7月3日，工業和信息化部召開了光伏行(xing)(xing)業(ye)(ye)(ye)(ye)制(zhi)造業(ye)(ye)(ye)(ye)企(qi)業(ye)(ye)(ye)(ye)座談(tan)會，工(gong)業(ye)(ye)(ye)(ye)和信(xin)息(xi)化(hua)部(bu)黨組書記、部(bu)長李樂(le)成主持，14家光伏行(xing)(xing)業(ye)(ye)(ye)(ye)企(qi)業(ye)(ye)(ye)(ye)及光伏行(xing)(xing)業(ye)(ye)(ye)(ye)協(xie)會負責人圍繞企(qi)業(ye)(ye)(ye)(ye)生產經營、科(ke)技(ji)創新、市場競(jing)爭、行(xing)(xing)業(ye)(ye)(ye)(ye)生態建設(she)等方(fang)面進行(xing)(xing)交(jiao)流，介紹企(qi)業(ye)(ye)(ye)(ye)基本情況(kuang)、面臨的困難和問題(ti)，提出政策(ce)建議。

       筆者獲(huo)悉，光(guang)伏(fu)四大產業鏈公(gong)司(si)掌門人悉數到場。有通威集(ji)團董(dong)(dong)(dong)事(shi)局主席(xi)劉漢元(yuan)、協(xie)鑫(xin)集(ji)團董(dong)(dong)(dong)事(shi)局主席(xi)朱共山、陽光(guang)電源(yuan)董(dong)(dong)(dong)事(shi)長(chang)曹(cao)仁賢、TCL中環董(dong)(dong)(dong)事(shi)長(chang)李(li)東生、晶科(ke)能(neng)源(yuan)董(dong)(dong)(dong)事(shi)長(chang)李(li)仙德、天合光(guang)能(neng)董(dong)(dong)(dong)事(shi)長(chang)高(gao)紀凡(fan)、隆(long)基綠能(neng)董(dong)(dong)(dong)事(shi)長(chang)鐘寶申、晶澳(ao)科(ke)技(ji)執(zhi)行(xing)(xing)總裁楊愛(ai)青，中國光(guang)伏(fu)行(xing)(xing)業協(xie)會執(zhi)行(xing)(xing)秘書長(chang)劉譯陽等。

       這(zhe)場座(zuo)談會的(de)核(he)心無(wu)疑是：綜(zong)合治理(li)光(guang)伏行業(ye)低價無(wu)序競爭(zheng)。

       李(li)樂(le)成強調，要深入(ru)學(xue)習(xi)貫徹習(xi)近平總書(shu)記(ji)關(guan)于(yu)新(xin)型工業化(hua)的重要論述，堅決落實(shi)中(zhong)央財經(jing)委第六(liu)次會議關(guan)于(yu)縱深推進全國統一(yi)大市(shi)場(chang)建(jian)設的決策部署，聚焦重點(dian)難點(dian)，依法(fa)依規(gui)、綜合治理光伏行業低價無(wu)序(xu)競爭，引導企(qi)業提(ti)升產品品質，推動落后(hou)產能(neng)有序(xu)退出，實(shi)現健康、可持續(xu)發展。

       李樂(le)成認為，行業(ye)(ye)協會要發揮(hui)政府和(he)企(qi)(qi)(qi)業(ye)(ye)間(jian)的(de)橋梁紐帶(dai)作(zuo)用，引導(dao)企(qi)(qi)(qi)業(ye)(ye)加(jia)強行業(ye)(ye)自律，切實履行社會責任(ren)，合力營造良好產(chan)業(ye)(ye)生態。李樂(le)成還表示，工業(ye)(ye)和(he)信息化部將進(jin)一步加(jia)大宏觀引導(dao)和(he)行業(ye)(ye)治理，強化標準引領和(he)服務保(bao)障，持續(xu)幫助企(qi)(qi)(qi)業(ye)(ye)解決急難愁盼問題，為推(tui)動光伏(fu)行業(ye)(ye)高質量發展(zhan)保(bao)駕護(hu)航。

       最近(jin)光伏(fu)反內卷聲音持續高漲(zhang)，是否意味著一(yi)場“光伏(fu)供給側革命”即將拉開帷幕？

       重磅官媒輪番發聲

       2024全年及2025一季度，光伏主產業鏈在(zai)A/H股(gu)上市公司合(he)計(ji)凈(jing)虧損近(jin)800億元，幾乎吞(tun)噬了過(guo)去三年的利潤，激進價格內戰是行業雪崩的導(dao)火(huo)索。

