一、全國規模以上工業整體運行情況

　2022年6月，規(gui)模以(yi)(yi)上(shang)工業增(zeng)加(jia)值同比(bi)實際增(zeng)長5.2%（以(yi)(yi)下增(zeng)加(jia)值增(zeng)速均為扣除價格(ge)因素的實際增(zeng)長率(lv)），較5月提高(gao)1.8個(ge)百分點。上(shang)半年，規(gui)模以(yi)(yi)上(shang)工業增(zeng)加(jia)值同比(bi)增(zeng)長5.4%。

分行(xing)(xing)業(ye)(ye)看，6月份40個大類(lei)行(xing)(xing)業(ye)(ye)中有(you)23個行(xing)(xing)業(ye)(ye)增(zeng)(zeng)(zeng)加(jia)值同比(bi)增(zeng)(zeng)(zeng)長(chang)(chang)。其(qi)中，煤炭開采和(he)洗選業(ye)(ye)同比(bi)增(zeng)(zeng)(zeng)長(chang)(chang)9.9%，農副(fu)食品加(jia)工業(ye)(ye)同比(bi)增(zeng)(zeng)(zeng)長(chang)(chang)0.2%，紡織(zhi)業(ye)(ye)下(xia)(xia)降0.3%，化學(xue)原料和(he)化學(xue)制(zhi)(zhi)(zhi)(zhi)(zhi)品制(zhi)(zhi)(zhi)(zhi)(zhi)造(zao)(zao)業(ye)(ye)下(xia)(xia)降2.8%，非金屬(shu)礦物制(zhi)(zhi)(zhi)(zhi)(zhi)品業(ye)(ye)下(xia)(xia)降2.8%，黑色(se)金屬(shu)冶煉和(he)壓(ya)延(yan)加(jia)工業(ye)(ye)同比(bi)增(zeng)(zeng)(zeng)長(chang)(chang)10.8%，有(you)色(se)金屬(shu)冶煉和(he)壓(ya)延(yan)加(jia)工業(ye)(ye)同比(bi)增(zeng)(zeng)(zeng)長(chang)(chang)9.9%，通用(yong)(yong)設備(bei)(bei)制(zhi)(zhi)(zhi)(zhi)(zhi)造(zao)(zao)業(ye)(ye)下(xia)(xia)降1.7%，專用(yong)(yong)設備(bei)(bei)制(zhi)(zhi)(zhi)(zhi)(zhi)造(zao)(zao)業(ye)(ye)下(xia)(xia)降1.9%，汽車制(zhi)(zhi)(zhi)(zhi)(zhi)造(zao)(zao)業(ye)(ye)下(xia)(xia)降12.3%，鐵路(lu)、船舶、航(hang)空(kong)航(hang)天和(he)其(qi)他運輸設備(bei)(bei)制(zhi)(zhi)(zhi)(zhi)(zhi)造(zao)(zao)業(ye)(ye)增(zeng)(zeng)(zeng)長(chang)(chang)4.8%，電氣(qi)機(ji)械和(he)器材制(zhi)(zhi)(zhi)(zhi)(zhi)造(zao)(zao)業(ye)(ye)下(xia)(xia)降0.6%，計算機(ji)、通信和(he)其(qi)他電子設備(bei)(bei)制(zhi)(zhi)(zhi)(zhi)(zhi)造(zao)(zao)業(ye)(ye)增(zeng)(zeng)(zeng)長(chang)(chang)30.6%，電力、熱力生產和(he)供應(ying)業(ye)(ye)增(zeng)(zeng)(zeng)長(chang)(chang)17.6%。

二、耐火材料行業生產運行情況

鋁礬土

7月，國內國內鋁(lv)礬(fan)(fan)土市場高位持穩運(yun)行為主，截止發稿，山西80鋁(lv)礬(fan)(fan)土塊(kuai)料1500-1600元/噸(dun)，85鋁(lv)礬(fan)(fan)土塊(kuai)料2100-2250元/噸(dun)，88鋁(lv)礬(fan)(fan)土塊(kuai)料2500-2600元/噸(dun)，以(yi)上為出(chu)廠不含稅價格。

