無論是光伏巨頭天(tian)合光(guang)能(neng)董事長，還是光(guang)伏行業(ye)協會的權威專家，都將今年光(guang)伏行業(ye)的調整(zheng)期(qi)視作歷史(shi)上“最(zui)嚴(yan)峻(jun)的挑戰”。

       在成都舉辦的(de)(de)2024第七屆中(zhong)國(guo)(guo)國(guo)(guo)際光(guang)伏與儲(chu)能(neng)產業(ye)大會上，中(zhong)國(guo)(guo)光(guang)伏行(xing)(xing)業(ye)協會名譽理(li)事長王(wang)勃華用了一連串數據形容(rong)這場(chang)“最嚴峻的(de)(de)挑戰”后總結道，行(xing)(xing)業(ye)波(bo)動造(zao)成的(de)(de)虧損規模遠(yuan)超以往3次行(xing)(xing)業(ye)波(bo)動。

       盡管(guan)尚處冬天，但(dan)業(ye)內(nei)人士相信“下一個春天肯定會到來”。《每日經(jing)濟(ji)新(xin)聞》記者從(cong)眾(zhong)多業(ye)內(nei)人士處獲(huo)悉，樂觀(guan)一點的話，明年就可(ke)能看到行業(ye)回暖(nuan)，悲觀(guan)一點，則可(ke)能要到2026年。

       行業波動造(zao)成的虧損規模遠超以往3次(ci)行業波動

       今年的中國國際光伏(fu)與儲能產(chan)業大會上，光伏(fu)人的面(mian)孔(kong)顯得(de)比(bi)往(wang)年嚴肅(su)。畢竟，2024年里，中國光伏(fu)產(chan)業遭遇前所未有的寒冬。

       僅從價(jia)(jia)格端來看，2024年上半(ban)年，我國多晶硅、硅片、電池和(he)組件(jian)價(jia)(jia)格分別同(tong)比下跌40%、48%、36%和(he)15%，均(jun)創(chuang)歷史新低，且(qie)擊(ji)穿企業(ye)成本線，導致行業(ye)整(zheng)體(ti)虧(kui)損。

       11月18日上(shang)午的主旨演講環(huan)節(jie)，國內光(guang)(guang)伏巨頭(tou)天合光(guang)(guang)能（688599.SH）董事(shi)長(chang)高紀凡用三個“之(zhi)”——覆蓋之(zhi)廣、調整之(zhi)大、影響之(zhi)深，加上(shang)一個“前所(suo)未有”的，將本輪周期(qi)描述為中國光(guang)(guang)伏產(chan)業正(zheng)在經歷的“史上(shang)最嚴峻挑戰”。高紀凡還注(zhu)意到(dao)，光(guang)(guang)伏供(gong)需關系嚴重失衡(heng)，行業陷入(ru)“內卷式”惡性競爭(zheng)。

       ;但高紀凡(fan)也在現場為產業打氣，他加重語氣講道：“沒有一個(ge)冬天不會(hui)過去，下一個(ge)春天肯定會(hui)到來！”

       到(dao)了下(xia)午，中國光(guang)伏(fu)行業(ye)協會名譽理事長(chang)王勃華又用(yong)一個“遠超(chao)”，形容本輪光(guang)伏(fu)產業(ye)的(de)調整(zheng)程(cheng)度——行業(ye)波(bo)動造成(cheng)的(de)虧損(sun)規模(mo)遠超(chao)以往3次行業(ye)波(bo)動。

       王勃華現場給出(chu)的(de)數(shu)(shu)據顯示(shi)：121家(jia)上(shang)市光伏企業中，今年(nian)(nian)有39家(jia)凈(jing)利潤(run)虧(kui)損；今年(nian)(nian)光伏行(xing)業各環節價(jia)格相比(bi)2023年(nian)(nian)高點下(xia)降(jiang)幅度(du)在60%~80%，今年(nian)(nian)下(xia)半年(nian)(nian)多數(shu)(shu)環節虧(kui)損運行(xing)；2024年(nian)(nian)前(qian)三季度(du)，制(zhi)造端產(chan)值同比(bi)下(xia)降(jiang)超過44.7%。

