拜登政府明確美國汽車產業要大(da)力向(xiang)電(dian)(dian)(dian)動(dong)(dong)化轉型后，美國(guo)這(zhe)個全(quan)球(qiu)第三大(da)電(dian)(dian)(dian)動(dong)(dong)汽車市場，正吸引著全(quan)球(qiu)主要車企(qi)和電(dian)(dian)(dian)池企(qi)業欲甩開膀子(zi)大(da)干一(yi)場。

今年5月(yue)，福特(te)宣布，計劃到(dao)2025年在電動化領域(yu)投入超過(guo)220億(yi)美元，傾全力(li)發展智(zhi)能(neng)純電動車;到(dao)2030年，約(yue)40%的銷售(shou)額將來自(zi)電動汽車。

6月(yue)，通用(yong)汽(qi)車(che)宣布，該公司(si)將(jiang)在2025年(nian)前(qian)(qian)對電(dian)動汽(qi)車(che)投入350億(yi)美元，到2025年(nian)在全球推出30款新電(dian)動車(che)，并在美國(guo)和(he)中國(guo)市場實現純電(dian)動汽(qi)車(che)年(nian)銷量超(chao)過100萬輛的(de)目標(biao)。值(zhi)得注意的(de)是，去(qu)年(nian)通用(yong)計劃到2025年(nian)對電(dian)動汽(qi)車(che)的(de)投入為270億(yi)美元(疫(yi)情(qing)爆(bao)發前(qian)(qian)這(zhe)一(yi)數(shu)字(zi)是200億(yi)美元)，今(jin)年(nian)6月(yue)這(zhe)一(yi)數(shu)字(zi)比之(zhi)前(qian)(qian)又高(gao)出約(yue)30%。

作為(wei)全(quan)球電動汽車(che)領導者，特(te)斯(si)拉更(geng)為(wei)激進(jin)，在10月初舉(ju)辦的(de)特(te)斯(si)拉2021年股(gu)東(dong)大會(hui)上，特(te)斯(si)拉CEO馬斯(si)克(ke)表示，接下來幾(ji)年特(te)斯(si)拉將保持至(zhi)少(shao)50%的(de)新(xin)車(che)交付增長率(lv)，到2030年特(te)斯(si)拉要實現年銷量(liang)2000萬輛的(de)“宏偉(wei)目(mu)標(biao)”。

垂涎(xian)美(mei)國汽車(che)(che)電動(dong)化蛋糕的遠不止本(ben)土企(qi)業，包括(kuo)大眾(zhong)、豐田、現代、Stellantis、日產等眾(zhong)多歐洲、亞洲車(che)(che)企(qi)也同樣(yang)磨刀霍霍。

政府(fu)方面，拜登政府(fu)宣布(bu)，將(jiang)推出(chu)1740億美(mei)元電(dian)動(dong)汽車(che)(che)扶持計劃(hua)，力爭到2030年，美(mei)國主要車(che)(che)企純(chun)電(dian)動(dong)車(che)(che)型銷量占(zhan)比要達到50%，并在全球電(dian)動(dong)汽車(che)(che)產業(ye)鏈(lian)競爭中占(zhan)據主動(dong)。

俗話說(shuo)，兵馬(ma)未動，糧(liang)草先行。作為(wei)電(dian)動汽車的“心臟”，要發(fa)展電(dian)動汽車，勢必要動力(li)電(dian)池(chi)先行。

在一眾車企激進轉型(xing)和目標推動下，美國本土(tu)市場未來數年將產生強勁的動力電池需求。

福特(te)汽車首席執行(xing)官(guan)Jim Farley表示，如果不與(yu)具有大規模生產經驗的(de)電池制(zhi)造(zao)(zao)商合作(zuo)，一些(xie)汽車制(zhi)造(zao)(zao)商在自己制(zhi)造(zao)(zao)電池的(de)努力(li)中取得(de)成功(gong)的(de)可能(neng)性很(hen)小。言外之(zhi)意，其電動化(hua)目標將很(hen)難實現。