從(cong)原料端來看(kan)，鋁(lv)(lv)土(tu)(tu)礦(kuang)供應持續(xu)緊張(zhang)，價格走高，同時(shi)鋁(lv)(lv)土(tu)(tu)礦(kuang)品質的(de)下降(jiang)使得煅燒鋁(lv)(lv)礬(fan)土(tu)(tu)熟料的(de)原料采購謹慎(shen)，觀望(wang)情緒濃。就(jiu)目前來看(kan)，山西(xi)地區鋁(lv)(lv)土(tu)(tu)礦(kuang)依然緊張(zhang)，部(bu)分礦(kuang)區雖有鋁(lv)(lv)土(tu)(tu)礦(kuang)開(kai)采，但性價比較低，適(shi)合燒制熟料的(de)資源相當緊俏，同時(shi)長(chang)時(shi)間熟料庫(ku)存消耗，85以上高品位鋁(lv)(lv)礬(fan)土(tu)(tu)庫(ku)存基本為零。雖然目前下游鋼企(qi)檢修增加，市(shi)場(chang)(chang)需(xu)求低迷，但鋁(lv)(lv)礬(fan)土(tu)(tu)市(shi)場(chang)(chang)仍表現(xian)供應緊張(zhang)的(de)局面，在高成(cheng)本支撐，預計短期(qi)內鋁(lv)(lv)礬(fan)土(tu)(tu)市(shi)場(chang)(chang)仍將穩中偏強運行。

棕剛玉

7月國內棕剛玉市場延續弱穩(wen)走勢，截止(zhi)發稿，河南地(di)(di)區(qu)傾倒(dao)爐棕剛(gang)玉(yu)段(duan)砂5350元(yuan)/噸，山西(xi)地(di)(di)區(qu)傾倒(dao)爐棕剛(gang)玉(yu)段(duan)砂5350元(yuan)/噸，貴州地(di)(di)區(qu)傾倒(dao)爐棕剛(gang)玉(yu)段(duan)砂5200元(yuan)/噸，以上為出廠(chang)含稅價格。

本月國內棕剛玉(yu)產(chan)能(neng)利用率持續(xu)(xu)下降，供應(ying)減量的同時(shi)也出現(xian)了累庫(ku)(ku)，主要是由于下游(you)需求持續(xu)(xu)走弱(ruo)，成(cheng)交不(bu)暢(chang)，廠家庫(ku)(ku)存(cun)壓(ya)力(li)較大，同時(shi)造成(cheng)價格競爭激(ji)烈，成(cheng)本倒掛，在高成(cheng)本支撐下，棕剛玉(yu)市場持續(xu)(xu)下調(diao)的空間有限，預計短期(qi)內棕剛玉(yu)市場維持供需雙(shuang)弱(ruo)局面，企業生產(chan)積極性不(bu)高，多以銷售庫(ku)(ku)存(cun)為主。

白剛玉

本月(yue)白(bai)剛玉(yu)市場震蕩偏弱運(yun)行(xing)，截止(zhi)發稿，山東地區白(bai)剛玉(yu)段砂主流報4750元(yuan)/噸(dun)，河南地區白(bai)剛玉(yu)段砂主流報4800元(yuan)/噸(dun)，以上(shang)為出廠含(han)稅(shui)價格。

白剛玉市(shi)場終(zhong)端(duan)需求依(yi)舊(jiu)平淡(dan)，企業生產積(ji)極性不高，主要以清理庫存為主，部分企業壓縮自(zi)身利(li)潤，市(shi)場報價(jia)小幅下探，但企業出貨量無明顯改善。終(zhong)端(duan)市(shi)場需求依(yi)舊(jiu)平淡(dan)，企業出貨量無明顯改善。在原料持(chi)穩的前提(ti)下，預計(ji)短期內白剛玉市(shi)場將持(chi)續穩中偏(pian)弱運行(xing)。

鎂砂

本月遼寧地(di)區鎂(mei)砂(sha)價(jia)(jia)格持續弱(ruo)勢運行，截止發稿，MgO≥97.5%普通電(dian)熔鎂(mei)砂(sha)價(jia)(jia)格在(zai)4400-4900元(yuan)/噸，MgO≥92%的重燒鎂(mei)砂(sha)價(jia)(jia)格1350元(yuan)-1550/噸左右，MgO≥95%中檔(dang)鎂(mei)砂(sha)價(jia)(jia)格在(zai)2700-2800元(yuan)/噸，以上均為出廠含稅價(jia)(jia)格，部分企業報價(jia)(jia)仍呈現下行態(tai)勢。

