一、2023年工程機械行業發展情況

（一(yi)）科技創新引領行業高質量發展取得新成績

科(ke)技(ji)(ji)是第一(yi)(yi)生產力(li)，創新是引領(ling)發(fa)(fa)展的第一(yi)(yi)動力(li)。工程(cheng)機械行(xing)(xing)(xing)業(ye)企業(ye)持續加快科(ke)技(ji)(ji)創新能(neng)力(li)建設，加大科(ke)研投(tou)入(ru)，加快數字化(hua)轉(zhuan)型、智能(neng)化(hua)升級和(he)綠色化(hua)發(fa)(fa)展，重(zhong)點關鍵(jian)技(ji)(ji)術不斷(duan)取(qu)得(de)突破新，技(ji)(ji)術廣泛應用(yong)，傳統產品提質升級，新產品和(he)高端產品占(zhan)比快速(su)增加，行(xing)(xing)(xing)業(ye)又有一(yi)(yi)些(xie)(xie)領(ling)域接近和(he)達到國際(ji)先(xian)進，有的進入(ru)世界領(ling)先(xian)水(shui)平，一(yi)(yi)些(xie)(xie)制約行(xing)(xing)(xing)業(ye)發(fa)(fa)展的共性問題和(he)產業(ye)薄弱環(huan)節得(de)到解決和(he)改(gai)善(shan)，逐步形(xing)成了(le)與(yu)我國經濟發(fa)(fa)展與(yu)綜合(he)國力(li)相適(shi)應的工程(cheng)機械產業(ye)體系。

1、產業(ye)基礎能力和產業(ye)鏈現代化水平進一步提升。

全行業積極(ji)實(shi)施(shi)產(chan)業基礎再造工(gong)程和(he)(he)(he)重大(da)技(ji)(ji)術(shu)裝備攻關工(gong)程，基礎共性技(ji)(ji)術(shu)研發不斷取得(de)新(xin)成果(guo)，多項(xiang)智慧施(shi)工(gong)技(ji)(ji)術(shu)裝備得(de)到有效(xiao)應(ying)用(yong)(yong)，一(yi)(yi)批新(xin)型(xing)高技(ji)(ji)術(shu)產(chan)品(pin)實(shi)現產(chan)業化(hua)，挖掘機(ji)(ji)、裝載機(ji)(ji)、起重機(ji)(ji)、盾構機(ji)(ji)、非公路(lu)自卸車、樁(zhuang)工(gong)機(ji)(ji)械、混凝土機(ji)(ji)械等多種高端(duan)整機(ji)(ji)國產(chan)化(hua)率大(da)幅(fu)度提(ti)升(sheng)(sheng)，新(xin)材料應(ying)用(yong)(yong)進一(yi)(yi)步(bu)支撐了產(chan)品(pin)的輕(qing)量化(hua)，關鍵(jian)核心零(ling)部件(jian)技(ji)(ji)術(shu)、產(chan)品(pin)測試(shi)、工(gong)業性考核等取得(de)較大(da)進展，一(yi)(yi)些基礎原材料和(he)(he)(he)關鍵(jian)零(ling)部件(jian)通(tong)過技(ji)(ji)術(shu)升(sheng)(sheng)級(ji)逐步(bu)實(shi)現自主可控和(he)(he)(he)更(geng)廣(guang)泛的實(shi)際應(ying)用(yong)(yong)，產(chan)業鏈、供應(ying)鏈逐步(bu)實(shi)現技(ji)(ji)術(shu):研發、生產(chan)、服務的高效(xiao)協同推(tui)進，產(chan)業鏈現代化(hua)水平穩步(bu)提(ti)高，國家標準(zhun)、行業標準(zhun)和(he)(he)(he)團體標準(zhun)按需(xu)求有序發布實(shi)施(shi)和(he)(he)(he)推(tui)廣(guang)應(ying)用(yong)(yong)。一(yi)(yi)批動力系統(tong)(tong)、傳動系統(tong)(tong)、操作(zuo)控制(zhi)系統(tong)(tong)、液壓系統(tong)(tong)、電氣(qi)系統(tong)(tong):執行機(ji)(ji)構等環(huan)節的基礎技(ji)(ji)術(shu)和(he)(he)(he)關鍵(jian)產(chan)品(pin)列(lie)入《產(chan)業基礎創新(xin)發展目錄》，并取得(de)了許多成果(guo)和(he)(he)(he)推(tui)廣(guang)應(ying)用(yong)(yong)案例(li)，為工(gong)程機(ji)(ji)械整機(ji)(ji)提(ti)質升(sheng)(sheng)級(ji)發揮(hui)了支撐作(zuo)用(yong)(yong)。