通用(yong)(yong)汽車(che)首席財(cai)務官Paul Jacobson表示，“電(dian)動汽車(che)的使(shi)用(yong)(yong)量正在增加，并達到一個拐(guai)點。我們希望具備能(neng)夠隨時滿足需求的(電(dian)池(chi))產能(neng)。”根(gen)據通用(yong)(yong)電(dian)動化(hua)目標推測，到2025年，通用(yong)(yong)汽車(che)電(dian)池(chi)需求有望達到100 GWh，到2030年這一數字有望翻番，并有進一步擴(kuo)張的潛力(li)。

特(te)斯拉預測，到(dao)2030年，其在(zai)全(quan)球市場的(de)動力(li)、儲能電池需求可能會觸及3TWh規(gui)模。

事實上，為了(le)促進美(mei)(mei)(mei)國本土動(dong)力電(dian)池制造產業(ye)發(fa)展，6月(yue)，美(mei)(mei)(mei)國能源部公布了(le)四項(xiang)措施，包括提(ti)供2億美(mei)(mei)(mei)元(yuan)用(yong)于動(dong)力電(dian)池研發(fa)，提(ti)供170億美(mei)(mei)(mei)元(yuan)貸款支持(chi)，推進儲(chu)能應用(yong)以(yi)及由美(mei)(mei)(mei)國先進電(dian)池聯(lian)盟發(fa)布的“美(mei)(mei)(mei)國鋰電(dian)藍圖(tu)2021-2030”。

拜登(deng)政府(fu)的目標在于(yu)提(ti)高電動汽車的生產(chan)，減少美國對(dui)電池、組(zu)件和(he)關(guan)鍵材料(liao)進口的依賴(lai)。

對于車企(qi)自身來說，要(yao)推進(jin)電動(dong)化(hua)目標落地(di)，那么(me)現在(zai)就要(yao)開始在(zai)動(dong)力電池(chi)領域的(de)快(kuai)速布局。也許，中國(guo)和(he)歐洲市場(chang)(chang)的(de)經(jing)驗給(gei)美(mei)國(guo)車企(qi)提供了可(ke)以參照的(de)樣板，進(jin)軍北美(mei)市場(chang)(chang)的(de)車企(qi)在(zai)重資產(chan)、深(shen)技術、嚴管理的(de)動(dong)力電池(chi)領域，主要(yao)選擇與(yu)電池(chi)企(qi)業“捆綁”，一則保障電池(chi)供應穩(wen)定，降低成本;二則可(ke)以減少相(xiang)關投入，降低電池(chi)方面(mian)的(de)風險(比如(ru)質量引發的(de)召回風險)。

對于電(dian)池(chi)企(qi)業來說(shuo)，動(dong)輒數十甚至上百GWh的項目投資，無(wu)論是(shi)資金(jin)，還是(shi)訂(ding)單、技術迭代(dai)方(fang)面(mian)都(dou)有巨大壓力，也(ye)面(mian)臨很大的風(feng)險，而與車企(qi)合作，既可以(yi)綁定訂(ding)單，同時有車企(qi)的資金(jin)投入和帶動(dong)，也(ye)能降低風(feng)險。此(ci)外對提前搶占北美市場份額也(ye)有好處。

01 車企+電池企業“捆綁”模式成北美市場新特征

10月18日，全(quan)球(qiu)第四大(da)汽(qi)車(che)集(ji)團Stellantis(成立(li)于2021年(nian)1月，是(shi)法國汽(qi)車(che)企業(ye)"標致雪(xue)鐵龍"與美(mei)意合資(zi)汽(qi)車(che)企業(ye)"菲亞特克萊斯(si)勒"合并組成)宣布，與LG新(xin)(xin)能(neng)源(yuan)達成協議，兩(liang)家(jia)公司將以合資(zi)的(de)形式建立(li)一家(jia)全(quan)新(xin)(xin)的(de)電(dian)池工(gong)(gong)(gong)廠，在北美(mei)地(di)區生產(chan)電(dian)池。新(xin)(xin)工(gong)(gong)(gong)廠計劃在2022年(nian)Q2動工(gong)(gong)(gong)，2024年(nian)Q1投產(chan)。該工(gong)(gong)(gong)廠預設產(chan)能(neng)目標將達到(dao)40GWh。

