眼下恰逢銷售旺季，供需矛盾帶來的巨大潛在威脅，給整個汽車行業都帶來了巨(ju)大的(de)壓力(li)。

全球(qiu)半導體供應不足，讓汽車制造業面臨著巨大風(feng)險。

近期，德國車企大眾集團、零部件巨頭大陸集團以及博世集團相繼發出預警，由于全球范圍的汽車芯片的(de)短缺，可能會(hui)(hui)影(ying)響(xiang)汽車生產。其中包括(kuo)因市場復蘇(su)而帶(dai)來需(xu)求增長的(de)中國市場，這種(zhong)影(ying)響(xiang)將會(hui)(hui)持續(xu)到(dao)明年。

芯(xin)片供應緊(jin)張(zhang)，已經(jing)威脅到全球汽車(che)產(chan)(chan)(chan)(chan)業(ye)(ye)供應鏈安全。中國汽車(che)產(chan)(chan)(chan)(chan)業(ye)(ye)最先感受到緊(jin)張(zhang)的氣氛，已經(jing)有部分車(che)企因為“缺(que)芯(xin)”被迫(po)停(ting)(ting)產(chan)(chan)(chan)(chan)。最先傳出生(sheng)(sheng)產(chan)(chan)(chan)(chan)受到影(ying)響消息的是中國銷量最高的兩家車(che)企一(yi)汽-大(da)眾(zhong)和(he)上(shang)汽大(da)眾(zhong)。21世紀經(jing)濟報道記者從(cong)車(che)企、零(ling)部件(jian)(jian)企業(ye)(ye)、汽車(che)行業(ye)(ye)人士等(deng)不同信源處(chu)了(le)解到，因為包括汽車(che)芯(xin)片在內(nei)的電(dian)子元件(jian)(jian)等(deng)核心(xin)零(ling)部件(jian)(jian)的短缺(que)，一(yi)汽-大(da)眾(zhong)、上(shang)汽大(da)眾(zhong)的部分工(gong)廠(chang)和(he)個(ge)別車(che)型調(diao)整了(le)生(sheng)(sheng)產(chan)(chan)(chan)(chan)計劃，降(jiang)低生(sheng)(sheng)產(chan)(chan)(chan)(chan)班(ban)次或者短期(qi)內(nei)暫停(ting)(ting)生(sheng)(sheng)產(chan)(chan)(chan)(chan)。

“新冠疫情所帶來(lai)的(de)(de)不確定性(xing)影響到了(le)一些特定汽(qi)車電子元件的(de)(de)芯片供(gong)應。而中國市場(chang)的(de)(de)全(quan)面(mian)復蘇也進一步推動了(le)需(xu)求增長，使(shi)得情況更加嚴峻，導致一些汽(qi)車生(sheng)產面(mian)臨中斷(duan)的(de)(de)風(feng)險。”大(da)眾(zhong)中國方(fang)面(mian)的(de)(de)回應，坦承了(le)汽(qi)車芯片短缺對其帶來(lai)的(de)(de)巨大(da)挑戰。

受到(dao)(dao)影(ying)響的不僅(jin)僅(jin)是(shi)(shi)南北(bei)大(da)眾(zhong)。“整(zheng)個汽(qi)車行業(ye)都受到(dao)(dao)了影(ying)響，不只是(shi)(shi)南北(bei)大(da)眾(zhong)，還有至少吉利(li)和兩個本(ben)田(tian)（即東風本(ben)田(tian)和廣(guang)汽(qi)本(ben)田(tian)），這些都是(shi)(shi)我們收到(dao)(dao)了停(ting)產影(ying)響通知的。”12月(yue)6日，一(yi)位(wei)跨國(guo)汽(qi)車零(ling)部(bu)件(jian)公司中國(guo)區高層告訴21世紀經濟報道記者。

