延續去年的(de)(de)(de)領先(xian)優勢，2024年上半年中國造(zao)(zao)船(chuan)(chuan)業在全(quan)球新造(zao)(zao)船(chuan)(chuan)市(shi)場(chang)再次以(yi)超過60%的(de)(de)(de)市(shi)場(chang)占(zhan)有率力壓(ya)韓國和日(ri)本。短短二十余年間，中國造(zao)(zao)船(chuan)(chuan)業實(shi)現(xian)了從市(shi)占(zhan)率不足10%的(de)(de)(de)新興(xing)參與者蛻變為(wei)如(ru)今全(quan)球公(gong)認的(de)(de)(de)造(zao)(zao)船(chuan)(chuan)大國、造(zao)(zao)船(chuan)(chuan)強國，成為(wei)世界造(zao)(zao)船(chuan)(chuan)業的(de)(de)(de)重要(yao)力量。

       上半年接單615艘3500億元，中國船企承攬全球超60%訂單

       根據克拉(la)克森(sen)7月4日(ri)發布(bu)的(de)(de)數據，今年6月，全球(qiu)(qiu)新船(chuan)訂單(dan)成(cheng)交量為100艘、243萬修正總(zong)噸（CGT），總(zong)金(jin)額(e)為76億(yi)(yi)美(mei)(mei)元(yuan)。其中，中國承(cheng)接(jie)了(le)(le)74艘、190萬CGT、57億(yi)(yi)美(mei)(mei)元(yuan)的(de)(de)新船(chuan)訂單(dan)，以CGT計(ji)占(zhan)全球(qiu)(qiu)訂單(dan)總(zong)量的(de)(de)78.2%，以金(jin)額(e)計(ji)為全球(qiu)(qiu)的(de)(de)75%；韓國承(cheng)接(jie)了(le)(le)8艘、22萬CGT、6億(yi)(yi)美(mei)(mei)元(yuan)的(de)(de)新船(chuan)訂單(dan)，以CGT計(ji)占(zhan)全球(qiu)(qiu)訂單(dan)總(zong)量的(de)(de)9.1%，以金(jin)額(e)計(ji)為全球(qiu)(qiu)的(de)(de)7.9%，雙(shuang)雙(shuang)未過10%；日(ri)本承(cheng)接(jie)了(le)(le)3艘、5萬CGT、1億(yi)(yi)美(mei)(mei)元(yuan)的(de)(de)新船(chuan)訂單(dan)。

       今年第二(er)季度，全(quan)(quan)球(qiu)(qiu)新(xin)(xin)船(chuan)訂單(dan)成(cheng)交量(liang)(liang)為405艘(sou)、1107萬CGT、435億(yi)(yi)美(mei)元(yuan)(yuan)。其(qi)中(zhong)，中(zhong)國承(cheng)接了(le)309艘(sou)、870萬CGT、318億(yi)(yi)美(mei)元(yuan)(yuan)的(de)(de)新(xin)(xin)船(chuan)訂單(dan)，以(yi)(yi)CGT計(ji)(ji)占全(quan)(quan)球(qiu)(qiu)訂單(dan)總(zong)量(liang)(liang)的(de)(de)78.6%，以(yi)(yi)金額(e)計(ji)(ji)為全(quan)(quan)球(qiu)(qiu)的(de)(de)73.1%；韓國承(cheng)接了(le)34艘(sou)、129萬CGT、58億(yi)(yi)美(mei)元(yuan)(yuan)的(de)(de)新(xin)(xin)船(chuan)訂單(dan)，以(yi)(yi)CGT計(ji)(ji)占全(quan)(quan)球(qiu)(qiu)訂單(dan)總(zong)量(liang)(liang)的(de)(de)11.7%，以(yi)(yi)金額(e)計(ji)(ji)為全(quan)(quan)球(qiu)(qiu)的(de)(de)13.3%；日(ri)本承(cheng)接了(le)20艘(sou)、25萬CGT、7億(yi)(yi)美(mei)元(yuan)(yuan)的(de)(de)新(xin)(xin)船(chuan)訂單(dan)，以(yi)(yi)金額(e)計(ji)(ji)，在全(quan)(quan)球(qiu)(qiu)市(shi)場(chang)上所占的(de)(de)份額(e)僅為1%左右。

