行(xing)業(ye)主(zhu)要上市公司：中鎢高新(000657.SZ);廈(sha)門鎢業(ye)(600549.SH);歐科億(688308.SH);華銳精密(688059.SH);沃(wo)爾德(688028.SH);恒鋒(feng)工具(300488.SZ)等

       本文核心數據：刀具材料市場結構等

       ;——不同材質刀具特點(dian)及應用領域情(qing)況

       刀具材料直接影響其切削性能、加工能力和加工質量。常見的刀具材料包括工具鋼、硬質合金、超硬材料(如金剛石和(he)立方(fang)氮(dan)化(hua)硼(peng))以(yi)及(ji)金(jin)屬陶瓷(ci)。工(gong)(gong)(gong)具鋼(gang)雖然硬度(du)、耐磨(mo)性和(he)耐熱(re)性較(jiao)差，但抗彎強(qiang)度(du)高(gao)且價格便宜，適用于(yu)中低速(su)切(qie)削。硬質合(he)金(jin)在(zai)硬度(du)和(he)韌性方(fang)面表現均(jun)衡，耐熱(re)性和(he)耐磨(mo)性優(you)于(yu)工(gong)(gong)(gong)具鋼(gang)，但不(bu)適合(he)沖擊(ji)性強(qiang)的(de)加工(gong)(gong)(gong)環境。金(jin)剛石具有(you)(you)極(ji)高(gao)的(de)硬度(du)和(he)耐磨(mo)性，適合(he)加工(gong)(gong)(gong)有(you)(you)色金(jin)屬和(he)非(fei)金(jin)屬，而立方(fang)氮(dan)化(hua)硼(peng)則適用于(yu)高(gao)溫合(he)金(jin)和(he)淬硬鋼(gang)等難加工(gong)(gong)(gong)材料。金(jin)屬陶瓷(ci)材料硬度(du)高(gao)、紅(hong)硬性好(hao)，廣泛(fan)應用于(yu)金(jin)屬加工(gong)(gong)(gong)、模具制造及(ji)軍工(gong)(gong)(gong)等領(ling)域，歐(ou)美和(he)日韓(han)企業在(zai)此領(ling)域具有(you)(you)較(jiao)強(qiang)競爭力。

       刀具(ju)行(xing)(xing)(xing)(xing)業(ye)是機(ji)(ji)(ji)械(xie)(xie)(xie)制(zhi)(zhi)造行(xing)(xing)(xing)(xing)業(ye)和(he)(he)重(zhong)大技術領(ling)域(yu)的(de)(de)(de)基礎行(xing)(xing)(xing)(xing)業(ye)。切(qie)削加工(gong)約占整個(ge)機(ji)(ji)(ji)械(xie)(xie)(xie)加工(gong)工(gong)作量的(de)(de)(de)90%，刀具(ju)技術在汽車行(xing)(xing)(xing)(xing)業(ye)、模具(ju)行(xing)(xing)(xing)(xing)業(ye)、通用機(ji)(ji)(ji)械(xie)(xie)(xie)、工(gong)程機(ji)(ji)(ji)械(xie)(xie)(xie)、能源裝(zhuang)備、軌道(dao)交通和(he)(he)航(hang)空航(hang)天等現代機(ji)(ji)(ji)械(xie)(xie)(xie)制(zhi)(zhi)造領(ling)域(yu)發(fa)揮著越(yue)來越(yue)重(zhong)要的(de)(de)(de)作用。據統計(ji)，高效(xiao)先進(jin)刀具(ju)可明顯提(ti)高加工(gong)效(xiao)率(lv)，使生產成本降低10%～15%。刀具(ju)的(de)(de)(de)質(zhi)量直接決(jue)定了機(ji)(ji)(ji)械(xie)(xie)(xie)制(zhi)(zhi)造行(xing)(xing)(xing)(xing)業(ye)的(de)(de)(de)生產水平，更(geng)是制(zhi)(zhi)造業(ye)提(ti)高生產效(xiao)率(lv)和(he)(he)產品質(zhi)量的(de)(de)(de)最重(zhong)要因素。刀具(ju)性(xing)能與刀具(ju)材料密切(qie)相關(guan)，目前主(zhu)要的(de)(de)(de)刀具(ju)材料包括(kuo)硬質(zhi)合金、高速鋼、陶(tao)瓷和(he)(he)超硬材料(PCD、CBN)，各類刀具(ju)材料的(de)(de)(de)應用領(ling)域(yu)如下：

