一、機床行業概述

      機(ji)(ji)床(chuang)是對金(jin)屬或(huo)其他材料(liao)(liao)的坯料(liao)(liao)或(huo)工件進行加工，使之獲(huo)得所(suo)要求的幾何形(xing)狀、尺寸(cun)精度和表面質量的機(ji)(ji)器。機(ji)(ji)床(chuang)一般分為金(jin)屬切削(xue)機(ji)(ji)床(chuang)、鍛壓機(ji)(ji)床(chuang)、鑄造(zao)機(ji)(ji)械(xie)、木(mu)工機(ji)(ji)械(xie)。

      機床是裝備制造(zao)業(ye)(ye)的(de)(de)(de)(de)基礎(chu)，是機械工業(ye)(ye)的(de)(de)(de)(de)基本生產(chan)設(she)備，它(ta)的(de)(de)(de)(de)品(pin)種、質量(liang)和(he)加工效率直(zhi)接(jie)影響(xiang)著其他機械產(chan)品(pin)的(de)(de)(de)(de)生產(chan)技術(shu)水平(ping)和(he)經(jing)濟效益。因此(ci)，機床工業(ye)(ye)的(de)(de)(de)(de)現代化水平(ping)和(he)規模，以(yi)及所擁有機床的(de)(de)(de)(de)數(shu)量(liang)和(he)質量(liang)是一個(ge)國家工業(ye)(ye)發(fa)達程(cheng)度的(de)(de)(de)(de)重(zhong)要(yao)標志(zhi)之一。

      機床行業的上游行業包括機械結構件、電氣設備、磨具磨料、計算機(ji)控制等眾多配套產(chan)業(ye)，下游行業(ye)包括鋼鐵、有色(se)金屬(shu)深加工等，下游行業(ye)生產(chan)出的金屬(shu)壓延產(chan)品（如(ru)金屬(shu)板、金屬(shu)帶、金屬(shu)箔）廣泛(fan)應(ying)用于機(ji)械設備(bei)、汽車工業(ye)、船舶工業(ye)、家電行業(ye)、電力(li)設備(bei)、高鐵機(ji)車、建筑、航(hang)空航(hang)天、紡織造紙行業(ye)等國民經濟多個領域。

      資料來源：華經產業研究院整理

      二、中國機床行業及細(xi)分市場分析

      1、機床行業供需(xu)分析

      中國(guo)(guo)(guo)(guo)在全球機(ji)床(chuang)市場(chang)是(shi)最大(da)(da)的(de)(de)生產國(guo)(guo)(guo)(guo)和消(xiao)費國(guo)(guo)(guo)(guo)，是(shi)全球機(ji)床(chuang)市場(chang)的(de)(de)重(zhong)要參與者。根據(ju)德國(guo)(guo)(guo)(guo)機(ji)床(chuang)制(zhi)造商（VDW）數據(ju)，2016年世界(jie)(jie)機(ji)床(chuang)市場(chang)主要消(xiao)費需(xu)求規模(mo)為(wei)676億歐(ou)(ou)元，中國(guo)(guo)(guo)(guo)消(xiao)費占比為(wei)31.9%，是(shi)世界(jie)(jie)最大(da)(da)的(de)(de)機(ji)床(chuang)消(xiao)費市場(chang)，而(er)美(mei)國(guo)(guo)(guo)(guo)、德國(guo)(guo)(guo)(guo)、日(ri)本、意大(da)(da)利(li)則合計瓜分了1/3左右的(de)(de)消(xiao)費市場(chang)；2016年世界(jie)(jie)機(ji)床(chuang)市場(chang)生產產值(zhi)達678.57億歐(ou)(ou)元，中國(guo)(guo)(guo)(guo)、德國(guo)(guo)(guo)(guo)、日(ri)本、美(mei)國(guo)(guo)(guo)(guo)、意大(da)(da)利(li)依(yi)次位列前五(wu)，其中中國(guo)(guo)(guo)(guo)產出占比25.16%。

      根據中國機床工具工業協會統計，2015年至2017年，我國(guo)機(ji)床(chuang)市(shi)場消(xiao)費總(zong)額分別為275億(yi)美(mei)(mei)元(yuan)(yuan)、275億(yi)美(mei)(mei)元(yuan)(yuan)、300億(yi)美(mei)(mei)元(yuan)(yuan)，我國(guo)機(ji)床(chuang)產出總(zong)額分別為221億(yi)美(mei)(mei)元(yuan)(yuan)、229億(yi)美(mei)(mei)元(yuan)(yuan)、245億(yi)美(mei)(mei)元(yuan)(yuan)。經歷了2016年機(ji)床(chuang)市(shi)場企穩后，2017年國(guo)內機(ji)床(chuang)行業受下(xia)游市(shi)場智能制造需求(qiu)逐步向好(hao)。