21世紀(ji)經(jing)濟(ji)報道記者(zhe)從多(duo)家車企(qi)了解到，盡(jin)管每一家企(qi)業的(de)情況不同(tong)，但“缺(que)芯”是整個行業共同(tong)面臨的(de)問(wen)題(ti)(ti)。從12月開始，汽車芯片短(duan)缺(que)的(de)問(wen)題(ti)(ti)將變得更加突(tu)出，對所有(you)的(de)車企(qi)會陸(lu)續有(you)不同(tong)程度(du)的(de)影響，甚至(zhi)會影響一些車企(qi)明年(nian)上半年(nian)的(de)排產計劃。

盡管多(duo)家車(che)(che)(che)企(qi)稱(cheng)目前汽(qi)車(che)(che)(che)的(de)(de)交付(fu)與銷售沒有受到影響。但是(shi)，短(duan)期(qi)內汽(qi)車(che)(che)(che)“芯片”短(duan)缺(que)的(de)(de)問(wen)題難以解決，國內車(che)(che)(che)市上漲的(de)(de)勢頭帶(dai)來的(de)(de)需求增加，眼下又恰逢(feng)銷售旺(wang)季，供需矛盾帶(dai)來的(de)(de)巨大(da)潛在威脅，給整個汽(qi)車(che)(che)(che)行業(ye)都帶(dai)來了巨大(da)的(de)(de)壓力。

車企為何“缺芯”？

“各(ge)種系統零部件（都存在(zai)短(duan)缺），有(you)發(fa)動(dong)機ECU，有(you)轉向ESP，也(ye)有(you)底盤ESP的，不(bu)光是(shi)芯片(pian)，也(ye)有(you)各(ge)種電(dian)子元件。”上述汽車零部件企業高層告(gao)訴(su)21世紀經(jing)濟報道記者。

簡單來看，OEM（主(zhu)機廠）生(sheng)產中斷的直接原(yuan)因是部(bu)分核(he)心汽車(che)電子(zi)的短缺。而(er)發(fa)動(dong)機控制(zhi)系(xi)統(tong)（ECU）、車(che)身電子(zi)穩(wen)定控制(zhi)系(xi)統(tong)（ESP）等主(zhu)要(yao)由Tier1（一級供應商）向車(che)企提供，其中，博世(shi)和大陸占據著最主(zhu)要(yao)的市場(chang)份額。ECU、ESP中所(suo)需要(yao)的芯片(pian)，則由Tier1從半導體芯片(pian)供應商處采(cai)購。

有汽(qi)車(che)行業人士(shi)告訴記者，目前(qian)短缺的(de)汽(qi)車(che)芯(xin)片最主要(yao)的(de)是功(gong)能芯(xin)片MCU（微(wei)控制單元），MCU在傳(chuan)統燃(ran)油汽(qi)車(che)電子核心部(bu)件中被大量使用。Strategy Analytics公布的(de)數據(ju)顯示，2019年，全球車(che)載MCU安裝量超25億。

多(duo)位行(xing)(xing)業(ye)內人士對(dui)21世紀經濟報(bao)道(dao)記者表示(shi)，汽車芯(xin)(xin)片短缺是由兩方(fang)面(mian)的(de)因素造成的(de)：一方(fang)面(mian)，中國汽車行(xing)(xing)業(ye)持(chi)續復蘇，市(shi)場表現好于預(yu)測，汽車芯(xin)(xin)片需求的(de)增長高于預(yu)期；另(ling)一方(fang)面(mian)，全(quan)球疫情(qing)蔓延(yan)，上(shang)游(you)晶圓廠產能(neng)吃緊，手機(ji)、電腦(nao)等各類(lei)電子消費品的(de)芯(xin)(xin)片供應不足，汽車芯(xin)(xin)片產能(neng)同(tong)樣受限。