       今年(nian)上(shang)半年(nian)，全球新(xin)(xin)船(chuan)訂(ding)(ding)單(dan)(dan)(dan)成交量為(wei)903艘、2401萬CGT、803億(yi)美(mei)元(yuan)(yuan)。其中(zhong)(zhong)，中(zhong)(zhong)國承接了(le)615艘、1540萬CGT、482億(yi)美(mei)元(yuan)(yuan)（約(yue)合人民幣3503.27億(yi)元(yuan)(yuan)）的(de)新(xin)(xin)船(chuan)訂(ding)(ding)單(dan)(dan)(dan)，無論是(shi)(shi)以CGT計還(huan)是(shi)(shi)以訂(ding)(ding)單(dan)(dan)(dan)金(jin)額(e)計，全球市(shi)(shi)場份(fen)額(e)均超過了(le)60%；韓國承接了(le)132艘、594萬CGT、197億(yi)美(mei)元(yuan)(yuan)的(de)新(xin)(xin)船(chuan)訂(ding)(ding)單(dan)(dan)(dan)，以CGT計的(de)全球市(shi)(shi)場份(fen)額(e)為(wei)24.7%，以訂(ding)(ding)單(dan)(dan)(dan)金(jin)額(e)計為(wei)24.5%，均不(bu)到25%；日本承接了(le)49艘、71萬CGT、19億(yi)美(mei)元(yuan)(yuan)的(de)新(xin)(xin)船(chuan)訂(ding)(ding)單(dan)(dan)(dan)，無論是(shi)(shi)按訂(ding)(ding)單(dan)(dan)(dan)金(jin)額(e)計還(huan)是(shi)(shi)按CGT計，市(shi)(shi)場份(fen)額(e)都(dou)不(bu)到3%。

       對此(ci)，韓(han)(han)國(guo)業界分析認(ren)為(wei)(wei)，今年上半年，韓(han)(han)國(guo)造船(chuan)業的接(jie)單(dan)(dan)(dan)量先揚后抑。今年第一季(ji)度(du)，由于LNG船(chuan)、液氨運輸(shu)船(chuan)需(xu)求較旺盛(sheng)，韓(han)(han)國(guo)造船(chuan)業承接(jie)訂(ding)(ding)單(dan)(dan)(dan)的開局尚屬良好，但進入第二季(ji)度(du)后，隨著這些船(chuan)型的訂(ding)(ding)造放(fang)緩，韓(han)(han)國(guo)的市(shi)場份額也大幅下(xia)降(jiang)。與(yu)第一季(ji)度(du)相比(bi)，第二季(ji)度(du)的訂(ding)(ding)單(dan)(dan)(dan)出(chu)現(xian)急劇(ju)萎縮，是因為(wei)(wei)卡塔爾能源(Qatar Energy)的LNG船(chuan)“百船(chuan)計劃(hua)”和液氨運輸(shu)船(chuan)、成品油船(chuan)訂(ding)(ding)單(dan)(dan)(dan)都集中在年初。

       而中國的全球造船市場份額仍在進一步擴大，特別是在第二季度的接單市場份額已逼近80%，完全主導了全球船舶市場(chang)。有評論稱，韓國造船(chuan)業(ye)因經歷此前數年嚴(yan)酷(ku)的結構調整，幾乎(hu)退出了中(zhong)型船(chuan)舶市場(chang)，而同期的中(zhong)國造船(chuan)業(ye)在(zai)努力提高生產效率的同時(shi)，還不斷積累建(jian)造經驗，船(chuan)舶建(jian)造質量(liang)也在(zai)逐漸改善。

       韓(han)國業界表示，在全球(qiu)主要造(zao)船(chuan)廠(chang)手持訂單(dan)均已滿足(zu)今后3年以上工作量的情況下，韓(han)國三大船(chuan)企HD韓(han)國造(zao)船(chuan)海(hai)(hai)洋、韓(han)華(hua)海(hai)(hai)洋、三星重(zhong)工均采(cai)取了選擇性接單(dan)戰略，致力于維持“Builder's Market”。

       相反，中國造船(chuan)業上半(ban)(ban)年(nian)(nian)482億美元(yuan)的接單(dan)金(jin)額(e)，其中的66%在第二季度完成，反而加快(kuai)了接單(dan)步(bu)伐。據統計，去年(nian)(nian)上半(ban)(ban)年(nian)(nian)，中國造船(chuan)業的全球市場份額(e)為52%，去年(nian)(nian)下半(ban)(ban)年(nian)(nian)提(ti)高(gao)到了57%，今年(nian)(nian)上半(ban)(ban)年(nian)(nian)又(you)進一步(bu)提(ti)高(gao)到60%。

