian)(dian)高峰(feng)時成為(wei)電(dian)(dian)力的(de)(de)供(gong)給方，降低電(dian)(dian)網的(de)(de)負荷(he)壓力，這會是未來(lai)(lai)‘智(zhi)能電(dian)(dian)網’生態中‘V2G’的(de)(de)理想(xiang)(xiang)狀(zhuang)態，也是電(dian)(dian)網與電(dian)(dian)動車良性互動的(de)(de)必然趨勢。”

不過(guo)，張仕元也坦言，要(yao)達到這(zhe)種理想狀態，目(mu)前還(huan)有較(jiao)長的(de)(de)一(yi)段路要(yao)走，實現(xian)上述目(mu)標的(de)(de)前提是：一(yi)方(fang)面電動車的(de)(de)保有量要(yao)足夠大，并可以隨時隨地(di)且非常便利地(di)接入電網;另一(yi)方(fang)面現(xian)有的(de)(de)城市輸配電基礎設施要(yao)升級(可以實現(xian)雙向傳輸)，電網的(de)(de)智能化程(cheng)度也要(yao)提升(能夠更好地(di)對供給和(he)需(xu)求(qiu)進行預判)。

“個人認為，新能(neng)(neng)源車企在(zai)某種意義上(shang)承擔了(le)電(dian)力系統改革的(de)開路先(xian)鋒的(de)角(jiao)色，在(zai)能(neng)(neng)源產業變革的(de)進(jin)程中(zhong)最(zui)先(xian)面(mian)臨機遇和挑戰，當成(cheng)功跨過現實(shi)(shi)障礙和‘非(fei)連續(xu)性’鴻溝后，也(ye)會是享(xiang)受改革紅利的(de)最(zui)早受益者。”張仕元表示，“中(zhong)國的(de)新能(neng)(neng)源車企已(yi)經處于世界相(xiang)對領先(xian)地(di)位，伴隨著中(zhong)國向實(shi)(shi)現‘碳中(zhong)和’目標徐(xu)徐(xu)邁進(jin)，相(xiang)信也(ye)會很快解(jie)決這些‘成(cheng)長的(de)煩(fan)惱’，成(cheng)為能(neng)(neng)源電(dian)氣化時代(dai)的(de)領頭羊(yang)。”