不創(chuang)新，毋寧死(si)。自助者天助也。

2011年3月，在北京的一場飯局。為了加速國產化，國內某液晶面板廠的(de)董事長(chang)約見了一家日企總經理，以期尋求(qiu)合作機(ji)會(hui)。

然而日方的(de)(de)態度卻并不(bu)友善乃至輕蔑，他說：“這是一(yi)(yi)個高技(ji)術含量(liang)的(de)(de)精密化(hua)工(gong)產業，對員工(gong)和生產線工(gong)人(ren)的(de)(de)素質要求很(hen)高，所以這個產業只(zhi)有我們日本(ben)做得了，中(zhong)國(guo)人(ren)做不(bu)了，中(zhong)國(guo)人(ren)不(bu)守紀律(lv)，過馬(ma)路(lu)都要闖紅燈，但(dan)是有一(yi)(yi)部(bu)分中(zhong)國(guo)人(ren)做得了，就是臺灣人(ren)。”

飯局自然是不(bu)歡(huan)而散，但(dan)在中國產業人心里，依靠自己(ji)，一定要把(ba)液(ye)晶做(zuo)起來的這(zhe)顆種子卻開始生根發芽。

僅(jin)僅(jin)五年多(duo)以后，中(zhong)國(guo)液(ye)晶(jing)面板(ban)產量(liang)(liang)不僅(jin)完全(quan)(quan)蓋過(guo)了日本(ben)，也超(chao)越了韓國(guo)這一液(ye)晶(jing)面板(ban)傳統強國(guo)，產量(liang)(liang)位居全(quan)(quan)球(qiu)(qiu)第一，”預計今年產量(liang)(liang)將(jiang)占全(quan)(quan)球(qiu)(qiu)市場的四成，而到2022年將(jiang)有望超(chao)過(guo)50%。

液晶的戰事已經結束，在取得全勝戰績之后，中國顯示面板產業開始將目光投向了另一條戰線，在很多人看來，這是面向未來十年的朝陽產業，那就是OLED。

OLED真(zhen)的會迭代LCD嗎？

時(shi)代風云變幻(huan)。顯示行業來到了LCD與OLED交匯的拐點。在(zai)這個(ge)岔路口上，常常有人會質疑OLED真的會取代LCD嗎？電科技(ji)認為(wei)從技(ji)術本身和產品需求來說是有必(bi)要的。

LCD液(ye)晶(jing)產品(pin)在(zai)生活中(zhong)應(ying)用廣泛，小(xiao)至手(shou)機(ji)大到巨(ju)屏電視，在(zai)當前顯(xian)示領域，LCD始終是(shi)一種穩(wen)定可靠(kao)的(de)顯(xian)示屏幕材質。其原(yuan)理是(shi)依靠(kao)背光(guang)層發光(guang)，通(tong)過液(ye)晶(jing)層控(kong)制光(guang)的(de)偏振狀態，最后實現顯(xian)示效果。

而(er)OLED則是依靠自發(fa)光材料(liao)，因此不必(bi)依靠液晶層和(he)背光模(mo)組，而(er)子(zi)像素單獨點亮(liang)的(de)(de)機制也(ye)使其在黑色顯示中直(zhi)接熄滅(mie)，不僅能夠帶來(lai)更強的(de)(de)對(dui)比度，還節(jie)省功耗(hao)。而(er)LCD背光因為(wei)是整體控制，因此只能是調節(jie)液晶來(lai)遮擋光線，黑色顯得發(fa)灰(hui)的(de)(de)同時(shi)功耗(hao)也(ye)不會降低。

簡(jian)單來說，相比LCD，OLED產品可(ke)(ke)以做到更薄、保證(zheng)更鮮艷的(de)(de)色彩(cai)表現(xian)、更快(kuai)的(de)(de)響(xiang)應(ying)速(su)度，更重要的(de)(de)是，它還可(ke)(ke)以在一定(ding)基板材(cai)料(liao)上實現(xian)柔性面板的(de)(de)彎折特(te)性。

