今年上半年，我國電子信息制造業發展企穩回(hui)升，呈現(xian)向好態勢。在全球(qiu)新冠疫情沖擊下，一季度產業(ye)發展出現(xian)罕見的(de)負增(zeng)長，隨(sui)著全球(qiu)重點地區(qu)供應鏈企穩以及國內企業(ye)復工復產，1-5月(yue)產業(ye)主要指標均轉負為正。

　　賽迪智(zhi)庫表示(shi)，預(yu)計(ji)上(shang)半(ban)(ban)(ban)年(nian)(nian)行(xing)業(ye)增(zeng)加值增(zeng)速(su)將保(bao)持(chi)在5%左右(you)，營業(ye)收(shou)入增(zeng)長(chang)轉負為(wei)正，利潤將保(bao)持(chi)10%以上(shang)的高速(su)增(zeng)長(chang)。若無重(zhong)大不(bu)確(que)定因(yin)素，預(yu)計(ji)下(xia)半(ban)(ban)(ban)年(nian)(nian)產業(ye)將呈現平穩(wen)較快增(zeng)長(chang)，展望(wang)全(quan)年(nian)(nian)，行(xing)業(ye)增(zeng)加值增(zeng)速(su)預(yu)計(ji)為(wei)6%-10%，營業(ye)收(shou)入增(zeng)速(su)為(wei)5%左右(you)，利潤增(zeng)速(su)保(bao)持(chi)10%左右(you) 。下(xia)半(ban)(ban)(ban)年(nian)(nian)，應緊抓“新基(ji)建(jian)”建(jian)設和消費(fei)電子升(sheng)級換(huan)代兩(liang)大機遇，防范智(zhi)能終端(duan)海(hai)外(wai)市場萎縮(suo)、全(quan)球供(gong)應鏈局(ju)部(bu)中斷和美國出口(kou)管制升(sheng)級三大風險(xian)。

　　產業增速由負轉正

　　“一季度(du)產(chan)(chan)業發展出(chu)現(xian)負(fu)增(zeng)長，隨著全球重點地區供應(ying)鏈企(qi)穩(wen)以(yi)及國內企(qi)業復工復產(chan)(chan)，二季度(du)以(yi)來，行業增(zeng)加值增(zeng)速(su)實現(xian)快速(su)企(qi)穩(wen)增(zeng)長，營業收入增(zeng)長由負(fu)轉正(zheng)，利(li)潤額(e)在去(qu)年較低基數上實現(xian)了(le)快速(su)增(zeng)長。”賽迪智庫電子信(xin)息研究所所長溫曉君表(biao)示。

　　工信(xin)(xin)(xin)部發布數據顯示，5月份，規模以(yi)上電子(zi)信(xin)(xin)(xin)息制(zhi)(zhi)造(zao)業(ye)增(zeng)加值(zhi)同比增(zeng)長(chang)10.8%，增(zeng)速同比增(zeng)加0.2個百(bai)分(fen)點。1—5月，規模以(yi)上電子(zi)信(xin)(xin)(xin)息制(zhi)(zhi)造(zao)業(ye)增(zeng)加值(zhi)同比增(zeng)長(chang)3.7%。總(zong)體來看，1—5月，我(wo)國規模以(yi)上電子(zi)信(xin)(xin)(xin)息制(zhi)(zhi)造(zao)業(ye)實(shi)現營收(shou)利(li)潤雙增(zeng)長(chang)。其中，營業(ye)收(shou)入同比增(zeng)長(chang)1.3%，利(li)潤總(zong)額同比大增(zeng)34.7%。

　　“出口(kou)局(ju)(ju)面(mian)向好(hao)，5月以來出現正(zheng)增(zeng)長(chang)。”溫曉君表示，出口(kou)方面(mian)以集成電(dian)路為代(dai)表，年初的負(fu)增(zeng)長(chang)局(ju)(ju)面(mian)開始出現逆轉(zhuan)(zhuan)。固定資產投資由負(fu)轉(zhuan)(zhuan)正(zheng)，5月增(zeng)長(chang)形勢喜人(ren)。

