導讀

　　在17日舉行的2017中國光伏大會上，阿(a)特斯(si)陽光(guang)電力(li)集團(tuan)首席商務官莊(zhuang)巖表示：“行業在未來(lai)四到五年，光(guang)伏(fu)行業將迎來(lai)一輪深度(du)的整合(he)期，整合(he)的深度(du)和廣度(du)將超(chao)過前幾年的力(li)度(du)。”

　　在裝機規模不(bu)斷(duan)擴張的光伏行業(ye)，接下來四五年，也許(xu)將(jiang)迎來新一輪的瓶頸(jing)、整合期(qi)，光伏企業(ye)或將(jiang)面臨一場嚴峻(jun)的生存競賽(sai)。能否(fou)在生存競賽(sai)中獲勝，不(bu)僅取決于企業(ye)的規模，更(geng)取決于技術(shu)創新和全球化的戰略(lve)布(bu)局(ju)。

　　分布式光伏裝機同比大增300%

　　“由于能源結(jie)構清潔化轉型，業內(nei)普(pu)遍(bian)看好5年后的(de)(de)市(shi)場，我(wo)相信未來一定會有(you)一波爆發式的(de)(de)增長(chang)。但(dan)我(wo)想強(qiang)調(diao)的(de)(de)是接下(xia)來這幾年，恐怕(pa)我(wo)們(men)要(yao)進入幾年的(de)(de)瓶頸(jing)或整(zheng)合期，企業或將面臨一輪嚴峻(jun)的(de)(de)生存(cun)競賽。”

　　在17日舉行的2017中國光(guang)伏大會上，阿特斯陽(yang)光(guang)電力集團(tuan)首席商務官(guan)莊巖在發(fa)言中指出了(le)光(guang)伏企業接下(xia)來將面臨的負(fu)債高企、資(zi)金回(hui)收周期(qi)太(tai)長、電網調峰壓(ya)力大但儲(chu)能成本過高等多項挑戰(zhan)。

　　由于上述多(duo)項挑戰的存在(zai)，莊巖預測，未來3到5年全國的新增裝(zhuang)機量(liang)不會很高，行(xing)業的平(ping)均利潤率會比(bi)較(jiao)薄。“這就意(yi)味(wei)著，行(xing)業在(zai)未來四到五(wu)年，光伏行(xing)業將迎(ying)來一輪深(shen)度(du)(du)的整(zheng)(zheng)合期(qi)，整(zheng)(zheng)合的深(shen)度(du)(du)和廣度(du)(du)將超過前(qian)幾年的力(li)度(du)(du)。”

　　莊巖的預測(ce)并非危(wei)言聳聽。

　　自從(cong)2017年迎來新一輪“6·30”搶裝潮(chao)之后(hou)，行業如何避(bi)開新一輪市場寒冬，成(cheng)為所有光伏企業正在焦慮的問題。

　　2016年(nian)(nian)12月26日(ri)，國(guo)家正(zheng)式下(xia)發調整(zheng)光(guang)(guang)伏(fu)、陸上風電標桿(gan)上網(wang)電價的(de)通(tong)知，稱2017年(nian)(nian)1月1日(ri)之后新建的(de)光(guang)(guang)伏(fu)發電標桿(gan)上網(wang)電價將(jiang)下(xia)調，并(bing)明(ming)確(que)了2016年(nian)(nian)12月31日(ri)前完成備案、2017年(nian)(nian)6月30日(ri)前完成并(bing)網(wang)的(de)光(guang)(guang)伏(fu)電站繼續享受調整(zheng)前的(de)電價。

　　根(gen)據(ju)《全(quan)國光伏發電標桿上(shang)網(wang)電價表》，從(cong)2017年1月1日起，一、二、三資源區“全(quan)額上(shang)網(wang)”的光伏標桿電價將調整至每千瓦時0.65元(yuan)、0.75元(yuan)、0.85元(yuan)。實際(ji)下(xia)調幅度，僅一類地區就(jiu)高達23%以上(shang)。

　　在政(zheng)策和收益的雙重(zhong)驅動下，國內(nei)諸多光伏(fu)企業紛紛搶在6月(yue)30日前(qian)加快裝(zhuang)機并(bing)網進度。而這已(yi)經是繼(ji)去年6·30以(yi)來連(lian)續2年出現搶裝(zhuang)潮。