這一切特性都(dou)讓OLED在發展道路上(shang)要(yao)比LCD更(geng)具潛力，雖(sui)然OLED本(ben)身(shen)也(ye)具有成(cheng)本(ben)高昂、使用壽命穩定(ding)性短等問題，但(dan)在制(zhi)作工藝日漸(jian)成(cheng)熟(shu)、制(zhi)造(zao)成(cheng)本(ben)下降(jiang)的情(qing)況下，OLED這種本(ben)身(shen)具有革(ge)命性質的技(ji)術勢必(bi)會得到(dao)更(geng)多應用。

另一(yi)(yi)方面，產品需求的(de)演進也加速(su)了(le)OLED投(tou)入市場的(de)懷抱。在小屏(ping)(ping)(ping)手機領域，全面屏(ping)(ping)(ping)向折疊形態變化對屏(ping)(ping)(ping)幕材質(zhi)提出了(le)更(geng)高的(de)要求；在大屏(ping)(ping)(ping)TV領域，OLED特性對當下LCD低價(jia)競(jing)爭怪圈具有一(yi)(yi)定的(de)市場提振作用，被視作家電進化的(de)下一(yi)(yi)站。

干柴碰(peng)烈火，在OLED大(da)勢愈(yu)演愈(yu)烈之際，各(ge)路(lu)屏(ping)廠(chang)早已高舉大(da)旗預備(bei)產(chan)能(neng)。前瞻產(chan)業研究院預計“2020年全球OLED產(chan)值(zhi)規(gui)模將(jiang)達500億(yi)(yi)美元左右，2025年將(jiang)繼續攀升至(zhi)580億(yi)(yi)美元”。而中國市場(chang)規(gui)模龐大(da)，潛力需求屆時也將(jiang)走向釋放(fang)期，國內配套產(chan)能(neng)與(yu)國外傳統(tong)屏(ping)廠(chang)巨頭之間勢必會有著更頻繁的交鋒(feng)。

OLED市(shi)場已然群雄逐鹿

從(cong)液晶時代走來的中國廠商對(dui)于前沿技術有著更深(shen)刻的理解，因此行動更為(wei)迅(xun)捷，短(duan)短(duan)數年，國內OLED市場早已是群雄逐鹿，各顯身手。

京(jing)東方綿陽(yang)第6代(dai)(dai)柔(rou)性AMOLED生產(chan)(chan)線(xian)(xian)已經(jing)順利(li)量產(chan)(chan)出貨，在此領(ling)域，京(jing)東方還布局了(le)另外三條(tiao)6代(dai)(dai)線(xian)(xian)生產(chan)(chan)線(xian)(xian)，分別(bie)是(shi)成都(dou)、重(zhong)慶、福州G6代(dai)(dai)線(xian)(xian)，產(chan)(chan)能(neng)均為48K。在投產(chan)(chan)時間段上，京(jing)東方成都(dou)G6線(xian)(xian)已經(jing)在2017年投產(chan)(chan)，處于爬坡階段，良率逐步提升；重(zhong)慶G6線(xian)(xian)和福州G6線(xian)(xian)規(gui)劃投建時間較晚，按(an)照以往(wang)節奏，大約(yue)三年才能(neng)進行(xing)點亮。除開G6線(xian)(xian)，京(jing)東方早先鄂爾多斯(si)也投產(chan)(chan)了(le)一(yi)條(tiao)G5.5代(dai)(dai)線(xian)(xian)，擁有一(yi)定的AMOLED產(chan)(chan)能(neng)。