       在中國造(zao)船業(ye)的強勢(shi)擠壓(ya)下(xia)，不僅(jin)韓(han)國的全(quan)球市場份額(e)被(bei)(bei)壓(ya)縮(suo)至25%左(zuo)右，去年還(huan)能維(wei)持全(quan)球市場份額(e)10%左(zuo)右的日本，更是被(bei)(bei)壓(ya)縮(suo)至不到(dao)3%，已經逐(zhu)漸(jian)失去了(le)立足之地。

       韓國業界(jie)相關人士表示：“在(zai)全球市場(chang)上，中型船(chuan)(chuan)舶(bo)占據了大(da)部分(fen)比重，但自(zi)2010年以(yi)來，隨著(zhu)船(chuan)(chuan)市的長期(qi)低(di)迷以(yi)及骨干中型造船(chuan)(chuan)廠(chang)的破產倒(dao)閉，韓國將(jiang)中型船(chuan)(chuan)舶(bo)市場(chang)拱手(shou)讓給了中國。在(zai)韓國造船(chuan)(chuan)業經歷結構(gou)調整之痛(tong)的時(shi)期(qi)，中國船(chuan)(chuan)企在(zai)政府的主(zhu)導支(zhi)持下(xia)不斷提高生產效率，積累了建造經驗，船(chuan)(chuan)舶(bo)建造質量也在(zai)持續改善。”

       韓(han)國(guo)業界表示，韓(han)國(guo)造(zao)船(chuan)業今年(nian)上半(ban)年(nian)在全(quan)球市場(chang)所占的比重只勉強(qiang)維持在25%的水平，正站在危險(xian)的十字路口，這發出了強(qiang)烈的警(jing)示信號(hao)，政(zheng)府應該進一步(bu)加(jia)大對造(zao)船(chuan)業的政(zheng)策支(zhi)持力度，保(bao)住韓(han)國(guo)造(zao)船(chuan)業“全(quan)球名(ming)家”的位置。

       僅剩液化氣船市場，中國造船業各船型市場全方位領先

       克(ke)(ke)拉克(ke)(ke)森在近期(qi)發布的報告中指出(chu)，自2020年(nian)開始，中國造船(chuan)業(ye)加速(su)崛起，在此期(qi)間贏得了全球(qiu)53%的新船(chuan)訂單（按(an)CGT計算）。而在21世紀初，中國在全球(qiu)造船(chuan)業(ye)仍然是一(yi)個新興國家，市占率僅(jin)有8%。短短二十(shi)多年(nian)間，中國造船(chuan)業(ye)已(yi)經發展成為全球(qiu)造船(chuan)業(ye)的領跑者。

       報告(gao)稱，中(zhong)國造(zao)(zao)船(chuan)(chuan)業的(de)(de)反(fan)映(ying)了一系列因素，包括(kuo)具有競爭力的(de)(de)成本基礎和旨(zhi)在促(cu)進造(zao)(zao)船(chuan)(chuan)業發(fa)展的(de)(de)政策，隨著造(zao)(zao)船(chuan)(chuan)業的(de)(de)成熟，中(zhong)國船(chuan)(chuan)企(qi)在價值更高的(de)(de)船(chuan)(chuan)型領域中(zhong)獲得了越來越多的(de)(de)市場份(fen)額(e)。

       中(zhong)國造(zao)船(chuan)(chuan)業首(shou)先在(zai)散(san)(san)貨(huo)(huo)船(chuan)(chuan)建造(zao)領域(yu)(yu)取得領先地位，自2006年起(qi)一(yi)直包攬(lan)全球大部分散(san)(san)貨(huo)(huo)船(chuan)(chuan)訂(ding)單(dan)（2015年除外）。2020年以(yi)來，中(zhong)國船(chuan)(chuan)企獲得了全球約68%的(de)散(san)(san)貨(huo)(huo)船(chuan)(chuan)訂(ding)單(dan)，這一(yi)比例比2010年代的(de)56%進一(yi)步提(ti)升。雖然中(zhong)國船(chuan)(chuan)企在(zai)其他領域(yu)(yu)的(de)份額也(ye)有所(suo)增(zeng)長，但(dan)散(san)(san)貨(huo)(huo)船(chuan)(chuan)仍是(shi)重要業務，自2020年開始，按CGT計(ji)算，散(san)(san)貨(huo)(huo)船(chuan)(chuan)占中(zhong)國新(xin)船(chuan)(chuan)訂(ding)單(dan)的(de)28%，超過其他任何單(dan)一(yi)船(chuan)(chuan)型，但(dan)已(yi)經比2000-2020年間的(de)45%有所(suo)減少。

