美東時間6月6日，美國白宮發布緊急聲明稱，近期美國光伏組件進口出現嚴重(zhong)短缺，預計2023年(nian)國內(nei)一(yi)半(ban)的項目安裝(zhuang)面臨危(wei)險。美國總統拜登(deng)當日宣布(bu)國家進入用電(dian)安全緊急狀(zhuang)(zhuang)態(tai)，并(bing)向商務部(bu)部(bu)長授予(yu)額外權限(xian)，豁免(mian)未來(lai)24個(ge)月內(nei)(或(huo)在緊急狀(zhuang)(zhuang)態(tai)結(jie)束前(qian))從東(dong)南亞四(si)國(柬埔寨、馬來(lai)西亞、泰國、越南)進口的光伏電(dian)池、組件關稅。

美國(guo)商務部正在對東南(nan)亞四(si)國(guo)光(guang)伏(fu)產品(pin)進行反規避調查，結果(guo)預計(ji)于8月30日公布，四(si)國(guo)光(guang)伏(fu)產品(pin)面(mian)臨征稅風(feng)險。拜(bai)登此舉消除了未來兩年的(de)風(feng)險。

消息(xi)一出(chu)(chu)，中國資本(ben)市(shi)場率(lv)先(xian)作出(chu)(chu)反應。北京時(shi)間6月6日(ri)收盤，頭部組件商(shang)隆基綠能(SH：601012)、天合光(guang)能(SH：688599)、晶(jing)澳科技(ji)(SZ：002459)、晶(jing)科能源(SH：688223)分(fen)別大漲6.5%、6.3%、6%、8.9%。

東南(nan)亞是(shi)中(zhong)國光伏企業海外產(chan)能的主要集聚地，中(zhong)國光伏產(chan)品(pin)主要通過東南(nan)亞出口(kou)美(mei)國。美(mei)國是(shi)中(zhong)國光伏的主要出口(kou)地，2021年(nian)中(zhong)國光伏硅片、組件出口(kou)美(mei)國超出總出口(kou)量的50%、20%。

多位光伏行業人士對《財經十(shi)一人》表示，短期來(lai)看，拜登的光伏貿易新政對中(zhong)國(guo)(guo)光伏企業來(lai)說(shuo)是重(zhong)大利好。中(zhong)長(chang)期來(lai)看，重(zhong)振并發展新能源制造業是拜登政府的重(zhong)要目標。2年的豁免期結束后，中(zhong)國(guo)(guo)在(zai)東南(nan)亞的產能依然面臨(lin)關(guan)稅風險，同時美國(guo)(guo)本土產能也在(zai)擴張，屆時中(zhong)國(guo)(guo)企業將面臨(lin)更大的競(jing)爭(zheng)壓力。

美國對東南亞四國的反規避調查繼續

豁免(mian)關(guan)稅的同時，美國商務部發起(qi)的反規避(bi)調查(cha)(cha)仍在推進，如果調查(cha)(cha)認定存(cun)在事實違規，2年后加(jia)征關(guan)稅仍不可(ke)避(bi)免(mian)。

商務部(bu)助理部(bu)長Lisa Wang強(qiang)調，商務部(bu)的反規避程序不會間斷(duan)，一(yi)旦緊急時期結(jie)(jie)束，商務部(bu)在調查結(jie)(jie)束時得出的任何結(jie)(jie)論都將適用(yong)。同時，對中(zhong)國大陸(lu)和中(zhong)國臺灣(wan)進口(kou)的光(guang)伏(fu)電池和組(zu)件征(zheng)收的現有關稅(shui)仍(reng)然有效。

2022年2月(yue)，美(mei)國(guo)加州(zhou)光(guang)伏(fu)制造商(shang)奧克辛(Auxin)向美(mei)國(guo)商(shang)務部遞交申請，稱東(dong)南亞四國(guo)的(de)光(guang)伏(fu)組(zu)件和(he)電池使用中國(guo)材料和(he)零部件組(zu)裝，卻(que)從東(dong)南亞出(chu)口以規避美(mei)國(guo)的(de)反傾銷反補貼(tie)稅，請求商(shang)務部予以調(diao)查。

