2021年一季度，新造船市場(chang)表現強勁，韓(han)國(guo)船(chuan)(chuan)企斬獲頗豐，承接了(le)氣體船(chuan)(chuan)、箱船(chuan)(chuan)、油船(chuan)(chuan)等主力船(chuan)(chuan)型的大(da)部分新船(chuan)(chuan)訂單，其全球市場(chang)份額(e)超過(guo)一(yi)(yi)半，領(ling)先其它競爭對手。本文通過(guo)探(tan)究其中原因，分析(xi)韓(han)企當前競爭優勢，并進一(yi)(yi)步觀察(cha)韓(han)國(guo)造船(chuan)(chuan)業未來發展重點(dian)。

一、新造船市場表現強勁，韓國三大船企斬獲頗豐

一(yi)季(ji)度(du)新(xin)(xin)造(zao)船(chuan)(chuan)市場(chang)強勢(shi)回暖(nuan)。截至2021年3月(yue)27日(ri)，全球(qiu)新(xin)(xin)造(zao)船(chuan)(chuan)市場(chang)表現(xian)強勁，據克拉克森(sen)數據，新(xin)(xin)接訂單965萬修正(zheng)總噸（CGT）、2731萬載重噸（DWT），同比增長135%和125%。成交(jiao)的(de)主力(li)船(chuan)(chuan)型中，按CGT計，箱船(chuan)(chuan)貢獻(xian)最大，成交(jiao)量(liang)占(zhan)市場(chang)份額(e)的(de)56.8%；油船(chuan)(chuan)、氣體船(chuan)(chuan)次(ci)之，占(zhan)比分別為(wei)17.2%和10.2%。按DWT計，箱船(chuan)(chuan)成交(jiao)量(liang)依然排名第(di)一(yi)，占(zhan)比高(gao)達(da)(da)49%；油船(chuan)(chuan)次(ci)之，份額(e)達(da)(da)到(dao)30.7%；散(san)貨船(chuan)(chuan)則(ze)僅為(wei)11.3%，對一(yi)季(ji)度(du)新(xin)(xin)船(chuan)(chuan)市場(chang)貢獻(xian)較(jiao)低。

韓(han)國三(san)大(da)船(chuan)(chuan)企(qi)“瘋(feng)狂”接(jie)單(dan)。主(zhu)(zhu)要造(zao)(zao)(zao)(zao)船(chuan)(chuan)國中(zhong)，韓(han)國造(zao)(zao)(zao)(zao)船(chuan)(chuan)企(qi)業(ye)成果(guo)顯著(zhu)，一(yi)季度新(xin)接(jie)訂(ding)單(dan)532萬CGT、1739萬DWT，同比(bi)增長8.4倍和(he)6.8倍，分(fen)別占(zhan)(zhan)全(quan)球(qiu)市場份額(e)(e)的(de)(de)55.1%和(he)63.7%。船(chuan)(chuan)型方面，韓(han)國造(zao)(zao)(zao)(zao)船(chuan)(chuan)企(qi)業(ye)除(chu)散(san)貨(huo)船(chuan)(chuan)沒有(you)斬(zhan)獲外，油船(chuan)(chuan)、氣體船(chuan)(chuan)、箱船(chuan)(chuan)等(deng)主(zhu)(zhu)力(li)船(chuan)(chuan)型成交(jiao)量均大(da)幅(fu)領先，市場份額(e)(e)分(fen)別達到(dao)79.8%、70.3%和(he)57.3%。現(xian)(xian)代重(zhong)工（韓(han)國造(zao)(zao)(zao)(zao)船(chuan)(chuan)海(hai)洋）、三(san)星重(zhong)工、大(da)宇造(zao)(zao)(zao)(zao)船(chuan)(chuan)海(hai)洋三(san)家(jia)船(chuan)(chuan)企(qi)包攬了韓(han)國新(xin)船(chuan)(chuan)訂(ding)單(dan)的(de)(de)97.1%，其它韓(han)國造(zao)(zao)(zao)(zao)船(chuan)(chuan)集(ji)團訂(ding)單(dan)占(zhan)(zhan)比(bi)僅(jin)占(zhan)(zhan)2.9%。截至(zhi)發稿日，三(san)家(jia)船(chuan)(chuan)企(qi)新(xin)成交(jiao)金額(e)(e)合計達到(dao)119億(yi)美元；其中(zhong)三(san)星重(zhong)工勢頭最猛(meng)，接(jie)單(dan)總金額(e)(e)約51億(yi)美元，完成全(quan)年目標78億(yi)美元的(de)(de)65%；現(xian)(xian)代和(he)大(da)宇分(fen)別為(wei)54億(yi)美元和(he)18億(yi)美元，完成各(ge)自接(jie)單(dan)目標的(de)(de)36%和(he)23%。

