油氣鉆頭用PDC：產業發展、市場趨勢及(ji)競爭態勢

       1、油氣鉆頭用PDC行業概況

       聚晶金剛石復合片（PDC）是油氣鉆采、礦山開采等領域的復合超硬材料，由金剛石微粉與硬質合(he)金基體高(gao)(gao)溫高(gao)(gao)壓(ya)燒結而(er)成，兼具高(gao)(gao)硬度、耐(nai)磨(mo)性(xing)(xing)(xing)(xing)、導熱性(xing)(xing)(xing)(xing)與高(gao)(gao)韌性(xing)(xing)(xing)(xing)，性(xing)(xing)(xing)(xing)能(neng)優(you)于(yu)傳統材(cai)料，廣泛(fan)用(yong)于(yu)相(xiang)關開(kai)采鉆(zhan)(zhan)探。它是PDC鉆(zhan)(zhan)頭的核心切削部(bu)件，鉆(zhan)(zhan)頭通過其(qi)運作完成鉆(zhan)(zhan)進(jin)，過程中(zhong)PDC會因磨(mo)損消耗。油氣開(kai)采因地質復雜，對PDC的性(xing)(xing)(xing)(xing)能(neng)、穩定(ding)(ding)性(xing)(xing)(xing)(xing)要求最(zui)高(gao)(gao)，需(xu)其(qi)具備更優(you)耐(nai)磨(mo)性(xing)(xing)(xing)(xing)、抗沖擊性(xing)(xing)(xing)(xing)和(he)耐(nai)熱性(xing)(xing)(xing)(xing)；而(er)PDC性(xing)(xing)(xing)(xing)能(neng)的一致性(xing)(xing)(xing)(xing)和(he)穩定(ding)(ding)性(xing)(xing)(xing)(xing)影響(xiang)鉆(zhan)(zhan)井(jing)持續穩定(ding)(ding)，開(kai)發長(chang)壽命PDC鉆(zhan)(zhan)頭是降低(di)鉆(zhan)(zhan)井(jing)成本(ben)的有(you)效措施。油氣用(yong)PDC技(ji)術和(he)工藝(yi)難度高(gao)(gao)，需(xu)深厚技(ji)術積累(lei)，國內僅(jin)少數(shu)企業(ye)能(neng)生(sheng)產符合(he)國際標準的高(gao)(gao)品(pin)質產品(pin)參與全球競爭(zheng)。

       2、我國PDC行業發展概述

       我國PDC產業始于20世紀80年代，通過產學研攻關與技術引進，實現了從技術突破到產業化的跨越。1986年鄭州磨料磨具磨削研(yan)究所(suo)啟動研(yan)發，1988年在江漢油田(tian)試(shi)驗成功，邁(mai)向工程化應用(yong)。此(ci)后通過合資合作吸收(shou)國(guo)際經驗，本(ben)土企(qi)業陸續成立并構建自主技術體系。目(mu)前，國(guo)產PDC關(guan)鍵指(zhi)標接(jie)近國(guo)際先進(jin)(jin)水平，能滿足(zu)復雜地質鉆井需(xu)求，憑借成本(ben)和服務優勢替代(dai)進(jin)(jin)口，主導國(guo)內市場并出(chu)口海(hai)外，具備國(guo)際競爭力。

       3、油氣鉆頭用PDC市場規模

       根(gen)據資料(liao)統計(ji)，全球油(you)氣鉆(zhan)頭用PDC市場2024年的總市場規模(mo)達到7.03億美元(yuan)，預計(ji)未來(lai)幾年保持增長，預計(ji)2025年到2033年的復(fu)合年增長率(lv)為5.96%。

       全(quan)(quan)球(qiu)油氣勘探(tan)需求(qiu)增長(chang)及(ji)鉆井作業復雜化，推動對高性能PDC的需求(qiu)上升，鉆井技術進步與PDC技術創新（如材(cai)料(liao)、工藝革新）提(ti)(ti)升了(le)其性能、效率(lv)并降低(di)成本，驅動全(quan)(quan)球(qiu)油氣鉆頭用PDC市(shi)場持續(xu)增長(chang)，但也面臨原材(cai)料(liao)波(bo)動、貿(mao)易障礙和(he)競(jing)爭(zheng)等挑戰。消(xiao)費端(duan)，北美(mei)是主導地區（占(zhan)37.68%），歐洲次之（26.19%），亞太增長(chang)顯(xian)著（20.23%），南(nan)美(mei)、非、中(zhong)東潛(qian)力較大。2023年(nian)我(wo)國(guo)復合片銷售額(e)10.7億元(yuan)（增10.5%），銷售量(liang)1229萬片（增36.8%），未來隨鉆探(tan)需求(qiu)增長(chang)，其市(shi)場滲透率(lv)將進一步提(ti)(ti)升。

