光伏的裝機成本已無法阻擋市場的熱情，也無法阻擋光伏人對2020年的期盼，年前TestPV發布的《2020全球光伏市場預測》、 《2020海(hai)外(wai)光(guang)伏市場(chang)搶鮮(xian)看》閱讀量近萬，今天，TestPV將為讀者整(zheng)理更全面的2020全球光(guang)伏市場(chang)分(fen)析及預測。

1.新增142GW – 爆(bao)發的2020光伏市(shi)場

根(gen)據IHS Markit 最新分析預測，2020年(nian)全(quan)球光(guang)伏(PV)新增裝機需求有望超過142GW，比2019年(nian)增加14%。21世紀第三個十年(nian)，全(quan)球光(guang)伏新增裝機量將繼續以兩位(wei)數的速度增長。

2018年，全球(qiu)光伏(fu)新增108GW，2019年初預(yu)測新增裝機(ji)在115-130GW。盡管中國碰到了史無前(qian)例的大滑坡，但TestPV最(zui)新的統計表(biao)明，2019年全球(qiu)光伏(fu)新增裝機(ji)量預(yu)計在126GW左(zuo)右，介(jie)于BNEF129GW和IHS124.6GW的預(yu)測之間(jian)。

如果按照IHS Markit 明年142GW的(de)總(zong)裝(zhuang)機預測，TestPV認為全球各(ge)地(di)區(qu)的(de)新增裝(zhuang)機分(fen)布大概(gai)是這樣的(de)：

圖1：TestPV預測2020年全球(qiu)新增(zeng)光伏裝機量分布(bu)

2.2020全球主要光伏市場分析

具體來說：

中(zhong)國– 2020年(nian)需求仍將與2018年(nian)持(chi)平甚至(zhi)更高(gao)。TestPV認為(wei)，低(di)迷的(de)2019年(nian)光(guang)伏(fu)市場遠遠偏離(li)了(le)能(neng)源(yuan)局(ju)年(nian)中(zhong)45-50GW的(de)統(tong)籌預測，其(qi)原因在(zai)于：

1. 能(neng)源局年中才制定的競價(jia)上(shang)網及補貼配(pei)置政策。新(xin)的激(ji)勵政策讓(rang)更多的投資機(ji)構等(deng)待市場價(jia)格(ge)的下滑(hua)，以(yi)便爭(zheng)取最大的利(li)潤(run)。從光伏(fu)新(xin)增裝(zhuang)機(ji)量統計來(lai)看，中國第三(san)季度(du)的新(xin)增光伏(fu)裝(zhuang)機(ji)量低(di)到難以(yi)想象，6月(yue)-9月(yue)，幾乎(hu)所有的光伏(fu)項目都處(chu)于停滯階段，說明從投資商到設計院(yuan)，再到EPC，到組件廠(chang)，都在(zai)憋著等(deng)待價(jia)格(ge)下跌，并(bing)在(zai)12.31前完成搶裝(zhuang)，以(yi)便實現(xian)利(li)潤(run)最大化。

2. 而即便12.31前來不及搶裝，錯(cuo)過一(yi)輪補貼節點(dian)，很多計劃中的光(guang)伏項目，如各(ge)地(di)平價示范項目、特高(gao)壓配套項目，都是預期(qi)(qi)在兩年內完(wan)成的。可以理(li)解成彈(dan)簧都被(bei)壓縮(suo)到2020年底前爆發，并期(qi)(qi)待2020年更(geng)低(di)的補貼會(hui)遇到更(geng)低(di)的裝機成本。

3. 而財政部和能源局(ju)也樂得看到項目的延遲，畢竟補貼(tie)(tie)拖欠的數額太(tai)大，新增裝機的補貼(tie)(tie)能推一(yi)年是一(yi)年，馬上就(jiu)到不無(wu)補貼(tie)(tie)年。

因而，2020年國(guo)內(nei)的(de)新增裝機量(liang)將不僅是成本下降的(de)推動，也是歷史遺留項目(mu)(mu)的(de)還賬。加上現(xian)在的(de)LCOE以(yi)足以(yi)激發工(gong)商業市場(chang)的(de)興趣，TestPV對2020年中(zhong)國(guo)光伏(fu)新增裝機量(liang)的(de)預(yu)期依舊維持在45-50GW，工(gong)商業或占30%，2019年公布的(de)平價示范項目(mu)(mu)表中(zhong)有9.2GW是2020年度任務，預(yu)期總量(liang)占比超過20%。