鎂(mei)砂企(qi)業庫存積壓(ya)較大(da)，企(qi)業停減(jian)產(chan)現(xian)象持續，市場供大(da)于求態勢難改。鋼廠減(jian)產(chan)、停爐檢修現(xian)象頻發，制品企(qi)業采購鎂(mei)砂意愿較弱，成交價格(ge)隨著(zhu)需求不足而出現(xian)下滑(hua)。鎂(mei)砂價格(ge)雖有一定底(di)部(bu)(bu)支(zhi)撐，但整體對后(hou)市預(yu)期較差，部(bu)(bu)分(fen)廠家仍是降價去庫存的心(xin)理態勢。預(yu)計下月國內鎂(mei)砂價格(ge)仍將面臨弱勢盤(pan)整態勢。

鱗片石墨

7月鱗片石(shi)墨(mo)市場持穩運行，截(jie)止發稿黑(hei)龍(long)江地區(qu)-195鱗片石(shi)墨(mo)主(zhu)流報(bao)(bao)價5200元/噸(dun)(dun)，-194鱗片石(shi)墨(mo)主(zhu)流報(bao)(bao)價為4900元/噸(dun)(dun)起，-190鱗片石(shi)墨(mo)主(zhu)流報(bao)(bao)價3800元/噸(dun)(dun)，以上(shang)為出廠含稅價格。

進(jin)(jin)口方面，我國上半年鱗(lin)(lin)片(pian)石墨(mo)(mo)總進(jin)(jin)口量(liang)為84640.658噸(dun)，相比去年1-6月總進(jin)(jin)口量(liang)提(ti)升了307.95%。今(jin)年由于負極(ji)材料(liao)市(shi)場的(de)強勢(shi)運(yun)行遠超預期(qi)，致使國內天然鱗(lin)(lin)片(pian)石墨(mo)(mo)缺(que)口較大，鱗(lin)(lin)片(pian)石墨(mo)(mo)進(jin)(jin)口數量(liang)呈(cheng)井噴(pen)式增長，蘿北地區貨源(yuan)緊(jin)張，對耐火(huo)材料(liao)企業供給更是不斷收緊(jin)，追求性價比的(de)貨源(yuan)已(yi)無處可尋，價格持(chi)續堅挺。預計(ji)8月短期(qi)內鱗(lin)(lin)片(pian)石墨(mo)(mo)市(shi)場仍會穩中偏強運(yun)行。

碳化硅

7月國內碳化硅市場表現(xian)清淡，截至發稿，寧(ning)夏(xia)地(di)區一級(ji)品碳化硅98塊(kuai)(kuai)料(liao)均(jun)(jun)(jun)價(jia)(jia)(jia)8800元(yuan)/噸，二(er)級(ji)品90塊(kuai)(kuai)料(liao)均(jun)(jun)(jun)價(jia)(jia)(jia)7800元(yuan)/噸，三級(ji)品70（0-5mm）均(jun)(jun)(jun)價(jia)(jia)(jia)5500元(yuan)/噸。甘肅地(di)區一級(ji)品98塊(kuai)(kuai)料(liao)均(jun)(jun)(jun)價(jia)(jia)(jia)8500元(yuan)/噸，二(er)級(ji)品90塊(kuai)(kuai)料(liao)均(jun)(jun)(jun)價(jia)(jia)(jia)7500元(yuan)/噸，三級(ji)品70（0-5mm）均(jun)(jun)(jun)價(jia)(jia)(jia)5500元(yuan)/噸。以上為出(chu)廠含稅價(jia)(jia)(jia)。

本周(zhou)受鋼鐵行業停減產(chan)(chan)增(zeng)多(duo)的影(ying)響，碳(tan)化(hua)硅市場(chang)運行較(jiao)為低迷(mi)，企(qi)(qi)業出(chu)貨(huo)壓(ya)力(li)增(zeng)加，價格重心出(chu)現下移，其中(zhong)二、三級碳(tan)化(hua)硅出(chu)貨(huo)壓(ya)力(li)尤為明顯，詢(xun)單冷清。采購商借(jie)機壓(ya)價行為增(zeng)多(duo)，生產(chan)(chan)企(qi)(qi)業挺價艱難。市場(chang)悲觀情緒(xu)較(jiao)濃(nong)。臨近(jin)月底，甘肅地區疫情形勢較(jiao)為嚴(yan)重，蘭(lan)州地區生產(chan)(chan)企(qi)(qi)業多(duo)處于封閉管控狀態，生產(chan)(chan)正常，但是物(wu)流發運受限。詢(xun)單減少，議價空間增(zeng)大(da)，短期看預計碳(tan)化(hua)硅行業或將穩中(zhong)偏(pian)弱運行。