       企業(ye)長(chang)期虧損(sun)，將(jiang)影響研發投入與技術進步，并降低行業(ye)長(chang)期競爭力。

       晶澳科技副總裁李棟說話要(yao)更加(jia)直接(jie)：“整個行業可能就會(hui)面臨(lin)比較大的壓力。我(wo)建議(yi)可能有些不太(tai)好的企業，可以早點考慮轉(zhuan)型(xing)。”

       光伏(fu)行(xing)業(ye)(ye)的(de)(de)“內(nei)卷(juan)”加(jia)(jia)劇，是這輪(lun)光伏(fu)寒冬不可回避的(de)(de)原因。而在高紀凡看(kan)來，行(xing)業(ye)(ye)“內(nei)卷(juan)”加(jia)(jia)劇本(ben)身的(de)(de)原因是一些企(qi)業(ye)(ye)進行(xing)簡單的(de)(de)低價競爭行(xing)為，比如他(ta)提到(dao)的(de)(de)低于成本(ben)價招投(tou)標、銷(xiao)售。此外，他(ta)還認(ren)為光伏(fu)產(chan)業(ye)(ye)知識產(chan)權并沒(mei)有得到(dao)有效保(bao)護也(ye)是“內(nei)卷(juan)”加(jia)(jia)劇的(de)(de)原因。

       “這(zhe)一輪調整主要是(shi)產能過剩(sheng)導致(zhi)的(de)，過剩(sheng)就(jiu)導致(zhi)供需(xu)不(bu)平衡，導致(zhi)價格性的(de)波動(dong)，并加劇(ju)行(xing)業‘內卷(juan)’。”江(jiang)蘇美科(ke)太陽能科(ke)技股份有(you)限公司總(zong)經理王(wang)藝澄告訴《每日經濟新聞》記者，在“內卷(juan)”過程中(zhong)，一些(xie)小的(de)企業或(huo)者是(shi)一些(xie)過剩(sheng)產能也在加速淘汰(tai)。

       眉山璉升光伏(fu)科(ke)技有(you)限公司常務副總經理何堂貴也向記者(zhe)表達了(le)類似觀點：“整個光伏(fu)產業(ye)供求關系上，確實是壓(ya)力很(hen)大。”

       江蘇(su)美(mei)科(ke)太陽能科(ke)技股份有限公司董事長王祿寶更是笑著(zhu)說：“可不能這樣子(zi)（虧損）了。”

       如樂觀估計，行業或明年可回暖

       通威集(ji)團董事(shi)局主席(xi)劉漢元在11月17日接受記者采訪時表示，光(guang)伏行(xing)業的“內卷”具(ju)有雙重(zhong)性。

       劉漢(han)元(yuan)表(biao)示，不(bu)是說(shuo)“卷(juan)”就一(yi)定(ding)(ding)好，但(dan)是它至少有雙重性(xing)，在(zai)(zai)這個過程當中，確保(bao)了中國技術在(zai)(zai)全球領先，確保(bao)了整(zheng)個行(xing)業的(de)(de)(de)技術迭代與發展(zhan)的(de)(de)(de)速(su)度。他(ta)認為，一(yi)定(ding)(ding)要(yao)(yao)看清楚“卷(juan)”的(de)(de)(de)正反(fan)兩面性(xing)，引導(dao)光伏行(xing)業適(shi)度“卷(juan)”，但(dan)要(yao)(yao)避免惡性(xing)的(de)(de)(de)“卷(juan)”，保(bao)持一(yi)定(ding)(ding)競(jing)爭烈(lie)度和發展(zhan)速(su)度的(de)(de)(de)同(tong)時，保(bao)持良好的(de)(de)(de)發展(zhan)態勢。劉漢(han)元(yuan)表(biao)示：“市場的(de)(de)(de)偉(wei)大在(zai)(zai)于不(bu)斷形成壓力，迫使(shi)人無(wu)法睡懶(lan)覺(jue)和‘躺平’。你可以睡懶(lan)覺(jue)和‘躺平’，但(dan)是明天(tian)和后天(tian)的(de)(de)(de)早餐自然不(bu)再是你的(de)(de)(de)。”

