2021年以來光伏行(xing)業組(zu)(zu)件(jian)(jian)高效化發展(zhan)格局進一步(bu)深(shen)化，組(zu)(zu)件(jian)(jian)完成(cheng)由500W+向600W+超(chao)高功(gong)(gong)率組(zu)(zu)件(jian)(jian)的(de)跨(kua)越式(shi)發展(zhan)。短短一年內(nei)高功(gong)(gong)率組(zu)(zu)件(jian)(jian)能獲得行(xing)業認可，離不開其高效、高功(gong)(gong)率與高可靠、高收(shou)益并重的(de)產品價值(zhi)，更重要(yao)是光伏全(quan)產業鏈共商、共建高功(gong)(gong)率市場生態，集(ji)全(quan)部要(yao)素的(de)合力(li)之下，促(cu)成(cheng)光伏組(zu)(zu)件(jian)(jian)真正意義(yi)邁上(shang)600W+，穿越產品迭代(dai)周期的(de)風采(cai)。

展望(wang)2022年(nian)，碳中(zhong)和遠景將光(guang)伏終端市場增量空間打開(kai)，分布式市場成為(wei)600W+高(gao)功(gong)率組件(jian)下一個發力點，高(gao)功(gong)率組件(jian)有望(wang)迎來(lai)出海(hai)浪(lang)潮。光(guang)伏供應鏈內，更多的(de)中(zhong)小企業加入高(gao)功(gong)率產品的(de)布局隊伍，伴隨N型(xing)技術持續(xu)精進，210尺寸組件(jian)將引(yin)領光(guang)伏行業邁向700W+。

硅片新老玩家并進

行(xing)業大尺寸(cun)排產比例突破50%

回首2021年，大尺寸硅片(182mm&210mm)成為當(dang)前行(xing)業降本增效潮流下的首要選擇，產品薄片化進展顯著。下游高(gao)功(gong)率組件市場(chang)景(jing)氣度(du)高(gao)漲，不僅讓中環、阿特(te)斯、通(tong)威(wei)等傳(chuan)統(tong)光伏(fu)制造企業加緊210硅片布(bu)局的步伐，更(geng)引來以上機(ji)、京運通(tong)、高(gao)景(jing)、雙良為代表的新勢(shi)力入場(chang)布(bu)局大尺寸硅片產能(neng)。

根據(ju)TrendForce集邦(bang)咨詢旗下(xia)新能源研(yan)究中心(xin)集邦(bang)新能源網(EnergyTrend)研(yan)究顯示，2021年(nian)大(da)(da)尺(chi)(chi)寸硅片(pian)(pian)新增產能達到158.4GW，到年(nian)底市(shi)(shi)占比已達46.4%。大(da)(da)尺(chi)(chi)寸硅片(pian)(pian)從(cong)2020年(nian)底市(shi)(shi)場份(fen)額不足10%，到2021Q4大(da)(da)尺(chi)(chi)寸硅片(pian)(pian)排產比重已超過50%。

圖(tu)：大尺(chi)寸硅片產能趨勢，單位:%

來源：TrendForce集(ji)邦咨詢

盡管原(yuan)材料(liao)成本高企(qi)(qi)，但在龍頭企(qi)(qi)業推(tui)動下(xia)，2021年大(da)尺(chi)寸硅片(pian)產(chan)品厚度由年初175μm減(jian)(jian)薄(bo)至160μm甚至150μm，助力(li)行業實現硅料(liao)成本降低(di)。硅片(pian)減(jian)(jian)薄(bo)的背后(hou)，更(geng)離不(bu)開下(xia)游(you)電池、組(zu)件(jian)企(qi)(qi)業配(pei)套工藝的優化支持。

大電池效率創新高

210布局企業超過(guo)7成

電池(chi)片環(huan)節(jie)作為光(guang)伏(fu)降本增效趨(qu)勢的核心環(huan)節(jie)，在(zai)2021年成本承壓情境下，依然通(tong)過不懈努力助(zhu)力大尺寸高功率(lv)市場(chang)化進程。

2021年以(yi)天合(he)、中(zhong)來等為代表的(de)光伏企業(ye)大(da)尺寸電(dian)池效(xiao)(xiao)率(lv)創新高，其(qi)中(zhong)210 PERC 電(dian)池最高效(xiao)(xiao)率(lv)達23.56%，210 TOPCon電(dian)池最高效(xiao)(xiao)率(lv)達24.54%。成本方(fang)面，2021年以(yi)182/210尺寸為主的(de)電(dian)池片銀漿單(dan)耗優化(hua)速(su)度進一(yi)步加快，憑(ping)借著(zhu)印刷單(dan)耗及(ji)效(xiao)(xiao)率(lv)的(de)提(ti)升，大(da)尺寸電(dian)池片性(xing)價比(bi)優勢突顯。

根據集(ji)邦咨(zi)詢研(yan)究，2021年電(dian)(dian)池(chi)(chi)(chi)片(pian)環節(jie)兼容182mm和210mm的(de)大(da)尺寸產能合計達(da)(da)到(dao)(dao)266.2GW，市場(chang)占(zhan)比(bi)達(da)(da)到(dao)(dao)64.3%，37家企業(ye)具(ju)備182或(huo)210電(dian)(dian)池(chi)(chi)(chi)片(pian)生產能力，210布局企業(ye)(27家)占(zhan)比(bi)超(chao)過(guo)7成(cheng)。到(dao)(dao)2021年底大(da)尺寸電(dian)(dian)池(chi)(chi)(chi)排(pai)產比(bi)重已超(chao)過(guo)55%，特(te)別(bie)是下游組件產能釋(shi)放，有望帶來210電(dian)(dian)池(chi)(chi)(chi)片(pian)需求新(xin)一(yi)輪(lun)增長。