圖2：TestPV2020中(zhong)國(guo)光伏裝機(ji)市(shi)場預測

這(zhe)已經不是講(jiang)政(zheng)治，這(zhe)是市場自身的需求。

美國(guo)–預計2020年安裝(zhuang)量將增長20-30%%，鞏固美國(guo)作為世(shi)界第二大市場的(de)地位。

關于(yu)美(mei)國的市(shi)(shi)場資料、分(fen)析及預(yu)測，TestPV公眾(zhong)號(hao)已(yi)經有很多的美(mei)國市(shi)(shi)場分(fen)析、預(yu)測及??評(ping)論文章，也是(shi)TestPV公眾(zhong)號(hao)2020年的重點。以下因素將(jiang)激發美(mei)國的新增需求：

1.加州 ，從2020年起，新建住宅必須安裝(zhuang)光伏;

2. 德州(zhou)，佛(fo)州(zhou)，北卡和紐約州(zhou)是新能(neng)源的(de)積極響應和推(tui)動者(zhe)，將成(cheng)為未來五年美國需求增長(chang)的(de)主要推(tui)動力;

3.正(zheng)在征(zheng)求意見的201關(guan)稅配額調整(zheng)、對華(hua)光(guang)伏(fu)雙反五年復審(shen)、雙面組件重回201豁免等諸多(duo)政策性因素有望讓(rang)美國光(guang)伏(fu)裝機(ji)成本更快速地(di)下降;

4. 根據美國能源(yuan)信息(xi)署(EIA)的數據，至(zhi)少在未來(lai)兩年內，可再生(sheng)能源(yuan)將成為美國增長最快的發(fa)電來(lai)源(yuan)。到2020年，地面(mian)光(guang)伏電站(zhan)預計將增長17%。

TestPV認為，美國(guo)(guo)的(de)屋頂和工商業(ye)光(guang)(guang)伏明年(nian)仍然是市(shi)場主流，并(bing)且增長更多。TestPV對美國(guo)(guo)市(shi)場的(de)預測是更積極和樂觀(guan)的(de)，2019年(nian)度美國(guo)(guo)新(xin)增光(guang)(guang)伏約在(zai)13GW，2020年(nian)或增長30%，達到17GW，而雙面(mian)發電(dian)將是組件選型(xing)的(de)重(zhong)要考(kao)量。

歐(ou)洲–預計歐(ou)洲在2020年之前(qian)仍將繼(ji)續增長，增加超過24 GW，比2019年增長了5%。

在2019年新增(zeng)光(guang)伏裝機(ji)量(liang)翻倍增(zeng)長之(zhi)后，歐洲(zhou)推(tui)出(chu)的(de)《歐盟綠(lv)色(se)協議》制定了2030、2050年前更積極的(de)減排(pai)目(mu)標，對于光(guang)伏是更大(da)的(de)推(tui)動，西班牙，德國，荷蘭，法國，意大(da)利和烏克蘭將是主要的(de)需(xu)求來源，IHS認為(wei)占將明年歐盟總安裝量(liang)的(de)63%。

印(yin)度–2020年裝(zhuang)機量預(yu)計(ji)將再次增(zeng)長，超過(guo)14吉瓦。

由于政策不(bu)(bu)確定性(xing)和進口關(guan)稅(shui)對太(tai)陽(yang)能電(dian)池和組件(jian)的(de)(de)影響，印(yin)(yin)(yin)(yin)度(du)(du)(du)(du)(du)雄心勃勃的(de)(de)光伏應用目(mu)標(biao)不(bu)(bu)停地(di)被扼殺，加上地(di)緣政治(zhi)、國內民族(zu)政策引發的(de)(de)緊張(zhang)局勢，讓2019年的(de)(de)印(yin)(yin)(yin)(yin)度(du)(du)(du)(du)(du)市場表現平(ping)平(ping)，再次打臉印(yin)(yin)(yin)(yin)度(du)(du)(du)(du)(du)吹牛(niu)的(de)(de)習慣。但(dan)印(yin)(yin)(yin)(yin)度(du)(du)(du)(du)(du)受(shou)到的(de)(de)減(jian)排壓力(li)、其(qi)人口第一(yi)大國的(de)(de)形象、組件(jian)價(jia)格下降(jiang)、印(yin)(yin)(yin)(yin)度(du)(du)(du)(du)(du)制造的(de)(de)一(yi)些(xie)成就、海外投資的(de)(de)增加以及(ji)缺電(dian)的(de)(de)事實，根據(ju)《2019印(yin)(yin)(yin)(yin)度(du)(du)(du)(du)(du)能源報告》，印(yin)(yin)(yin)(yin)度(du)(du)(du)(du)(du)還是會有較大的(de)(de)光伏裝機量增長。