　　據中國(guo)光伏行業(ye)協會秘(mi)書(shu)長王勃華(hua)介紹，今年1到9月(yue)份，全國(guo)新增裝(zhuang)機42GW左(zuo)右，增長了60%，其中分布式增長了300%以(yi)上(shang)。

　　值得指(zhi)出的(de)是，由于(yu)政策支(zhi)持力度(du)較大(da)，分布(bu)式光(guang)(guang)伏補貼并未下降，這也導(dao)致了(le)今年上半(ban)年以(yi)來光(guang)(guang)伏企業紛紛加大(da)分布(bu)式光(guang)(guang)伏項目的(de)建(jian)設力度(du)。

　　國(guo)家能(neng)源局(ju)新(xin)能(neng)源司(si)副司(si)長(chang)李創軍(jun)指出，目前(qian)，中國(guo)光伏發(fa)電的補貼(tie)機制仍有待進一步優化。“能(neng)源局(ju)等主管部(bu)門將盡快制定(ding)出臺(tai)光伏扶貧、領跑者(zhe)計劃、分(fen)布式(shi)等相關(guan)管理辦法，實現(xian)光伏發(fa)電規范化、制度化管理。”

　　工業和信息化部副(fu)部長羅文(wen)也表示，接下(xia)來將(jiang)會(hui)同有關部門，進一(yi)步(bu)(bu)完(wan)善產業配套(tao)體系，統籌(chou)完(wan)善光(guang)伏(fu)補貼政策(ce)，通(tong)盤考慮補貼逐步(bu)(bu)下(xia)調機制，合理規(gui)劃光(guang)伏(fu)裝機發展(zhan)步(bu)(bu)伐(fa)。

　　在(zai)談及補貼機制時，也有(you)(you)企業向21世紀(ji)經(jing)濟報(bao)道記者訴苦稱，未來平(ping)價上網是大趨勢，大家都有(you)(you)預期(qi)。但目(mu)前(qian)的(de)補貼拖欠才是真正(zheng)急(ji)需解決的(de)問題。江(jiang)蘇某光伏(fu)(fu)企業代表葉某向21世紀(ji)經(jing)濟報(bao)道反饋稱，目(mu)前(qian)由于國內裝機增速較快，光伏(fu)(fu)補貼資(zi)金(jin)面臨非常大的(de)壓(ya)力，“部分企業的(de)補貼資(zi)金(jin)已被拖欠了12個(ge)月甚至還有(you)(you)16個(ge)月的(de)情況。”

　　該人士(shi)透(tou)露，在國內民營企業面臨(lin)融資(zi)難融資(zi)貴的大背景下，補貼資(zi)金(jin)拖欠(qian)，也一(yi)定(ding)程度(du)上制約了企業成(cheng)(cheng)本(ben)的降低，“目前融資(zi)和拖欠(qian)兩個因(yin)素，在度(du)電(dian)成(cheng)(cheng)本(ben)中占比(bi)高達30%左右”。

　　針對未來(lai)可能出(chu)現(xian)的(de)市場(chang)寒冬整合，莊巖強調，企業(ye)一(yi)定要盡力控制生產成本，把營收和利(li)(li)潤(run)最大化，“把每(mei)一(yi)瓦(wa)的(de)生產成本和利(li)(li)潤(run)控制好(hao)，這將是未來(lai)企業(ye)在下一(yi)輪生存競(jing)賽中(zhong)獲勝(sheng)的(de)關鍵”。

　　補貼驅動向技術驅動轉變

　　也有不(bu)少(shao)企業代表對行(xing)業前(qian)景保持樂觀預期。

　　“經(jing)過二十年努力，我國(guo)光(guang)(guang)伏發(fa)電成本已經(jing)接近常規能源，也將在未來五年逐漸減少對補(bu)貼(tie)的依賴，走向平價(jia)電力時代。我國(guo)光(guang)(guang)伏產業的成績是有目共睹的，未來的發(fa)展空間也是巨大(da)的！”