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      2、細分行(xing)業供需分析

      根(gen)據(ju)中國(guo)機(ji)(ji)(ji)(ji)床工具工業(ye)協會統(tong)計數據(ju)，2016年(nian)、2017年(nian)，我國(guo)金(jin)屬(shu)切(qie)(qie)削(xue)機(ji)(ji)(ji)(ji)床產(chan)(chan)出約為122億(yi)美(mei)元、133.5億(yi)美(mei)元，2017年(nian)產(chan)(chan)值較(jiao)上(shang)年(nian)同期增長(chang)(chang)9.43%；同期對(dui)應(ying)產(chan)(chan)量(liang)分別(bie)為78.32萬(wan)臺(tai)、64.30萬(wan)臺(tai)，2017年(nian)產(chan)(chan)量(liang)較(jiao)上(shang)年(nian)同期下(xia)降(jiang)17.88%。金(jin)屬(shu)切(qie)(qie)削(xue)機(ji)(ji)(ji)(ji)床產(chan)(chan)量(liang)下(xia)降(jiang)的同時產(chan)(chan)值上(shang)升，意(yi)味(wei)著我國(guo)金(jin)屬(shu)切(qie)(qie)削(xue)機(ji)(ji)(ji)(ji)床在產(chan)(chan)品性能、檔次、價格(ge)上(shang)有所提(ti)升。根(gen)據(ju)國(guo)家(jia)統(tong)計局最(zui)新(xin)數據(ju)顯(xian)示，2018年(nian)1-3月金(jin)屬(shu)切(qie)(qie)削(xue)機(ji)(ji)(ji)(ji)床生產(chan)(chan)13.1萬(wan)臺(tai)，同比增長(chang)(chang)3.1%。近年(nian)來隨著我國(guo)產(chan)(chan)業(ye)結構調(diao)整成效顯(xian)現以及全(quan)球經濟(ji)回暖等因素，金(jin)屬(shu)切(qie)(qie)削(xue)機(ji)(ji)(ji)(ji)床市場(chang)需求(qiu)進(jin)一步提(ti)升，2017年(nian)，我國(guo)金(jin)屬(shu)切(qie)(qie)削(xue)機(ji)(ji)(ji)(ji)床消(xiao)費額(e)184.0億(yi)美(mei)元，同比增長(chang)(chang)7.8%；出口(kou)(kou)21.8億(yi)美(mei)元，同比增長(chang)(chang)13.2%；進(jin)口(kou)(kou)72.3億(yi)美(mei)元，同比增長(chang)(chang)18.4%。

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      2016年(nian)，中(zhong)國(guo)(guo)數控金(jin)(jin)(jin)屬切(qie)削(xue)(xue)機床(chuang)(chuang)產量(liang)(liang)為(wei)25萬臺，同(tong)比增長5.07%；預計，2018年(nian)中(zhong)國(guo)(guo)數控金(jin)(jin)(jin)屬切(qie)削(xue)(xue)機床(chuang)(chuang)產量(liang)(liang)將(jiang)達到(dao)26.7萬臺，2018-2022年(nian)均復合增長率約為(wei)3.47%，2022年(nian)中(zhong)國(guo)(guo)數控金(jin)(jin)(jin)屬切(qie)削(xue)(xue)機床(chuang)(chuang)產量(liang)(liang)將(jiang)達到(dao)30.6萬臺。數控金(jin)(jin)(jin)屬切(qie)削(xue)(xue)機床(chuang)(chuang)的(de)(de)產量(liang)(liang)持(chi)續上升，未來我國(guo)(guo)金(jin)(jin)(jin)屬切(qie)削(xue)(xue)機床(chuang)(chuang)在產能(neng)規模保持(chi)穩定增長的(de)(de)同(tong)時，在產品(pin)的(de)(de)高(gao)速精密(mi)化、智(zhi)能(neng)化等方面也(ye)將(jiang)取得(de)顯著的(de)(de)進步。

      三、我國機床行業進出口分析

      世(shi)界機(ji)床(chuang)產業(ye)(ye)中，日本(ben)和(he)德(de)國一直(zhi)占據世(shi)界機(ji)床(chuang)產值(zhi)的(de)前兩位(wei)，但2008年金融危機(ji)爆發導致下游(you)需(xu)求萎(wei)靡不(bu)振，對兩國的(de)機(ji)床(chuang)產業(ye)(ye)造(zao)成較大不(bu)利影(ying)響。受益于我國經濟(ji)發展(zhan)和(he)固(gu)定(ding)資產投資的(de)持(chi)續增長，我國機(ji)床(chuang)行業(ye)(ye)受金融危機(ji)影(ying)響相對較小，機(ji)床(chuang)產業(ye)(ye)產值(zhi)自2009年躍居世(shi)界首位(wei)，并一直(zhi)保持(chi)著世(shi)界第一機(ji)床(chuang)生產大國的(de)地位(wei)。