圖(tu)：大尺寸電池片產能趨勢，單位:GW

來源：TrendForce集邦咨詢

高功率組件招標比例達65%

去年210組件出貨超25GW

以(yi)客(ke)戶為(wei)根本，2021年大尺(chi)寸組件在集中式和分(fen)布式場景(jing)實現版(ban)型(xing)標準統一，成本、配套解決方(fang)案(an)持續優化，600W+高(gao)功率已成為(wei)供應鏈和終端市(shi)場堅定的發展方(fang)向。

根(gen)據(ju)集邦(bang)咨詢研究(jiu)，2021年(nian)組件產能(neng)大幅擴充，量產最(zui)高功率(lv)邁(mai)向650W+，中國高功率(lv)(≥530W)招標(biao)需求占比升至(zhi)65%。到2021年(nian)年(nian)底(di)，大尺(chi)寸組件(182&210mm尺(chi)寸)產能(neng)達274.9GW，市場占有率(lv)62.1%。其(qi)中210新(xin)增產能(neng)121.6GW，占新(xin)增產能(neng)比重57%。

圖：2021年中(zhong)國組件市場招標概(gai)況，單位：MW

來源：TrendForce集邦(bang)咨詢(xun)

在(zai)實際出(chu)貨(huo)(huo)(huo)方(fang)(fang)面，據(ju)統計，2021年(nian)全(quan)球210組(zu)件(jian)共(gong)出(chu)貨(huo)(huo)(huo)超(chao)25GW。其中(zhong)，天(tian)合光(guang)能210組(zu)件(jian)累計出(chu)貨(huo)(huo)(huo)超(chao)16GW，大尺寸組(zu)件(jian)出(chu)貨(huo)(huo)(huo)量(liang)全(quan)球第一。在(zai)PV-Tech全(quan)球2021出(chu)貨(huo)(huo)(huo)Top10排名中(zhong)，中(zhong)國企業占8席，其中(zhong)5家已(yi)經選(xuan)擇210技術(shu)、具備210尺寸組(zu)件(jian)生產能力，分(fen)別是天(tian)合光(guang)能、阿特斯、東方(fang)(fang)日(ri)升、尚(shang)德和(he)正泰。另據(ju)預(yu)計，這(zhe)5家企業2021的(de)出(chu)貨(huo)(huo)(huo)合計60G左右,占全(quan)球出(chu)貨(huo)(huo)(huo)的(de)的(de)30%。先進(jin)210技術(shu)已(yi)成為(wei)2022年(nian)以及(ji)未來毫無懸念的(de)主流方(fang)(fang)向。

供需、技術、應用場景發展

600W+引領全球光伏再上新臺階

隨著上游硅料供應的緩解，2022年210的生態鏈(lian)再擴張，根據(ju)集邦咨詢研究(jiu)，2022年光伏行業600W+高功率組件(jian)市場將出現以下新業態：

1、頭部企業(ye)進一(yi)步夯實產(chan)(chan)能(neng)、良率、成本的(de)基礎上，海內外(wai)更為靈活的(de)中小(xiao)型企業(ye)相繼加入布局(ju)隊伍。2022年電(dian)池(chi)組件對210產(chan)(chan)能(neng)擴(kuo)張的(de)傾(qing)向性大幅度(du)提升，預計2022年電(dian)池(chi)片(pian)、組件環節210尺寸產(chan)(chan)能(neng)占(zhan)比將躍(yue)居第一(yi)，市場占(zhan)比分別達(da)到50%、44%。

2、終端市場增(zeng)量空間打開，多種應(ying)用場景(jing)下(xia)，分布式、BIPV可(ke)望成為600W+高功(gong)率組件接下(xia)來(lai)發力的(de)重點。高功(gong)率組件裝配式、輕質化以及碳足(zu)跡等(deng)領域的(de)產品設(she)計、認證將步(bu)步(bu)推進。

3、電池(chi)技術迭代(dai)(dai)風口(kou)來(lai)臨，2022年(nian)N型(xing)高(gao)功率產品(pin)迎來(lai)成(cheng)長期。特別是以天合(he)光能、通(tong)威股份、晶澳科(ke)技、晶科(ke)能源、東方日升、中來(lai)股份等企業(ye)都在對下一代(dai)(dai)600W+ N型(xing)組件領域加速(su)布局，210組件邁(mai)向700W+可期。

4、終端市(shi)場接(jie)受度提升，高功(gong)率組件(jian)(jian)需(xu)(xu)求(qiu)井噴。從(cong)近期國內招(zhao)標(biao)項目(mu)看，央國企(qi)招(zhao)標(biao)的高功(gong)率組件(jian)(jian)(≥530W)需(xu)(xu)求(qiu)比重已達到88%。210組件(jian)(jian)是今年項目(mu)商集(ji)采必選產(chan)品，春節后需(xu)(xu)求(qiu)可望(wang)持(chi)續提升釋放。另一方面，組件(jian)(jian)高功(gong)率趨勢下，受海(hai)外市(shi)場需(xu)(xu)求(qiu)增加、企(qi)業海(hai)運成本優化等因素影響，2022年 600W+高功(gong)率組件(jian)(jian)有望(wang)開啟出海(hai)浪潮。