       另一方面，他認為，惡(e)性(xing)(xing)競爭(zheng)和過度(du)競爭(zheng)也令行業無法推動能源轉型，“必(bi)須(xu)明確競爭(zheng)的正反(fan)兩面性(xing)(xing)，引導行業適度(du)競爭(zheng)，避免惡(e)性(xing)(xing)競爭(zheng)”。

       在半導(dao)體行業(ye)從業(ye)多年的(de)(de)北(bei)方華創（002371.SZ）副總經(jing)理(li)紀安寬，也不得(de)不感慨(kai)：“光伏賽道給我們(men)帶來的(de)(de)能力提(ti)升高于(yu)其他賽道，因為它(ta)（光伏）是充(chong)分市場(chang)(chang)競爭的(de)(de)。”捷佳偉創董事長左國軍表達(da)了類似觀點：“這(zhe)是充(chong)分市場(chang)(chang)化的(de)(de)行業(ye)面臨的(de)(de)一場(chang)(chang)競爭。”

       盡管(guan)光(guang)伏(fu)“內卷”是一(yi)個嚴峻挑戰，但在業(ye)內人士看(kan)來，光(guang)伏(fu)產業(ye)會在明年(nian)迎來回(hui)暖(nuan)。

       “現(xian)在(zai)，確確實實是(shi)(shi)光(guang)伏的一個低(di)谷，但從大(da)的方向來(lai)說，大(da)概率明年會回暖。”何堂(tang)貴向記者表示(shi)，從長(chang)遠的角度看，光(guang)伏行(xing)業仍是(shi)(shi)一個快速(su)增長(chang)的增量市場。一方面，到(dao)2050年，中國近四成的發(fa)(fa)電量將(jiang)來(lai)自(zi)光(guang)伏，而(er)在(zai)目前(qian)的中國能源結構(gou)中，光(guang)伏的占比(bi)還是(shi)(shi)很小。另一方面，人工智能的興(xing)起將(jiang)帶來(lai)龐(pang)大(da)電力需(xu)求(qiu)。他解析(xi)道：“尤其是(shi)(shi)算(suan)法和它的相關算(suan)力，對電耗的要(yao)求(qiu)是(shi)(shi)非常龐(pang)大(da)的。在(zai)我看來(lai)，現(xian)在(zai)光(guang)伏處(chu)在(zai)一個快速(su)發(fa)(fa)展的起點，處(chu)于‘青少年時期’。”

       王(wang)藝澄(cheng)則表示，對于光伏行業(ye)洗牌(pai)完成的(de)速度和(he)時(shi)間(jian)點，各家都有各家的(de)判斷，樂觀一(yi)點的(de)人(ren)認(ren)為(wei)可能(neng)(neng)在(zai)明年下(xia)半年，悲觀一(yi)點的(de)人(ren)認(ren)為(wei)可能(neng)(neng)要等到(dao)2026年。“對于我們來(lai)講，每次的(de)行業(ye)洗牌(pai)都會引起一(yi)些產能(neng)(neng)被淘(tao)汰，如果具備優勢產能(neng)(neng)，這(zhe)些企業(ye)還(huan)是能(neng)(neng)比較好地應對。從周期性來(lai)講，還(huan)是要看供(gong)需調節(jie)的(de)過(guo)程要持續多長時(shi)間(jian)。”王(wang)藝澄(cheng)認(ren)為(wei)。

       另據報(bao)道，王祿寶也(ye)表示，預估明(ming)年(nian)二(er)季度，光伏產業將整體回暖。

     ;  王勃華同樣(yang)基于裝機需求量而(er)看好(hao)光伏行(xing)業的(de)(de)未來。他預(yu)計(ji)2024年全球新增裝機390GW~430GW（吉(ji)瓦），我國新增裝機190GW~220GW（吉(ji)瓦），無(wu)論是全球和中國市場的(de)(de)裝機量，都維持(chi)在高(gao)位。

