2023年，機床工具行業年(nian)初曾(ceng)恢(hui)復性(xing)增長，但是受國際環境、地(di)緣(yuan)政治及下游裝備投資(zi)乏力等因(yin)素影響，二季(ji)度開始持(chi)續下滑，全(quan)年(nian)營業收入、利潤總額同比有所下降。

       本報告(gao)采(cai)用的(de)機床工(gong)具行(xing)業及主要分(fen)行(xing)業營(ying)業收入、利(li)潤總額和利(li)潤率(lv)，金屬加工(gong)機床的(de)生產額和消費額等(deng)數(shu)據，是中國機床工(gong)具工(gong)業協會根據國家有關部門公開發布的(de)部分(fen)數(shu)據結合行(xing)業的(de)專業要素分(fen)析計算得出。

       一、機床工具行業運行情況

       1．營業收入

       2023年(nian)，機床工具行(xing)業(ye)完成營業(ye)收入10974億(yi)元，同(tong)比下降10.3%。

   ;    主要分行業的營業收(shou)入及同比變動情況，詳(xiang)見表1。

       2．金屬加工機床生產額與消費額

       2023年我國金屬加工機(ji)床生產額(e)為(wei)1935億(yi)元(yuan)，同(tong)比增(zeng)長1.1%。消費額(e)為(wei)1816億(yi)元(yuan)，同(tong)比下降6.2%。

       金屬(shu)切削機床和金屬(shu)成形機床的(de)生產額、消(xiao)費(fei)額及同比變動情況，詳見表2。

表2  2023年金屬加工機床生(sheng)產額與消(xiao)費(fei)額及同(tong)比情況

       3. 金(jin)屬加工機床產量

       根(gen)據國統(tong)局公(gong)布(bu)的(de)規模以上企業統(tong)計數據，2023年金屬切削機床產(chan)量61.3萬臺(tai)，同比增(zeng)長6.4%，自(zi)(zi)2023年9月(yue)以來，結束連續17個月(yue)的(de)下(xia)降(jiang)，恢復并(bing)保持增(zeng)長；金屬成形機床產(chan)量15.1萬臺(tai)，同比下(xia)降(jiang)14.2%，延續自(zi)(zi)2022年6月(yue)以來的(de)同比下(xia)降(jiang)狀(zhuang)態。

       圖1和圖2，分別為近三年國統局公布的金(jin)屬(shu)切(qie)削機(ji)床(chuang)和金(jin)屬(shu)成形機(ji)床(chuang)產量(liang)的同(tong)比(bi)增速情況。

圖1 金屬(shu)切削機床產(chan)量同比增速情(qing)況

圖2 金屬成形機床產量同比增速情況

       4．利潤(run)總額與利潤(run)率

 ;      2023年，機床(chuang)工具行業(ye)實現利潤(run)總額1132億元，同(tong)比(bi)下(xia)降35.8%。

       主要分(fen)行業累計實現利(li)潤總額(e)、利(li)潤率及同比(bi)變動情(qing)況，詳見表3。

表3  2023年主要分行業(ye)利潤總額(e)、利潤率及同(tong)比情況

       二、進出口情況

       1．總體(ti)情況(kuang)

       2023年，中國(guo)機床工具行業進出(chu)口(kou)總(zong)體小幅(fu)下(xia)降，其中進口(kou)明顯下(xia)降，出(chu)口(kou)略有增長。

       根(gen)據(ju)中(zhong)國海關數據(ju)，機(ji)床工具商品進出(chu)口的金額及(ji)同比(bi)變動情況，詳見表4。

表4 2023年機床工(gong)具商(shang)品進(jin)出口金額及同比情況

       機床(chuang)工具主要(yao)商品門(men)類的累計進口(kou)情(qing)(qing)況(kuang)和(he)出口(kou)情(qing)(qing)況(kuang)，詳見圖(tu)3和(he)圖(tu)4。

圖3 機床工具產品(pin)累計進口(kou)情況（億(yi)美元）

圖4 機床工(gong)具(ju)產品累計(ji)出口情況（億(yi)美元）

     ;  2．金屬加工機床(chuang)進(jin)出口情(qing)況

       2023年(nian)，金屬加工機床總體進口明顯下降，出口大幅增長。

       根據中國海(hai)關數據，金(jin)屬加工(gong)機床進(jin)口和出口的金(jin)額及(ji)同比變(bian)動情況(kuang)，詳見表5。

       （1）進口金(jin)額(e)排(pai)前(qian)五位(wei)的金(jin)屬加工機床品種

       2023年(nian)進(jin)(jin)口(kou)前五位品種的進(jin)(jin)口(kou)金(jin)額(e)合計占(zhan)比78.7%，詳見表6。

       （2）出口金(jin)額排前五位的金(jin)屬加工機(ji)床品種

       2023年(nian)出(chu)口前五位的品(pin)種出(chu)口金額合(he)計(ji)占(zhan)比68.8%，詳見表7。

       三、2023年機床工具行業運行特點

       1．整體需求(qiu)減弱，訂單總量下滑

       2023年，全(quan)球(qiu)(qiu)制造(zao)業PMI均(jun)(jun)值(zhi)為(wei)48.5%，較2022年下降3.3個(ge)百分點，全(quan)年各(ge)月均(jun)(jun)運(yun)行在50%以下，全(quan)球(qiu)(qiu)經濟增(zeng)長勢(shi)頭有所放緩(huan)。我(wo)國制造(zao)業PMI全(quan)年均(jun)(jun)值(zhi)為(wei)49.9%，雖高于(yu)2022年0.8個(ge)百分點，但4月后僅(jin)有7 月略高于(yu)50%。國內市場(chang)需求的(de)恢復不及預期。協(xie)會重點聯系企業的(de)統計數據(ju)顯(xian)示(shi)，金屬加工機床(chuang)的(de)新增(zeng)訂單和(he)在手訂單，同比分別下降8.0%和(he)14.3%。

