一、行業概況

       白剛玉是以工業氧化鋁粉為原料，于電弧中經2000度以上高溫熔煉后冷卻制成的無機非金屬材料，其硬度僅次于金剛石，莫氏硬度達到9.0。從產業鏈結構看，白剛玉行業產業鏈上游包括氧化鋁等原材料；中游為白剛玉生產環節，生產1噸白剛玉約需要消耗1.1噸的氧化鋁；下游為應用領域，可適用于制造陶瓷、樹脂固結磨具以及研磨、拋光、噴砂、精密鑄造（精鑄專用剛玉）等，還可用于制造高級耐火材料，是目前工業上常用的高硬度磨料之一。

       二、生產端

       我國(guo)白剛(gang)玉(yu)(yu)行(xing)(xing)業(ye)(ye)起步于(yu)20世紀50年(nian)(nian)代，初期以技術(shu)(shu)(shu)引進(jin)為(wei)主(zhu)，生(sheng)產(chan)(chan)(chan)能力(li)和技術(shu)(shu)(shu)儲備薄弱，市(shi)場需求(qiu)(qiu)很大(da)程度上依賴進(jin)口。經過數十年(nian)(nian)的(de)(de)技術(shu)(shu)(shu)積累和產(chan)(chan)(chan)業(ye)(ye)升(sheng)級，隨著自主(zhu)研發(fa)能力(li)的(de)(de)不斷增(zeng)強和產(chan)(chan)(chan)業(ye)(ye)鏈的(de)(de)持續完(wan)善(shan)，我國(guo)白剛(gang)玉(yu)(yu)行(xing)(xing)業(ye)(ye)已(yi)(yi)成功(gong)擺脫了(le)對進(jin)口產(chan)(chan)(chan)品(pin)的(de)(de)依賴。近兩年(nian)(nian)來，受(shou)國(guo)內白剛(gang)玉(yu)(yu)市(shi)場需求(qiu)(qiu)疲軟，以及日(ri)趨(qu)嚴(yan)格的(de)(de)環(huan)保政策加(jia)速了(le)部分環(huan)保設施(shi)不完(wan)善(shan)的(de)(de)中小企業(ye)(ye)限(xian)產(chan)(chan)(chan)或(huo)退出市(shi)場等因素綜合影響，我國(guo)白剛(gang)玉(yu)(yu)行(xing)(xing)業(ye)(ye)生(sheng)產(chan)(chan)(chan)供應水(shui)平進(jin)入下(xia)行(xing)(xing)通道，據統計，2024年(nian)(nian)全國(guo)白剛(gang)玉(yu)(yu)生(sheng)產(chan)(chan)(chan)總量已(yi)(yi)下(xia)降至48萬噸左右，且隨著海外需求(qiu)(qiu)日(ri)益強勁，目前行(xing)(xing)業(ye)(ye)已(yi)(yi)逐漸(jian)轉變為(wei)出口導向型產(chan)(chan)(chan)業(ye)(ye)。

       從產品價格方面分析，由于氧化鋁是白剛玉生產的主要原材料，因此其價格變化對行業影響較大。受鋁土礦資源供應趨緊影響，2024年我國氧化鋁市場價格顯著上升。數據顯示，當年我國氧化鋁加權年均價達4076元/噸，漲幅達39.49%；國產氧化鋁市場均價為4074元/噸，漲幅約為39.93%。原材料成本上漲直接傳導至白剛玉產品價格體系。據中國機床工具工業協會磨料磨具分(fen)會數據，2023年(nian)白(bai)剛(gang)玉塊平(ping)均(jun)價格為4200-4400元(yuan)(yuan)/噸(dun)，2024年(nian)上(shang)漲至5100-5300元(yuan)(yuan)/噸(dun)；段砂(sha)平(ping)均(jun)價格為4650-4850元(yuan)(yuan)/噸(dun)，2024年(nian)上(shang)漲至5500-5700元(yuan)(yuan)/噸(dun)；粒(li)度砂(sha)平(ping)均(jun)價格為4650-4850元(yuan)(yuan)/噸(dun)，2024年(nian)上(shang)漲至5800-6000元(yuan)(yuan)/噸(dun)。