在(zai)對TCL集團拆(chai)分(fen)剝離(li)出終端業務(wu)之后，TCL集團業務(wu)聚焦于(yu)半導體面(mian)板材料上。華星光電早先布(bu)局了(le)G11代超(chao)高清生產(chan)(chan)線(xian)(T7)，設計(ji)(ji)產(chan)(chan)能每月105K，其中(zhong)還規劃了(le)一(yi)部分(fen)噴墨印刷OLED產(chan)(chan)能，預計(ji)(ji)2021年開始(shi)量(liang)產(chan)(chan)。它在(zai)武漢布(bu)局了(le)一(yi)條G6LTPS-AMOLED顯示面(mian)板生產(chan)(chan)線(xian)（T4），設計(ji)(ji)產(chan)(chan)能45K，主(zhu)要(yao)定(ding)位于(yu)3-12英(ying)寸高分(fen)辨率柔性和折疊智能手(shou)機用顯示面(mian)板。此外，在(zai)華星光電其他產(chan)(chan)線(xian)例如G11深(shen)圳(zhen)線(xian)（T6）為混合(he)生產(chan)(chan)線(xian)，其中(zhong)也規劃了(le)一(yi)定(ding)的OLED產(chan)(chan)能。

天(tian)馬(ma)(ma)早(zao)前就在武漢(han)放出了一條(tiao)G6 OLED面板(ban)產(chan)(chan)(chan)(chan)線，并且已經預備明年二期投產(chan)(chan)(chan)(chan)，設計總產(chan)(chan)(chan)(chan)能將達到37.5K片每月。在上海，天(tian)馬(ma)(ma)還規劃了G4.5和(he)G5.5產(chan)(chan)(chan)(chan)線，設計產(chan)(chan)(chan)(chan)能分別(bie)為7.5K和(he)15K。

維信(xin)諾(nuo)旗下有著昆山G5.5代線AMOLED線，設(she)計產能15K；而固安G6全柔面板產線的設(she)計產能為(wei)30K，目前這兩(liang)條(tiao)線已經開始投(tou)(tou)產。在去年維信(xin)諾(nuo)在合肥布局了一(yi)條(tiao)全柔AMOLED G6線，設(she)計產能30K每月，預計還需要等待兩(liang)三年才能投(tou)(tou)產。

結合國內眾(zhong)多屏廠(chang)產(chan)能(neng)，當下OLED領(ling)域仍處(chu)于爬坡階段，產(chan)能(neng)釋(shi)放(fang)期大約在(zai)2021年將(jiang)會得到(dao)初步釋(shi)放(fang)。根據市(shi)場的(de)需求，釋(shi)放(fang)的(de)產(chan)能(neng)也將(jiang)會在(zai)柔性(xing)和硬屏之間分野，這(zhe)意味著(zhu)屏廠(chang)不(bu)僅僅需要針(zhen)對(dui)OLED這(zhe)個(ge)大領(ling)域進(jin)行布局，更要從OLED應用落地角度來(lai)進(jin)行配套。

其中華星光電T7項目(mu)規劃的(de)高(gao)代線同時涉(she)足了三方(fang)面，超(chao)高(gao)清分辨率(lv)、OLED和大尺寸。在TV市場疲軟(ruan)的(de)現狀下，這三點對于未來高(gao)端產品有著(zhu)不錯的(de)提振作用，產品差異化(hua)十分明顯。此外，在諸如噴墨(mo)印刷OLED產能上各廠也都有所涉(she)獵，推(tui)進技(ji)術(shu)降低成本是(shi)趨勢，現在比拼的(de)就(jiu)是(shi)誰家的(de)節奏(zou)能夠(gou)把(ba)握的(de)更好。

追舊立新彎道超車

國(guo)內(nei)的(de)市場(chang)潛力(li)也吸引了一部分屏廠(chang)巨頭，在(zai)下月(yue)(yue)LGD在(zai)廣(guang)州部署的(de)G8.5代(dai)線即將投產，屆時將推動LGD大型(xing)面(mian)板(ban)月(yue)(yue)整體產量從290萬片(pian)增加至(zhi)400萬片(pian)，面(mian)對龐大的(de)產能壓力(li)，國(guo)內(nei)廠(chang)商在(zai)這方面(mian)交(jiao)鋒(feng)尚(shang)處于弱勢。

