一、上半年行業運行情況

以下根據國統局規模以上機床工具行業(ye)(ye)(ye)企業(ye)(ye)(ye)（以下簡稱“規(gui)上(shang)企業(ye)(ye)(ye)”）統(tong)(tong)計數據、海(hai)關進出口數據和中國機床工具工業(ye)(ye)(ye)協(xie)會（以下簡稱“協(xie)會”）重點(dian)聯系企業(ye)(ye)(ye)統(tong)(tong)計數據，簡要介(jie)紹2019年上(shang)半年機床工具行業(ye)(ye)(ye)的運行情況。

規上企業指年營業收入2000萬元以上的工業法人企業。截至2019年6月，機床工具行業規上企業共5547家，涉及八個分行業。其中，金屬切削機床782家、金屬成形機床540家、工量具及量儀705家，這三個分行業企業總數占比為36.5%。磨料磨具分行(xing)業(ye)1840家(jia)，占比(bi)最(zui)大(da)，為33.2%。

2019年6月(yue)中國機(ji)(ji)床工具工業(ye)協(xie)會重點聯(lian)系企業(ye)有243家(jia)，其中金屬(shu)切(qie)削機(ji)(ji)床行(xing)業(ye)125家(jia)、金屬(shu)成形機(ji)(ji)床行(xing)業(ye)26家(jia)、工量具行(xing)業(ye)34家(jia)。這三個分(fen)行(xing)業(ye)占比76.1%。磨料磨具23家(jia)，占比9.5%。協(xie)會重點聯(lian)系企業(ye)總體樣本不大，且(qie)其中新興民營(ying)企業(ye)比例(li)較小(xiao)，因而與國統局(ju)規上企業(ye)統計(ji)數(shu)據(ju)會有一定差(cha)異。

2019年(nian)1-6月的主(zhu)要經濟(ji)指標完(wan)成情況如下。

1. 營業收入

根據國統(tong)局規(gui)上企業(ye)(ye)(ye)(ye)(ye)統(tong)計數據，機床(chuang)工具行業(ye)(ye)(ye)(ye)(ye)1-6月(yue)(yue)(yue)累(lei)計完(wan)(wan)成(cheng)營(ying)(ying)業(ye)(ye)(ye)(ye)(ye)收(shou)入(ru)同(tong)比(bi)降(jiang)(jiang)低(di)2.3%。其中(zhong)金(jin)屬切削機床(chuang)行業(ye)(ye)(ye)(ye)(ye)1-6月(yue)(yue)(yue)累(lei)計完(wan)(wan)成(cheng)營(ying)(ying)業(ye)(ye)(ye)(ye)(ye)收(shou)入(ru)同(tong)比(bi)降(jiang)(jiang)低(di)15.4%。金(jin)屬成(cheng)形機床(chuang)行業(ye)(ye)(ye)(ye)(ye)1-6月(yue)(yue)(yue)累(lei)計完(wan)(wan)成(cheng)營(ying)(ying)業(ye)(ye)(ye)(ye)(ye)收(shou)入(ru)同(tong)比(bi)降(jiang)(jiang)低(di)1.7%。工量(liang)具及量(liang)儀行業(ye)(ye)(ye)(ye)(ye)1-6月(yue)(yue)(yue)累(lei)計完(wan)(wan)成(cheng)營(ying)(ying)業(ye)(ye)(ye)(ye)(ye)收(shou)入(ru)同(tong)比(bi)降(jiang)(jiang)低(di)0.2%。

圖1 機床工具行(xing)業營業收入月度完成及同比變(bian)動情況（國統局）

協(xie)會(hui)重點聯(lian)系企業(ye)1-6月累(lei)計(ji)完成(cheng)主(zhu)(zhu)營業(ye)務(wu)收入同比降(jiang)低(di)17.6%。其中，金屬(shu)切削機床行(xing)(xing)業(ye)累(lei)計(ji)完成(cheng)主(zhu)(zhu)營業(ye)務(wu)收入同比降(jiang)低(di)33.5%。金屬(shu)成(cheng)形機床行(xing)(xing)業(ye)累(lei)計(ji)完成(cheng)主(zhu)(zhu)營業(ye)務(wu)收入同比降(jiang)低(di)2.6%。工(gong)量(liang)具行(xing)(xing)業(ye)累(lei)計(ji)完成(cheng)主(zhu)(zhu)營業(ye)務(wu)收入同比增長1.9%。