       6月30日，中國光伏行業(ye)協會(hui)(hui)CPIA官微最近發(fa)布題為(wei)《一錘定音！——破“卷(juan)(juan)”三軸聯(lian)動：政府(fu)引(yin)路(lu)、行業(ye)自律(lv)、企(qi)業(ye)求變(bian)》的文(wen)章并表(biao)示，未來(lai)協會(hui)(hui)將一如既往地助(zhu)力行業(ye)自律(lv)與(yu)技(ji)術(shu)升維(wei)雙軌并進，實現(xian)“優質優價”取代(dai)“劣幣驅逐良幣”，共(gong)同維(wei)護公平競(jing)爭的市場秩序，盡快(kuai)掙脫內卷(juan)(juan)枷鎖。

       但不能忽(hu)略的是，除(chu)了(le)企業盲目(mu)擴產，地方政府過度干(gan)預導致“僵尸產能”堆積，拖(tuo)慢(man)行業出(chu)清節奏(zou)也(ye)是內卷背后的核心推手。

       6月(yue)29日(ri)，《人(ren)民日(ri)報》頭版刊發評(ping)論文章——《在破(po)(po)除“內(nei)(nei)卷式(shi)”競爭中(zhong)實(shi)現高質量(liang)發展(zhan)》。該(gai)文明(ming)確表示，“內(nei)(nei)卷”之下，競爭失去節制，市(shi)場(chang)機制受到扭(niu)曲，給高質量(liang)發展(zhan)帶來不利影響(xiang)。“要深(shen)化(hua)要素(su)市(shi)場(chang)化(hua)配置改(gai)革(ge)，主動破(po)(po)除地方保(bao)護(hu)、市(shi)場(chang)分割(ge)和(he)‘內(nei)(nei)卷式(shi)’競爭。

       文章明(ming)確點名(ming)“地(di)方(fang)(fang)(fang)政(zheng)府(fu)”為光伏內卷推波(bo)助(zhu)瀾。“有(you)部分(fen)地(di)方(fang)(fang)(fang)政(zheng)績觀錯(cuo)位(wei)的(de)影(ying)響。有(you)的(de)地(di)方(fang)(fang)(fang)盲目追風口、鋪攤子、上項(xiang)目，導致重復建設(she)、產(chan)(chan)能(neng)增加；有(you)的(de)地(di)方(fang)(fang)(fang)搞起(qi)“補貼(tie)競賽”、打造“政(zheng)策(ce)洼地(di)”，制約(yue)了市場作用的(de)有(you)效發揮，導致資(zi)源錯(cuo)配；還有(you)的(de)地(di)方(fang)(fang)(fang)對困難(nan)企(qi)業不(bu)當(dang)干預(yu)，造成低效產(chan)(chan)能(neng)、落后產(chan)(chan)能(neng)難(nan)以退出(chu)，加劇了惡性競爭。”

       ;7月1日《求實》雜志刊(kan)發《深刻(ke)認識和綜合整治“內卷式”競爭》一(yi)文同(tong)樣點出了(le)政府的缺位越位行為：

       “有(you)的地方(fang)政(zheng)績考核機(ji)制(zhi)不(bu)完善(shan)，導(dao)致政(zheng)績觀、發(fa)展觀錯(cuo)位，為了(le)追求(qiu)短期經濟增長而搞地方(fang)保護、市場(chang)分割、惡性比拼招商引資政(zheng)策等，妨礙資源(yuan)要(yao)素(su)高(gao)效流(liu)動(dong)；市場(chang)出清(qing)機(ji)制(zhi)不(bu)健全，由于破產重整制(zhi)度不(bu)完善(shan)，加上有(you)的地方(fang)政(zheng)府行政(zheng)力量干預，導(dao)致一些(xie)本該淘汰的落(luo)后和過(guo)剩(sheng)產能不(bu)能及(ji)時退出，部分企(qi)業(ye)“活不(bu)好(hao)、死不(bu)了(le)”，影(ying)響(xiang)了(le)產業(ye)重組和資源(yuan)利(li)用效率的提高(gao)。”

       正如蘭(lan)小歡在(zai)《置身事內：中國政府(fu)與經濟發展》一書中對光伏產業的(de)分析：“若地方政府(fu)保護本地企業，哪怕是低效(xiao)率的(de)“僵尸企業”也(ye)要不(bu)斷輸血和(he)挽救，做不(bu)到“劣汰(tai)”，競爭的(de)效(xiao)果就會(hui)大(da)打(da)折扣，導(dao)致資源(yuan)的(de)錯配和(he)浪(lang)費。