       4、油氣鉆頭用PDC行業發展趨勢

       （1）全(quan)球油(you)氣(qi)勘探(tan)市場景氣(qi)，驅動PDC需求(qiu)持(chi)續增長

       PDC作為主要應用于油(you)(you)氣(qi)(qi)勘探環節(jie)的(de)耗材(cai)，其需求量與勘探過(guo)程的(de)鉆(zhan)進(jin)(jin)量密切相關，在原油(you)(you)價(jia)格上漲時，部分因開采(cai)成(cheng)本較(jiao)高而停產(chan)的(de)油(you)(you)氣(qi)(qi)項目將重新運作，同(tong)時行業景氣(qi)(qi)度提升，促進(jin)(jin)鉆(zhan)進(jin)(jin)量提升，帶來(lai)油(you)(you)氣(qi)(qi)鉆(zhan)采(cai)類產(chan)品需求量增加。在原油(you)(you)價(jia)格下行時，油(you)(you)氣(qi)(qi)資(zi)源(yuan)開發商(shang)面對(dui)成(cheng)本壓力會(hui)減少(shao)油(you)(you)氣(qi)(qi)勘探活動，同(tong)時要求正在運作的(de)勘探項目降(jiang)低成(cheng)本，這就會(hui)導致油(you)(you)氣(qi)(qi)服務(wu)商(shang)去選擇性(xing)價(jia)比高的(de)產(chan)品來(lai)滿足客戶需求。因此，未來(lai)油(you)(you)氣(qi)(qi)鉆(zhan)采(cai)產(chan)品市場競爭中，具有成(cheng)本優勢的(de)技(ji)術型企業將占據有利(li)地位。

       2024年，全球油田工程技(ji)術(shu)服(fu)務(wu)市場規模為(wei)3,161x108美(mei)元，繼(ji)續保(bao)持增長，同(tong)比增長3.0%。在油田工程技(ji)術(shu)服(fu)務(wu)各個板塊中(zhong)，油田鉆(zhan)完井服(fu)務(wu)板塊市場規模增幅(fu)為(wei)1.2%。

2015—2024年全(quan)球油田工程(cheng)技術服務市場規(gui)模(mo)及增長(chang)率統(tong)計(ji)

資料來源：普華有策

       全球油氣勘(kan)探效率因(yin)產業(ye)并(bing)購、技(ji)術創新(xin)及數(shu)智化(hua)應用(yong)提升(sheng)，油服(fu)公司優(you)化(hua)供應鏈(lian)使成本優(you)勢技(ji)術型鉆(zhan)采產品供應商受(shou)益，新(xin)技(ji)術將加快(kuai)勘(kan)探活動，帶動PDC市(shi)場增長(chang)。

       我(wo)國作為能(neng)源消費大國，油氣(qi)對外依存度較高(gao)，相關(guan)政(zheng)策強調加強戰略性礦產(chan)資源勘查，國內石油企業(ye)持(chi)續投入勘探(tan)開發，2024年投資與2023年基本(ben)持(chi)平，未來將進一(yi)步加大資本(ben)支出，頁巖氣(qi)及南(nan)海深(shen)海油氣(qi)開發成重要支撐，油氣(qi)行業(ye)長景氣(qi)周期下(xia)，勘探(tan)開發活動復(fu)蘇(su)將成為PDC需求增長的核(he)心驅動力。

       （2）淺部地(di)層(ceng)的礦(kuang)產資源陸續枯竭，深部挖掘為PDC提供大(da)量需(xu)求(qiu)

