【編者按】2021年1月5日，中國機床工具工業協會舉行了2021新春媒體座談會。會上，協會常務副理事長毛予鋒向媒體朋友們介紹了機床工具行業經濟運行情況，簡(jian)單(dan)回顧了(le)近20年機床工具行業的發展(zhan)軌跡，今發布相(xiang)關(guan)內(nei)容(rong)供(gong)業界參考(kao)。毛予鋒還闡述了(le)行業現狀(zhuang)和(he)對供(gong)需關(guan)系(xi)的再認(ren)識，以及行業“十四五”規劃的主要任(ren)務和(he)政策建議，請關(guan)注(zhu)后續(xu)報道。

尊敬的媒(mei)體朋友們：

大家好！

剛剛過去的2020年(nian)是極不尋常的一年(nian)。年(nian)初暴發的新冠疫情給(gei)全球經(jing)濟(ji)帶(dai)來深(shen)刻影響，各國機(ji)床(chuang)工具(ju)行(xing)業也難免(mian)深(shen)受沖擊(ji)。中國政府迅(xun)速采取果(guo)斷有(you)力(li)措施，全國范圍內疫情迅(xun)速得到控制，企(qi)業逐(zhu)步復(fu)工復(fu)產(chan)，生產(chan)經(jing)營逐(zhu)月(yue)走(zou)上正(zheng)軌。2020年(nian)3月(yue)后(hou)，機(ji)床(chuang)工具(ju)行(xing)業的主要(yao)經(jing)濟(ji)指標逐(zhu)月(yue)轉好(hao)，隨后(hou)各月(yue)更(geng)是加(jia)速回升，全年(nian)有(you)望與上年(nian)持(chi)平(ping)。

借此機(ji)(ji)會，我向(xiang)大家介紹一下2020年中國機(ji)(ji)床(chuang)工(gong)具(ju)行(xing)業運(yun)行(xing)情況，簡單回顧20年中國機(ji)(ji)床(chuang)工(gong)具(ju)行(xing)業發(fa)展歷程，對2021年行(xing)業形勢進行(xing)預判。

一、2020年中國機床工具行業運行情況

2020年11月機床工具行業規模以上企業（指年營業收入2000萬元以上企業）共5721家，涉及八個分行業：金屬切削機床831家（占14.5%）、金屬成形機床530家（占9.3%）、工量具及量儀746家（占13.0%）、磨料磨具2024家（占35.4%）、機床功能部件及附件355家（占6.2%）、鑄造機械468家（占8.2%）、木竹材加工機械127家（占2.2%）和其它金屬加工機械640家（占11.2%）。 

不論從國家統計局數據看，還是從協會重點聯系企業統計數據看，2020年行業整體運行情況處于恢復性增長態勢，且好于預期。協會統計的數據好于國統局的數據，行業企業對經營狀況的感覺好于統計數據表現的狀況。行業利潤同比好于預期，但這是受到多種因素影響的，且基數很小、整體利潤率也不高，所以不必過分關注。 

1.  2020年1-11月主要經濟(ji)指標完成情況

（1）營業收入

根據國統(tong)局(ju)規(gui)模以上(shang)企業(ye)(ye)統(tong)計(ji)數據，機(ji)床(chuang)(chuang)工(gong)具(ju)行(xing)業(ye)(ye)2020年(nian)(nian)1-11月累計(ji)完(wan)成(cheng)(cheng)營(ying)(ying)業(ye)(ye)收入(ru)(ru)同比(bi)下降1.6%。其中金(jin)屬切(qie)削機(ji)床(chuang)(chuang)行(xing)業(ye)(ye)累計(ji)完(wan)成(cheng)(cheng)營(ying)(ying)業(ye)(ye)收入(ru)(ru)同比(bi)增長3.2%，逐步擺脫(tuo)多年(nian)(nian)下行(xing)的(de)態勢(shi)，呈現觸底回暖跡象。金(jin)屬成(cheng)(cheng)形機(ji)床(chuang)(chuang)行(xing)業(ye)(ye)累計(ji)完(wan)成(cheng)(cheng)營(ying)(ying)業(ye)(ye)收入(ru)(ru)同比(bi)下降2.8%，工(gong)量具(ju)及量儀(yi)行(xing)業(ye)(ye)累計(ji)完(wan)成(cheng)(cheng)營(ying)(ying)業(ye)(ye)收入(ru)(ru)同比(bi)下降6.3%。