       與(yu)此同(tong)時，中(zhong)國造船業在復雜(za)船型(xing)領(ling)(ling)域的(de)(de)市(shi)(shi)(shi)場(chang)(chang)份(fen)額不斷擴大，進(jin)展最(zui)快的(de)(de)是(shi)集(ji)裝(zhuang)箱船領(ling)(ling)域，其市(shi)(shi)(shi)場(chang)(chang)份(fen)額從(cong)2000年代(dai)的(de)(de)19%上升到2010年代(dai)的(de)(de)38%，自(zi)(zi)2020年以(yi)來市(shi)(shi)(shi)占率更提高到了59%。在油船領(ling)(ling)域，自(zi)(zi)2020年起中(zhong)國造船業的(de)(de)市(shi)(shi)(shi)場(chang)(chang)份(fen)額已經(jing)增至53%，遠(yuan)遠(yuan)超過了2000年代(dai)的(de)(de)24%和2010年代(dai)的(de)(de)31%。而在最(zui)近幾年成為市(shi)(shi)(shi)場(chang)(chang)熱點的(de)(de)汽車運(yun)輸(shu)船領(ling)(ling)域，中(zhong)國造船業同(tong)樣(yang)遙遙領(ling)(ling)先(xian)，自(zi)(zi)2020年以(yi)來贏得了84%的(de)(de)訂單，高于2010年代(dai)的(de)(de)27%。

       在主要的商船船型中，中國造船業目前僅在液化氣船領域落后于韓國屈居第二。不過在這一船型領域中國造船業也取得了長足的進步，其市場份額已從2000年代的4%和2010年代的12%上升至2020年初以來的26%，2024年以來中國船企更承接了全球38%的液化氣船訂單，使韓國船企的市占率降至61%。

       特別是在(zai)被(bei)譽為造(zao)船(chuan)業“皇冠上的(de)明珠”的(de)大(da)型LNG運輸船(chuan)市(shi)場(chang)，目(mu)前中國已有5家船(chuan)廠接獲大(da)型LNG船(chuan)訂單(dan)，其(qi)中大(da)連造(zao)船(chuan)、江南造(zao)船(chuan)、招商工(gong)業、揚(yang)子江船(chuan)業這4家船(chuan)廠均是在(zai)2022年首次承接17萬方(fang)LNG船(chuan)訂單(dan)，一(yi)舉(ju)改(gai)變了曾(ceng)經(jing)滬(hu)東中華一(yi)家中國船(chuan)廠獨自對抗(kang)韓國三大(da)船(chuan)企的(de)局面。

       克拉克森的數據顯示，今年迄今為止(zhi)17萬(wan)方及以上LNG新船訂(ding)單總計(ji)64艘1288.4萬(wan)立(li)方米，其中中國船企接單量為20艘522.8萬(wan)立(li)方米，市占率約41%；滬東中華更包(bao)攬了卡塔爾“百船計(ji)劃”總計(ji)18艘全(quan)球最大(da)QC-Max型(xing)27.1萬(wan)方LNG船訂(ding)單。

       此(ci)外(wai)，抓住航運業燃料(liao)轉(zhuan)型帶來的(de)商(shang)機(ji)，中國(guo)造船業也(ye)在綠色船舶市(shi)場取(qu)得(de)了優勢。自(zi)2020年以來，中國(guo)船企贏得(de)了全(quan)球約(yue)54%的(de)替代燃料(liao)新船訂(ding)(ding)單(dan)（LNG運輸船除外(wai)），在甲醇動力船和(he)LNG動力船建造領域(yu)都(dou)處于領先。同(tong)時，中國(guo)船企在氨(an)燃料(liao)船訂(ding)(ding)單(dan)方面多(duo)次(ci)拔下頭(tou)籌，先后(hou)承接(jie)了散貨(huo)船、集(ji)裝箱船、油船領域(yu)的(de)全(quan)球首份氨(an)燃料(liao)船訂(ding)(ding)單(dan)。