       全球油氣勘探(tan)向深(shen)(shen)層(ceng)(ceng)(ceng)—超深(shen)(shen)層(ceng)(ceng)(ceng)和非(fei)常(chang)規發展趨勢明顯，深(shen)(shen)層(ceng)(ceng)(ceng)—超深(shen)(shen)層(ceng)(ceng)(ceng)已成為化石能源(yuan)(yuan)勘探(tan)主(zhu)戰場，全球新增油氣儲量60%來自深(shen)(shen)部(bu)地(di)層(ceng)(ceng)(ceng)，我國(guo)深(shen)(shen)層(ceng)(ceng)(ceng)、超深(shen)(shen)層(ceng)(ceng)(ceng)油氣資源(yuan)(yuan)占全國(guo)總(zong)量34%，是重大(da)發現(xian)主(zhu)陣地(di)。

       深井(jing)(jing)及超(chao)深井(jing)(jing)鉆(zhan)井(jing)(jing)面臨井(jing)(jing)眼長、壓力(li)系統復雜、高溫高壓等技(ji)術(shu)(shu)難(nan)(nan)題，與淺(qian)層相比，深層開發中PDC鉆(zhan)頭磨(mo)損更快、消耗更大。隨著鉆(zhan)探難(nan)(nan)度提升及智能化技(ji)術(shu)(shu)降低(di)開發邊際(ji)成本，深層—超(chao)深層鉆(zhan)探商業可行性增強，推(tui)動鉆(zhan)頭及石油用金剛(gang)石復合片需(xu)求持(chi)續增長。

       （3）油氣裝備核心(xin)供(gong)應(ying)鏈(lian)自(zi)主(zhu)化攻(gong)關(guan)，PDC產(chan)品(pin)國內市場替代提速

       我(wo)國(guo)(guo)(guo)雖是全球(qiu)超硬(ying)材料主(zhu)(zhu)要生產國(guo)(guo)(guo)，但(dan)高端(duan)復(fu)合超硬(ying)材料領(ling)域(yu)受(shou)海外企業(ye)(ye)制(zhi)約，國(guo)(guo)(guo)際(ji)市場上國(guo)(guo)(guo)內(nei)油(you)氣用金(jin)剛石復(fu)合片份額(e)低，高端(duan)產品(pin)多由美國(guo)(guo)(guo)合成、元素六等(deng)國(guo)(guo)(guo)外企業(ye)(ye)壟斷(duan)，國(guo)(guo)(guo)內(nei)主(zhu)(zhu)要企業(ye)(ye)有四方達、海明(ming)潤等(deng)。當前國(guo)(guo)(guo)內(nei)石油(you)裝備(bei)供(gong)(gong)應鏈(lian)存在薄弱(ruo)環節(jie)，油(you)氣頭(tou)部(bu)企業(ye)(ye)推進(jin)裝備(bei)自主(zhu)(zhu)化(hua)攻關，帶動高端(duan)PDC自主(zhu)(zhu)化(hua)進(jin)程加快，國(guo)(guo)(guo)內(nei)頭(tou)部(bu)企業(ye)(ye)通(tong)過研發縮小與(yu)國(guo)(guo)(guo)際(ji)差(cha)距，已具備(bei)替(ti)代(dai)實力，打破進(jin)口主(zhu)(zhu)導格局并進(jin)入國(guo)(guo)(guo)際(ji)供(gong)(gong)應鏈(lian)（2011年國(guo)(guo)(guo)外產品(pin)占(zhan)全球(qiu)97%份額(e)，國(guo)(guo)(guo)內(nei)僅3%）。疊加“十四五”規劃及相關政策支持(chi)，國(guo)(guo)(guo)產油(you)氣用金(jin)剛石復(fu)合片有望持(chi)續放量，加速實現自主(zhu)(zhu)化(hua)替(ti)代(dai)。

       （4）“頁巖油革命”催生PDC市(shi)場結構性機(ji)會

       頁(ye)巖(yan)(yan)油因(yin)埋藏深、地質(zhi)復雜(za)，需水平井(jing)結合水力壓(ya)裂開(kai)采(cai)，對鉆(zhan)(zhan)井(jing)工(gong)具的耐(nai)高溫高壓(ya)、定向精度(du)及(ji)抗磨損(sun)性要求(qiu)更高。PDC鉆(zhan)(zhan)頭(tou)憑借高耐(nai)磨性、抗沖擊性及(ji)優化(hua)結構(gou)，能應(ying)對復雜(za)巖(yan)(yan)性，減少(shao)磨損(sun)和更換頻率，降低成(cheng)(cheng)本(ben)，成(cheng)(cheng)為頁(ye)巖(yan)(yan)油高效開(kai)采(cai)的核心工(gong)具。全球頁(ye)巖(yan)(yan)油規(gui)模化(hua)開(kai)發帶來PDC鉆(zhan)(zhan)頭(tou)增量需求(qiu)，且頁(ye)巖(yan)(yan)油井(jing)產量遞減需鉆(zhan)(zhan)新(xin)井(jing)，疊加(jia)北(bei)美技術升級(ji)及(ji)中國等新(xin)興(xing)產區(qu)開(kai)發，PDC市場(chang)需求(qiu)有(you)望持(chi)續擴大。