電池中國從LG新(xin)能(neng)源了解到，該(gai)合資工廠生產(chan)的(de)動力電池將搭載于Stellantis集(ji)團(tuan)品牌下的(de)新(xin)一(yi)代新(xin)能(neng)源汽車上，并將滿足Stellantis集(ji)團(tuan)在美(mei)國、加拿大和墨西(xi)哥的(de)整車工廠的(de)供應。

據(ju)消息人士稱，三星(xing)SDI也已(yi)與Stellantis達成諒(liang)解備忘錄(lu)，將(jiang)(jiang)在北(bei)美建(jian)設一家合資工廠，為北(bei)美市(shi)場生產(chan)電動汽車電池。消息人士表(biao)示，三星(xing)SDI與Stellantis將(jiang)(jiang)要在美國合資建(jian)設的電池工廠的選址還在評估(gu)中，將(jiang)(jiang)于晚(wan)些時(shi)候將(jiang)(jiang)公布(bu)。

據電池(chi)中國(guo)(guo)(guo)了解，與Stellantis集團合(he)(he)作在美(mei)(mei)(mei)國(guo)(guo)(guo)建設(she)的(de)合(he)(he)資工(gong)廠(chang)，將是LG新能源在美(mei)(mei)(mei)國(guo)(guo)(guo)的(de)第四座動力電池(chi)工(gong)廠(chang)。LG新能源與通用汽車在美(mei)(mei)(mei)國(guo)(guo)(guo)已經規劃(hua)建設(she)兩座電池(chi)合(he)(he)資工(gong)廠(chang)。

                                 ;    圖為LG新能源在全球的電(dian)池基地布局(來源：LG新能源)

通用汽車電動化的步(bu)伐雖不如特斯拉有(you)力，但在全球(qiu)電動化大(da)潮下，也(ye)相當激進。在電池(chi)合作方面，與(yu)LG新能(neng)源的合作項目(mu)已經率先落地。

早在(zai)2012年，LG化學(LG新能源母(mu)公司)就(jiu)曾(ceng)在(zai)美國(guo)密歇根州建設(she)了第一家北美電池工(gong)(gong)廠，該(gai)工(gong)(gong)廠當時主(zhu)要為(wei)通用(yong)的雪佛蘭Volt車型(xing)提(ti)供電池配(pei)套。

時隔(ge)七(qi)年，在通用(yong)確定大規模向電(dian)動(dong)化轉(zhuan)型后，2019年12月，通用(yong)汽(qi)車宣布(bu)與LG化學再(zai)次(ci)合作，雙方共投資(zi)23億美元在美國俄亥俄州建立一(yi)家電(dian)動(dong)汽(qi)車電(dian)池合資(zi)企業——Ultium Cells，雙方分別持有50%股份，新(xin)工廠規劃產能達到(dao)30GWh。

今年4月，通用汽車和LG新能源(yuan)宣布，計劃在美國建設第二(er)座合資電池工廠(chang)，選址(zhi)在美國田納(na)西(xi)州，投(tou)資約23億美元(yuan)。

通(tong)用汽(qi)(qi)車計(ji)劃在(zai)(zai)2025年前對電動(dong)汽(qi)(qi)車投入350億(yi)美元(yuan)。相(xiang)關消(xiao)息稱，為了增(zeng)強通(tong)用汽(qi)(qi)車在(zai)(zai)美國(guo)的電池保障能力(li)，除了目前與LG新能源在(zai)(zai)建的兩家電池工廠之外，其計(ji)劃在(zai)(zai)美國(guo)再增(zeng)加兩家電池工廠。這(zhe)兩家工廠的投資(zi)包(bao)含在(zai)(zai)上述(shu)350億(yi)美元(yuan)投資(zi)規劃內。