從(cong)近兩年(nian)(nian)機床工(gong)具行業(ye)營業(ye)收入同比(bi)(bi)增速圖可見，2019年(nian)(nian)除1-3月(yue)(yue)(yue)、1-4月(yue)(yue)(yue)為(wei)累計同比(bi)(bi)增長之外，其后各月(yue)(yue)(yue)一直(zhi)為(wei)同比(bi)(bi)小幅降低。2020年(nian)(nian)1-9月(yue)(yue)(yue)營業(ye)收入同比(bi)(bi)變化，從(cong)1-2月(yue)(yue)(yue)深受疫情影(ying)響的-25.4%，3月(yue)(yue)(yue)后逐月(yue)(yue)(yue)收窄，1-11月(yue)(yue)(yue)已與上年(nian)(nian)同期(qi)基本相當。

（2）利潤總額

根(gen)據國統(tong)局規模(mo)以上企業統(tong)計數據，機床(chuang)工(gong)具行(xing)業2020年1-11月累(lei)計實(shi)(shi)(shi)現利(li)潤總(zong)(zong)額同比(bi)(bi)增長(chang)15.2%。其中(zhong)金屬(shu)切削機床(chuang)行(xing)業累(lei)計實(shi)(shi)(shi)現利(li)潤總(zong)(zong)額同比(bi)(bi)增長(chang)125.8%，金屬(shu)成形機床(chuang)行(xing)業累(lei)計實(shi)(shi)(shi)現利(li)潤總(zong)(zong)額同比(bi)(bi)增長(chang)33.9%，工(gong)量具及量儀行(xing)業累(lei)計實(shi)(shi)(shi)現利(li)潤總(zong)(zong)額同比(bi)(bi)增長(chang)6.6%。機床(chuang)工(gong)具行(xing)業利(li)潤總(zong)(zong)額指(zhi)標同比(bi)(bi)增速領先于營業收入，主(zhu)要得(de)益于新冠疫情之后(hou)各級政府出臺的救(jiu)助政策(ce)，以及部分(fen)領域需求的拉動(dong)。

從近兩年機床工具行業利潤總(zong)額同(tong)(tong)比(bi)增(zeng)(zeng)(zeng)速(su)圖可見，2019年各月(yue)利潤總(zong)額累(lei)計同(tong)(tong)比(bi)均為(wei)降(jiang)(jiang)低，2020年7月(yue)之(zhi)前各月(yue)累(lei)計實現利潤總(zong)額仍同(tong)(tong)比(bi)降(jiang)(jiang)低，但降(jiang)(jiang)幅(fu)逐月(yue)明顯(xian)收窄，8月(yue)之(zhi)后(hou)則已變為(wei)同(tong)(tong)比(bi)增(zeng)(zeng)(zeng)長，11月(yue)累(lei)計實現利潤總(zong)額為(wei)同(tong)(tong)比(bi)增(zeng)(zeng)(zeng)長已高達15.2%。

（3）金屬加工機床產量 

根據國統局(ju)規模以上企(qi)業統計(ji)數據，機床(chuang)工具行業2020年1-11月(yue)累計(ji)，金(jin)(jin)屬切(qie)(qie)削機床(chuang)產量(liang)(liang)同(tong)(tong)比增(zeng)(zeng)長(chang)4.1%，其(qi)中數控(kong)(kong)金(jin)(jin)屬切(qie)(qie)削機床(chuang)產量(liang)(liang)同(tong)(tong)比增(zeng)(zeng)長(chang)13.0%。金(jin)(jin)屬成形機床(chuang)產量(liang)(liang)同(tong)(tong)比降(jiang)低10.6%，其(qi)中數控(kong)(kong)成形機床(chuang)的產量(liang)(liang)同(tong)(tong)比降(jiang)低7.3%。

2. 進出口情況

根據中國海關提供的數據，2020 年 1-11月機床工具行業進口總額為106.8億美元，同比降低12.6%。其中金屬切削機床進口總額43.9億美元，同比降低18.1%；金屬成形機床進口總額9.5億美元，同比降低31.8%；工量具進口總額14.7億美元，同比降低11.1%。 

2020 年 1-11月機床工具行業出口總額為128.6億美元，同比降低0.7%。其中金屬切削機床出口總額24.7億美元，同比降低5.8%；金屬成形機床出口總額11.2億美元，同比降低17.6%；工量具出口總額26.9億美元，同比降低4.2%。 