       三、進出口

       具體(ti)至(zhi)(zhi)進出(chu)口市(shi)場(chang)看，2020至(zhi)(zhi)2024年(nian)(nian)(nian)間，我國(guo)白剛玉進口量始終維持在0.1-0.7萬噸(dun)的低位(wei)水(shui)平(ping)，且自2022年(nian)(nian)(nian)起呈現持續下降(jiang)態勢，到(dao)2024年(nian)(nian)(nian)已降(jiang)至(zhi)(zhi)0.15萬噸(dun)。與此同(tong)時(shi)，出(chu)口市(shi)場(chang)表(biao)現搶眼(yan)，出(chu)口量從2020年(nian)(nian)(nian)的23.54萬噸(dun)快(kuai)速增長(chang)至(zhi)(zhi)2024年(nian)(nian)(nian)的44.51萬噸(dun)，年(nian)(nian)(nian)均復合增長(chang)率高達(da)17.26%。這一顯著(zhu)增長(chang)主要源(yuan)于(yu)國(guo)內企業(ye)積(ji)極開拓海外市(shi)場(chang)，通(tong)過建立海外分銷網絡(luo)等(deng)方(fang)式(shi)，擴大國(guo)際業(ye)務布局。截至(zhi)(zhi)2024年(nian)(nian)(nian)年(nian)(nian)(nian)底，我國(guo)白剛玉出(chu)口國(guo)家和地區(qu)數量達(da)到(dao)91個，相較2020年(nian)(nian)(nian)增加13個。同(tong)時(shi)國(guo)內企業(ye)持續推動工藝(yi)創(chuang)新和技術升級，使產品(pin)在耐磨性和熱穩定性等(deng)方(fang)面的性能指標(biao)不斷優化，從而提升了產品(pin)國(guo)際市(shi)場(chang)競爭力(li)。

相關報(bao)告：智研咨(zi)詢發布(bu)的《中國(guo)白剛(gang)玉行業市(shi)場競爭格(ge)局及投資前景(jing)研判報(bao)告》

       四、消費端

       從(cong)下(xia)(xia)游消費(fei)市場看(kan)，我國白(bai)剛(gang)玉消費(fei)市場主要集中于(yu)耐(nai)火(huo)(huo)材(cai)料(liao)和磨料(liao)磨具兩大領域(yu)。在耐(nai)火(huo)(huo)材(cai)料(liao)應(ying)用方(fang)面，白(bai)剛(gang)玉憑(ping)借(jie)其優異的(de)高溫穩(wen)定性(xing)和機械強(qiang)度(du)，被廣泛用于(yu)生產(chan)(chan)(chan)耐(nai)火(huo)(huo)磚、澆注料(liao)等(deng)產(chan)(chan)(chan)品。然而，受終端(duan)房地(di)產(chan)(chan)(chan)行業持續(xu)調整影(ying)響，2021年(nian)(nian)以來(lai)我國耐(nai)火(huo)(huo)材(cai)料(liao)制品產(chan)(chan)(chan)量(liang)呈(cheng)現溫和下(xia)(xia)滑(hua)態(tai)勢，年(nian)(nian)均降(jiang)幅(fu)維持在5%以內。數據(ju)顯示，2024年(nian)(nian)全國耐(nai)火(huo)(huo)材(cai)料(liao)制品產(chan)(chan)(chan)量(liang)為2207.11萬(wan)噸，較(jiao)上年(nian)(nian)下(xia)(xia)降(jiang)3.73%。

       在磨料磨具領域，白剛玉因其高硬度和良好切削性能，可用于制造砂輪、切割工(gong)具、磨(mo)具、磨(mo)料漿料等產品。2023-2024年期間，我國磨(mo)料磨(mo)具行業(ye)整體承壓，營(ying)業(ye)收(shou)入(ru)和利潤總(zong)額雙雙下滑(hua)。根據中(zhong)國機(ji)床工(gong)具工(gong)業(ye)協(xie)會統計，2024年行業(ye)營(ying)業(ye)收(shou)入(ru)萎縮(suo)至4502億(yi)元(yuan)，同(tong)比(bi)下降(jiang)15.1%；利潤總(zong)額為-113億(yi)元(yuan)，同(tong)比(bi)大幅下降(jiang)117.1%。

       綜上分析，在耐火材料和磨料磨具兩大傳統應用領域同步走弱的背景下，自2023年起白剛玉國內消費量持續下滑。值得注意的是，2024年白剛玉價格上漲，促使一些耐火材料生產企業采用更具成本優勢的棕剛玉、再生(sheng)剛玉等更替代材(cai)料(liao)，導致(zhi)白剛玉在耐火材(cai)料(liao)領域的滲(shen)透(tou)率(lv)明(ming)顯下降(jiang)。最終，2024年國內白剛玉消費量銳減，創下近(jin)年來最大(da)年度跌幅(fu)。