       （5）我國上游產(chan)業鏈(lian)發展成熟，推動PDC行業實(shi)現技術突圍與(yu)成本領先

       我(wo)國(guo)(guo)在(zai)超硬材料(liao)領(ling)域已形成(cheng)(cheng)(cheng)全(quan)球領(ling)先(xian)的完(wan)整(zheng)產(chan)業鏈(lian)體系，以(yi)河南為核(he)心的產(chan)業集群(qun)通過區域分工與技(ji)術協同優化(hua)布(bu)局(ju)和效(xiao)率，上下(xia)游(you)協同為PDC企業提供支撐，形成(cheng)(cheng)(cheng)自(zi)主化(hua)替(ti)代競爭力。在(zai)核(he)心原材料(liao)方面，我(wo)國(guo)(guo)是全(quan)球最大人造(zao)金(jin)剛石(shi)生(sheng)產(chan)國(guo)(guo)，占95%工業金(jin)剛石(shi)市場份額并(bing)掌握定價權(quan)，金(jin)剛石(shi)微粉占全(quan)球88.3%產(chan)值，碳化(hua)鎢也(ye)實現自(zi)主供應；裝備制造(zao)上，國(guo)(guo)產(chan)鉸(jiao)鏈(lian)式六面頂壓(ya)機(ji)成(cheng)(cheng)(cheng)全(quan)球主流，存量達1-1.2萬(wan)臺，形成(cheng)(cheng)(cheng)規(gui)模(mo)化(hua)能力，奠(dian)定全(quan)球行(xing)業領(ling)導(dao)地位。此外，我(wo)國(guo)(guo)工業用電(dian)成(cheng)(cheng)(cheng)本低于歐(ou)美，新能源(yuan)(yuan)發展將(jiang)帶(dai)來(lai)電(dian)力成(cheng)(cheng)(cheng)本結構性(xing)下(xia)降，形成(cheng)(cheng)(cheng)長(chang)期成(cheng)(cheng)(cheng)本優勢(shi)。未來(lai)，上游(you)完(wan)善、集群(qun)協同及能源(yuan)(yuan)優勢(shi)將(jiang)推(tui)動PDC行(xing)業技(ji)術突(tu)圍與成(cheng)(cheng)(cheng)本領(ling)先(xian)。

       5、油氣鉆頭用PDC行業競爭格局

       全球油(you)氣鉆頭用PDC市(shi)場長期高度集(ji)中，歐美企業(ye)憑技術(shu)、經驗等(deng)優(you)勢占據(ju)絕大份額，我國(guo)企業(ye)經多年發展，以性價比立足并逐步擴大市(shi)場。國(guo)內企業(ye)在高端(duan)(duan)產(chan)品上(shang)與國(guo)外(wai)仍有差距，高端(duan)(duan)市(shi)場多被國(guo)外(wai)壟斷且價格(ge)高，但其普(pu)通產(chan)品競爭力強，正借技術(shu)進(jin)步進(jin)軍高端(duan)(duan)市(shi)場。

       歐美企(qi)業(ye)生(sheng)產(chan)(chan)布局集(ji)中于本(ben)(ben)土，面臨(lin)供應(ying)鏈(lian)效率低(di)、成本(ben)(ben)高的(de)問題(ti)，為(wei)后發企(qi)業(ye)留下中端(duan)替(ti)代空(kong)間(jian)。近年來，國(guo)內企(qi)業(ye)持續突破技術，部(bu)分廠商產(chan)(chan)品(pin)性能(neng)比肩(jian)國(guo)際頭部(bu)品(pin)牌，還(huan)通(tong)過智能(neng)化生(sheng)產(chan)(chan)降低(di)缺陷率、縮短交貨周期(qi)，國(guo)產(chan)(chan)PDC在油氣鉆采市場的(de)占有率進一步提升，并在重大工(gong)程中與國(guo)際品(pin)牌競爭，在國(guo)際油服巨頭供應(ying)鏈(lian)中的(de)角色不斷升級。