目(mu)前(qian)全(quan)球(qiu)OLED大(da)部分產(chan)(chan)能為日(ri)韓所把持，不(bu)(bu)過近年來(lai)大(da)陸(lu)面(mian)板(ban)廠商(shang)逐漸發力，產(chan)(chan)能提升效(xiao)果明顯，預(yu)計2021年大(da)陸(lu)面(mian)板(ban)制(zhi)造商(shang)將會占(zhan)據全(quan)球(qiu)26%的(de)產(chan)(chan)能量。但是(shi)由于布局(ju)較晚，核(he)心技(ji)術發力不(bu)(bu)足的(de)問題，國內面(mian)板(ban)廠商(shang)要想(xiang)突破韓國的(de)產(chan)(chan)能壓制(zhi)還是(shi)相當困難的(de)。

OLED整條(tiao)產業鏈分為(wei)上(shang)下游(you)，上(shang)游(you)為(wei)設備、半導(dao)體(ti)材料(liao)、元件組裝，中游(you)為(wei)面板制造，模組整合，下游(you)為(wei)手機TV終端應用。而(er)產能(neng)(neng)受(shou)限很大一部分原因在(zai)(zai)于上(shang)游(you)核(he)心技(ji)術為(wei)日韓所拿捏，長期依賴進口，在(zai)(zai)產能(neng)(neng)提效、縮減成本上(shang)并不能(neng)(neng)起到明顯(xian)幫助。

比如說(shuo)最近日(ri)韓摩(mo)擦(ca)，日(ri)本出口三種管制材(cai)料(liao)(liao)(liao)就包括OLED關(guan)鍵原料(liao)(liao)(liao)氟聚(ju)酰亞胺，日(ri)本這種材(cai)料(liao)(liao)(liao)的總產量占比為(wei)全球90%。摁住你七(qi)寸打，韓國(guo)也(ye)沒法(fa)吱聲，對(dui)于(yu)面板廠(chang)商來說(shuo)，上下游厲害關(guan)系可(ke)見一般。而(er)這些底層材(cai)料(liao)(liao)(liao)和設備的制造是(shi)有(you)著堅實的壁壘，短期難以打破，氟聚(ju)酰亞胺的日(ri)企供(gong)貨商為(wei)住友化(hua)學株(zhu)式會(hui)社，國(guo)內(nei)生產這方(fang)面主要有(you)中京電子、丹邦(bang)科技等廠(chang)商。

對于某些材料(liao)，國內廠商是有一定(ding)生產(chan)的(de)，可能(neng)會(hui)有人說(shuo)咱們自己用不就行了嘛(ma)。但(dan)在這(zhe)(zhe)之(zhi)(zhi)前，我們需要(yao)(yao)考慮兩個問(wen)題。一是質(zhi)量產(chan)能(neng)問(wen)題，在面(mian)板廠商這(zhe)(zhe)種(zhong)周期(qi)性(xing)的(de)生產(chan)需求面(mian)前，國內半導體材料(liao)供給可能(neng)難以跟進市場節(jie)奏，另一方(fang)面(mian)則是在應用之(zhi)(zhi)前，廠商需要(yao)(yao)對新材料(liao)供給花費時間進行測試、配套，這(zhe)(zhe)對于產(chan)業化的(de)鏈條(tiao)短期(qi)內難以實(shi)現。

除開材料(liao)，被譽(yu)為(wei)“卡住OLED面板咽喉”的蒸鍍機也是一個(ge)重要存在。它在整體生產過(guo)程中會直接影(ying)響到OLED面板質量問題(ti)，而業界最(zui)為(wei)著名的蒸鍍機也一直被日本Canon Tokki所把持(chi)。并且它每年(nian)產能為(wei)8-12臺(tai)左右，國內廠商為(wei)了保證生產線的質量往往會出高(gao)價去競購。