2. 利潤總額

根據國統局(ju)規(gui)上(shang)企業(ye)(ye)統計(ji)(ji)(ji)數據，機床(chuang)工具(ju)行業(ye)(ye)1-6月累(lei)計(ji)(ji)(ji)實現利(li)(li)潤(run)(run)總額(e)同比(bi)(bi)降低20.9%。其(qi)中，金屬切削機床(chuang)行業(ye)(ye)累(lei)計(ji)(ji)(ji)實現利(li)(li)潤(run)(run)總額(e)同比(bi)(bi)降低67.8%。金屬成形機床(chuang)行業(ye)(ye)累(lei)計(ji)(ji)(ji)實現利(li)(li)潤(run)(run)總額(e)同比(bi)(bi)降低13.7%。工量具(ju)及量儀行業(ye)(ye)累(lei)計(ji)(ji)(ji)實現利(li)(li)潤(run)(run)總額(e)同比(bi)(bi)降低21.4%。

圖2 機床工具行業月度(du)利潤總(zong)額完成及同比增長情況（國統局(ju)）

協(xie)會重點聯(lian)系企(qi)業(ye)1-6月(yue)累(lei)計實(shi)(shi)(shi)(shi)現利潤(run)(run)總額(e)同比降(jiang)(jiang)低(di)87.8%。其中，金屬切削(xue)機床(chuang)(chuang)行(xing)業(ye)累(lei)計實(shi)(shi)(shi)(shi)現利潤(run)(run)總額(e)-12.1億元(yuan)(yuan)，上年同期為+4.8億元(yuan)(yuan)。金屬成形機床(chuang)(chuang)行(xing)業(ye)累(lei)計實(shi)(shi)(shi)(shi)現利潤(run)(run)總額(e)同比降(jiang)(jiang)低(di)17.6%。工量具行(xing)業(ye)累(lei)計實(shi)(shi)(shi)(shi)現利潤(run)(run)總額(e)同比降(jiang)(jiang)低(di)12.4%。

3. 金屬加工機床產量

根據(ju)國統局(ju)規上(shang)企業(ye)統計(ji)數據(ju)，機(ji)(ji)床工(gong)具行業(ye)1-6月累計(ji)，金屬(shu)(shu)切削機(ji)(ji)床產(chan)量(liang)同比(bi)(bi)下(xia)降10.3%，其中數控金屬(shu)(shu)切削機(ji)(ji)床產(chan)量(liang)同比(bi)(bi)下(xia)降24.4%。金屬(shu)(shu)成(cheng)(cheng)形(xing)(xing)機(ji)(ji)床產(chan)量(liang)同比(bi)(bi)下(xia)降5.1%，其中數控金屬(shu)(shu)成(cheng)(cheng)形(xing)(xing)機(ji)(ji)床產(chan)量(liang)同比(bi)(bi)下(xia)降3.2%。

協會(hui)重點聯系企業(ye)1-6月(yue)金(jin)屬切削(xue)機床(chuang)(chuang)(chuang)產(chan)量同(tong)比(bi)下降(jiang)(jiang)(jiang)29.4%，其中(zhong)數(shu)控金(jin)屬切削(xue)機床(chuang)(chuang)(chuang)產(chan)量同(tong)比(bi)下降(jiang)(jiang)(jiang)30.6%；金(jin)屬成形(xing)(xing)機床(chuang)(chuang)(chuang)產(chan)量同(tong)比(bi)下降(jiang)(jiang)(jiang)14.4%，其中(zhong)數(shu)控金(jin)屬成形(xing)(xing)機床(chuang)(chuang)(chuang)產(chan)量同(tong)比(bi)下降(jiang)(jiang)(jiang)1.9%。

圖3 金屬加工(gong)機床月度產量(liang)及(ji)同比變動情況（國(guo)統(tong)局(ju)）

4. 虧損企業比例

根據國統(tong)局規上(shang)企(qi)業(ye)統(tong)計數據，機(ji)床(chuang)工具行業(ye)5547家規上(shang)企(qi)業(ye)中，虧(kui)(kui)損企(qi)業(ye)1033家，虧(kui)(kui)損面為18.6%，比(bi)上(shang)年同期(qi)擴(kuo)大(da)2.8個百分點。其(qi)中，金切機(ji)床(chuang)行業(ye)虧(kui)(kui)損面最(zui)大(da)，為27.7%，比(bi)上(shang)年同期(qi)擴(kuo)大(da)7.4個百分點。

協(xie)會重點聯系(xi)企(qi)業(ye)6月虧損企(qi)業(ye)占比為(wei)38.3%，同比擴大10.3個(ge)百(bai)分點。其中，金(jin)屬切(qie)削機(ji)床行業(ye)為(wei)43.2%，同比擴大4.8個(ge)百(bai)分點；金(jin)屬成形(xing)機(ji)床行業(ye)為(wei)46.2%，同比擴大23.1個(ge)百(bai)分點。