三、主要下游行業生產運行情況

（1）鋼鐵行業運(yun)行情(qing)況(kuang)

Mysteel調研(yan)，全國85家獨立(li)電(dian)弧(hu)爐(lu)鋼廠(chang),平均開工率(lv)為45.07%，環(huan)(huan)比(bi)上升(sheng)2.51%，同(tong)比(bi)下(xia)(xia)降(jiang)(jiang)32.39%。全國247家鋼廠(chang)高(gao)爐(lu)開工率(lv)71.61%，環(huan)(huan)比(bi)上周下(xia)(xia)降(jiang)(jiang)1.55%，同(tong)比(bi)去年下(xia)(xia)降(jiang)(jiang)10.06%；高(gao)爐(lu)煉鐵產能利用率(lv)79.30%，環(huan)(huan)比(bi)下(xia)(xia)降(jiang)(jiang)2.10%，同(tong)比(bi)下(xia)(xia)降(jiang)(jiang)7.07%。

粗鋼產量(liang)(liang)來看(kan)，中國6月(yue)(yue)份粗鋼產量(liang)(liang)9388萬(wan)噸（前(qian)值(zhi)9945萬(wan)噸），同比增(zeng)長(chang)1.5%（前(qian)值(zhi)+6.6%）。中國1—6月(yue)(yue)份粗鋼產量(liang)(liang)56333萬(wan)噸，同比增(zeng)長(chang)11.8%。2022年7月(yue)(yue)中旬，重點鋼企粗鋼日均(jun)產量(liang)(liang)203.79萬(wan)噸，環比下降(jiang)1.78%；鋼材庫存量(liang)(liang)1903.13萬(wan)噸，比上一旬增(zeng)加98.34萬(wan)噸，增(zeng)長(chang)5.45%。

（2）有色行(xing)(xing)業(ye)運(yun)行(xing)(xing)情況(kuang)

2022年6月(yue)全國十(shi)種有色(se)金(jin)屬產(chan)量(liang)569.72萬(wan)噸，同比增長3.2%，2022年1-6月(yue)全國十(shi)種有色(se)金(jin)屬產(chan)量(liang)為3283.34萬(wan)噸，累計增長1%。

三、大宗耐火原料市場展望

（1）供應方面

部分(fen)(fen)大宗(zong)耐(nai)火原(yuan)料受(shou)上游(you)供應及下(xia)游(you)需求影響表現(xian)出了偏強(qiang)運行態勢。鋁(lv)礬土受(shou)原(yuan)料鋁(lv)土礦支撐(cheng)(cheng)，價格穩中偏強(qiang)；鱗片石墨受(shou)下(xia)游(you)負極產業支撐(cheng)(cheng)，價格高位堅挺，剩余大部分(fen)(fen)大宗(zong)耐(nai)火原(yuan)料由于(yu)詢單減(jian)少(shao)，企(qi)業將(jiang)處(chu)于(yu)限產狀(zhuang)態，部分(fen)(fen)企(qi)業將(jiang)處(chu)于(yu)停產銷(xiao)庫(ku)狀(zhuang)態，耐(nai)火原(yuan)料市(shi)場整體(ti)將(jiang)處(chu)于(yu)偏弱狀(zhuang)態。

（2）需求方面

自6月(yue)15日(ri)截(jie)止7月(yue)26日(ri)，全(quan)國樣本企業(ye)共(gong)有70座在檢高爐、累計容積(ji)85426m3，鐵(tie)水日(ri)產(chan)量減(jian)少(shao)25.06萬噸；共(gong)有24座在檢電爐、粗鋼(gang)日(ri)產(chan)量減(jian)少(shao)6.84萬噸。鋼(gang)廠大(da)幅(fu)減(jian)產(chan)限產(chan)導致鋼(gang)鐵(tie)產(chan)業(ye)鏈需(xu)求低迷，短期內或(huo)處(chu)于持續修復階段，對上游原材料(liao)的采購需(xu)求利空。

綜合(he)預計(ji)，8月份(fen)國內大(da)宗耐火原料市場(chang)市場(chang)大(da)部(bu)分或持續偏弱(ruo)，少數堅挺運行。