       2．價格下行成(cheng)本上(shang)升雙向壓縮利潤空間

       由于需求減弱，市場競爭加(jia)劇，部分(fen)產品價格(ge)下(xia)行，用(yong)工成本上(shang)升等因素影(ying)響，2023年機床工具行業利(li)潤(run)總額同(tong)比下(xia)降(jiang)35.8%，較(jiao)營業收入同(tong)比降(jiang)幅高出25.5個百分(fen)點(dian)，利(li)潤(run)率較(jiao)上(shang)年同(tong)期降(jiang)低(di)4.1個百分(fen)點(dian)。

       3．各分行(xing)業間運行(xing)呈現分化(hua)

       受軍工、能源、汽車等領域對裝備加工質量和效率提升要求的拉動，部分金屬切削機床市場訂單有所增加。金屬成形機床前兩年由于新能源汽車的拉動訂單增長顯著，2022年達到頂峰，2023年以來市場需求在不斷回落，在手訂單還比較飽滿，但下一階段可能進入下行。工量具在小幅增減之間波動，反映用戶領域普遍不夠活躍。磨料磨具行業(ye)上年(nian)市(shi)場旺盛，基數較高，2023年(nian)以來國內外市(shi)場雙(shuang)雙(shuang)轉冷(leng)，伴隨惡性競爭(zheng)加劇，價格明顯下降(jiang)，該分行業(ye)營業(ye)收入和利潤雙(shuang)雙(shuang)大幅(fu)下降(jiang)。

       4．金屬加工機(ji)床產量和生產額均小(xiao)幅增(zeng)長

       國(guo)(guo)統局(ju)公布(bu)的規模(mo)以上企業(ye)統計數據顯示(shi)，2023年金屬加(jia)工機床產(chan)量76.4萬臺(tai)，同比(bi)增(zeng)長(chang)1.6%。2023年我(wo)國(guo)(guo)金屬加(jia)工機床生產(chan)額為1935億元(yuan)，同比(bi)增(zeng)長(chang)1.1%。

       5．金屬加(jia)工機床出口增長

       自2011年(nian)(nian)以來，金(jin)屬加工(gong)機(ji)(ji)(ji)床(chuang)總(zong)體上(shang)呈現進口波動下降(jiang)、出口持續上(shang)升(sheng)趨勢(shi)。2023年(nian)(nian)6月(yue)，隨著金(jin)屬切(qie)削機(ji)(ji)(ji)床(chuang)轉為貿易順(shun)差，機(ji)(ji)(ji)床(chuang)工(gong)具的(de)9個商品領域全部實現貿易順(shun)差。2023年(nian)(nian)全年(nian)(nian)，金(jin)屬加工(gong)機(ji)(ji)(ji)床(chuang)出口同(tong)比(bi)(bi)增長25.4%，達到77.8億美元。但同(tong)比(bi)(bi)增幅呈逐步減弱趨勢(shi)。

       四、對2024年機床工具行業運行情況的預判

       2023年12月召開的(de)中央經(jing)濟工作會議(yi)指出，當前需要(yao)(yao)克服(fu)的(de)困難和(he)挑戰(zhan)，主要(yao)(yao)是有(you)效需求不(bu)(bu)足、部(bu)分(fen)行業產能過剩(sheng)、社會預期(qi)偏弱、風險隱患仍然較(jiao)多，國內大(da)循環存在堵點，外部(bu)環境的(de)復雜性、嚴峻性、不(bu)(bu)確定性上升。但綜合起(qi)來看(kan)，我國發展面臨(lin)的(de)有(you)利條件強于(yu)不(bu)(bu)利因素，經(jing)濟回升、長期(qi)向好的(de)基(ji)本(ben)趨(qu)勢沒有(you)改(gai)變，應增強信(xin)心和(he)底氣。

       展望2024年，盡(jin)管存在(zai)諸多困難，機床(chuang)工(gong)具(ju)行(xing)(xing)業(ye)也將(jiang)迎來(lai)更多的(de)發展機遇。宏(hong)觀(guan)層(ceng)面大力支持工(gong)業(ye)母(mu)機產(chan)業(ye)發展，稅收、研(yan)發和人才(cai)培養等方面各(ge)項利好(hao)政策密(mi)集(ji)落(luo)地(di)，必(bi)將(jiang)有(you)力推動機床(chuang)工(gong)具(ju)行(xing)(xing)業(ye)實現高質(zhi)量發展。各(ge)用戶領域以智能化(hua)、綠色化(hua)為(wei)主(zhu)要標志(zhi)的(de)轉型升級(ji)，以及(ji)帶來(lai)的(de)設備更新、改造需求等，也將(jiang)給(gei)行(xing)(xing)業(ye)帶來(lai)新的(de)市場機會。

       綜合各方面情況看，2024年(nian)機床工具行(xing)業(ye)將(jiang)繼續在承受壓力的過(guo)程中不斷恢復，如外部環(huan)境無重大(da)變化，全年(nian)有望實現小(xiao)幅增長。