5. 產成品庫存

根據(ju)國統(tong)(tong)局規上(shang)企(qi)業(ye)統(tong)(tong)計數據(ju)，機(ji)床工具行業(ye)6月末產(chan)成(cheng)(cheng)品(pin)(pin)存貨(huo)同(tong)比(bi)(bi)增長3.4%。其中，金(jin)屬切削機(ji)床行業(ye)產(chan)成(cheng)(cheng)品(pin)(pin)存貨(huo)同(tong)比(bi)(bi)增長4.1%。金(jin)屬成(cheng)(cheng)形機(ji)床行業(ye)產(chan)成(cheng)(cheng)品(pin)(pin)存貨(huo)同(tong)比(bi)(bi)降低3.3%。工量具及量儀行業(ye)產(chan)成(cheng)(cheng)品(pin)(pin)存貨(huo)同(tong)比(bi)(bi)增長7.0%。

協(xie)會重點聯系企業1-6月產(chan)成(cheng)品存貨同比增長7.0%。其中，金屬切削機(ji)床(chuang)同比增長3.3%，金屬成(cheng)形(xing)機(ji)床(chuang)同比下降12.3%。工量具產(chan)成(cheng)品存貨同比增長17.1%。

6. 金(jin)屬加(jia)工機床訂單情況

協會重點聯系(xi)企(qi)業1-6月金(jin)屬(shu)(shu)加工機(ji)床新增訂(ding)(ding)單同(tong)比(bi)下(xia)(xia)(xia)降(jiang)(jiang)38.8%，在(zai)手(shou)訂(ding)(ding)單同(tong)比(bi)下(xia)(xia)(xia)降(jiang)(jiang)16.9%。其中(zhong)，金(jin)屬(shu)(shu)切削機(ji)床新增訂(ding)(ding)單同(tong)比(bi)下(xia)(xia)(xia)降(jiang)(jiang)42.6%，在(zai)手(shou)訂(ding)(ding)單同(tong)比(bi)下(xia)(xia)(xia)降(jiang)(jiang)15.6%；金(jin)屬(shu)(shu)成(cheng)形(xing)機(ji)床新增訂(ding)(ding)單同(tong)比(bi)下(xia)(xia)(xia)降(jiang)(jiang)28.5%，在(zai)手(shou)訂(ding)(ding)單同(tong)比(bi)下(xia)(xia)(xia)降(jiang)(jiang)19.7%。

二、進出口情況

根(gen)據中國海關提(ti)供的數據，2019 年(nian) 1-6月機(ji)床工(gong)具(ju)行(xing)業進口總額(e)為(wei)(wei) 69.5億美(mei)元(yuan)，同比(bi)(bi)(bi)下降(jiang) 20.6%。其中，金(jin)(jin)屬(shu)(shu)(shu)切(qie)削機(ji)床進口總額(e)30.3億美(mei)元(yuan)，同比(bi)(bi)(bi)下降(jiang)31.5%；金(jin)(jin)屬(shu)(shu)(shu)成(cheng)形機(ji)床進口總額(e)7.9億美(mei)元(yuan)，同比(bi)(bi)(bi)下降(jiang)4.5%。2019年(nian)1-6月機(ji)床工(gong)具(ju)行(xing)業出(chu)口總額(e)為(wei)(wei)70.3億美(mei)元(yuan)，同比(bi)(bi)(bi)增(zeng)長9.2%。其中，金(jin)(jin)屬(shu)(shu)(shu)切(qie)削機(ji)床出(chu)口總額(e)14.2億美(mei)元(yuan)，同比(bi)(bi)(bi)增(zeng)長12.1%；金(jin)(jin)屬(shu)(shu)(shu)成(cheng)形機(ji)床出(chu)口總額(e)7.4億美(mei)元(yuan)，同比(bi)(bi)(bi)增(zeng)長25.0%。（詳見(jian)表(biao)1）