　　溫曉(xiao)君表(biao)示,1-5月(yue)(yue)，電(dian)子(zi)信(xin)息制造(zao)業累計實現出(chu)(chu)(chu)(chu)口(kou)交(jiao)貨(huo)值19949.8億元(yuan)，同(tong)(tong)比(bi)增(zeng)(zeng)(zeng)長(chang)1.5%，逆轉了4月(yue)(yue)之前的負(fu)增(zeng)(zeng)(zeng)長(chang)局面，較同(tong)(tong)期工業出(chu)(chu)(chu)(chu)口(kou)負(fu)增(zeng)(zeng)(zeng)長(chang)（-6.2%）相比(bi)凸顯向(xiang)好態勢(shi)；3-5月(yue)(yue)單月(yue)(yue)增(zeng)(zeng)(zeng)速均高(gao)于(yu)10%，體現出(chu)(chu)(chu)(chu)穩(wen)定增(zeng)(zeng)(zeng)長(chang)勢(shi)頭。產品出(chu)(chu)(chu)(chu)口(kou)形勢(shi)分(fen)(fen)化，集成電(dian)路出(chu)(chu)(chu)(chu)口(kou)一(yi)枝獨(du)秀。海關數據顯示，1-4月(yue)(yue)，我國集成電(dian)路出(chu)(chu)(chu)(chu)口(kou)額(e)324億美(mei)(mei)元(yuan)，同(tong)(tong)比(bi)增(zeng)(zeng)(zeng)長(chang)8.8%，增(zeng)(zeng)(zeng)速同(tong)(tong)比(bi)回落(luo)11.7個百分(fen)(fen)點；液(ye)晶顯示板出(chu)(chu)(chu)(chu)口(kou)額(e)56億美(mei)(mei)元(yuan)，同(tong)(tong)比(bi)下降19.5%，降幅(fu)比(bi)去年同(tong)(tong)期擴(kuo)大10.1個百分(fen)(fen)點；手機出(chu)(chu)(chu)(chu)口(kou)額(e)308億美(mei)(mei)元(yuan)，同(tong)(tong)比(bi)下降10.5%；筆記本電(dian)腦(nao)出(chu)(chu)(chu)(chu)口(kou)額(e)214億美(mei)(mei)元(yuan)，同(tong)(tong)比(bi)下降1.2%。

　　此外(wai)，固定資(zi)(zi)產(chan)投(tou)資(zi)(zi)由負轉正，5月(yue)增長(chang)形勢喜人。“除了信(xin)息產(chan)業助力(li)高技術制造業投(tou)資(zi)(zi)快(kuai)速增長(chang)外(wai)，重大(da)(da)項(xiang)目復(fu)工(gong)成(cheng)為(wei)投(tou)資(zi)(zi)的重要推(tui)動力(li)。” 溫(wen)曉君表示，在復(fu)工(gong)復(fu)產(chan)工(gong)作組的積極推(tui)進下(xia)，長(chang)江(jiang)存儲(chu)、合肥長(chang)鑫、華星光電、京東方等集成(cheng)電路(lu)、新型顯示領(ling)域的重大(da)(da)項(xiang)目穩步推(tui)進。

　　“1-5月，計算機產(chan)(chan)量實現小幅(fu)增(zeng)(zeng)長(chang)，手機產(chan)(chan)量受(shou)需求不(bu)足制約仍然是(shi)負增(zeng)(zeng)長(chang)，集(ji)成(cheng)電(dian)路(lu)產(chan)(chan)量快速增(zeng)(zeng)長(chang)。” 溫曉君表示，1-5月，我(wo)國(guo)集(ji)成(cheng)電(dian)路(lu)產(chan)(chan)量935億塊，同(tong)比上升13.3%，增(zeng)(zeng)幅(fu)相比2019年同(tong)期(qi)提升14.5個百分點，其中，5月生產(chan)(chan)215億塊，同(tong)比增(zeng)(zeng)長(chang)3.4%。

