編者按：2019年9月23日，由中國發展研究基金會主辦的博智宏觀論壇第四十二次月度例會召開。會議主題為“汽車市(shi)場(chang)負(fu)增長的原因(yin)與前景”。中國(guo)汽車工業協會原常務副會長董揚出席會議并發表演(yan)講(jiang)。

國民經濟深度調整期的汽車市場發展

（一）國民經濟調整催生負增長

汽(qi)車市場目(mu)前面(mian)臨的問題，不是汽(qi)車產業本身(shen)造成的。

首先，相(xiang)較兩年(nian)前，汽車(che)產業的(de)創新投入增加了，達(da)到了歷(li)史最高水平(ping)。研發投入占比提高，研發人才隊伍壯大，技(ji)術(shu)進步(bu)的(de)效果明(ming)顯(xian)，新技(ji)術(shu)的(de)應用也很明(ming)顯(xian)。

其(qi)次，電(dian)(dian)動(dong)(dong)汽車(che)在(zai)(zai)中(zhong)國(guo)發(fa)(fa)展迅速。盡管行(xing)業中(zhong)還存在(zai)(zai)成本高、安全性不完全過關、充電(dian)(dian)難等(deng)等(deng)的(de)(de)問題，但是從產業的(de)(de)能力來(lai)看，市場拉(la)動(dong)(dong)了技術(shu)的(de)(de)發(fa)(fa)展。我(wo)們現在(zai)(zai)主要產品的(de)(de)水(shui)平(ping)還比(bi)不上國(guo)際先進水(shui)平(ping)，但我(wo)們兩(liang)年(nian)換(huan)一(yi)(yi)代，他(ta)們五(wu)年(nian)換(huan)一(yi)(yi)代，相較(jiao)而言(yan)我(wo)們換(huan)代速度更快。因此，我(wo)比(bi)較(jiao)有(you)把(ba)握地判斷，在(zai)(zai)2025年(nian)或(huo)者稍晚一(yi)(yi)點，我(wo)國(guo)的(de)(de)電(dian)(dian)動(dong)(dong)汽車(che)會達到領(ling)先水(shui)平(ping)，電(dian)(dian)動(dong)(dong)大(da)客車(che)等(deng)方面(mian)也(ye)會領(ling)先，因為中(zhong)國(guo)電(dian)(dian)動(dong)(dong)大(da)客車(che)的(de)(de)產量占全世界的(de)(de)90%以上。

再者，雖然(ran)隨(sui)著市場(chang)疲軟，國產(chan)(chan)(chan)品牌(pai)下(xia)(xia)滑更厲害，但(dan)頭部國產(chan)(chan)(chan)品牌(pai)，像(xiang)長城(cheng)、吉(ji)利等企業的(de)(de)表現都(dou)不(bu)(bu)錯(cuo)。我近(jin)期去廣汽(qi)調研，盡(jin)管他們產(chan)(chan)(chan)量(liang)下(xia)(xia)降多(duo)，但(dan)幾個新產(chan)(chan)(chan)品的(de)(de)市場(chang)都(dou)還(huan)保持得不(bu)(bu)錯(cuo)。從結構調整的(de)(de)角度而言，今年的(de)(de)效果是非常明顯的(de)(de)。

最后，盡管從數據層面(mian)看(kan)，庫存仍然比較(jiao)高，但(dan)經過一(yi)年多(duo)的(de)負增長，產(chan)銷的(de)關系已(yi)經逐漸(jian)步入正(zheng)(zheng)常化。原(yuan)來市場行情一(yi)開始不(bu)好時，整車廠就會施壓(ya)(ya)給銷售商，讓銷售商趕快(kuai)拿車，但(dan)現在(zai)壓(ya)(ya)不(bu)動了(le)，所以產(chan)銷關系逐漸(jian)趨于(yu)正(zheng)(zheng)常。

行業內的(de)(de)(de)問題都是(shi)老問題，比如產(chan)業分散、重(zhong)復、戰略規劃不夠(gou)、基礎技術(shu)不夠(gou)等等。但(dan)一個(ge)重(zhong)要的(de)(de)(de)新特征是(shi)，在(zai)(zai)到(dao)達三千(qian)萬輛這個(ge)等級之(zhi)后(hou)，汽車(che)(che)(che)(che)市場(chang)已經進(jin)入(ru)(ru)了(le)平(ping)穩發展階(jie)段。這表(biao)現在(zai)(zai)，首次購車(che)(che)(che)(che)和換車(che)(che)(che)(che)的(de)(de)(de)比率(lv)基本上是(shi)1：1。富人和中產(chan)階(jie)級首次購車(che)(che)(che)(che)的(de)(de)(de)階(jie)段已經完全過去了(le)，現在(zai)(zai)進(jin)入(ru)(ru)的(de)(de)(de)普通消費者首次購車(che)(che)(che)(che)和所有群體換車(che)(che)(che)(che)并(bing)重(zhong)的(de)(de)(de)階(jie)段。