表1  2019年1-6月機床(chuang)工(gong)具行業及(ji)部(bu)分分行業進(jin)出口情(qing)況

2019年1-6月機床工具(ju)行業進(jin)出(chu)口(kou)(kou)在歷史上(shang)首次出(chu)現順(shun)差。從(cong)數(shu)據來看，主要原因(yin)是出(chu)口(kou)(kou)增(zeng)(zeng)加和(he)進(jin)口(kou)(kou)減少。出(chu)口(kou)(kou)增(zeng)(zeng)加反映出(chu)行業積極開拓國(guo)際市(shi)場長期(qi)努力的結果(guo)，進(jin)口(kou)(kou)減少主要與(yu)國(guo)內需求下(xia)降有較大關系，可(ke)能也有其它原因(yin)。但同時應看到，各(ge)分行業情況不(bu)同，工量具(ju)和(he)磨料磨具(ju)行業為順(shun)差，金屬(shu)加工機床（包括(kuo)金屬(shu)切削機床和(he)金屬(shu)成形機床）則(ze)仍(reng)為逆差。

1 進口情況

表2   主要產品類別的進口情況

表3   進(jin)口金(jin)額排前(qian)5名的金(jin)屬加工機床品(pin)種

從表2、表3可見(jian)，所列各類別(bie)和品種中，只有數控裝(zhuang)置(zhi)進口為增長(chang)，其余(yu)均為下降。表明我(wo)國裝(zhuang)備制造業自(zi)動化、智能化升(sheng)級對數控裝(zhuang)置(zhi)需求增長(chang)較快(kuai)。

2 出口情況 

表4   主要產(chan)品類別的出口情況

表5   出口金(jin)額排前5名的金(jin)屬加工機床(chuang)品種

三、行業運行主要特點

1．行業運行總體下行

國統局和協(xie)會重點(dian)(dian)聯(lian)系(xi)企業(ye)(ye)統計數據(ju)均顯示(shi)，2019 年(nian)上半年(nian)機(ji)床(chuang)工具行(xing)業(ye)(ye)運行(xing)總(zong)體上呈下(xia)行(xing)趨(qu)勢(shi)，收入、利潤、產量、產值等主要經(jing)濟(ji)指標均同(tong)比下(xia)降(jiang)(jiang)。在金(jin)屬(shu)(shu)加(jia)工機(ji)床(chuang)中(zhong)，金(jin)屬(shu)(shu)切削機(ji)床(chuang)行(xing)業(ye)(ye)指標的下(xia)降(jiang)(jiang)幅(fu)度比金(jin)屬(shu)(shu)成形機(ji)床(chuang)行(xing)業(ye)(ye)更大一些。協(xie)會重點(dian)(dian)聯(lian)系(xi)企業(ye)(ye)中(zhong)金(jin)屬(shu)(shu)加(jia)工機(ji)床(chuang)訂單(dan)數據(ju)呈同(tong)比下(xia)降(jiang)(jiang)趨(qu)勢(shi)，且降(jiang)(jiang)幅(fu)逐月擴大，預示(shi)著(zhu)下(xia)半年(nian)金(jin)屬(shu)(shu)加(jia)工機(ji)床(chuang)分行(xing)業(ye)(ye)的運行(xing)壓力很(hen)大。

目前(qian)行業(ye)下行的主(zhu)要原因之一是近年(nian)來固(gu)定資產投(tou)資增速(su)過低。今(jin)年(nian)上半(ban)年(nian)宏觀經濟下行壓力加(jia)大，汽(qi)車(che)(che)、摩(mo)托車(che)(che)、內燃機(ji)(ji)、農(nong)機(ji)(ji)、通用(yong)機(ji)(ji)械制(zhi)造業(ye)等行業(ye)主(zhu)要用(yong)戶(hu)領(ling)域的下行，也是造成機(ji)(ji)床工具(ju)行業(ye)上半(ban)年(nian)下行的直接影響因素。

另一(yi)方面，2019年(nian)機床(chuang)工(gong)具行業主要經濟指標低點起步，并在(zai)1-6月(yue)份(fen)一(yi)直處于(yu)同比降低狀態，與基期數據水平(ping)有(you)關。作為對比的基期，2018年(nian)1-4月(yue)份(fen)機床(chuang)工(gong)具行業處于(yu)較快(kuai)增長區間，5、6月(yue)份(fen)稍(shao)有(you)回落，但仍處于(yu)高位運行狀態。2018年(nian)下(xia)半年(nian)持續下(xia)滑,并且這一(yi)趨勢一(yi)直延續至2019年(nian)上(shang)半年(nian)。 

2．行(xing)業運(yun)行(xing)質量下降

國統局和協(xie)會重點(dian)聯系企業(ye)統計(ji)數據均顯示，2019年(nian)上半年(nian)機床工具行業(ye)及(ji)各主要分行業(ye)的實現(xian)利潤總額同比明顯下(xia)降，行業(ye)虧損面擴大(da)。特別是金屬(shu)切削機床分行業(ye)下(xia)降更為嚴重。