3月，美國商務部發起反規(gui)(gui)避(bi)調(diao)查，計劃8月30日前完成調(diao)查。如果調(diao)查認定存在違規(gui)(gui)，將對東南亞四國出口(kou)美國的(de)光(guang)伏產品征收(shou)50%-250%的(de)關(guan)稅(shui)。硅片等附加值核心環(huan)節在中國的(de)組件(jian)，或面臨最(zui)高達250%的(de)追(zhui)溯性關(guan)稅(shui)。

5月，美國(guo)商務部(bu)公布了調(diao)查名單，從四(si)國(guo)各篩選(xuan)出兩家重點出口(kou)美國(guo)的光(guang)伏企業作為調(diao)查對(dui)象，涉及的中國(guo)企業包括晶科(ke)能源、隆基綠能、阿特斯(si)、天合光(guang)能、比亞迪(di)、博(bo)威集(ji)團6家。

受此影(ying)響，一季(ji)(ji)度(du)(du)東南(nan)亞光伏(fu)產品對美出口下(xia)滑明(ming)顯。根據(ju)美國(guo)普查局(U.S. Census Bureau)統(tong)計數(shu)據(ju)，2022年一季(ji)(ji)度(du)(du)，美國(guo)在全(quan)球(qiu)進口光伏(fu)電(dian)池、組(zu)件的貿易金額為14.7億(yi)美元，同比下(xia)降8%。來自東南(nan)亞四國(guo)的進口占總(zong)進口的85%。

美(mei)國的(de)光(guang)伏項(xiang)目(mu)安裝(zhuang)因此(ci)受到傷害。據美(mei)國太陽能行業協(xie)會(SEIA)調查，自商(shang)務部啟動調查以來(lai)，已有四(si)分之三的(de)光(guang)伏企業推遲或取消了組件的(de)交付(fu)，致美(mei)國組件現貨價格(ge)快速上升，對光(guang)伏裝(zhuang)機(ji)量影響明顯。5月中旬(xun)開始，美(mei)國政、商(shang)界(jie)向拜登和美(mei)國商(shang)務部抗(kang)議施壓，要求(qiu)結束調查。

多家組件企業(ye)向《財(cai)經十一人(ren)》表示，目前應(ying)對美國反規(gui)避調查(cha)的主要手(shou)段就是(shi)在(zai)東南亞建設硅(gui)片產能(neng)，加(jia)強一體化布(bu)局(ju)。本(ben)次政策變(bian)化也給企業(ye)留出了布(bu)局(ju)海外(wai)硅(gui)片產能(neng)的時間。

中國光伏企業(ye)自 2012 年開始“走(zou)出(chu)去”，初期多為(wei)小(xiao)投(tou)資的(de)(de)組件廠(chang)。2012年、2014年，美國先后對華(hua)發起兩輪雙(shuang)反調查。為(wei)規避貿易壁壘，中國企業(ye)在(zai)(zai)成本較(jiao)低且(qie)位(wei)置最近的(de)(de)東(dong)南亞布局產(chan)能漸成潮流，投(tou)資重點則向上游制造延伸，在(zai)(zai)東(dong)南亞的(de)(de)產(chan)品制造配套(tao)體系趨于完善。

截至2022年初，晶(jing)科馬來西亞電池、組件產(chan)能(neng)(neng)分別(bie)達7GW，越南(nan)硅(gui)片(pian)(pian)產(chan)能(neng)(neng)達7GW，為(wei)中國(guo)首家在海(hai)(hai)外擁有(you)完整垂直一(yi)體化產(chan)能(neng)(neng)的(de)光伏企業。相比(bi)之下(xia)，隆基、天合、晶(jing)澳三(san)家的(de)硅(gui)片(pian)(pian)產(chan)能(neng)(neng)都較小(xiao)，也(ye)都在近期宣(xuan)布海(hai)(hai)外硅(gui)片(pian)(pian)擴(kuo)張計劃。隆基馬來西亞硅(gui)片(pian)(pian)產(chan)能(neng)(neng)2022年內將(jiang)擴(kuo)至4.1GW;天合將(jiang)在東南(nan)亞投建(jian)新的(de)硅(gui)片(pian)(pian)產(chan)能(neng)(neng);晶(jing)澳計劃越南(nan)擴(kuo)產(chan)2.5GW硅(gui)片(pian)(pian)。