“現在(zai)一提芯片，大家(jia)都很(hen)敏感，聯想到地緣(yuan)政治和(he)國家(jia)戰略。但其實就是產能規劃(hua)和(he)市(shi)場(chang)預測的問(wen)(wen)題，主(zhu)要是OEM（汽車主(zhu)機廠）和(he)Tier 1（一級(ji)供(gong)應商）的問(wen)(wen)題。”有汽車行業人士對21世(shi)紀經濟報(bao)道記者表示。影響(xiang)是全球性的，只是中國汽車市(shi)場(chang)的表現優異(yi)，需(xu)求大幅增加(jia)而(er)供(gong)給不足(zu)，問(wen)(wen)題率(lv)先暴露了出來(lai)。

今(jin)年(nian)上半(ban)年(nian)，受(shou)疫(yi)情影響，業(ye)界無論是對(dui)于汽車(che)(che)產(chan)(chan)業(ye)還是對(dui)半(ban)導體(ti)行(xing)業(ye)的(de)預期其實并(bing)不樂觀。上半(ban)年(nian)悲觀的(de)預測，一定程度(du)上抑制了下半(ban)年(nian)對(dui)于汽車(che)(che)芯片產(chan)(chan)能的(de)排(pai)產(chan)(chan)計劃。

“汽車(che)芯片周期長，產能不好(hao)規(gui)劃，正常年(nian)份也可能有這(zhe)個問題(ti)，我們只是沒有注意而已(yi)。反過(guo)來，規(gui)劃不好(hao)也會有壓庫報廢，所以(yi)是雙刃劍。”上述跨(kua)國(guo)汽車(che)零部件(jian)企業中(zhong)國(guo)區高層對記者表(biao)示。

值(zhi)得注意的(de)(de)是，中(zhong)國車市(shi)自(zi)5月以(yi)來(lai)已經持續復蘇，雖然一季度市(shi)場情緒悲觀，但是二、三季度時整個行業都已經明顯(xian)感覺(jue)到汽(qi)車市(shi)場需求(qiu)的(de)(de)逐步釋放(fang)。在(zai)這個過程(cheng)中(zhong)，隨(sui)著中(zhong)國的(de)(de)需求(qiu)增長和其他市(shi)場逐步恢復，使得汽(qi)車的(de)(de)零(ling)件在(zai)局部(bu)形成短缺。

有(you)零(ling)部件企(qi)業高層表示，如果(guo)按(an)照(zhao)汽車廠家原有(you)的(de)(de)產(chan)能規劃，芯片的(de)(de)供應，其實問題(ti)不大。但(dan)是由于(yu)新增的(de)(de)產(chan)能，需要(yao)向半導體企(qi)業額外(wai)訂購，而這需要(yao)6-9個(ge)月的(de)(de)較長周期。

不過，值得注(zhu)意(yi)的(de)(de)是，汽車(che)需要(yao)很(hen)長的(de)(de)產(chan)品開發(fa)和驗證周期(qi)，汽車(che)芯片(pian)同樣(yang)如(ru)此(ci)。并且，由(you)于Tier1掌(zhang)握著很(hen)重的(de)(de)話語權，車(che)企(qi)想要(yao)調整供(gong)應(ying)商(shang)體系難度很(hen)高。以車(che)身控制EPS為例(li)，結構復雜、集成功能多、價(jia)格也(ye)相對昂貴，所(suo)以研(yan)發(fa)周期(qi)測試周期(qi)最長，一(yi)旦芯片(pian)的(de)(de)預批量供(gong)應(ying)不上，就(jiu)會給正常的(de)(de)生產(chan)帶來麻煩(fan)。

“雖然汽車產業的(de)供應鏈極為復雜，但是(shi)車企多年來(lai)有著經(jing)驗(yan)豐富(fu)的(de)市(shi)場(chang)反饋機制(zhi)，有較強的(de)供應鏈風險把控能(neng)力。芯片的(de)短缺，肯定(ding)不是(shi)突然之(zhi)間就(jiu)斷了(le)的(de)，中(zhong)間肯定(ding)經(jing)歷了(le)一個(ge)過程。車企們和Tier1應該已經(jing)發現了(le)一些問題，調整(zheng)生產的(de)節奏。”12月(yue)6月(yue)，全(quan)國乘聯會秘書長崔東樹接受21世紀經(jing)濟報道記者(zhe)采訪時(shi)表(biao)示(shi)。