福特方面，今年(nian)9月，福特汽車宣布與(yu)SKI合作，將共同投(tou)資(zi)114億(yi)美(mei)(mei)元在美(mei)(mei)國田(tian)納西州和肯塔基州建設兩個超級工廠生產(chan)電動皮(pi)卡(ka)和動力電池，預計(ji)從2025年(nian)開始生產(chan)。其中福特投(tou)資(zi)70億(yi)美(mei)(mei)元，SKI投(tou)資(zi)44億(yi)元美(mei)(mei)元。

在(zai)(zai)此次合作(zuo)前，今年5月，福(fu)特已經和(he)SKI成立(li)了電池合資(zi)公司——BlueOvalSK，雙方各持股(gu)50%，計(ji)(ji)劃(hua)投資(zi)53億美元(yuan)在(zai)(zai)美國建立(li)兩座電池工廠(chang)，合計(ji)(ji)年產能(neng)60 GWh。

此次(ci)雙(shuang)方確定(ding)的電(dian)池投資總額(e)較(jiao)上(shang)次(ci)再次(ci)大幅增加(jia)，動力電(dian)池產(chan)能也隨之(zhi)攀升(sheng)。具體來看，BlueOvalSK將在田(tian)納西州和(he)肯塔基(ji)州分別(bie)建設年(nian)產(chan)能43GWh和(he)86GWh的電(dian)池工廠(chang)，合計年(nian)產(chan)能129GWh，由(you)BlueOvalSK和(he)SKI共(gong)同承(cheng)擔。

在電(dian)(dian)池技術(shu)方(fang)面，據悉，福特(te)與SKI在北美市場(chang)的合(he)作(zuo)工廠(chang)將生產鎳含量達90%以上的NCM電(dian)(dian)池，同(tong)時(shi)，SKI也有意考(kao)慮布局磷酸(suan)鐵(tie)鋰(LFP)產線，以滿足福特(te)低成(cheng)本車型的電(dian)(dian)池需求。

除了與福特的(de)合(he)(he)作，SKI正在投資26億(yi)美元建設(she)其位于(yu)美國佐治亞州的(de)電池工(gong)廠(chang)(chang)，第(di)一(yi)家工(gong)廠(chang)(chang)年產能9.8 GWh，第(di)二家工(gong)廠(chang)(chang)規(gui)劃產能11.7 GWh，合(he)(he)計產能超20 GWh，預(yu)計分(fen)別將在2022-2023年投產。加上與福特的(de)合(he)(he)資工(gong)廠(chang)(chang)，SKI在美國的(de)電池產能將達到(dao)150GWh。

近日(ri)，豐(feng)(feng)田汽車(che)宣布，將(jiang)(jiang)斥資13億(yi)美(mei)(mei)元在美(mei)(mei)國建電池工廠。豐(feng)(feng)田汽車(che)將(jiang)(jiang)與集團旗(qi)下豐(feng)(feng)田通商共同出資，在美(mei)(mei)國成立(li)新公司，力爭2025年投產(chan)。這是豐(feng)(feng)田首次在美(mei)(mei)國建立(li)車(che)載電池工廠。據悉，新工廠早期(qi)將(jiang)(jiang)生產(chan)面(mian)向(xiang)混合動(dong)力車(che)(HEV)的鋰離(li)子電池，未來還(huan)將(jiang)(jiang)考慮(lv)制(zhi)造純電動(dong)汽車(che)(BEV)電池。

豐(feng)田汽車(che)預計，到2030年，其電動汽車(che)將(jiang)占其美(mei)國銷(xiao)量的(de)近70%，豐(feng)田計劃到2030年投資(zi)34億美(mei)元推動電動化(hua)。

02 中國、歐洲電池企業開始“奔赴”北美市場

美國作為全球(qiu)第三(san)大電(dian)(dian)動汽車市(shi)場，其能提(ti)供的(de)電(dian)(dian)池需(xu)求和市(shi)場機遇，對于電(dian)(dian)池玩家(jia)來說不可忽視。