　　溫曉君表示，國內復(fu)工復(fu)產(chan)(chan)提(ti)前完(wan)成(cheng)，為產(chan)(chan)業發(fa)(fa)展迎來窗(chuang)口期。從(cong)產(chan)(chan)業環節看，電(dian)子信(xin)息制造(zao)業不同(tong)產(chan)(chan)業鏈(lian)環節和不同(tong)細(xi)分行(xing)業受疫情影(ying)響程度不一，研發(fa)(fa)設計(ji)等智(zhi)力密集環節、集成(cheng)電(dian)路等作(zuo)業潔凈度較高行(xing)業的復(fu)產(chan)(chan)復(fu)工速度較快。從(cong)主(zhu)要地區(qu)看，廣東、江蘇、上海、四(si)川等重(zhong)點省市(shi)2月中旬便已(yi)實現大(da)規模復(fu)工。

　　“整體來看(kan)，由于電子信(xin)息制造(zao)業(ye)產業(ye)鏈(lian)較長，重點企業(ye)能有效帶動上下游復工復產，加快復工復產速度。目前電子信(xin)息行(xing)業(ye)平均(jun)復崗已(yi)基本(ben)完(wan)成，為進一步提升產量和(he)恢(hui)復正常研發制造(zao)奠定了良好基礎。在當(dang)前全球(qiu)疫(yi)(yi)情持(chi)續蔓延的(de)背景下，我國(guo)的(de)有序復工復產，并(bing)維護好與日、韓(han)等(deng)疫(yi)(yi)情防控相對(dui)穩定國(guo)家的(de)產能和(he)市場合作，將有利于把握疫(yi)(yi)情下產業(ye)格局調(diao)整的(de)窗口期。” 溫(wen)曉君說。

兩大機遇助推行業平穩增長

　　“2020年(nian)(nian)下半年(nian)(nian)，在全球疫情蔓延對(dui)供應鏈分工體系不(bu)造成根本(ben)性影響(xiang)、國內疫情不(bu)出(chu)現大(da)規模二次爆發、中(zhong)美產(chan)業(ye)對(dui)抗不(bu)激化的(de)(de)情形下，年(nian)(nian)內電子信(xin)息(xi)制造業(ye)發展將轉向積極預期，在較為穩定的(de)(de)生產(chan)環境下實現平(ping)穩增(zeng)長，重點城市在消費券(quan)等刺激推動下有(you)望迎來數波(bo)反彈勢(shi)頭。” 賽迪智庫電子信(xin)息(xi)研究所(suo)副(fu)所(suo)長李(li)藝銘分析。

　　“在面臨(lin)著統(tong)籌(chou)做好(hao)疫(yi)情(qing)防控和經濟(ji)社(she)會發展的(de)大考(kao)、大戰(zhan)中(zhong)，應緊抓‘新基(ji)建(jian)’建(jian)設和消(xiao)費電子升級換代兩大機遇” 李藝銘認為。

　　李藝銘表(biao)示，“新(xin)基建(jian)”帶來(lai)(lai)信息基礎(chu)建(jian)設(she)新(xin)機遇。新(xin)型基礎(chu)設(she)施建(jian)設(she)（簡稱“新(xin)基建(jian)”） 自3月份被(bei)(bei)明確提出、5月被(bei)(bei)寫(xie)入2020年《政府工作報告》以來(lai)(lai)，各省(sheng)(sheng)市紛紛響應(ying)，目前已(yi)有數十個(ge)省(sheng)(sheng)市和(he)重點(dian)城市出臺(tai)政策支持新(xin)基建(jian)建(jian)設(she)。 

　　相(xiang)關專(zhuan)家也(ye)表示，與(yu)傳統基建(jian)(jian)相(xiang)比，“新基建(jian)(jian)”以產業作(zuo)為賦能對象，更(geng)突出支撐(cheng)產業升級(ji)和鼓(gu)勵應用(yong)先試(shi)，促進(jin)區域生產要素(su)整(zheng)合(he)和協(xie)調(diao)發展(zhan)，加(jia)快(kuai)構建(jian)(jian)政(zheng)府、企業和社會組(zu)織的多主體協(xie)同治理(li)模式，創新多元化資金(jin)籌措和紅利(li)分(fen)享機(ji)制，為電子(zi)信息(xi)產業發展(zhan)帶(dai)來新機(ji)遇。