東亞(ya)– 以日(ri)韓為代表(biao)的東亞(ya)，2020年有望新(xin)增10GW。

這是一個波瀾不驚的(de)(de)市場(chang)，在全球(qiu)光伏需求低迷之(zhi)際，受福島(dao)核電站(zhan)危機的(de)(de)影響(xiang)，日本一度成為全球(qiu)重(zhong)要光伏應用基地(di)。但日韓兩(liang)國(guo)保守(shou)的(de)(de)國(guo)民個性，讓兩(liang)國(guo)市場(chang)近年來一直平(ping)穩地(di)發展(zhan)。

TestPV認(ren)為：歸因于LCOE的成本推動(dong)，2020年日韓市場(chang)仍將穩步(bu)增長，戶用(yong)繼續發揮重(zhong)要(yao)作用(yong)。但，兩國(guo)的市場(chang)主要(yao)仍以(yi)來(lai)本國(guo)的制(zhi)造產能(neng)，LG、Hanwha、松下、夏(xia)普、東芝三菱(ling)(TMEIC)等，其代工或中國(guo)制(zhi)造基(ji)地有足(zu)夠的產能(neng)，足(zu)以(yi)阻止其它(ta)供應(ying)商進入本土市場(chang)。

TestPV認為(wei)：這是一個(ge)自給自足的(de)市場，國內供應商無需浪費太多人、財、物等市場投(tou)入去參加日本展會等市場活動(dong)。

大洋洲(zhou)– 以(yi)澳大利亞、新西蘭為(wei)主，或有6-7GW的市場需求。

2019年(nian)，TestPV公(gong)眾號也發布了不少(shao)針對澳(ao)(ao)(ao)大(da)利(li)亞(ya)市場的分析報告(gao)、產品技術需(xu)求等。LCOE對于澳(ao)(ao)(ao)大(da)利(li)亞(ya)地面(mian)光伏(fu)電(dian)站幾乎(hu)沒(mei)有吸引力(li)，澳(ao)(ao)(ao)大(da)利(li)亞(ya)的財力(li)也無法支撐需(xu)要補貼維持的地面(mian)光伏(fu)電(dian)站。根據《2019澳(ao)(ao)(ao)大(da)利(li)亞(ya)清潔能(neng)源市場報告(gao)》澳(ao)(ao)(ao)大(da)利(li)亞(ya)的清潔能(neng)源中水電(dian)、風(feng)電(dian)資源更(geng)豐(feng)富(fu)、更(geng)便宜。

但澳大利亞的(de)居民用(yong)電(dian)價(jia)格讓戶(hu)用(yong)光(guang)伏得到了很好的(de)發(fa)展(zhan)，成(cheng)為(wei)(wei)澳洲光(guang)伏的(de)主(zhu)戰場。2020年(nian)，光(guang)伏更成(cheng)為(wei)(wei)兩(liang)黨(dang)競選(xuan)的(de)政(zheng)治工具和(he)選(xuan)民福利，兩(liang)黨(dang)紛紛推出(chu)新的(de)戶(hu)用(yong)光(guang)伏補貼和(he)刺激承諾。

此外，近(jin)日澳大利亞(ya)爆發的(de)山火造成的(de)巨(ju)大損(sun)失讓(rang)大家不(bu)僅關注到分(fen)布式能源需求的(de)重要性(xing)，也更強調環(huan)保(bao)、新(xin)能源的(de)重要性(xing)。預(yu)期(qi)2020年(nian)澳大利亞(ya)的(de)戶用(yong)光(guang)伏將(jiang)有(you)較(jiao)好增長。

新西蘭(lan)也有(you)需(xu)求，太平洋(yang)島國可(ke)以忽略不(bu)計(ji)。

南美、中東(dong)、北(bei)美– 一個正常發展的市(shi)場，2020年各5GW需求上下。

低(di)迷的(de)國內(nei)光伏(fu)2019讓本土狼群(qun)不放過任何一個可能(neng)的(de)海外市(shi)場(chang)機會，南美光伏(fu)展就成了2019年的(de)香餑餑。

有需求(qiu)，確(que)是一個(ge)沒(mei)錢(qian)的地(di)方，無論(lun)是巴(ba)西(xi)還是智利，還有其它(ta)南美國家;

有(you)錢，卻(que)沒需求，無論(lun)是中東(dong)還是北非，畢竟(jing)人口數量(liang)在那(nei)邊(bian)，便宜如(ru)土的石油在那(nei)邊(bian)。

加拿大、墨西(xi)哥(ge)，一個有錢(qian)沒(mei)需求，一個沒(mei)錢(qian)卻很缺電，折騰不(bu)出(chu)什(shen)么大動靜。

TestPV認(ren)為：順其自然，做(zuo)好應對極端氣候的戶外實(shi)證，以平常(chang)心(xin)隨時準備(bei)這些(xie)地(di)區(qu)的需求爆發(fa)。