韓國船(chuan)(chuan)(chuan)(chuan)(chuan)(chuan)(chuan)(chuan)企逐步形(xing)成(cheng)差異化競(jing)爭發(fa)展(zhan)格局(ju)。從(cong)目(mu)前手(shou)(shou)(shou)持(chi)訂(ding)(ding)單(dan)(dan)(dan)來(lai)看，現代重(zhong)工憑(ping)借旗下三家船(chuan)(chuan)(chuan)(chuan)(chuan)(chuan)(chuan)(chuan)廠（蔚山本部、尾浦、三湖(hu)）手(shou)(shou)(shou)持(chi)全(quan)(quan)球(qiu)41%的(de)(de)(de)(de)氣(qi)體(ti)(ti)船(chuan)(chuan)(chuan)(chuan)(chuan)(chuan)(chuan)(chuan)訂(ding)(ding)單(dan)(dan)(dan)、26%的(de)(de)(de)(de)油船(chuan)(chuan)(chuan)(chuan)(chuan)(chuan)(chuan)(chuan)訂(ding)(ding)單(dan)(dan)(dan)、16%的(de)(de)(de)(de)箱(xiang)船(chuan)(chuan)(chuan)(chuan)(chuan)(chuan)(chuan)(chuan)訂(ding)(ding)單(dan)(dan)(dan)，綜合實(shi)力(li)最強。三星重(zhong)工手(shou)(shou)(shou)持(chi)全(quan)(quan)球(qiu)23%的(de)(de)(de)(de)氣(qi)體(ti)(ti)船(chuan)(chuan)(chuan)(chuan)(chuan)(chuan)(chuan)(chuan)訂(ding)(ding)單(dan)(dan)(dan)、17%的(de)(de)(de)(de)箱(xiang)船(chuan)(chuan)(chuan)(chuan)(chuan)(chuan)(chuan)(chuan)訂(ding)(ding)單(dan)(dan)(dan)、8%的(de)(de)(de)(de)油船(chuan)(chuan)(chuan)(chuan)(chuan)(chuan)(chuan)(chuan)訂(ding)(ding)單(dan)(dan)(dan)，更側重(zhong)于大型(xing)(xing)箱(xiang)船(chuan)(chuan)(chuan)(chuan)(chuan)(chuan)(chuan)(chuan)建(jian)造，是近幾(ji)年來(lai)全(quan)(quan)球(qiu)手(shou)(shou)(shou)持(chi)超(chao)大型(xing)(xing)集裝箱(xiang)船(chuan)(chuan)(chuan)(chuan)(chuan)(chuan)(chuan)(chuan)訂(ding)(ding)單(dan)(dan)(dan)最多的(de)(de)(de)(de)造船(chuan)(chuan)(chuan)(chuan)(chuan)(chuan)(chuan)(chuan)企業(ye)。大宇造船(chuan)(chuan)(chuan)(chuan)(chuan)(chuan)(chuan)(chuan)海洋(yang)手(shou)(shou)(shou)持(chi)全(quan)(quan)球(qiu)15%的(de)(de)(de)(de)氣(qi)體(ti)(ti)船(chuan)(chuan)(chuan)(chuan)(chuan)(chuan)(chuan)(chuan)訂(ding)(ding)單(dan)(dan)(dan)、10%的(de)(de)(de)(de)箱(xiang)船(chuan)(chuan)(chuan)(chuan)(chuan)(chuan)(chuan)(chuan)訂(ding)(ding)單(dan)(dan)(dan)和(he)7%的(de)(de)(de)(de)油船(chuan)(chuan)(chuan)(chuan)(chuan)(chuan)(chuan)(chuan)訂(ding)(ding)單(dan)(dan)(dan)，聚焦于氣(qi)體(ti)(ti)船(chuan)(chuan)(chuan)(chuan)(chuan)(chuan)(chuan)(chuan)建(jian)造，承(cheng)接了所有的(de)(de)(de)(de)大型(xing)(xing)冰級(ji)LNG運輸船(chuan)(chuan)(chuan)(chuan)(chuan)(chuan)(chuan)(chuan)。