       “十(shi)四五”以(yi)來，國(guo)(guo)內(nei)(nei)油(you)(you)氣(qi)勘探(tan)向(xiang)深層(ceng)、非常規（頁(ye)巖氣(qi)、致密(mi)油(you)(you)）領(ling)域拓展，對PDC的耐溫性、抗(kang)沖擊(ji)性要求大幅提升(sheng)，倒逼國(guo)(guo)產(chan)PDC加速技(ji)術迭代。國(guo)(guo)內(nei)(nei)部分(fen)頭部企(qi)業(ye)推出“超硬PDC”“抗(kang)回火PDC”等高端產(chan)品，部分(fen)指(zhi)標（如(ru)熱損(sun)傷閾值、耐磨系數）達(da)到國(guo)(guo)際(ji)一線水平，成功進入中(zhong)石(shi)油(you)(you)、中(zhong)石(shi)化重(zhong)點探(tan)區的供應(ying)鏈。2024年國(guo)(guo)產(chan)PDC在(zai)國(guo)(guo)內(nei)(nei)主流油(you)(you)氣(qi)田的占有(you)率(lv)進一步(bu)提升(sheng)至約六(liu)成，非常規油(you)(you)氣(qi)領(ling)域（頁(ye)巖氣(qi)）國(guo)(guo)產(chan)化率(lv)超近八(ba)成，僅在(zai)超深超高壓極端工況（如(ru)150℃以(yi)上、200MPa以(yi)上）仍依賴進口。

       綜上，國(guo)產(chan)PDC在油(you)氣(qi)鉆采(cai)市場(chang)的(de)占有率已從“十三五”初(chu)期的(de)不足40%，提升至2024年(nian)的(de)近70%，成為國(guo)內油(you)氣(qi)裝備自主可控的(de)標桿(gan)領域之一，未來將進一步(bu)向超(chao)高(gao)端工況（如超(chao)深、超(chao)高(gao)溫）滲透。

       《2025-2031年油氣鉆頭用PDC行業(ye)市(shi)(shi)場(chang)調(diao)研及發(fa)展趨勢預測報(bao)(bao)告(gao)》涵蓋行業(ye)全球及中國(guo)(guo)發(fa)展概況、供(gong)(gong)需數據、市(shi)(shi)場(chang)規(gui)模，產業(ye)政策(ce)/規(gui)劃(hua)、相關技(ji)術/專利(li)、競爭(zheng)格局、上游(you)原料情(qing)況、下(xia)游(you)主(zhu)要應(ying)用市(shi)(shi)場(chang)需求(qiu)規(gui)模及前(qian)景(jing)、區域(yu)結構、市(shi)(shi)場(chang)集中度、重點企(qi)業(ye)/玩(wan)家(jia)，企(qi)業(ye)占有率(lv)、行業(ye)特(te)征、驅動因素、市(shi)(shi)場(chang)前(qian)景(jing)預測，投資策(ce)略、主(zhu)要壁壘構成(cheng)、相關風險等內容。同時北京普(pu)華(hua)有策(ce)信息咨詢(xun)有限公司(si)還(huan)提供(gong)(gong)市(shi)(shi)場(chang)專項(xiang)(xiang)調(diao)研項(xiang)(xiang)目(mu)、產業(ye)研究(jiu)報(bao)(bao)告(gao)、產業(ye)鏈咨詢(xun)、項(xiang)(xiang)目(mu)可行性(xing)研究(jiu)報(bao)(bao)告(gao)、專精特(te)新小(xiao)巨人認證(zheng)、市(shi)(shi)場(chang)占有率(lv)報(bao)(bao)告(gao)、十五五規(gui)劃(hua)、項(xiang)(xiang)目(mu)后評(ping)價報(bao)(bao)告(gao)、BP商業(ye)計劃(hua)書(shu)、產業(ye)圖譜、產業(ye)規(gui)劃(hua)、藍(lan)白(bai)皮(pi)書(shu)、國(guo)(guo)家(jia)級制造(zao)業(ye)單項(xiang)(xiang)冠軍(jun)企(qi)業(ye)認證(zheng)、IPO募投可研、IPO工作底稿(gao)咨詢(xun)等服務。