事實(shi)上，企(qi)業(ye)對于(yu)汽車(che)芯片(pian)短缺的(de)問題(ti)并非沒(mei)有預警。“采購部門其實(shi)對于(yu)供(gong)需關系(xi)很敏感(gan)，有的(de)企(qi)業(ye)在8、9月(yue)份對這(zhe)件(jian)事就已經有所察覺。”有車(che)企(qi)內部人(ren)士告訴21世紀經濟報道記(ji)者，部分企(qi)業(ye)此前已經開始在有意識地增加庫存。

有行業(ye)人士告訴(su)記者，在汽車(che)芯片普遍(bian)短缺的情況(kuang)下(xia)，車(che)企不得不調整部分車(che)型(xing)和(he)工廠的生(sheng)產計劃，從而將(jiang)損失(shi)減少到(dao)最低。

“車(che)(che)企對(dui)于市(shi)(shi)場的(de)(de)判(pan)斷(duan)還是比較快的(de)(de)，因此，會根據(ju)市(shi)(shi)場的(de)(de)需求(qiu)，把緊(jin)缺的(de)(de)資源投向(xiang)帶(dai)來更高經濟(ji)利益的(de)(de)車(che)(che)型上(shang)。”有(you)車(che)(che)企人士告訴(su)21世紀經濟(ji)報(bao)道記者。

短缺或將持續超半年

多位行業(ye)內人士在接(jie)受21世紀經(jing)濟報道記者采訪(fang)時(shi)表示，汽(qi)車芯片(pian)短缺(que)對汽(qi)車生(sheng)產造成的影響以及(ji)背后的原(yuan)因，其實(shi)大家都(dou)很清楚，但是解決問題(ti)的難度卻(que)非常高(gao)。

“想要(yao)解決這(zhe)個問題，OEM需要(yao)更準(zhun)的市場預(yu)測，Tier1要(yao)更好(hao)的產能規(gui)劃，Tier2盡量縮(suo)短lead time（交付周期）。”有汽車行(xing)業人(ren)士表(biao)示。

在這個(ge)過程中，需要各方(fang)協作(zuo)，而以博世、大陸等為代表的(de)Tier1扮演著關鍵角色。

盡(jin)管大陸和博世方(fang)面均表示，正在(zai)與(yu)各半導體廠商加(jia)強合作與(yu)溝通，盡(jin)一切努力以(yi)(yi)期(qi)將(jiang)影響降到最低(di)，但是，多(duo)位Tier 1企業(ye)人士告訴記者，芯(xin)片(pian)廠產能不足的問(wen)題，短期(qi)內(nei)難以(yi)(yi)解決，行業(ye)內(nei)芯(xin)片(pian)短缺的情況至(zhi)少會持(chi)續半年。

更加緊迫的問(wen)題(ti)是(shi)，如何讓這(zhe)種(zhong)情況不再持續惡化。現(xian)階段(duan)，大部分(fen)車(che)企(qi)的交付還未受到(dao)影響，如果產能(neng)的短缺遲(chi)遲(chi)無(wu)法(fa)(fa)解(jie)決(jue)，部分(fen)車(che)型(xing)的汽(qi)車(che)產能(neng)無(wu)法(fa)(fa)滿足(zu)市場需求，只(zhi)是(shi)時間的問(wen)題(ti)。

一位博世(shi)中國的高(gao)層在接受21世(shi)紀經濟報道記者采訪時，略顯無(wu)可奈何。“芯片(pian)廠(chang)(chang)產(chan)能不足，我們也沒有什么(me)辦法。我們只能增加(jia)投(tou)資，幫助芯片(pian)廠(chang)(chang)投(tou)資并擴大(da)產(chan)能，但是這可能需要幾個(ge)月的時間。”