二、“低成本”“環保船”“政策支持”三板斧助韓企接單

原(yuan)材料價(jia)(jia)格(ge)(ge)穩定給予韓(han)企價(jia)(jia)格(ge)(ge)競爭(zheng)優勢。雖然原(yuan)材料到岸價(jia)(jia)格(ge)(ge)隨國(guo)際市場變化(hua)有(you)所上升，但韓(han)國(guo)國(guo)內(nei)船(chuan)(chuan)用鋼(gang)(gang)材價(jia)(jia)格(ge)(ge)受(shou)長(chang)期協(xie)議(yi)等因素影響基本(ben)保(bao)持(chi)不變。韓(han)國(guo)船(chuan)(chuan)企近(jin)三年船(chuan)(chuan)用鋼(gang)(gang)材采(cai)購價(jia)(jia)格(ge)(ge)一(yi)直(zhi)保(bao)持(chi)在(zai)4000~4500元(yuan)(yuan)/噸浮動，即使今年價(jia)(jia)格(ge)(ge)有(you)所上調，預計(ji)也(ye)保(bao)持(chi)在(zai)4800元(yuan)(yuan)/噸左右。相反，我國(guo)船(chuan)(chuan)用鋼(gang)(gang)板(ban)價(jia)(jia)格(ge)(ge)自去年以來大幅飆升；截至(zhi)2021年3月下旬，6mm船(chuan)(chuan)板(ban)價(jia)(jia)格(ge)(ge)已經接(jie)近(jin)6000元(yuan)(yuan)/噸，20mm船(chuan)(chuan)板(ban)也(ye)接(jie)近(jin)5500元(yuan)(yuan)/噸，較(jiao)2020年初分別增長(chang)25%和29%，創下10年來的(de)最高記錄。僅鋼(gang)(gang)材成本(ben)一(yi)項，韓(han)企就比國(guo)內(nei)船(chuan)(chuan)企節省至(zhi)少10%以上，尚不計(ji)其它原(yuan)材料價(jia)(jia)格(ge)(ge)差異影響。“更低的(de)成本(ben)”顯著提升了韓(han)國(guo)船(chuan)(chuan)企在(zai)國(guo)際市場上的(de)價(jia)(jia)格(ge)(ge)競爭(zheng)力。

雙燃(ran)料(liao)動力(li)等(deng)環保(bao)船(chuan)(chuan)(chuan)舶提升韓企(qi)(qi)(qi)技術競爭優勢。韓國船(chuan)(chuan)(chuan)企(qi)(qi)(qi)重視LNG等(deng)雙燃(ran)料(liao)動力(li)技術應(ying)用(yong)(yong)(yong)，其對船(chuan)(chuan)(chuan)用(yong)(yong)(yong)主機(ji)、燃(ran)料(liao)存儲與供應(ying)等(deng)配套系統要求較高，也從側面提高了船(chuan)(chuan)(chuan)舶價值。從2020年以(yi)來成交訂單看（艘(sou)數計），韓國船(chuan)(chuan)(chuan)企(qi)(qi)(qi)承(cheng)(cheng)接(jie)訂單中有46.2%的(de)船(chuan)(chuan)(chuan)舶使用(yong)(yong)(yong)了雙燃(ran)料(liao)等(deng)環保(bao)動力(li)；而中國承(cheng)(cheng)接(jie)訂單中，僅有16.2%的(de)船(chuan)(chuan)(chuan)舶使用(yong)(yong)(yong)雙燃(ran)料(liao)動力(li)。韓企(qi)(qi)(qi)新(xin)造(zao)船(chuan)(chuan)(chuan)舶的(de)脫硫塔安裝比例也明顯高于中國船(chuan)(chuan)(chuan)企(qi)(qi)(qi)。