      我(wo)國(guo)機(ji)床(chuang)(chuang)市(shi)場呈現進(jin)出口(kou)(kou)(kou)同步波動的(de)局面。一(yi)方面，國(guo)內(nei)(nei)機(ji)床(chuang)(chuang)企業通(tong)過低端機(ji)床(chuang)(chuang)填補市(shi)場空白，打開國(guo)際市(shi)場；另(ling)一(yi)方面，高端精(jing)密機(ji)床(chuang)(chuang)仍不得不依賴于進(jin)口(kou)(kou)(kou)。2017年(nian)，我(wo)國(guo)機(ji)床(chuang)(chuang)出口(kou)(kou)(kou)總額(e)32.9億(yi)美(mei)元(yuan)，同比(bi)增(zeng)長11.4%；機(ji)床(chuang)(chuang)進(jin)口(kou)(kou)(kou)總額(e)87.4億(yi)美(mei)元(yuan)，同比(bi)增(zeng)長16.3%。盡(jin)管機(ji)床(chuang)(chuang)進(jin)口(kou)(kou)(kou)總額(e)有所上升，但(dan)進(jin)口(kou)(kou)(kou)機(ji)床(chuang)(chuang)占國(guo)內(nei)(nei)機(ji)床(chuang)(chuang)市(shi)場總規模的(de)比(bi)重(zhong)從2012年(nian)的(de)41.4%下降(jiang)至2017年(nian)的(de)29.16%，表明國(guo)內(nei)(nei)企業正在努力向高端技術、替代進(jin)口(kou)(kou)(kou)方向發展，逐步降(jiang)低我(wo)國(guo)對國(guo)外高端機(ji)床(chuang)(chuang)的(de)依賴。

      四、機床行業的發展(zhan)趨勢

      近年來(lai)，我國機(ji)床行業從以(yi)往的單(dan)一化、低(di)數控(kong)化程度、低(di)效(xiao)率(lv)朝多品種全系列、高精密、智能化方向(xiang)發(fa)展，產品結構調(diao)整(zheng)取得(de)較大(da)進展。具(ju)體(ti)而言，我國軋輥磨床行業未(wei)來(lai)發(fa)展趨勢如下：

      1、精密高(gao)效化

      機械設備、汽車工業、船舶工業、家用電器、電力設備、高鐵機車等行業的升級轉型，催生出對關鍵基礎性零部件的質量、性能、精度、穩定性的迫切需求，對生產環節中磨削加工工藝(yi)的要求不斷提高，數控磨削機(ji)床作為機(ji)械制(zhi)造(zao)業的重要生(sheng)產設備之一，正(zheng)朝著穩定、高效(xiao)率、高精度等方向發展(zhan)。

      2、智(zhi)能制造與(yu)信(xin)息化

      自(zi)動(dong)(dong)(dong)化(hua)、智能(neng)(neng)化(hua)有利(li)于(yu)提(ti)(ti)高設(she)備(bei)(bei)(bei)的(de)無人化(hua)操(cao)作(zuo)水平(ping)，降低操(cao)作(zuo)工人的(de)勞(lao)動(dong)(dong)(dong)強度(du)，提(ti)(ti)高系統的(de)可(ke)靠性，提(ti)(ti)高加工效率。智能(neng)(neng)化(hua)技(ji)術在(zai)自(zi)動(dong)(dong)(dong)化(hua)技(ji)術的(de)基礎上將更有利(li)于(yu)提(ti)(ti)高設(she)備(bei)(bei)(bei)的(de)可(ke)靠性和安全(quan)性，體(ti)現在(zai)系統具備(bei)(bei)(bei)自(zi)學習能(neng)(neng)力，根據不同工況及(ji)磨削要求，通過大數據分析，自(zi)動(dong)(dong)(dong)生成最(zui)佳的(de)磨削工藝參數及(ji)監測指標，磨削過程(cheng)中(zhong)自(zi)動(dong)(dong)(dong)迭代及(ji)優化(hua)工藝、自(zi)動(dong)(dong)(dong)編程(cheng)和簡化(hua)操(cao)作(zuo)、智能(neng)(neng)診斷和智能(neng)(neng)監控等方(fang)面。

      3、柔性集成(cheng)化

      柔(rou)性(xing)化(hua)技術是制造(zao)業(ye)適應(ying)動態市場需求及產品迅速(su)更新的(de)(de)主要(yao)手段之一，有利(li)于提(ti)高設(she)(she)備(bei)應(ying)用的(de)(de)靈活(huo)性(xing)，其(qi)重點是以提(ti)高系(xi)統可靠性(xing)為前(qian)提(ti)，注重從單機開發向網(wang)絡集(ji)(ji)成(cheng)制造(zao)系(xi)統的(de)(de)發展。同時，不同技術的(de)(de)融合(he)、不同設(she)(she)計方(fang)案的(de)(de)組合(he)、機械(xie)結構公共平臺的(de)(de)靈活(huo)應(ying)用，將發揮集(ji)(ji)成(cheng)創新優勢，加快產品更新速(su)度。目前(qian)國(guo)內軋輥磨床(chuang)行(xing)(xing)業(ye)部分中(zhong)、高端生產商已經(jing)開始建立(li)智能化(hua)磨削設(she)(she)備(bei)柔(rou)性(xing)生產線，以應(ying)對行(xing)(xing)業(ye)柔(rou)性(xing)集(ji)(ji)成(cheng)化(hua)的(de)(de)要(yao)求。