　　天合(he)光能(neng)(neng)董事長兼首席執行官高紀(ji)凡(fan)16日經(jing)選舉連(lian)任中(zhong)國光伏(fu)行業協會理事長。高紀(ji)凡(fan)認為，“光伏(fu)未來(lai)的(de)發展(zhan)一定是分散式的(de)、互(hu)聯(lian)式的(de)、智能(neng)(neng)交(jiao)互(hu)式的(de)和(he)分享式的(de)體系(xi)。”他表示(shi)，未來(lai)光伏(fu)的(de)后平價電力時代(dai)，產業發展(zhan)將和(he)各(ge)種應用相結合(he)，把(ba)光伏(fu)能(neng)(neng)源和(he)百(bai)姓生活連(lian)在(zai)一起(qi)。

　　高紀凡還(huan)分享了一個在調研時的(de)趣聞(wen)論證這一觀點(dian)。一位在山(shan)西(xi)的(de)農民用(yong)戶(hu)在自家屋頂安裝(zhuang)了10千(qian)瓦的(de)戶(hu)用(yong)系統，1年可以靠光(guang)伏發電(dian)(dian)獲得1萬2千(qian)余元收入。這位農民用(yong)戶(hu)向(xiang)其(qi)表示，“這個發電(dian)(dian)收入就是他(ta)的(de)養(yang)老金，過(guo)去天(tian)(tian)天(tian)(tian)打麻將(jiang)，現(xian)在天(tian)(tian)天(tian)(tian)看(kan)發電(dian)(dian)量。”

　　華為(wei)網絡能源產品線副總裁、智能光伏(fu)業(ye)務部中(zhong)國(guo)區總經理(li)曾(ceng)偉勝在(zai)論壇上表(biao)示，從(cong)全球市場(chang)來看(kan)，光伏(fu)產業(ye)的春天才剛(gang)剛(gang)開始。“根據目(mu)前(qian)成本(ben)下降和技(ji)術進步的速度(du)，我們預測中(zhong)國(guo)大約在(zai)2019年(nian)到2020年(nian)之間，能夠實現擺脫補貼平價上網。”

　　曾偉勝分(fen)(fen)析(xi)稱，就目(mu)前市場(chang)來看，光伏扶貧項(xiang)目(mu)、分(fen)(fen)布(bu)(bu)式和存量改造市場(chang)的(de)空(kong)(kong)間都(dou)超(chao)乎想(xiang)象。“據我(wo)們市場(chang)調(diao)研了解，大部(bu)分(fen)(fen)扶貧縣(xian)都(dou)下(xia)定決(jue)心要(yao)在明(ming)(ming)年6·30之前完成2020年扶貧任務。按照預(yu)測，今明(ming)(ming)兩年全國(guo)扶貧縣(xian)這(zhe)塊兒(er)就將近有(you)20GW的(de)市場(chang)空(kong)(kong)間；未來分(fen)(fen)布(bu)(bu)式光伏的(de)市場(chang)空(kong)(kong)間也超(chao)過業內預(yu)期。”

　　“此(ci)外，我們目前已有的(de)幾十(shi)個GW的(de)存量市場(chang)，事(shi)實(shi)上(shang)也(ye)面臨改造壓力。由于之前的(de)很多供應(ying)商都(dou)淘(tao)汰掉(diao)了，他們以前的(de)方案技術(shu)也(ye)比較落后(hou)，未來肯定要進行(xing)改造。所以我認為，我們光伏行(xing)業(ye)的(de)春天才剛(gang)剛(gang)開(kai)始(shi)。”曾偉勝表示(shi)。

　　據21世紀經濟報道記者了解，隨著PERC電(dian)池技術的(de)成熟及市場對(dui)高效組件(jian)需求(qiu)的(de)激(ji)增，一線廠商如協鑫、晶科、晶澳、天(tian)合、阿(a)特斯等(deng)均在積極擴產布局，高效PERC電(dian)池正引領(ling)光伏(fu)市場。

　　17日下午，協鑫集成（002506.SZ）在(zai)論壇期間對外宣布(bu)，其高(gao)效(xiao)多晶黑硅PERC電(dian)池量(liang)產(chan)的產(chan)能目(mu)前已突(tu)破1GW，預計在(zai)今年(nian)(nian)年(nian)(nian)底將(jiang)擴(kuo)大至(zhi)達(da)2GW。