但(dan)無(wu)論是機(ji)器(qi)本身產(chan)能(neng)(neng)還是機(ji)器(qi)耗資成本，對于(yu)中國整體OLED產(chan)能(neng)(neng)提速都會(hui)制(zhi)造一(yi)定的阻礙。特別(bie)是前者，正當(dang)中國換上了“跑(pao)車(che)”卻只能(neng)(neng)在(zai)慢車(che)道緩速前進，憋屈與產(chan)能(neng)(neng)的滯(zhi)后是一(yi)定會(hui)出現的，而(er)日韓由于(yu)起(qi)步(bu)早(zao)，在(zai)這方面(mian)已(yi)經有所(suo)積累(lei)，產(chan)能(neng)(neng)提速自然要快得多。

國產真空(kong)蒸(zheng)鍍機(ji)也(ye)不是沒有，但在精(jing)度上相比日本Canon Tokki還有一定距離，而(er)在OLED蒸(zheng)鍍這(zhe)種源頭環節(jie)，廠商也(ye)馬虎不得，只能(neng)老老實實等著排隊(dui)。

因此(ci)，要想給(gei)中國OLED面板(ban)提速(su)，就(jiu)必須從源(yuan)(yuan)頭(tou)抓起(qi)(qi)，不過思路則是從兩個角度出發(fa)，合起(qi)(qi)來就(jiu)是“追舊立新”。有了這(zhe)次日韓摩擦前(qian)車之鑒，我們不妨吸(xi)取其中教(jiao)訓。在日本宣(xuan)布管制之后，韓國政(zheng)府立馬宣(xuan)布將在半導(dao)體材料等領域每年(nian)投資(zi)1萬(wan)億韓元，同時俄羅斯也表示可(ke)以提供不輸日本的(de)相(xiang)應材料。因此(ci)在政(zheng)策(ce)扶持、資(zi)源(yuan)(yuan)傾(qing)斜(xie)方面的(de)措施必然少不了，另一方面我們也需要“多籃子放雞蛋”，尋找質量(liang)同等的(de)替代品，從而提高議(yi)價權。

此(ci)為(wei)追舊，而另一方(fang)面的(de)“追新(xin)”，我們則需(xu)要從新(xin)領(ling)(ling)域(yu)出(chu)(chu)發。例如傳統OLED需(xu)要蒸鍍環節(jie)，而新(xin)近(jin)技(ji)術噴墨印刷(shua)OLED則跳(tiao)出(chu)(chu)了這一步，并且(qie)各方(fang)積累都屬(shu)于同一起跑線，這就(jiu)給(gei)了我們彎(wan)道超(chao)車的(de)機(ji)會。此(ci)外，相比(bi)OLED，Micro LED在技(ji)術優勢(shi)上會更大(da)，迭(die)代(dai)優勢(shi)明顯。在這塊新(xin)興領(ling)(ling)域(yu)，國產廠商(shang)諸如京東方(fang)也(ye)在進(jin)行技(ji)術攻克，跳(tiao)出(chu)(chu)傳統創造新(xin)市場也(ye)是一個不錯的(de)方(fang)法(fa)。

和液(ye)晶(jing)的彎道(dao)超車所(suo)不(bu)一樣的是，中國的OLED從一開(kai)始(shi)就走在全(quan)球市(shi)場前列，但(dan)是想要復制在液(ye)晶(jing)產(chan)業上的空前成功，我們除了需(xu)要一點點時間以外，還需(xu)要整(zheng)個(ge)市(shi)場的需(xu)求(qiu)再做出(chu)一個(ge)較大幅度(du)的提升，換(huan)言之(zhi)，當市(shi)場什(shen)么時候(hou)開(kai)始(shi)從LCD液(ye)晶(jing)向OLED大規(gui)模轉換(huan)了，那就是中國OLED產(chan)業登頂(ding)世界的時刻。

現在(zai)OLED已經來了，那(nei)么，我們距離世界第一還會遠嗎？