大力(li)度的(de)(de)政策支(zhi)持(chi)賦予韓企轉型(xing)升級的(de)(de)發展優勢。韓國政府近期(qi)發布韓國綠色(se)船(chuan)(chuan)舶中(zhong)長期(qi)規劃(hua)-“2030 Greenship-K推進(jin)(jin)戰略”。該(gai)規劃(hua)對(dui)造(zao)(zao)船(chuan)(chuan)及配套企業(ye)在(zai)新概念技術研發、政策性(xing)金融支(zhi)持(chi)、國內新造(zao)(zao)船(chuan)(chuan)支(zhi)援、標(biao)準制定等(deng)多方面(mian)給予支(zhi)持(chi)，力(li)求造(zao)(zao)船(chuan)(chuan)企業(ye)在(zai)本輪全(quan)球綠色(se)革命中(zhong)占得先機(ji)。新出臺的(de)(de)戰略措施進(jin)(jin)一步表(biao)明韓國政府和社會各(ge)界全(quan)面(mian)支(zhi)持(chi)造(zao)(zao)船(chuan)(chuan)業(ye)向綠色(se)化轉型(xing)的(de)(de)決心。

三、韓國政府與產業各界正加快未來競爭領域布局

研發環保(bao)船(chuan)舶(bo)(bo)(bo)技(ji)(ji)術(shu)(shu)。韓國政府為(wei)確保(bao)造船(chuan)業擁有世(shi)界領先的(de)綠(lv)(lv)色(se)船(chuan)舶(bo)(bo)(bo)技(ji)(ji)術(shu)(shu)，大力支持LNG動(dong)力、電力、混合(he)動(dong)力（hybrid）等(deng)(deng)核心配套(tao)裝備(bei)國產(chan)化和升級，支持并推(tui)進混合(he)燃料等(deng)(deng)低(di)碳(tan)船(chuan)舶(bo)(bo)(bo)技(ji)(ji)術(shu)(shu)，氫、氨等(deng)(deng)無碳(tan)船(chuan)舶(bo)(bo)(bo)技(ji)(ji)術(shu)(shu)等(deng)(deng)一系(xi)列綠(lv)(lv)色(se)船(chuan)舶(bo)(bo)(bo)技(ji)(ji)術(shu)(shu)及配套(tao)裝備(bei)的(de)體系(xi)化、綜合(he)性技(ji)(ji)術(shu)(shu)開發，力爭(zheng)實現船(chuan)舶(bo)(bo)(bo)溫室氣(qi)體從2020年減(jian)排20%，到2025年40%，最終(zhong)達到2030年減(jian)排70%的(de)目標。

打造(zao)試(shi)驗(yan)應用平臺與技術標(biao)準(zhun)(zhun)體系。韓(han)國(guo)(guo)(guo)(guo)政(zheng)府(fu)推動(dong)產業各界(jie)完善建造(zao)試(shi)驗(yan)、評(ping)價(jia)設施，推進多樣化(hua)的(de)“試(shi)驗(yan)-評(ping)價(jia)”基礎設施項目，構建LNG、氫氣、氨、生物燃料(liao)(liao)等混合燃料(liao)(liao)發動(dong)機(ji)及(ji)燃料(liao)(liao)供給裝置試(shi)驗(yan)、評(ping)價(jia)基礎設施。加快國(guo)(guo)(guo)(guo)外標(biao)準(zhun)(zhun)導入和(he)國(guo)(guo)(guo)(guo)內標(biao)準(zhun)(zhun)開(kai)(kai)發，一方(fang)面(mian)(mian)，從ISO、IEC中篩選相關(guan)標(biao)準(zhun)(zhun)，將不同國(guo)(guo)(guo)(guo)家/地區的(de)標(biao)準(zhun)(zhun)納(na)入國(guo)(guo)(guo)(guo)際(ji)標(biao)準(zhun)(zhun)化(hua)組織，確(que)保產品之間的(de)兼(jian)容性和(he)安全性；另(ling)一方(fang)面(mian)(mian)，同步展開(kai)(kai)國(guo)(guo)(guo)(guo)家試(shi)驗(yan)標(biao)準(zhun)(zhun)制定(ding)，使研究成果早日實(shi)現(xian)商用化(hua)，并(bing)推動(dong)國(guo)(guo)(guo)(guo)際(ji)標(biao)準(zhun)(zhun)化(hua)，搶占國(guo)(guo)(guo)(guo)際(ji)市場。