這(zhe)種情況下，我覺得汽車市場負增(zeng)長最大的(de)(de)原因是(shi)國(guo)民(min)(min)經(jing)(jing)濟(ji)(ji)正在進行深度(du)調整(zheng)。國(guo)民(min)(min)經(jing)(jing)濟(ji)(ji)的(de)(de)實際情況是(shi)低于數據表現(xian)的(de)(de)。去產能過程影(ying)響了(le)一(yi)部分鋼鐵、煤(mei)炭(tan)、水泥企(qi)業(ye)等的(de)(de)收入。去杠桿(gan)過程又使很多人的(de)(de)積蓄進入了(le)P2P。環保執(zhi)法加強(qiang)對一(yi)些企(qi)業(ye)，尤其是(shi)民(min)(min)營(ying)(ying)企(qi)業(ye)造成了(le)較大的(de)(de)影(ying)響。盡管近兩年(nian)來中央一(yi)直在談要(yao)鼓(gu)勵民(min)(min)營(ying)(ying)經(jing)(jing)濟(ji)(ji)的(de)(de)發展(zhan)，但(dan)我認為民(min)(min)營(ying)(ying)經(jing)(jing)濟(ji)(ji)和國(guo)有經(jing)(jing)濟(ji)(ji)之間還不是(shi)平等的(de)(de)，應該給民(min)(min)營(ying)(ying)經(jing)(jing)濟(ji)(ji)一(yi)個平等的(de)(de)待遇(yu)。汽車企(qi)業(ye)還稍好一(yi)些，但(dan)很多民(min)(min)營(ying)(ying)的(de)(de)零部件企(qi)業(ye)，銀根(gen)還是(shi)有問(wen)題的(de)(de)，這(zhe)是(shi)當前面臨的(de)(de)最棘手的(de)(de)問(wen)題。

從全球(qiu)汽(qi)(qi)車(che)(che)產(chan)業(ye)(ye)來(lai)看(kan)，當(dang)前還是(shi)(shi)中(zhong)(zhong)國(guo)(guo)(guo)的(de)(de)(de)表現最好(hao)。美國(guo)(guo)(guo)汽(qi)(qi)車(che)(che)產(chan)業(ye)(ye)明顯是(shi)(shi)在衰(shuai)退的(de)(de)(de)。特朗普的(de)(de)(de)政策放松了油(you)耗、撤銷(xiao)了電(dian)動車(che)(che)補貼、取消(xiao)了智能駕駛(shi)、無(wu)人駕駛(shi)、自動駕駛(shi)委員會(hui)，表面上是(shi)(shi)減(jian)少政府(fu)管制，利好(hao)企(qi)業(ye)(ye)。然而(er)，制造業(ye)(ye)企(qi)業(ye)(ye)到(dao)了技術要轉換(huan)的(de)(de)(de)時候，完全撤銷(xiao)對企(qi)業(ye)(ye)的(de)(de)(de)支持(chi)，并不利于產(chan)業(ye)(ye)發展。德國(guo)(guo)(guo)汽(qi)(qi)車(che)(che)行業(ye)(ye)一(yi)直是(shi)(shi)中(zhong)(zhong)國(guo)(guo)(guo)的(de)(de)(de)寵兒(er)，但是(shi)(shi)自從發生大眾(zhong)事件以后，輿論逆(ni)轉，汽(qi)(qi)車(che)(che)外企(qi)覺得(de)在國(guo)(guo)(guo)內待遇很差。如果(guo)中(zhong)(zhong)國(guo)(guo)(guo)市場(chang)不增長，或者被逐出中(zhong)(zhong)國(guo)(guo)(guo)市場(chang)，對于德國(guo)(guo)(guo)汽(qi)(qi)車(che)(che)產(chan)業(ye)(ye)而(er)言(yan)都是(shi)(shi)滅頂之災(zai)。德最近(jin)這(zhe)一(yi)兩年(nian)，日(ri)本汽(qi)(qi)車(che)(che)產(chan)業(ye)(ye)也明顯對華示好(hao)，更加重視中(zhong)(zhong)國(guo)(guo)(guo)市場(chang)，這(zhe)是(shi)(shi)因為我們(men)自身(shen)發展起來(lai)了。我認為，我們(men)可以團(tuan)結起來(lai)開拓全球(qiu)其他35億人口的(de)(de)(de)市場(chang)。

（二）加強頂層設(she)計，政策要穩定(ding)預期(qi)

就汽(qi)(qi)車產業而言，快速發(fa)展(zhan)的時(shi)候我(wo)們(men)要抓(zhua)(zhua)住機遇發(fa)展(zhan)，其余時(shi)候我(wo)們(men)應(ying)該抓(zhua)(zhua)住機遇調整，而現在就是調整的重要時(shi)機。我(wo)們(men)希望政策不是臨時(shi)救市，而是支(zhi)(zhi)持汽(qi)(qi)車創新能力形(xing)成(cheng)，支(zhi)(zhi)持新型零部件(jian)(jian)制造(zao)，比如(ru)支(zhi)(zhi)持電池(chi)、電機、芯片、操作(zuo)系統、傳感(gan)器、攝像頭、激光雷達等等這樣一(yi)些新型零部件(jian)(jian)的形(xing)成(cheng)、新技術的引入。我(wo)們(men)走這條路才能走向汽(qi)(qi)車強國。具體(ti)建(jian)議如(ru)下。