美國竭力振興本國新能源制造

拜登宣布(bu)豁免東南亞(ya)四國(guo)關稅的(de)(de)同時，還(huan)授(shou)權使用《國(guo)防(fang)生(sheng)產法》 ( DPA，Defense Production Act ) 來提高(gao)包括光伏(fu)組件在內(nei)(nei)的(de)(de)清(qing)潔(jie)(jie)能(neng)(neng)(neng)(neng)源(yuan)產品的(de)(de)國(guo)內(nei)(nei)生(sheng)產能(neng)(neng)(neng)(neng)力。白(bai)宮官網(wang)在6月6日發布(bu)題為《拜登總(zong)統采取大膽措施刺(ci)激本土清(qing)潔(jie)(jie)能(neng)(neng)(neng)(neng)源(yuan)制造》的(de)(de)情況說明，稱清(qing)潔(jie)(jie)能(neng)(neng)(neng)(neng)源(yuan)技術能(neng)(neng)(neng)(neng)降(jiang)低家(jia)庭能(neng)(neng)(neng)(neng)源(yuan)成本、降(jiang)低電(dian)網(wang)風險、應對氣候變化(hua)，是必須掌握的(de)(de)武器。

美國計劃(hua)在2024年將國內光伏制(zhi)造(zao)能力(li)提高兩倍(bei)，至22.5GW。美國本土2021 的裝(zhuang)機量(liang)是27GW。

目(mu)前美國(guo)的光伏(fu)(fu)制造(zao)產(chan)能(neng)大(da)部(bu)分為組(zu)件(jian)組(zu)裝，還有少量硅(gui)(gui)(gui)料，產(chan)業鏈并(bing)不齊全。中(zhong)國(guo)光伏(fu)(fu)產(chan)業在全球占據(ju)絕對主導地位(wei)，多晶硅(gui)(gui)(gui)、硅(gui)(gui)(gui)片、電池(chi)、組(zu)件(jian)產(chan)量分別占全球的76%、96%、83%、76%。據(ju)中(zhong)國(guo)工信部(bu)數據(ju)，2021年， 中(zhong)國(guo)多晶硅(gui)(gui)(gui)、硅(gui)(gui)(gui)片、電池(chi)、組(zu)件(jian)產(chan)量分別達(da)到50.5萬(wan)噸、227GW、198GW、182GW。

今年以來，拜登(deng)總統在多個重要場合表態美國(guo)將振興新能(neng)(neng)源(yuan)制造業。具體而言，拜登(deng)授權美國(guo)能(neng)(neng)源(yuan)部(bu)利(li)用《國(guo)防生產法》加強以下五個關鍵能(neng)(neng)源(yuan)技(ji)術的美國(guo)制造：

1、光伏組(zu)件技術，如光伏模(mo)塊和模(mo)塊組(zu)件;

2、建筑隔熱技術;

3、可以高效加熱(re)或冷卻建筑的(de)熱(re)泵技術(shu);

4、制造(zao)和利用清潔能(neng)源生(sheng)產的燃(ran)料(liao)(liao)電池技術所需的設(she)備，如(ru)電解槽、燃(ran)料(liao)(liao)電池和相關鉑系(xi)金屬;

5、變壓器在內的關鍵電網基礎設施。

采(cai)購方面，拜登將動用聯邦采(cai)購的(de)(de)力(li)量來加速(su)本(ben)土(tu)清潔能源制(zhi)造，他指示開發兩個新的(de)(de)工具：

1、面向本土太陽能系統制造商(shang)(shang)的(de)主供(gong)應(ying)(ying)協議，以提高國內清潔能源供(gong)應(ying)(ying)商(shang)(shang)向美國政(zheng)府出售(shou)其產品的(de)效率(lv);