　　“目前我們這一高(gao)效電池的量產效率(lv)已突破20.5%，提前實現2017年產業化效率(lv)目標，在晶硅電池研發及產業化領域保持全(quan)球(qiu)領先水平(ping)。”

　　作為協(xie)鑫(xin)集成雙(shuang)主(zhu)業轉型的布局之一，在(zai)傳(chuan)統組件規模化優勢的基礎上，協(xie)鑫(xin)集成正在(zai)發力電池和儲能技術。

　　協鑫集(ji)成(cheng)總(zong)裁舒樺表示，協鑫集(ji)成(cheng)一直以來(lai)都重視創新(xin)研(yan)發，致(zhi)力于打造差(cha)異化(hua)競爭力，目前擁有5GW組(zu)(zu)件(jian)(jian)產(chan)(chan)(chan)(chan)能(neng)，研(yan)發創新(xin)貫(guan)穿(chuan)了(le)從材料(liao)、電(dian)池、到組(zu)(zu)件(jian)(jian)的(de)(de)整(zheng)個產(chan)(chan)(chan)(chan)業鏈，計劃(hua)在2018年(nian)四季度(du)將電(dian)池效(xiao)率推到21%的(de)(de)量產(chan)(chan)(chan)(chan)效(xiao)率目標。舒樺認為，能(neng)實(shi)(shi)現量產(chan)(chan)(chan)(chan)和(he)兼顧成(cheng)本優勢的(de)(de)高效(xiao)產(chan)(chan)(chan)(chan)品(pin)，是決定自身產(chan)(chan)(chan)(chan)品(pin)市場價值的(de)(de)關鍵，目前協鑫正持續推進金(jin)剛(gang)雙片、雙面(mian)雙玻等組(zu)(zu)件(jian)(jian)的(de)(de)推廣(guang)應用(yong)，進一步實(shi)(shi)現光伏(fu)組(zu)(zu)件(jian)(jian)產(chan)(chan)(chan)(chan)品(pin)性能(neng)提升及度(du)電(dian)成(cheng)本的(de)(de)不斷下降，為客戶帶來(lai)各(ge)種不同應用(yong)環境下的(de)(de)優化(hua)選型方(fang)案，推動平價上網進程。

　　部分投資(zi)機構等也對光伏(fu)下(xia)半年(nian)業績(ji)改(gai)善修復表示樂(le)觀(guan)。中(zhong)投證券(quan)分析(xi)師張鐳(lei)認為，從今年(nian)分布(bu)(bu)式光伏(fu)增長的趨勢看，分布(bu)(bu)式光伏(fu)補貼(tie)(tie)已經(jing)4年(nian)未(wei)變(bian)，后(hou)續(xu)分布(bu)(bu)式補貼(tie)(tie)將大概率(lv)下(xia)調，或引發今年(nian)下(xia)半年(nian)的“12.30”搶(qiang)裝潮。光伏(fu)產業正(zheng)在加速由“補貼(tie)(tie)驅(qu)(qu)動型”市場(chang)向“技術驅(qu)(qu)動型”市場(chang)轉變(bian)。

　　“上一輪成本下降依靠原材料價格降低，新一輪成本下降將主要依靠技術進步提升轉換效率。”研報數據顯示，2017上半年國內光伏單晶的滲透率由去年的27%提升至35%；單晶高效電池、多晶高效電池效率分別提升至21%和19%以上。光伏電池效率的不斷提升，正帶動光伏發電成本的降低。光伏組件的成本也降至0.32美元/瓦，兩年降幅達23.8%，技術正在驅動成本持續下降。

　　研報(bao)還稱，之前光伏行業市(shi)(shi)場情(qing)(qing)緒較為(wei)悲觀，在二季度搶裝潮帶(dai)動下悲觀情(qing)(qing)緒得到修復(fu)。下半年，受分布式(shi)光伏補貼可(ke)能的(de)(de)退(tui)坡影響(xiang)，預計(ji)裝機需求(qiu)仍然較大，市(shi)(shi)場預期將(jiang)持續修復(fu)。“隨著(zhu)新增裝機量的(de)(de)不(bu)斷提升，具備成(cheng)本優勢及技術優勢的(de)(de)龍頭企業盈利能力增強(qiang)。”