東南亞– 6GW，你不要不信

總(zong)覺(jue)得東(dong)南(nan)亞不僅(jin)沒錢，還沒地(di)方，然而2019年的越南(nan)市場讓行業吃了一驚(jing)。回過神來，發現越南(nan)的政策利(li)基已成過眼云煙。2019，以越南(nan)為代(dai)表的東(dong)南(nan)亞市場還是有(you)點吸睛(jing)的。

但2020年(nian)的東(dong)南(nan)亞(ya)依然會有(you)穩步增長(chang)，不(bu)僅是其人口紅利帶來的需求(qiu)、制造業轉入帶來的能(neng)源需求(qiu)，也有(you)以新加坡為代表的技術推動(dong)。客觀地審(shen)視東(dong)南(nan)亞(ya)，馬來西亞(ya)、印尼、越(yue)南(nan)、還有(you)中國(guo)臺(tai)灣地區都可能(neng)有(you)彩(cai)蛋等你(ni)。

至(zhi)于非洲、南(nan)亞(ya)的泰國(guo)+巴基斯坦、俄(e)羅斯和中亞(ya)，就歸有路子(zi)、有本事開發的企(qi)業去玩吧。

3.提前布局，內外兼修(xiu)，收(shou)獲王者榮耀

IHS預期的142吉(ji)瓦新增裝(zhuang)(zhuang)機(ji)量是本(ben)世紀前十(shi)年(nian)開始的全部裝(zhuang)(zhuang)機(ji)容量總和，是2010年(nian)為全球(qiu)20 GW新增裝(zhuang)(zhuang)機(ji)量的七(qi)倍。

2010年，有7個(ge)國家的(de)裝(zhuang)機(ji)容量超過1吉瓦(wa)，其中(zhong)大(da)多數局限于歐洲(zhou)。預(yu)計到(dao)2020年底，全球將(jiang)有超過43個(ge)國家成為吉瓦(wa)級市(shi)場。

圖3：全球裝機量多樣化分布(IHS)

21世紀第一個十(shi)年，是規模、產地轉(zhuan)移帶(dai)來(lai)制造成本下降，推(tui)動了投資和電(dian)站裝機;

21世紀第二個十(shi)年，是技術創新(xin)推(tui)動(dong)大(da)幅(fu)降低成本，是大(da)量補貼和(he)各國政策推(tui)動(dong)帶來了光(guang)伏的大(da)幅(fu)增長(chang);

21世紀第三個十年，將(jiang)是(shi)無補貼、平價上(shang)網和清潔能(neng)源需求(qiu)帶(dai)來的第三輪光伏(fu)市場爆發。

TestPV認為，這(zhe)是內(nei)需(xu)，這(zhe)是剛需(xu)!

在(zai)可(ke)預見的(de)(de)將來，中(zhong)(zhong)國(guo)這樣的(de)(de)大型市(shi)場(chang)依(yi)(yi)然是全球(qiu)新增(zeng)光伏(fu)的(de)(de)重點(dian)市(shi)場(chang)。隨著光伏(fu)產能逐漸(jian)有中(zhong)(zhong)國(guo)集散(san)趨向于全球(qiu)分布，未來幾年海外市(shi)場(chang)不會像想象般依(yi)(yi)賴中(zhong)(zhong)國(guo)產能，而(er)全球(qiu)光伏(fu)對中(zhong)(zhong)國(guo)市(shi)場(chang)的(de)(de)依(yi)(yi)賴也會逐漸(jian)減少(shao)。

圖4：中國裝機量(liang)(liang)在全球總量(liang)(liang)中的(de)影響(IHS)

因此，對(dui)于已(yi)經(jing)到來的2020年和新的十年，TestPV建議(yi)：

從戰(zhan)略市(shi)場來(lai)看：中國(guo)本(ben)(ben)土企業依(yi)然可以看好本(ben)(ben)國(guo)市(shi)場;全(quan)球產(chan)(chan)能布局企業需要兩條腿(tui)走路;沒有(you)海(hai)外(wai)產(chan)(chan)能布局的海(hai)外(wai)市(shi)場依(yi)賴型企業則(ze)要注意(yi)自己(ji)的定位。

從戰略(lve)技術(shu)來(lai)看(kan)：降本(ben)增效的(de)新型電池技術(shu)、分布越來(lai)越廣泛(fan)的(de)氣(qi)候差異、市場擴(kuo)容暴露出的(de)產(chan)品質量問題(ti)，需要生產(chan)企業關注產(chan)品效率的(de)同時(shi)，提前準(zhun)備好(hao)不(bu)同地區(qu)、不(bu)同氣(qi)候條件下(xia)的(de)實證(zheng)數據和成功(gong)案例。