第一，加(jia)強頂(ding)層設計，穩定政(zheng)策預(yu)期。一方(fang)面，對于(yu)(yu)電(dian)動汽車、智(zhi)能(neng)網聯(lian)汽車要(yao)(yao)(yao)繼續制定國家(jia)規(gui)劃，通過(guo)頂(ding)層設計來支持(chi)。國產(chan)企(qi)業，比如(ru)(ru)寧(ning)德時(shi)代和日本的(de)(de)(de)企(qi)業相比在(zai)(zai)技術(shu)上還有差(cha)距，這(zhe)些差(cha)距是客觀存在(zai)(zai)的(de)(de)(de)，但是差(cha)距會隨著時(shi)間(jian)的(de)(de)(de)推移、市(shi)場的(de)(de)(de)發展(zhan)逐漸(jian)縮(suo)小。在(zai)(zai)電(dian)動車的(de)(de)(de)發展(zhan)過(guo)程中，政(zheng)策的(de)(de)(de)改進不僅需(xu)要(yao)(yao)(yao)各個部門都(dou)要(yao)(yao)(yao)發揮作用，還要(yao)(yao)(yao)集中全國的(de)(de)(de)專(zhuan)家(jia)力量。比如(ru)(ru)，德國電(dian)動汽車平臺計劃是由全國150位(wei)頂(ding)級專(zhuan)家(jia)聯(lian)合。另一方(fang)面，政(zheng)策一定要(yao)(yao)(yao)保(bao)證五年(nian)(nian)(nian)、甚(shen)至十年(nian)(nian)(nian)的(de)(de)(de)預(yu)期，五年(nian)(nian)(nian)開發產(chan)品(pin)，五年(nian)(nian)(nian)銷售產(chan)品(pin)。過(guo)去我們(men)處于(yu)(yu)跟隨發展(zhan)階段，技術(shu)發展(zhan)趨勢(shi)和管理(li)趨勢(shi)是比較(jiao)明晰的(de)(de)(de)。但是現在(zai)(zai)我們(men)到了(le)創新階段，政(zheng)策的(de)(de)(de)可(ke)能(neng)性很多(duo)。我們(men)的(de)(de)(de)政(zheng)策更多(duo)是精準調控，但存在(zai)(zai)政(zheng)府(fu)征(zheng)求意(yi)見不夠(gou)廣、科(ke)學(xue)論證時(shi)間(jian)不夠(gou)長(chang)等(deng)問(wen)題(ti)。我們(men)需(xu)要(yao)(yao)(yao)長(chang)期的(de)(de)(de)、穩定的(de)(de)(de)、科(ke)學(xue)的(de)(de)(de)政(zheng)策支持(chi)。

第二，要(yao)(yao)真(zhen)正(zheng)支持民營(ying)企(qi)業發(fa)展(zhan)。不僅要(yao)(yao)支持頭(tou)部企(qi)業，還要(yao)(yao)支持廣(guang)大的(de)(de)零部件廠商。在(zai)這次(ci)調(diao)整中(zhong)，要(yao)(yao)從粗(cu)放發(fa)展(zhan)轉向環保(bao)、友好、節(jie)能的(de)(de)發(fa)展(zhan)。要(yao)(yao)真(zhen)正(zheng)在(zai)市場競爭中(zhong)給民營(ying)經(jing)濟一(yi)個平等的(de)(de)地(di)位，這一(yi)點(dian)非常(chang)重要(yao)(yao)。

第三(san)，進行(xing)稅(shui)制(zhi)改革。近期應(ying)加快(kuai)將(jiang)部分(fen)稅(shui)收改為(wei)央地(di)(di)共享，盡量(liang)加大汽(qi)車消費(fei)相關稅(shui)收的地(di)(di)方比(bi)例。現在出現的招(zhao)商與(yu)限購(gou)并存，罔顧市場行(xing)情的現象(xiang)，就是稅(shui)制(zhi)造成(cheng)的。我國實行(xing)的是增(zeng)值稅(shui)制(zhi)度(du)，地(di)(di)方政(zheng)府只要(yao)招(zhao)商就能有稅(shui)收收入，但對汽(qi)車行(xing)業來說(shuo)，促(cu)進消費(fei)應(ying)該把(ba)增(zeng)值稅(shui)改為(wei)消費(fei)稅(shui)，給地(di)(di)方多一些(xie)分(fen)享稅(shui)。此外，要(yao)積極推動(dong)政(zheng)策落地(di)(di)。