近(jin)日，挪威初創(chuang)電(dian)池(chi)公司Freyr宣(xuan)布，將(jiang)與(yu)科赫戰略平臺合作在美(mei)國(guo)(guo)建設一座超級電(dian)池(chi)工廠，新工廠將(jiang)利(li)用美(mei)國(guo)(guo)24M技術(shu)公司提供的半固態電(dian)池(chi)技術(shu)生產(chan)鋰電(dian)池(chi)，規劃年(nian)產(chan)能50GWh。新工廠首期(qi)項目預計將(jiang)于2023年(nian)建成。

Freyr宣布在(zai)美國建(jian)廠(chang)，也意味著其(qi)電(dian)池布局已經從歐洲大陸擴展至北美，參與(yu)北美動(dong)力電(dian)池市場的競爭。

10月中旬，美國商用(yong)電(dian)(dian)動汽車制造(zao)商Electric Last Mile Solutions，Inc.(簡(jian)稱(cheng)ELMS)宣布，與寧(ning)(ning)德時代簽(qian)署(shu)電(dian)(dian)池供(gong)應協議，寧(ning)(ning)德時代將為其全電(dian)(dian)動商用(yong)車提供(gong)電(dian)(dian)池并確保(bao)產能。

據媒體報道，未來ELMS將繼(ji)續與寧德時代就電(dian)池本(ben)土化(hua)進行合作，ELMS發言人(ren)表示，兩家公(gong)司還考慮在(zai)美國合作建(jian)設一家電(dian)池廠(chang)，將生(sheng)產(chan)的電(dian)池運往ELMS位于印第安納州的工(gong)廠(chang)組裝成電(dian)池組。

據(ju)悉，寧(ning)德時代(dai)2020年在(zai)美(mei)(mei)國肯塔基州(zhou)(zhou)的(de)格拉(la)斯哥(ge)(Glasgow)購買了(le)一(yi)家工廠(chang)，不過，截至目前(qian)其仍未透露是否(fou)會(hui)在(zai)美(mei)(mei)國設(she)廠(chang)。據(ju)財(cai)新報道：寧(ning)德時代(dai)稱，已(yi)收(shou)購了(le)美(mei)(mei)國肯塔基州(zhou)(zhou)格拉(la)斯高LSC工廠(chang)，將基于市場需求、投資(zi)環境(jing)等因素開展海外投資(zi)布(bu)局。

可(ke)能ELMS并(bing)不起眼(yan)，但對(dui)于寧德時代來(lai)說，如果在美國本土建廠則意義重大。

另一(yi)家中國電(dian)池(chi)企業——遠景(jing)動(dong)(dong)力(li)(li)，在美(mei)國田納西州也(ye)已經建有動(dong)(dong)力(li)(li)電(dian)池(chi)工(gong)(gong)廠，目前產能為3GWh。不過，今年以來，遠景(jing)動(dong)(dong)力(li)(li)紛紛將英國、日本等工(gong)(gong)廠進(jin)(jin)行數(shu)倍擴產，并在法國新規劃(hua)一(yi)座動(dong)(dong)力(li)(li)電(dian)池(chi)工(gong)(gong)廠。據了解(jie)，遠景(jing)動(dong)(dong)力(li)(li)未來也(ye)有意(yi)將美(mei)國工(gong)(gong)廠進(jin)(jin)行擴產，以滿足北(bei)美(mei)市場(chang)需求。

此外，包(bao)括孚能科技(ji)、微宏動力(li)、國(guo)軒高科等(deng)多(duo)家國(guo)內(nei)電(dian)(dian)(dian)池(chi)企(qi)業也在美國(guo)建有研發中心或(huo)分支機(ji)構，未來(lai)不排(pai)除在合(he)適(shi)時(shi)機(ji)，參(can)(can)與進來(lai)。伴隨著電(dian)(dian)(dian)池(chi)企(qi)業的落地，未來(lai)國(guo)內(nei)動力(li)電(dian)(dian)(dian)池(chi)產業鏈企(qi)業也將參(can)(can)與進來(lai)。