       “短期(qi)來看，消(xiao)納紅線放開、電網建設進程加快等系列(lie)措施(shi)也(ye)在托舉(ju)裝機需求。”王(wang)勃華說。

       當然，最主要的(de)仍然是光(guang)(guang)(guang)伏的(de)成(cheng)本優勢(shi)。王勃華認為，光(guang)(guang)(guang)伏成(cheng)本的(de)下降是全球(qiu)裝(zhuang)機(ji)(ji)的(de)助推器。2010年(nian)(nian)—2023年(nian)(nian)間，全球(qiu)集中(zhong)式光(guang)(guang)(guang)伏LCOE（平(ping)準(zhun)化(hua)度電成(cheng)本）從(cong)0.46美(mei)元(yuan)/kWh（千瓦時）降至(zhi)0.044美(mei)元(yuan)/kWh（千瓦時），降幅接(jie)(jie)近90%。建設(she)成(cheng)本的(de)降低(di)有(you)力推動(dong)了過去十余年(nian)(nian)的(de)光(guang)(guang)(guang)伏裝(zhuang)機(ji)(ji)量(liang)增長，“2023年(nian)(nian)新增光(guang)(guang)(guang)伏裝(zhuang)機(ji)(ji)量(liang)是2011年(nian)(nian)的(de)約12.9倍”。他表(biao)示(shi)，光(guang)(guang)(guang)伏LCOE的(de)降低(di)的(de)趨勢(shi)仍在持續，未來(lai)將繼續通過直接(jie)(jie)與間接(jie)(jie)方式推動(dong)全球(qiu)光(guang)(guang)(guang)伏裝(zhuang)機(ji)(ji)量(liang)增長。

       回暖預期尚未體現在訂單上

       盡(jin)管行業(ye)仍處(chu)于“寒冬”，但2024第七屆中國(guo)(guo)國(guo)(guo)際光(guang)伏(fu)與(yu)儲能產業(ye)大會展區的(de)熱(re)鬧(nao)程(cheng)度卻未受影響。《每日經濟新(xin)聞》記者在現場(chang)注意到，除國(guo)(guo)內參展者之外，還有(you)國(guo)(guo)外的(de)一(yi)些客商也對光(guang)伏(fu)產品很(hen)感興趣。在先(xian)導(dao)智能的(de)展臺處(chu)，就(jiu)有(you)國(guo)(guo)外客戶(hu)正組團觀(guan)看先(xian)導(dao)智能光(guang)伏(fu)設備的(de)推廣(guang)片(pian)。

       正如高紀(ji)凡所說，2024年是光伏政策大年，且行(xing)業已經覺醒(xing)并快速(su)攜手行(xing)動起來——10月14日(ri)，中國光伏行(xing)業發(fa)布(bu)行(xing)業自律公(gong)約，走出了(le)關鍵性的第一步。

       但(dan)在11月18日，記者從多家參展商工(gong)作人員(yuan)處了解到(dao)，相(xiang)關政(zheng)策發布(bu)后，下游(you)并(bing)未表現(xian)出(chu)立(li)竿見影的擴張需(xu)求，客戶的重心仍放在消化庫存產能上(shang)，目前光(guang)伏(fu)設備的新(xin)增訂單并(bing)不多，這意味著很(hen)多光(guang)伏(fu)廠商在觀望。還(huan)有工(gong)作人員(yuan)表示，盡管現(xian)在海(hai)外市場增幅較大(da)，但(dan)單條產線的規模還(huan)是很(hen)難和(he)國(guo)內相(xiang)比。綜合上(shang)述市場人士的觀點，盡管市場對明(ming)年(nian)光(guang)伏(fu)回暖(nuan)都有預(yu)期(qi)，但(dan)尚(shang)未直接體現(xian)到(dao)新(xin)增訂單中。