       這是很多經濟學家反對產業(ye)政策的主要原(yuan)因。尤(you)其是，我國地方(fang)(fang)政府有強烈的“大項目”偏好，會刺激(ji)企業(ye)擴張(zhang)投資。企業(ye)一旦做(zuo)大，就涉及就業(ye)、穩定和方(fang)(fang)方(fang)(fang)面面的利益，不容易(yi)破產重組。這在(zai)曾(ceng)經的光伏(fu)巨頭—江西賽維的破產重整案中(zhong)表現得淋(lin)漓盡致。”

       7月1日，中央(yang)財經委員會第六(liu)次會議中也指(zhi)出(chu)“依法依規(gui)治理(li)企業低價無(wu)序(xu)競(jing)爭，引導企業提升產品(pin)品(pin)質，推動(dong)落后產能有序(xu)退出(chu)”。

       完善市場(chang)出(chu)清機制，堅(jian)持依(yi)靠市場(chang)機制鼓勵企業縱向整(zheng)合(he)與橫向兼并，提(ti)高有關(guan)產(chan)業集中(zhong)度，推動市場(chang)有效出(chu)清對光伏行業至關(guan)重要。

       反內卷的必然代價：出清與退場

       7月1日，安徽柯仕(shi)達(da)科(ke)技有限(xian)公(gong)司(si)正(zheng)式向江蘇常州(zhou)市金壇區人民法院申請對環宇光伏(fu)科(ke)技（常州(zhou)）有限(xian)公(gong)司(si)進行破產清算，又一名玩家在光伏(fu)行業洗牌中出局。

       據《南華早報》統計(ji)，今年1–6月，中國光(guang)伏產(chan)業鏈已有50余(yu)家主體被(bei)遞交(jiao)破產(chan)申請，也有行(xing)業媒體統計(ji)，5月25日至6月25日，又(you)有18家光(guang)伏企業破產(chan)離(li)場，凸顯價(jia)格戰與產(chan)能過剩的壓力。

       資本市場的肅(su)殺氣息也(ye)在擴散，更多企(qi)業正排(pai)隊申請重整或退市。浙江棒杰光(guang)伏(fu)板塊(kuai)逾期(qi)貸款超9.7億(yi)元，*ST嘉寓、*ST沐邦、*ST旭藍與(yu)*ST綠康(kang)等跨界者們的“光(guang)伏(fu)＋”故事(shi)也(ye)畫(hua)上句點。

       聰明的(de)企(qi)業(ye)(ye)如麥迪(di)科技去(qu)年(nian)果斷剝離光伏資產（出售(shou)綿陽炘皓新(xin)能源(yuan)科技有限公(gong)司），減負提效。7月(yue)2日發(fa)布(bu)的(de)2025半年(nian)度(du)業(ye)(ye)績(ji)預告顯示，公(gong)司預計凈(jing)利潤2,500–2,700萬元，較(jiao)上年(nian)同期虧損(sun)7,633.52萬元實現扭(niu)虧為盈。

       前有硅(gui)料收儲挺(ting)價小作(zuo)業(ye)，后又國內十大光伏(fu)玻璃廠商決定集體減(jian)產30%，行(xing)業(ye)和企業(ye)自律逐漸發揮實質性作(zuo)用(yong)。

       近日(ri)硅料協(xie)會(hui)發(fa)布(bu)報告稱(cheng)：本年度上(shang)半年陸續(xu)停(ting)產(chan)的企(qi)(qi)業達到4家，2024年以來停(ting)產(chan)企(qi)(qi)業數量累(lei)計(ji)達9家，長期虧損的重壓之下，本周，市場積極信號(hao)疊(die)加供需趨緩，推動多(duo)晶硅價格(ge)試探性理(li)性上(shang)漲(zhang)。

       政策信號(hao)陸續(xu)釋放(fang)，光伏板塊迎(ying)來大漲(zhang)(zhang)(zhang)，行業似乎(hu)看到了曙光。7月2日通威股(gu)份、億晶光電、雙良節(jie)能、凱盛(sheng)新能、賽(sai)伍(wu)技術、福(fu)萊特、等近(jin)十只成分股(gu)封漲(zhang)(zhang)(zhang)停板，大全能源漲(zhang)(zhang)(zhang)幅(fu)超過(guo)15%，東方(fang)日升羅能源（688717.SH）股(gu)價漲(zhang)(zhang)(zhang)超10%，愛旭股(gu)份、晶澳股(gu)價收漲(zhang)(zhang)(zhang)超過(guo)7%。

       這說明把無序(xu)“價(jia)格戰”式的(de)“內卷”拉(la)回到創新驅動(dong)、價(jia)值競爭的(de)正軌，才能真正邁向高質量發展。過剩產能退出、低價(jia)策略受限，頭部企業將更依賴技術差異化和全(quan)球化市場，行(xing)業有望觸底反彈。