3. 進出(chu)口(kou)情況出(chu)現波動

今年(nian)1-6月機床(chuang)(chuang)工(gong)具全行(xing)業以及金屬切(qie)削(xue)機床(chuang)(chuang)、金屬成(cheng)形(xing)機床(chuang)(chuang)分行(xing)業一(yi)直呈現出(chu)(chu)口(kou)(kou)總額同比明顯增長(chang)，進口(kou)(kou)總額大幅下(xia)降(jiang)趨勢。在中美貿易(yi)摩(mo)擦的背(bei)景下(xia)，機床(chuang)(chuang)工(gong)具行(xing)業的出(chu)(chu)口(kou)(kou)增長(chang)成(cheng)為今年(nian)上(shang)半年(nian)行(xing)業運行(xing)的一(yi)個突出(chu)(chu)亮點。進口(kou)(kou)總額的持續(xu)大幅度下(xia)降(jiang)可能與國內市場需求變化等多種因(yin)素有(you)關。

四、2019年下半年行業形勢預判

從(cong)宏觀層面(mian)(mian)看，7月(yue)制(zhi)造業采購經(jing)(jing)理人指數為49.7%，比上月(yue)提高0.3個百分點，連續三個月(yue)低于榮枯線(xian)。7月(yue)30日中共中央政治局會議認為，當前(qian)我國經(jing)(jing)濟(ji)發(fa)展面(mian)(mian)臨(lin)新的風險(xian)挑(tiao)戰，國內經(jing)(jing)濟(ji)下行壓(ya)力加大。

汽(qi)車(che)制(zhi)造業(ye)是機床的最(zui)大(da)市場。今年1-6月汽(qi)車(che)制(zhi)造行業(ye)產銷量比上年同(tong)(tong)期(qi)分別下降13.7%和12.4%。汽(qi)車(che)產銷量已經連續12個(ge)月同(tong)(tong)比下降，并(bing)且2019年全年預計(ji)將(jiang)負增長。這(zhe)對機床工具行業(ye)的市場需求將(jiang)造成很大(da)影響。

1-6月(yue)(yue)(yue)全社(she)會固定資(zi)產投資(zi)同(tong)比增長(chang)5.8%，較1-5月(yue)(yue)(yue)加快0.2個(ge)百(bai)分點(dian)。其中制造業(ye)投資(zi)同(tong)比增長(chang)3.0%，較1-5月(yue)(yue)(yue)加快0.3個(ge)百(bai)分點(dian)，連續(xu)兩個(ge)月(yue)(yue)(yue)回升。汽車制造業(ye)投資(zi)同(tong)比增長(chang)0.2%，由連續(xu)三個(ge)月(yue)(yue)(yue)的同(tong)比下降轉為增長(chang)。

中美貿易(yi)摩擦(ca)、貿易(yi)保(bao)護主(zhu)義抬頭、地緣政治沖(chong)突、金融風險(xian)等因素對全球經濟產生重大負面影響(xiang)。

綜(zong)合上述情況(kuang)來看，機床工(gong)具(ju)行(xing)(xing)業(ye)下(xia)(xia)(xia)半年(nian)經濟運行(xing)(xing)的下(xia)(xia)(xia)行(xing)(xing)壓(ya)力(li)加(jia)劇，但也存在相關行(xing)(xing)業(ye)固(gu)定資產投資回升(sheng)，減(jian)稅降(jiang)費、降(jiang)低企業(ye)社(she)保收費比例，以及降(jiang)低工(gong)業(ye)電價等(deng)利(li)好因(yin)素。下(xia)(xia)(xia)半年(nian)機床工(gong)具(ju)行(xing)(xing)業(ye)總(zong)體上仍將保持需求持續(xu)升(sheng)級態勢(shi)，需求結構性變化明顯，需求總(zong)量(liang)呈下(xia)(xia)(xia)行(xing)(xing)趨勢(shi)，各分行(xing)(xing)業(ye)領域會表現(xian)不同。預計全年(nian)行(xing)(xing)業(ye)主要經濟指標同比將呈現(xian)很大下(xia)(xia)(xia)降(jiang)壓(ya)力(li)。

7月30日(ri)中(zhong)共中(zhong)央政治局(ju)會議指出，必須增強憂患(huan)意識，把握長(chang)期大勢(shi)，抓住主要(yao)矛盾，善(shan)于化(hua)危為機，辦好自(zi)己的事(shi)。這對機床工具行業正(zheng)確研(yan)判形勢(shi)，做好下半年工作具有重要(yao)的指導意義。