2020 年(nian) 1-11月(yue)機(ji)(ji)床工具(ju)行業進出(chu)口(kou)貿易順差為21.8億美元。自2019年(nian)6月(yue)之后，機(ji)(ji)床工具(ju)行業進出(chu)口(kou)一直保持貿易順差。

3. 對2020年全年的預估(gu)

基于2020年前11個月運行數據以及我們掌握的行業企業實際情況，我們預計機床工具行業全年主要經濟指標有望與上年持平，其中利潤總額可有5-10%的增長。 

二、回顧機床工具行業20年發展軌跡

下(xia)面，給大家分(fen)享(xiang)幾張(zhang)圖，分(fen)別是：2000-2019全球機(ji)(ji)床產(chan)出及(ji)消費、1980-2019中國(guo)(guo)機(ji)(ji)床市場消費及(ji)其全球占比(bi)、1980-2019中國(guo)(guo)機(ji)(ji)床生產(chan)及(ji)其全球占比(bi)。 

從這幾張圖可以看出，從20年來全球的需求、中國市場的需求和中國機床工具行業的運營狀況，可以反觀機床工具行業的發展軌跡，看出我國機床工具行業20年所走過的道路。也借此回應近期某些媒體和專家、學者對機床工具行業的評價，從數據角度對機床工具行業的發展做一簡單回顧。 

從(cong)全(quan)球(qiu)機床(chuang)產(chan)出和市場需求來看，經過(guo)金融危(wei)機的2009和2010年也是(shi)下行明顯，在應對2008年金融危(wei)機中，全(quan)球(qiu)各(ge)國(guo)（地區）達(da)成(cheng)基本共識(shi)并積極應對，到2011年需求迅速恢復(fu)(fu)且創歷史(shi)新(xin)高。而目前，全(quan)球(qiu)機床(chuang)消(xiao)費水平并沒有恢復(fu)(fu)到歷史(shi)高位，因此可(ke)以說，機床(chuang)產(chan)業與市場需求密切相關(guan)，且關(guan)聯度極強。

從(cong)1980-2019年(nian)(nian)中(zhong)(zhong)國(guo)機(ji)(ji)床(chuang)(chuang)市(shi)場(chang)(chang)消費和(he)在全球占比(bi)情況，可(ke)以看出(chu)中(zhong)(zhong)國(guo)機(ji)(ji)床(chuang)(chuang)工具(ju)行業(ye)(ye)近(jin)40年(nian)(nian)的(de)發展(zhan)歷程(cheng)。2000年(nian)(nian)之(zhi)前(qian)，機(ji)(ji)床(chuang)(chuang)需求一(yi)直處于小幅波(bo)動(dong)，這(zhe)與(yu)中(zhong)(zhong)國(guo)經(jing)濟的(de)規模密切相關。2001年(nian)(nian)，中(zhong)(zhong)國(guo)加(jia)入WTO，開始參與(yu)全球產(chan)業(ye)(ye)再(zai)分工，機(ji)(ji)床(chuang)(chuang)市(shi)場(chang)(chang)需求也(ye)由此(ci)開始一(yi)路高升，并(bing)于2011年(nian)(nian)達(da)到最高點，這(zhe)也(ye)是中(zhong)(zhong)國(guo)機(ji)(ji)床(chuang)(chuang)工具(ju)行業(ye)(ye)的(de)黃金10年(nian)(nian)。從(cong)圖也(ye)可(ke)以看出(chu)，中(zhong)(zhong)國(guo)市(shi)場(chang)(chang)的(de)機(ji)(ji)床(chuang)(chuang)工具(ju)消費需求占世(shi)界(jie)機(ji)(ji)床(chuang)(chuang)市(shi)場(chang)(chang)的(de)很大(da)一(yi)部(bu)分，中(zhong)(zhong)國(guo)市(shi)場(chang)(chang)仍(reng)然是全球第一(yi)大(da)市(shi)場(chang)(chang)。

從1980-2019年中國機床的生產和全球占比可以看出，在中國機床市場需求爆發式增長的時期，中國機床工具行業還是趕上了發展的機遇，享受到了發展的紅利，生產規模和產能隨著需求得以放大。到2011年，機床工具行業生產也達到最高點。 