       五、企業格局

       目前，我國白剛玉行(xing)業(ye)(ye)(ye)(ye)市(shi)(shi)場競(jing)爭(zheng)(zheng)激烈，呈現多(duo)元化格局(ju)。從(cong)內部競(jing)爭(zheng)(zheng)看(kan)，行(xing)業(ye)(ye)(ye)(ye)增(zeng)長緩慢，企(qi)業(ye)(ye)(ye)(ye)數量(liang)眾多(duo)且競(jing)爭(zheng)(zheng)力(li)(li)量(liang)相當(dang)，產品(pin)同(tong)質化嚴重，部分企(qi)業(ye)(ye)(ye)(ye)為擴(kuo)大規模、爭(zheng)(zheng)奪(duo)市(shi)(shi)場份額(e)，采取削(xue)價競(jing)銷策略，導(dao)致(zhi)市(shi)(shi)場競(jing)爭(zheng)(zheng)白熱化。同(tong)時，顧客議(yi)價能(neng)力(li)(li)增(zeng)強，下游企(qi)業(ye)(ye)(ye)(ye)在(zai)采購時更注重價格、質量(liang)和服務(wu)，促使企(qi)業(ye)(ye)(ye)(ye)不斷提升自(zi)身競(jing)爭(zheng)(zheng)力(li)(li)。此外，在(zai)供貨廠商方(fang)面，由于氧化鋁等原材料(liao)供應商議(yi)價能(neng)力(li)(li)較強，其價格波動直(zhi)接(jie)影響(xiang)白剛玉生產成本，給白剛玉生產企(qi)業(ye)(ye)(ye)(ye)帶(dai)來成本壓力(li)(li)。

       ;洛(luo)(luo)陽利爾(er)功(gong)能材料(liao)有限公司（以下簡稱“洛(luo)(luo)陽利爾(er)”）是北京(jing)利爾(er)高溫材料(liao)股份有限公司投資(zi)建(jian)設的(de)全資(zi)子公司，是一(yi)家專注于耐火材料(liao)原(yuan)料(liao)及制(zhi)(zhi)品(pin)的(de)研(yan)究、開發、生(sheng)產(chan)(chan)(chan)及銷售(shou)的(de)高科技企業(ye)(ye)，是北京(jing)利爾(er)實現“三個100”發展戰(zhan)略目(mu)標(biao)（耐火原(yuan)料(liao)產(chan)(chan)(chan)量(liang)100萬噸(dun)，耐火制(zhi)(zhi)品(pin)產(chan)(chan)(chan)量(liang)100萬噸(dun)，銷售(shou)收入100億(yi)）的(de)核心工(gong)程(cheng)。洛(luo)(luo)陽利爾(er)項(xiang)目(mu)位于洛(luo)(luo)陽市伊川縣產(chan)(chan)(chan)業(ye)(ye)集聚(ju)區，占(zhan)地400畝，總投資(zi)19億(yi)元，已投產(chan)(chan)(chan)的(de)項(xiang)目(mu)有年(nian)(nian)產(chan)(chan)(chan)10萬噸(dun)電熔白剛玉生(sheng)產(chan)(chan)(chan)線(xian)、年(nian)(nian)產(chan)(chan)(chan)2萬噸(dun)活性α-氧化(hua)鋁微(wei)粉生(sheng)產(chan)(chan)(chan)線(xian)、年(nian)(nian)產(chan)(chan)(chan)15萬噸(dun)不定形耐火材料(liao)生(sheng)產(chan)(chan)(chan)線(xian)和年(nian)(nian)產(chan)(chan)(chan)6萬噸(dun)預制(zhi)(zhi)件生(sheng)產(chan)(chan)(chan)線(xian)。

       2011年(nian)5月6日，洛陽(yang)利(li)爾功能(neng)材料有(you)限公司(si)成立(li)，作為(wei)北京利(li)爾高溫材料股份(fen)有(you)限公司(si)的全資子公司(si)。2019年(nian)，公司(si)投產電熔白剛玉、活性(xing)氧(yang)化(hua)(hua)鋁微粉等多(duo)條生產線，年(nian)產值達5.3億元。2024年(nian)7月，公司(si)年(nian)產8萬噸氧(yang)化(hua)(hua)鋁復合材料智能(neng)化(hua)(hua)改造項目進入環境影響審批(pi)公示階段(duan)。

       鄭(zheng)州(zhou)玉(yu)(yu)發(fa)(fa)磨(mo)(mo)料(liao)集(ji)團有限(xian)公司（以(yi)下簡稱“鄭(zheng)州(zhou)玉(yu)(yu)發(fa)(fa)磨(mo)(mo)料(liao)”）成(cheng)立于1998年2月20日，是一家(jia)集(ji)科、工(gong)、貿(mao)為一體的(de)實業集(ji)團，下轄(xia)玉(yu)(yu)發(fa)(fa)磨(mo)(mo)料(liao)、玉(yu)(yu)發(fa)(fa)耐火(huo)材料(liao)、玉(yu)(yu)發(fa)(fa)特種(zhong)陶瓷材料(liao)、玉(yu)(yu)發(fa)(fa)實業有限(xian)公司，并投資入股龍泰電力公司。目前，鄭(zheng)州(zhou)玉(yu)(yu)發(fa)(fa)磨(mo)(mo)料(liao)擁(yong)有六臺工(gong)藝先進的(de)傾倒(dao)爐、一條(tiao)長(chang)達120米的(de)高溫燃氣隧道窯(yao)，以(yi)及配套加工(gong)線(xian)，可年產白剛(gang)玉(yu)(yu)35000噸、致密剛(gang)玉(yu)(yu)10000噸、鎂鋁尖晶石3000噸、α-氧化(hua)鋁12000噸等系列(lie)產品，并能加工(gong)各種(zhong)磨(mo)(mo)料(liao)粒度號砂(sha)、耐火(huo)材料(liao)用(yong)段砂(sha)、陶瓷用(yong)砂(sha)及F240-F1200微粉、磨(mo)(mo)粉200多種(zhong)。