       在這輪光(guang)伏(fu)調整期中，異質結、TOPCon等“百花齊放”的電池技術路線在市場上的表現(xian)也出現(xian)分化(hua)。

       所謂TOPCon技術，是(shi)通過在太陽(yang)能電池背面(mian)制備(bei)一層(ceng)超薄氧化(hua)硅，再沉積一層(ceng)摻雜硅薄層(ceng)，形成鈍化(hua)接(jie)觸結(jie)構(gou)，其具有(you)較高(gao)的(de)轉換效率(lv)和較低的(de)成本(ben)?。?異質結(jie)技術具有(you)較高(gao)的(de)理論轉化(hua)效率(lv)優勢，但成本(ben)較高(gao)，目(mu)前正在通過抱團合(he)作來(lai)降低成本(ben)并提升市場占有(you)率(lv)?。

      展會(hui)現場的(de)工作(zuo)人(ren)員(yuan)向記者表(biao)示，由于行業處于調整期，下游客戶對(dui)成本會(hui)有更多的(de)考慮。相比較而言(yan)，在現階段，TOPCon技(ji)術(shu)的(de)設(she)備(bei)需求(qiu)要高過?異質(zhi)結設(she)備(bei)。

       這也能與行(xing)(xing)業(ye)(ye)數據(ju)(ju)匹配，根據(ju)(ju)中國(guo)光伏行(xing)(xing)業(ye)(ye)協會編制的(de)(de)《中國(guo)光伏產業(ye)(ye)發展(zhan)路線(xian)圖》，TOPCon電(dian)池(chi)的(de)(de)市場(chang)占比將從(cong)2023年(nian)(nian)的(de)(de)23%快(kuai)速提(ti)升至2024年(nian)(nian)的(de)(de)60%?。到2024年(nian)(nian)年(nian)(nian)底，TOPCon電(dian)池(chi)產能約(yue)941GW，占比約(yue)66.3%。據(ju)(ju)報(bao)道(dao)，中國(guo)光伏行(xing)(xing)業(ye)(ye)協會還(huan)預測，異質結太陽能電(dian)池(chi)片的(de)(de)市場(chang)份額將從(cong)2023年(nian)(nian)的(de)(de)2.6%增(zeng)長到2030年(nian)(nian)的(de)(de)34.3%。

       而(er)??TOPCon、異(yi)(yi)(yi)質結(jie)成本差(cha)異(yi)(yi)(yi)體現在(zai)銀漿使用(yong)量(liang)(liang)，通(tong)常TOPCon電池雙(shuang)面(mian)銀（鋁）漿（95%銀）平均消耗量(liang)(liang)約(yue)109mg/片，異(yi)(yi)(yi)質結(jie)電池雙(shuang)面(mian)低溫(wen)銀漿消耗量(liang)(liang)約(yue)115mg/片。何(he)堂貴向記者表示(shi)，公(gong)司通(tong)過技(ji)術創新減少了(le)異(yi)(yi)(yi)質結(jie)電池對銀漿的使用(yong)量(liang)(liang)，“在(zai)效(xiao)率持續領先的情況下，這將逐步有序發展(zhan)成優勢(shi)”。

       在隆(long)基綠能（601012.SH）副總裁李文學和李棟看來(lai)，整個(ge)行業接(jie)下來(lai)還可以朝著(zhu)多場景應用(yong)以及(ji)國際化方面來(lai)發展。

       除光(guang)(guang)伏(fu)行(xing)業，還(huan)能看(kan)到白酒等(deng)產業在(zai)拓寬(kuan)光(guang)(guang)伏(fu)的(de)使用(yong)場景，以(yi)此降低碳排(pai)放(fang)。五(wu)糧(liang)液股份有限(xian)公(gong)司黨委副(fu)書記、總經理華濤(tao)向記者表示(shi)，五(wu)糧(liang)液已經涉足并布局光(guang)(guang)伏(fu)產業鏈(lian)，也在(zai)進(jin)行(xing)產業合(he)作。他介紹說：“我(wo)們和光(guang)(guang)伏(fu)的(de)結合(he)點是生態(tai)環保(bao)，提升碳減排(pai)量(liang)??在(zai)產品應用(yong)上，五(wu)糧(liang)液在(zai)一些公(gong)用(yong)場合(he)進(jin)行(xing)了光(guang)(guang)伏(fu)板的(de)建設等(deng)。”