從這3張圖表(biao)可以看出，2011年(nian)以來，中國機床(chuang)工具(ju)消費市場(chang)總體呈現“需求(qiu)總量從歷(li)史高位回落、需求(qiu)結構變化明顯、需求(qiu)水平加速升級”的(de)(de)基(ji)本(ben)特點。在(zai)(zai)這20年(nian)的(de)(de)發展(zhan)(zhan)變化中，出現了一(yi)批成(cheng)(cheng)長性(xing)好的(de)(de)企(qi)(qi)業(ye)，部分(fen)新產(chan)品(pin)和(he)新技術(shu)成(cheng)(cheng)果得(de)到推廣(guang)應(ying)用，部分(fen)高端產(chan)品(pin)得(de)以突破，行業(ye)發展(zhan)(zhan)格局(ju)深(shen)度調整。在(zai)(zai)這一(yi)發展(zhan)(zhan)過程中，我們行業(ye)企(qi)(qi)業(ye)產(chan)生了分(fen)化，產(chan)業(ye)集聚開始出現，同時(shi)外資加快(kuai)布(bu)局(ju)，“專精特新”民營(ying)企(qi)(qi)業(ye)不斷涌現，行業(ye)競爭不斷加劇，部分(fen)企(qi)(qi)業(ye)經營(ying)起伏較(jiao)大。如建國初期成(cheng)(cheng)立的(de)(de)國有(you)企(qi)(qi)業(ye)，尤其是人們常說起的(de)(de)“十(shi)八羅(luo)漢”，大部分(fen)都經過了國企(qi)(qi)改制改革(ge)或重組(zu)搬遷(qian)，時(shi)至今(jin)日有(you)的(de)(de)企(qi)(qi)業(ye)已不復存在(zai)(zai)，有(you)的(de)(de)企(qi)(qi)業(ye)基(ji)本(ben)狀況也發生了根(gen)本(ben)變化，存在(zai)(zai)的(de)(de)問(wen)題(ti)也是爭議較(jiao)多的(de)(de)話題(ti)。

如(ru)果將中國機(ji)床(chuang)(chuang)工具產(chan)業(ye)放到(dao)世界(jie)機(ji)床(chuang)(chuang)行業(ye)發(fa)(fa)展大(da)的(de)歷史(shi)進程(cheng)去研究其發(fa)(fa)展特點，可(ke)以(yi)說，這20年是(shi)我們追趕世界(jie)發(fa)(fa)達國家和(he)先進技術(shu)的(de)必(bi)然過程(cheng)。并(bing)且(qie)，作為機(ji)床(chuang)(chuang)工具行業(ye)，市場需(xu)求總量變化(hua)對(dui)(dui)行業(ye)發(fa)(fa)展影響巨大(da)。因此(ci)，對(dui)(dui)于(yu)行業(ye)發(fa)(fa)展現狀以(yi)及(ji)部分企業(ye)遇到(dao)的(de)實際困難，要以(yi)客觀理性的(de)態度去分析(xi)，其影響因素(su)很(hen)多。但無論(lun)如(ru)何，曾經(jing)的(de)“十(shi)八羅漢(han)”企業(ye)對(dui)(dui)中國機(ji)床(chuang)(chuang)工具行業(ye)發(fa)(fa)展的(de)歷史(shi)貢獻不可(ke)全面否定。

三、對2021年行業形勢的預判

2021年的(de)有(you)利因素(su)：我(wo)國統籌防疫和發展成(cheng)果(guo)顯著，經(jing)濟復(fu)蘇領先全(quan)球；雙循環新發展格局將有(you)力促(cu)進機床工(gong)具(ju)市場發展；應對疫情系列政策措(cuo)施持續顯效；汽(qi)車制造業(ye)強力回(hui)升，有(you)利于擴大機床工(gong)具(ju)行業(ye)市場需(xu)求。

2021年的不利(li)因(yin)素：市(shi)場需求尚未完全恢復，行業運行壓(ya)力(li)仍然較大；貿(mao)易保(bao)護主義、單邊主義向科(ke)技(ji)戰演化；全球(qiu)機床產業普遍(bian)下滑，市(shi)場需求嚴(yan)重萎縮(suo)。

如疫(yi)情(qing)不(bu)反(fan)彈，不(bu)確定因素得到有(you)效(xiao)應對(dui)，各項政策持續(xu)(xu)顯(xian)效(xiao)發力，2021年機床工(gong)具行(xing)業將延續(xu)(xu)2020年恢復性增(zeng)長(chang)態勢，可能呈現前高(gao)后低特(te)點，主要經濟指標有(you)望增(zeng)長(chang)5%以上 。

最后(hou)，預祝各位春節愉快！