　　對(dui)此，賽迪智庫預計，下半年，國(guo)家將進(jin)一(yi)步出臺推(tui)動新(xin)型(xing)基礎設施發(fa)(fa)展(zhan)的有(you)關(guan)指導(dao)意見，各省市相關(guan)政策(ce)和項目也將加速落(luo)地(di)，進(jin)一(yi)步拉動5G、數據中心、人工(gong)智能(neng)、物聯網及上下游產(chan)業發(fa)(fa)展(zhan)，成為(wei)國(guo)內經濟社會轉型(xing)和創新(xin)發(fa)(fa)展(zhan)的重(zhong)要引(yin)擎。

　　除了“新基建(jian)”這個發展機(ji)遇(yu)外，超高清視(shi)頻應(ying)用和5G手機(ji)換機(ji)有望釋放(fang)消費電子市場(chang)新需求。

　　李藝(yi)銘(ming)表示，超高(gao)清視(shi)(shi)頻(pin)產業(ye)鏈加(jia)速完(wan)善，融合(he)新模(mo)式拓展(zhan)應用空(kong)間(jian)。5月以來，工業(ye)和(he)(he)信息化(hua)部、國家(jia)廣(guang)播電視(shi)(shi)總局聯合(he)印發(fa)《超高(gao)清視(shi)(shi)頻(pin)標準(zhun)體系(xi)建設指南（2020版）》和(he)(he)《部（局）省市(shi)共(gong)同(tong)推(tui)動超高(gao)清視(shi)(shi)頻(pin)產業(ye)發(fa)展(zhan)工作(zuo)方案》，建立了超高(gao)清視(shi)(shi)頻(pin)標準(zhun)體系(xi)，明確年(nian)內各(ge)省市(shi)超高(gao)清視(shi)(shi)頻(pin)發(fa)展(zhan)重點任務(wu)。預計下(xia)半年(nian)超高(gao)清視(shi)(shi)頻(pin)全(quan)產業(ye)鏈將進一(yi)步推(tui)動完(wan)善，有望開(kai)啟(qi)“超高(gao)清+5G+AI”等融合(he)應用新模(mo)式、新空(kong)間(jian)。同(tong)時(shi)，5G基站部署加(jia)速，5G手(shou)機(ji)換機(ji)需求快速開(kai)啟(qi)。當前，全(quan)國5G基站規模(mo)部署已超過(guo)25萬(wan)座，年(nian)內將建設完(wan)成55萬(wan)座，覆(fu)蓋全(quan)國所(suo)有地級市(shi)。隨著5G新基建的持續推(tui)進和(he)(he)完(wan)善，我國5G手(shou)機(ji)出貨量也呈(cheng)現不斷上升(sheng)趨勢。

　　賽(sai)迪(di)智庫預(yu)計，下半(ban)年，我國5G手(shou)機(ji)(ji)(ji)出貨量將進(jin)一步加大 ，低端5G機(ji)(ji)(ji)型價(jia)(jia)格有望降至1500元，5G基站的加速部署和價(jia)(jia)格下降有望推動(dong)出現5G“換機(ji)(ji)(ji)潮”，進(jin)一步釋放智能手(shou)機(ji)(ji)(ji)新一輪(lun)市(shi)場需求。

　　三大風險不容忽視

　　在獲得發(fa)展(zhan)機(ji)遇(yu)的(de)同時，也會遇(yu)到各(ge)種風(feng)(feng)險和挑戰，如何防范行業發(fa)展(zhan)中遇(yu)到的(de)風(feng)(feng)險，成為(wei)推動(dong)整個電子信息制(zhi)造(zao)業發(fa)展(zhan)的(de)關(guan)鍵。

　　賽迪(di)智(zhi)庫表示，智(zhi)能終(zhong)端產(chan)品(pin)(pin)海外市場(chang)或加速萎縮。新冠疫情給全(quan)球(qiu)計算機(ji)（PC）、智(zhi)能手(shou)機(ji)、彩(cai)電等智(zhi)能終(zhong)端產(chan)品(pin)(pin)銷(xiao)售帶(dai)來了較強沖擊，三大整機(ji)產(chan)品(pin)(pin)出貨量均出現不同程度的(de)下滑。