加(jia)快綠(lv)色船(chuan)舶(bo)(bo)驗(yan)(yan)證(zheng)與推廣普及。韓國(guo)政府計劃(hua)建(jian)造驗(yan)(yan)證(zheng)環(huan)(huan)保(bao)技(ji)術(shu)的(de)(de)示(shi)范(fan)船(chuan)舶(bo)(bo)與多用(yong)(yong)途海上實(shi)驗(yan)(yan)平臺(tai)(tai)，建(jian)造LNG加(jia)注專用(yong)(yong)船(chuan)、LNG-氨混(hun)合燃料推進船(chuan)舶(bo)(bo)等10艘以上環(huan)(huan)保(bao)新技(ji)術(shu)的(de)(de)實(shi)驗(yan)(yan)示(shi)范(fan)船(chuan)舶(bo)(bo)，并(bing)通過新造或改(gai)造等手(shou)段，構建(jian)4艘以上海上實(shi)驗(yan)(yan)平臺(tai)(tai)。同時，加(jia)快推廣綠(lv)色船(chuan)舶(bo)(bo)，先從(cong)公務船(chuan)舶(bo)(bo)入(ru)手(shou)，優(you)先采用(yong)(yong)LNG動力、混(hun)合動力等已(yi)經商用(yong)(yong)技(ji)術(shu)，先期向(xiang)綠(lv)色船(chuan)舶(bo)(bo)過渡，并(bing)逐(zhu)步向(xiang)商業船(chuan)舶(bo)(bo)推廣。到2030年，計劃(hua)將現有的(de)(de)388艘公務船(chuan)全(quan)部轉換為環(huan)(huan)保(bao)船(chuan)舶(bo)(bo)。

建立(li)服(fu)務綠色船(chuan)舶運(yun)營(ying)的(de)生態體系。韓政府計(ji)(ji)劃(hua)出臺一系列(lie)政策保(bao)障措施，制定制造、運(yun)營(ying)綠色船(chuan)舶及(ji)(ji)配(pei)套裝備國家(jia)標(biao)準(zhun)認(ren)證(zheng)制度和安全標(biao)準(zhun)，保(bao)障新技術快(kuai)速(su)落地應用，取得商(shang)業(ye)(ye)實績。建立(li)綠色船(chuan)舶運(yun)營(ying)大數據系統，建立(li)可(ke)以分析(xi)驗證(zheng)溫室氣體及(ji)(ji)大氣污(wu)染物(wu)排放量(liang)，進(jin)行船(chuan)舶遠程診(zhen)斷和預測整(zheng)理等的(de)數據支援中心(xin)，確保(bao)國家(jia)統計(ji)(ji)管(guan)理的(de)精確和安全運(yun)行。促進(jin)綠色船(chuan)舶運(yun)營(ying)專(zhuan)業(ye)(ye)人(ren)才培養(yang)，新設(she)環保(bao)船(chuan)舶運(yun)營(ying)、管(guan)理教育(yu)項目，引入(ru)資格證(zheng)書制度等，推動專(zhuan)業(ye)(ye)人(ren)才培養(yang)及(ji)(ji)業(ye)(ye)務量(liang)提升。