       六、未來趨勢

       1、產(chan)能優化與(yu)產(chan)業(ye)集中度提升

       我國白(bai)剛(gang)玉行(xing)業(ye)產(chan)能呈現區(qu)域(yu)集中(zhong)特征(zheng)，山東、河南等主產(chan)區(qu)依托資(zi)(zi)源與產(chan)業(ye)鏈優勢占據主導地(di)位(wei)。隨著環保政策趨嚴及市場競(jing)爭(zheng)加(jia)劇，中(zhong)小企業(ye)因技(ji)術落(luo)后、成本高(gao)企面臨淘(tao)汰(tai)(tai)壓力，行(xing)業(ye)產(chan)能逐步(bu)向(xiang)龍頭(tou)企業(ye)集中(zhong)。例(li)如，山東齊耐等企業(ye)通(tong)過擴建(jian)大型冶(ye)煉(lian)爐（如15000KVA冶(ye)煉(lian)爐）提升規模效應，推動行(xing)業(ye)產(chan)能結構優化(hua)。未來，產(chan)業(ye)集中(zhong)度(du)提升將促進資(zi)(zi)源整合與技(ji)術共享，增(zeng)強行(xing)業(ye)抗風險能力，同時淘(tao)汰(tai)(tai)落(luo)后產(chan)能有助(zhu)于減少能耗與污染，推動行(xing)業(ye)綠色化(hua)發展。

       2、綠色化與高端化轉型加速

       環保(bao)政策將(jiang)(jiang)不(bu)斷倒逼白(bai)(bai)剛玉行業(ye)向綠色化(hua)、高(gao)端化(hua)轉(zhuan)型(xing)(xing)。目(mu)前，白(bai)(bai)剛玉生(sheng)產企業(ye)加(jia)速推動(dong)清潔生(sheng)產工藝使(shi)用(yong)(yong)、不(bu)斷優(you)化(hua)能耗(hao)設備(bei)降低碳排放，同時正(zheng)加(jia)快研發(fa)(fa)高(gao)純(chun)度、高(gao)韌(ren)性產品(pin)(pin)以滿(man)足高(gao)端制造(zao)需求。例如，納米級白(bai)(bai)剛玉技術的研發(fa)(fa)進展將(jiang)(jiang)推動(dong)材料在醫療器械、光電子等領域的應用(yong)(yong)。此外，再(zai)生(sheng)剛玉等替代材料的研發(fa)(fa)也將(jiang)(jiang)減少資源消耗(hao)。這一轉(zhuan)型(xing)(xing)趨勢(shi)將(jiang)(jiang)提升產品(pin)(pin)附加(jia)值，增強國(guo)際競爭力(li)，推動(dong)行業(ye)從規(gui)模擴張向質量效益型(xing)(xing)轉(zhuan)變。

       3、出口導(dao)向與新興市場拓展

       我國(guo)白剛玉出口(kou)(kou)量(liang)持(chi)續增長，2024年出口(kou)(kou)量(liang)達44.51萬噸，占(zhan)全國(guo)產(chan)量(liang)比重日益提升(sheng)，出口(kou)(kou)國(guo)家和地(di)區(qu)數量(liang)也已(yi)增至91個，使(shi)得國(guo)產(chan)企業(ye)能夠通(tong)過(guo)(guo)海外分銷(xiao)網絡與(yu)定制化(hua)服務，不斷提升(sheng)產(chan)品國(guo)際市場份額。未來，隨著“一帶一路”倡議深(shen)化(hua)，東(dong)南亞、中東(dong)等(deng)新興市場將成為重點(dian)拓展方向。同時(shi)，行業(ye)需應(ying)對歐盟反傾銷(xiao)調查(cha)等(deng)貿易(yi)壁壘，通(tong)過(guo)(guo)技(ji)術升(sheng)級與(yu)品牌建設鞏(gong)固出口(kou)(kou)優勢，實現(xian)全球化(hua)布(bu)局與(yu)可持(chi)續發展。