“我(wo)們和半導(dao)體廠(chang)商(shang)一(yi)直以來保(bao)持緊密溝通。目前半導(dao)體芯片廠(chang)商(shang)已經(jing)開始著(zhu)手擴(kuo)大產(chan)能來應對突然增加的供(gong)給需求，但(dan)考慮到半導(dao)體行(xing)業正常的交(jiao)付時間，目前供(gong)應短缺的情況將在(zai)6-9個(ge)月的時間內改善。因此預計(ji)到2021年(nian)供(gong)應形勢(shi)依然嚴(yan)峻。”12月6日，大陸集(ji)團中(zhong)國(guo)區(qu)有關人士對21世紀經(jing)濟報道記者表示(shi)。

此外，有汽(qi)車行(xing)業(ye)人士告訴記者，由于上游晶圓廠產(chan)能緊張，汽(qi)車芯片(pian)其(qi)實處于一種與手機等電子消費品搶產(chan)能的狀態(tai)。

“汽車(che)芯(xin)片的制程要求沒有(you)手(shou)機那樣(yang)高，與手(shou)機、5G相(xiang)比(bi)，芯(xin)片企(qi)業(ye)的利潤率沒有(you)那么(me)高。所以當晶圓廠產(chan)能(neng)全(quan)球吃緊(jin)時，汽車(che)和消費電(dian)子爭奪芯(xin)片產(chan)能(neng)，并不占(zhan)據優(you)勢。”12月7日，一位(wei)汽車(che)芯(xin)片從業(ye)人員告訴(su)21世紀經濟(ji)報道記者。

另外，值得注意的是，在汽車芯片(pian)的投資領(ling)域，隨著智(zhi)能網(wang)聯和新(xin)能源汽車規(gui)模的增長，不少芯片(pian)企業把更多目(mu)光投放到了(le)充滿極大商業前景的IGBT、傳感器等領(ling)域。

不少行業內人士在(zai)接受21世(shi)紀經(jing)濟報道記(ji)者(zhe)采訪(fang)時(shi)表示(shi)擔(dan)憂汽車芯片的(de)價格，在(zai)目前供需關系嚴重(zhong)失衡的(de)情況下(xia)，汽車芯片的(de)價格上漲將(jiang)是大概率事件。

全(quan)球車載MCU的前5大供應商是恩智浦、英飛凌、瑞薩電子、意法(fa)半(ban)導體(ti)、德(de)州儀(yi)器(qi)，占據著(zhu)市場半(ban)壁江山(shan)。其中(zhong)，已(yi)經有幾(ji)家企業傳出漲價的消息。

近日，有消息稱，有客戶收到恩(en)智浦(pu)的(de)通知，恩(en)智浦(pu)稱為應(ying)對材料(liao)成本(ben)(ben)的(de)“大幅增長(chang)”和芯片的(de)“嚴重短缺”狀況，為解決供應(ying)商帶來的(de)不(bu)可(ke)預(yu)見的(de)成本(ben)(ben)增長(chang)，公司不(bu)得不(bu)提高所(suo)有產品的(de)價格。

日本半導體制造(zao)商瑞薩(sa)電子也向客戶發送提價(jia)通知(zhi)，表示公司近期面臨庫存、成本增加壓力和(he)產品運輸風險(xian)，不得不上調價(jia)格(ge)來保證這些產品得到持續(xu)的投入和(he)生產。瑞薩(sa)的價(jia)格(ge)調整將于2021年1月(yue)1日正式生效。

在(zai)(zai)芯(xin)片短缺(que)影響(xiang)汽車產能的(de)情(qing)況下(xia)(xia)，主機廠、Tier1不(bu)得不(bu)接受上漲(zhang)的(de)價(jia)格。崔東樹認為，在(zai)(zai)目前汽車市場(chang)競爭極(ji)為激烈的(de)情(qing)況下(xia)(xia)，這種成本的(de)價(jia)格很難轉嫁(jia)到消(xiao)(xiao)費者(zhe)身(shen)上，汽車價(jia)格上漲(zhang)的(de)可能性不(bu)高，增加的(de)成本可能需要主機廠和零部(bu)件供應商(shang)自己(ji)消(xiao)(xiao)化(hua)。

