9月23日，國家能源局發布今年1月份至8月份全國電力工業統計數據。今年前8個月，國內光伏新(xin)增(zeng)裝(zhuang)機(ji)量13999萬(wan)千瓦，同比(bi)增(zeng)長(chang)23.71%。其中(zhong)，8月(yue)份(fen)單月(yue)新(xin)增(zeng)裝(zhuang)機(ji)1646萬(wan)千瓦，同比(bi)增(zeng)長(chang)2.88%。值(zhi)得關注(zhu)的是(shi)，相比(bi)今年7月(yue)份(fen)的21.05GW，8月(yue)份(fen)新(xin)增(zeng)裝(zhuang)機(ji)環比(bi)下(xia)降21.8%。

        “今年8月份光伏裝(zhuang)機規模環(huan)比下降(jiang)和8月份的(de)高溫天氣有一(yi)定的(de)關系。”一(yi)家電(dian)站施工企(qi)業相關負責人告(gao)訴(su)《證券日報》記(ji)者。

        萬聯證(zheng)(zheng)券投資顧問屈放(fang)在接受(shou)《證(zheng)(zheng)券日報》記者采(cai)訪時表示，8月份(fen)我國(guo)新(xin)增(zeng)(zeng)(zeng)(zeng)光伏(fu)裝機(ji)同比微(wei)漲，說明(ming)光伏(fu)新(xin)增(zeng)(zeng)(zeng)(zeng)裝機(ji)增(zeng)(zeng)(zeng)(zeng)速(su)(su)或正在由過去(qu)的(de)高(gao)速(su)(su)增(zeng)(zeng)(zeng)(zeng)長向(xiang)中(zhong)速(su)(su)增(zeng)(zeng)(zeng)(zeng)長轉變。

        行業集中度將進一(yi)步提升？

        隆基綠能董事長鐘(zhong)寶申(shen)表示，過去幾年新增光伏裝機的幅(fu)度經常在50%以上，預計行業接(jie)下(xia)來(lai)將進入平穩增長期，年增長幅(fu)度在10%到15%之間。

        而從價格方面來看，9月9日，中(zhong)國華能(neng)集(ji)團有(you)限公司2024年度光伏(fu)組(zu)件（第二批）框架協議采購(gou)開標，N型(xing)雙面組(zu)件的(de)報價已低至0.655元/W。而在9月18日的(de)華電集(ji)團2024年第二批光伏(fu)組(zu)件集(ji)中(zhong)采購(gou)招標中(zhong)，更有(you)企業報出了0.6221元/W的(de)價格。

        “從供給側來看(kan)，隨著大批新建(jian)光伏組件產(chan)能(neng)的陸(lu)續投產(chan)，產(chan)能(neng)增長遠超終(zhong)端(duan)需(xu)求(qiu)增長。一(yi)些(xie)企業(ye)為維持(chi)現(xian)金流(liu)，只能(neng)不(bu)斷(duan)降低報價甚(shen)至低于成本價銷售，這也(ye)是近期(qi)國內光伏組件報價屢創新低的一(yi)個重要(yao)因素。”屈放進一(yi)步表示(shi)，從整體來看(kan)，當(dang)前(qian)光伏產(chan)業(ye)鏈博弈加(jia)(jia)劇，導(dao)致部分主產(chan)業(ye)鏈企業(ye)處于虧(kui)損(sun)狀態。另一(yi)方面，隨著行業(ye)競(jing)爭加(jia)(jia)劇，一(yi)些(xie)落后(hou)產(chan)能(neng)正在加(jia)(jia)速(su)(su)出清，缺(que)乏競(jing)爭優勢的企業(ye)或將加(jia)(jia)速(su)(su)淘(tao)汰(tai)。

        鐘寶(bao)申表示，預計光伏市場供需錯配仍會維持(chi)一段時期，但(dan)如果未來(lai)市場增速放緩，行業(ye)競(jing)爭(zheng)的強度將加大，行業(ye)集中(zhong)度也會進一步提升(sheng)。

        加(jia)速海(hai)外(wai)布局

        據(ju)分(fen)析機(ji)構Gangtise投研預測(ce)，2024年全球光伏市(shi)場(chang)裝(zhuang)機(ji)規模預期為520GW，其中(zhong)中(zhong)國240GW，剩余為海外市(shi)場(chang)。國泰(tai)君安則(ze)發布研報稱(cheng)，中(zhong)東、非洲、印度(du)等新興市(shi)場(chang)新能源轉型(xing)加速，有望支撐2024年海外新增光伏裝(zhuang)機(ji)。

        另據《證券日報》記(ji)者了解，在行業整體(ti)承(cheng)壓的背景下，不少光伏(fu)頭部企業正在加速“出海”。

        工(gong)信部、中國光(guang)伏行業協(xie)會發布數據顯(xian)示，今(jin)年上半(ban)年我(wo)國光(guang)伏組(zu)(zu)件出(chu)口量(liang)同比增長(chang)近20%。歐洲仍然是我(wo)國最大(da)的組(zu)(zu)件出(chu)口市場；巴基斯坦、印度(du)、沙特(te)分別(bie)躍升為我(wo)國第二大(da)、第四大(da)和(he)第五大(da)組(zu)(zu)件出(chu)口國。

        《證券日報》記者(zhe)從(cong)隆基綠能了解到，除(chu)了歐洲市(shi)場，公司在海外市(shi)場已經(jing)陸續獲得亞太多個國家(jia)和(he)地區(qu)的BC組件訂(ding)單。

        “當(dang)前新興市場經濟處于快速增長勢(shi)頭。這些地區想要經濟發(fa)展，就必須要有足夠的(de)新增電力。但對于一(yi)些國家來講，建設大型電力項目(mu)是比較困難的(de)，而光伏(fu)項目(mu)恰恰具(ju)備成本低、建設快、規(gui)模可大可小等特(te)點(dian)。”鐘寶申(shen)說。

        此外，截至(zhi)目(mu)前，已有包括TCL中環、晶科能源、遠景科技、鈞達股(gu)份(fen)、天(tian)合光(guang)能等在內多家企業(ye)，近期陸續宣布(bu)在中東地區投(tou)資建廠(chang)。

        除中東地(di)區外，光伏(fu)企(qi)業也在積(ji)極(ji)布局其(qi)他市場(chang)。例(li)如，阿特斯已在美國建立了5GW的(de)N型新(xin)技術(shu)光伏(fu)組件工廠和5GW高(gao)效(xiao)N型電池片項目。

        “光(guang)(guang)伏(fu)企業的海外(wai)布局(ju)不(bu)僅可以使企業規避一定(ding)的市場(chang)(chang)風險，也有(you)助于其(qi)擴(kuo)大全(quan)(quan)球(qiu)市場(chang)(chang)份額(e)。”在屈放看來，隨(sui)著全(quan)(quan)球(qiu)光(guang)(guang)伏(fu)市場(chang)(chang)的需求(qiu)不(bu)斷增長(chang)，尤其(qi)是新興(xing)市場(chang)(chang)的需求(qiu)增長(chang)，有(you)望使光(guang)(guang)伏(fu)企業獲(huo)得新的業務(wu)增長(chang)空(kong)間(jian)。