       ——刀具材料以硬質合金為主且逐年遞增

       隨著新工(gong)程材料(liao)的不斷出現(xian)，刀(dao)(dao)具(ju)(ju)(ju)材料(liao)的要(yao)求也(ye)日益提高，切(qie)削(xue)加工(gong)時需要(yao)綜(zong)合(he)考(kao)慮(lv)硬(ying)度、韌性(xing)、耐熱性(xing)、耐磨性(xing)、工(gong)藝加工(gong)性(xing)和經濟性(xing)等因素。根據《第五屆切(qie)削(xue)刀(dao)(dao)具(ju)(ju)(ju)用戶調(diao)查分析報告》，硬(ying)質合(he)金刀(dao)(dao)具(ju)(ju)(ju)占(zhan)市場(chang)的63.08%，在不同企(qi)業和行業中(zhong)應用占(zhan)比(bi)差異(yi)較大，有些(xie)行業占(zhan)比(bi)可達90%以(yi)上(shang)。高速鋼刀(dao)(dao)具(ju)(ju)(ju)占(zhan)比(bi)20.00%，雖然在許多企(qi)業中(zhong)使用較少，但仍在一些(xie)非數控機床上(shang)廣泛應用。立方氮化硼和金剛石刀(dao)(dao)具(ju)(ju)(ju)分別占(zhan)7.15%和5.6%，陶瓷刀(dao)(dao)具(ju)(ju)(ju)占(zhan)比(bi)為4.17%。

       根據《第五屆(jie)切削刀(dao)(dao)具(ju)用戶調查分析報告》與第三屆(jie)至(zhi)第五屆(jie)調查數(shu)據對比(bi)，硬質合金(jin)刀(dao)(dao)具(ju)的(de)(de)使(shi)用占比(bi)有所上升，從第四屆(jie)的(de)(de)53.00%提升至(zhi)第五屆(jie)，這與機床(chuang)(chuang)行(xing)業(ye)(ye)轉型升級(ji)和(he)(he)數(shu)控機床(chuang)(chuang)使(shi)用量的(de)(de)增加(jia)密切相關。硬質合金(jin)刀(dao)(dao)具(ju)因其高(gao)(gao)硬度(du)、抗(kang)彎強度(du)、韌性(xing)和(he)(he)耐(nai)磨(mo)性(xing)，成(cheng)為市(shi)場的(de)(de)主流(liu)。高(gao)(gao)速鋼的(de)(de)使(shi)用呈下降趨(qu)勢，主要受制(zhi)造(zao)業(ye)(ye)企(qi)業(ye)(ye)轉型和(he)(he)數(shu)控機床(chuang)(chuang)替代(dai)傳統機床(chuang)(chuang)影響。立方氮化硼和(he)(he)金(jin)剛石刀(dao)(dao)具(ju)的(de)(de)市(shi)場占有率逐步(bu)上漲，而(er)陶瓷刀(dao)(dao)具(ju)市(shi)場占有率最低(di)，受限于加(jia)工(gong)條件和(he)(he)高(gao)(gao)成(cheng)本(ben)。未來，刀(dao)(dao)具(ju)材料將朝著更高(gao)(gao)生產率和(he)(he)切削速度(du)發(fa)(fa)展(zhan)，稀土硬質合金(jin)和(he)(he)強化元(yuan)素添加(jia)的(de)(de)硬質合金(jin)將成(cheng)為重要發(fa)(fa)展(zhan)方向。

       ——全球硬質合金刀具由歐美國家占據主導

       硬質合(he)金(jin)刀具代表企業(ye)中，國外主(zhu)要生產企業(ye)包(bao)括(kuo)山特維(wei)克、伊斯(si)卡、肯(ken)納(na)金(jin)屬、三菱(ling)綜合(he)材料(liao)、京瓷(ci)、特固克、克洛伊;國內主(zhu)要生產企業(ye)包(bao)括(kuo)株洲鉆石、廈門金(jin)鷺、華銳精密、歐科億等(deng)。

       從全(quan)球競(jing)爭格(ge)局來看，硬質(zhi)合金刀具第一梯隊的歐美國家的切削(xue)解決方(fang)案為(wei)主，第二梯隊為(wei)日韓的高性能切削(xue)刀具為(wei)主，第三梯隊為(wei)國內(nei)(nei)廠商，以中低(di)端刀具制造為(wei)主。從國內(nei)(nei)經常(chang)格(ge)局來看，國內(nei)(nei)廠商的競(jing)爭強度不是特別(bie)大，核(he)心(xin)原(yuan)因(yin)是下游應用范圍廣(guang)，公司多，國內(nei)(nei)廠商市占率低(di)，導致客戶重合度低(di)。

       更多本行業(ye)研究(jiu)分析詳見前(qian)瞻產(chan)業(ye)研究(jiu)院(yuan)《中(zhong)國切削刀具(ju)制造(zao)行業(ye)產(chan)銷需求與(yu)投資預測分析報(bao)告》