是否會影響汽車終端市場？

芯(xin)片的(de)短缺，已經對(dui)一些車(che)企的(de)產能造成實際的(de)影(ying)響(xiang)。對(dui)于車(che)企而(er)言(yan)，年底及春節前是汽車(che)的(de)傳統銷售(shou)旺季，而(er)中國汽車(che)市場(chang)的(de)行(xing)情近期也是一直向好。如果(guo)在此時部分(fen)車(che)型(xing)的(de)產能無法跟上，不僅會帶來一定程度的(de)經濟損失，也有(you)可能將市場(chang)份額拱手(shou)讓給競(jing)爭對(dui)手(shou)。

當然，從(cong)整(zheng)體(ti)上(shang)來看，芯片短缺是(shi)整(zheng)個汽(qi)車(che)行業面臨的(de)挑戰，不同的(de)車(che)企或(huo)多或(huo)少都會遇到(dao)挑戰。

“停產會影響市場終(zhong)端，具體要(yao)看影響的時(shi)間跨度。”12月7日(ri)，羅蘭貝格全(quan)球高級合伙人兼大中華區副總裁(cai)鄭赟(yun)在(zai)接受21世(shi)紀經濟報道記者采訪時(shi)表示。

資(zi)深汽車電子工程師朱(zhu)玉(yu)龍(long)認為，（芯片）短缺的(de)(de)問題，更多的(de)(de)是在2020年12月開始，延伸到2021年上半年都有(you)交付的(de)(de)瓶頸(jing)。這(zhe)種影響可能不同程度涉及所有(you)車企，按(an)照需求的(de)(de)排產很難(nan)跟上。

不(bu)過，崔東樹認為，產量(liang)下降所帶來的(de)影(ying)響有(you)限，車市沒(mei)有(you)想象中那么(me)悲觀。“不(bu)少車企的(de)一些車型還(huan)有(you)庫(ku)存。車企可以通過調(diao)整生產的(de)計劃，來減少影(ying)響，同(tong)時(shi)也可以去一部分的(de)庫(ku)存。”

他認為(wei)，從(cong)車市的(de)(de)走勢(shi)來看，明(ming)年(nian)中國(guo)乘用車市場預計將有(you)7%的(de)(de)增長，市場的(de)(de)需求(qiu)存在(zai)。而(er)在(zai)供給端(duan)，雖然有(you)部(bu)(bu)分車企的(de)(de)部(bu)(bu)分車型會受到影響，但是(shi)消費(fei)者(zhe)還有(you)其他的(de)(de)汽車品(pin)牌可供選(xuan)擇(ze)。

“雖(sui)然有的(de)車企的(de)部分車型(xing)(xing)的(de)產(chan)能(neng)會造成(cheng)缺口，但這(zhe)不是說(shuo)，所有的(de)車都不生(sheng)產(chan)了，影響是有限的(de)。消費者可以選擇(ze)其他車企類似(si)的(de)車型(xing)(xing)。”崔東(dong)樹表(biao)示。

此外，這兩年中國汽車(che)市(shi)場進入(ru)調整期，車(che)企之間(jian)的(de)(de)競(jing)(jing)爭本就(jiu)十(shi)分激烈(lie)，價格(ge)戰不斷(duan)加劇。因此，在(zai)主流(liu)的(de)(de)合(he)資(zi)或者自(zi)主品牌(pai)市(shi)場，即使有(you)的(de)(de)車(che)企的(de)(de)部分車(che)型供給短期內(nei)出(chu)現不足，也(ye)不會出(chu)現明(ming)顯的(de)(de)終端(duan)價格(ge)上漲。否則，消費(fei)者就(jiu)會被競(jing)(jing)爭對手搶走(zou)。

“芯片短缺不(bu)會對終端消(xiao)費市場帶來大的影響。需求決定供給(gei)，我們預計(ji)明年中(zhong)國汽(qi)車市場產(chan)銷量會實現正增長。”崔東樹告訴記者。