　　賽迪智(zhi)庫提(ti)醒，電(dian)子整機(ji)(ji)市場目前有(you)兩個現(xian)象值得關注：一(yi)是PC和(he)(he)智(zhi)能(neng)手(shou)機(ji)(ji)進(jin)一(yi)步向(xiang)品牌廠商集中，中小品牌競爭(zheng)壓力加(jia)(jia)大。二(er)是智(zhi)能(neng)手(shou)機(ji)(ji)、彩電(dian)的(de)(de)出口數量和(he)(he)金額(e)變動走勢出現(xian)分離(li)。預(yu)計下(xia)(xia)半年，智(zhi)能(neng)終(zhong)端將(jiang)持續(xu)受(shou)到供需(xu)端的(de)(de)雙向(xiang)擠壓，類(lei)似巴(ba)塞羅那通信展(zhan)(zhan)等重(zhong)大行業內展(zhan)(zhan)會將(jiang)無法如期進(jin)行，勢必(bi)影(ying)響(xiang)5G手(shou)機(ji)(ji)等新品發布時(shi)效(xiao)和(he)(he)市場反應，疫情(qing)持續(xu)蔓延在全球范圍內敲響(xiang)了(le)供應鏈中斷警鐘。必(bi)須(xu)做好智(zhi)能(neng)終(zhong)端市場加(jia)(jia)速(su)下(xia)(xia)滑(hua)的(de)(de)風險預(yu)案，加(jia)(jia)速(su)國內供應鏈對接和(he)(he)內需(xu)市場開拓。

　　同時(shi)，全球(qiu)疫情蔓延對供(gong)(gong)應鏈局部影響依然存在。今年以來，疫情在不(bu)同時(shi)間段給(gei)(gei)電子信(xin)息產品供(gong)(gong)應鏈帶來了不(bu)同的(de)(de)風險(xian)(xian)點：2月(yue)份(fen)(fen)以前主要(yao)是(shi)人員、物(wu)流限(xian)制帶來的(de)(de)產能供(gong)(gong)給(gei)(gei)不(bu)足，3月(yue)份(fen)(fen)是(shi)日韓疫情帶來的(de)(de)材料、元器件大規(gui)模斷供(gong)(gong)風險(xian)(xian)，4月(yue)以來歐美及全球(qiu)疫情大爆發(fa)造成主要(yao)市場需(xu)求不(bu)足，并加大了產業鏈關(guan)鍵環(huan)節(jie)(jie)的(de)(de)海外“斷供(gong)(gong)”風險(xian)(xian)。為(wei)此，必須持(chi)續跟蹤重(zhong)點廠(chang)商海外生產基地、重(zhong)點環(huan)節(jie)(jie)和物(wu)料的(de)(de)生產情況，做(zuo)好與(yu)相關(guan)廠(chang)商對接和重(zhong)點風險(xian)(xian)預案。

　　此外，美國(guo)采取“實(shi)(shi)體(ti)清(qing)單”等(deng)打壓措施繼續(xu)升級。5月23日，美國(guo)商務部(bu)將我國(guo)33家企(qi)業和機構(gou)加(jia)入出口管制(zhi)(zhi)“實(shi)(shi)體(ti)清(qing)單”。此輪“實(shi)(shi)體(ti)清(qing)單”首次將國(guo)內網絡信(xin)息(xi)安全(quan)市場排名(ming)第一的(de)奇虎(hu)360納入其中，并持續(xu)對人工智能(neng)領域創新企(qi)業實(shi)(shi)施重點打擊(ji)，增加(jia)了云從(cong)科技、達闥科技等(deng)8家人工智能(neng)企(qi)業。短期內相(xiang)關實(shi)(shi)體(ti)的(de)供(gong)應鏈和市場受影響較小，但從(cong)長期看仍將受到(dao)基(ji)礎軟硬(ying)件(jian)的(de)較強(qiang)制(zhi)(zhi)約。