2、“超級優先”措施(shi)，聯邦政府(fu)采購包括光伏組件在內的本國(guo)制造(zao)太(tai)陽能系統時，其標準與《購買美國(guo)產(chan)品法》(Buy American Act)一致。

白(bai)宮聲明表示(shi)，這些聯邦采購(gou)措(cuo)施能夠(gou)在(zai)近期帶來(lai)1GW的國(guo)內太陽能生(sheng)產需(xu)求(qiu)。未(wei)來(lai)10年(nian)內，僅美國(guo)政(zheng)府的需(xu)求(qiu)就可(ke)達到10GW，潛在(zai)市場影響可(ke)達100GW以上。

此外，拜登(deng)政府還計(ji)劃在土(tu)地(di)、審批、就業(ye)、投(tou)資等多個方面為以光(guang)伏為代(dai)表(biao)的(de)新能源制(zhi)造提供支持。

在俄烏沖突(tu)、能(neng)源危機、氣候變化等多重因素推動(dong)下，全球能(neng)源低碳(tan)轉型進一(yi)步加快，歐洲、美(mei)國(guo)等主要光伏市(shi)場的(de)需求得到進一(yi)步釋放。

雖然全球發(fa)(fa)展前(qian)景看好，但針對中(zhong)國光(guang)伏(fu)產品(pin)的(de)關稅壁壘(lei)和(he)(he)非關稅壁壘(lei)層出(chu)不窮。2021年起，美國先后發(fa)(fa)起201調查、涉疆(jiang)制(zhi)裁，對中(zhong)國光(guang)伏(fu)電池和(he)(he)組(zu)件征收較(jiao)高關稅。

2022年3月，美(mei)國(guo)(guo)對東(dong)南亞四國(guo)(guo)的光(guang)伏(fu)(fu)產品啟動反規避調(diao)查。5月15日-16日，美(mei)國(guo)(guo)-歐(ou)盟(meng)(meng)貿易和(he)技術委員(yuan)會(TTC)在巴黎舉行第二次會議。美(mei)歐(ou)欲在光(guang)伏(fu)(fu)、稀土和(he)芯片等領(ling)域與(yu)中(zhong)國(guo)(guo)“脫鉤(gou)”。美(mei)國(guo)(guo)、歐(ou)盟(meng)(meng)特別強調(diao)光(guang)伏(fu)(fu)產業鏈(lian)供應(ying)鏈(lian)安全可(ke)靠(kao)的問(wen)題，明確表示中(zhong)國(guo)(guo)光(guang)伏(fu)(fu)產業的集中(zhong)度過高(gao)，有很大的供應(ying)鏈(lian)斷(duan)裂(lie)風(feng)險，強調(diao)需要推(tui)動全球光(guang)伏(fu)(fu)產業鏈(lian)供應(ying)鏈(lian)替代、提升本土光(guang)伏(fu)(fu)制造能(neng)力。

中(zhong)國(guo)(guo)機(ji)電產品進(jin)出(chu)口商會光伏(fu)分會秘(mi)書長張森(sen)對《財經十(shi)一人》表示，全球新能(neng)源裝機(ji)目標的(de)實現離不開中(zhong)國(guo)(guo)企業(ye)(ye)(ye)的(de)參(can)與，但(dan)各國(guo)(guo)也會不斷嘗試扶持本(ben)土產能(neng)，兩(liang)股供應力(li)量將互相(xiang)角力(li)。中(zhong)國(guo)(guo)光伏(fu)產業(ye)(ye)(ye)擁(yong)有產業(ye)(ye)(ye)鏈完整、產能(neng)巨大、配套(tao)齊全等優勢，國(guo)(guo)外同行很難短時(shi)間(jian)追趕上，但(dan)他們可以推動本(ben)國(guo)(guo)政府設置對華貿易壁壘，中(zhong)國(guo)(guo)企業(ye)(ye)(ye)應提早規劃(hua)到海外設廠(chang)加以規避。