2、行(xing)業(ye)向(xiang)高端化、智能化、綠色化轉型加快。

工程(cheng)機械(xie)行業低(di)(di)端(duan)重復生產和低(di)(di)水平競爭局面(mian)有效改(gai)善，逐(zhu)步實現了中高端(duan)的競爭發展(zhan)格局。高端(duan)工程(cheng)機械(xie)產出能力繼續增強(qiang)。

數字化技(ji)術在工程機械行業多層面(mian)滲透，智(zhi)能制造(zao)(zao)示范和(he)智(zhi)能化工廠場景在先進制造(zao)(zao)技(ji)術的(de)支持(chi)下進一步擴大(da)應用面(mian)，許多企業入圍(wei)數字化車(che)間、智(zhi)能工廠和(he)智(zhi)能制造(zao)(zao)優秀場景名(ming)單，數字化轉型和(he)智(zhi)能化升級(ji)取得新進展:

全(quan)行業積(ji)極響應(ying)國(guo)家“雙碳”發展(zhan)戰略，綠(lv)色(se)化發展(zhan)結出(chu)豐碩成(cheng)果。一(yi)批企業列入國(guo)家級綠(lv)色(se)工(gong)(gong)(gong)廠，行業企業研發制(zhi)造的(de)(de)多種電動、氫能和混合動力等新能源工(gong)(gong)(gong)程機(ji)械不僅(jin)在國(guo)內工(gong)(gong)(gong)程施(shi)工(gong)(gong)(gong)領域受到好評(ping)，而且走(zou)向國(guo)際。隨著電動工(gong)(gong)(gong)程機(ji)械電池(chi)、電器及控制(zhi)系(xi)統和技(ji)術的(de)(de)發展(zhan)，不同(tong)(tong)需求場(chang)景不斷出(chu)現(xian)，投入工(gong)(gong)(gong)程施(shi)工(gong)(gong)(gong)的(de)(de)數(shu)量快(kuai)速(su)增(zeng)(zeng)長，相關技(ji)術及配(pei)套設施(shi)加(jia)快(kuai)完善，2023年(nian)電動工(gong)(gong)(gong)程機(ji)械銷售量增(zeng)(zeng)速(su)較快(kuai)，電動裝(zhuang)(zhuang)載機(ji)實現(xian)銷售量同(tong)(tong)比增(zeng)(zeng)長210%，遠高(gao)(gao)(gao)于裝(zhuang)(zhuang)載機(ji)全(quan)年(nian)銷量下(xia)降15.8%的(de)(de)同(tong)(tong)比水平。目前，電動工(gong)(gong)(gong)程機(ji)械正在逐(zhu)步形成(cheng)工(gong)(gong)(gong)況適應(ying)性好、零尾氣排(pai)放、低(di)噪音(yin)、高(gao)(gao)(gao)可靠易保養、高(gao)(gao)(gao)效(xiao)率的(de)(de)競爭優勢。

3、一(yi)批(pi)重(zhong)大技術裝備(bei)投放市(shi)場受到(dao)好(hao)評。

在工(gong)程機械總(zong)體銷(xiao)(xiao)售低迷的(de)情況下，一些高(gao)(gao)端裝備(bei)銷(xiao)(xiao)售量逆(ni)勢(shi)增(zeng)長，大(da)(da)(da)型挖掘機、大(da)(da)(da)噸(dun)位起重(zhong)機、大(da)(da)(da)噸(dun)位礦用自卸車、大(da)(da)(da)直徑盾構機、大(da)(da)(da)型樁工(gong)機械、大(da)(da)(da)型裝載機、大(da)(da)(da)型工(gong)業車輛、高(gao)(gao)米數(shu)臂式(shi)升降作業平(ping)臺等重(zhong)大(da)(da)(da)技術裝備(bei)呈(cheng)結(jie)構性增(zeng)長。

隨著多項重(zhong)(zhong)大(da)(da)技(ji)術(shu)裝備關鍵(jian)技(ji)術(shu)取得突破，超(chao)大(da)(da)型工(gong)程(cheng)起重(zhong)(zhong)機(ji)、超(chao)大(da)(da)直徑盾構(gou)機(ji)、超(chao)大(da)(da)型塔(ta)式(shi)起重(zhong)(zhong)機(ji)、特大(da)(da)噸位(wei)挖掘(jue)機(ji)和礦用自卸車等研(yan)制(zhi)成功(gong)，用于(yu)施工(gong)作業，較好滿(man)足(zu)了國家核電、風(feng)電、化工(gong)、橋梁、隧道、礦山(shan)等重(zhong)(zhong)大(da)(da)工(gong)程(cheng)建(jian)設(she)的需要，為經(jing)濟建(jian)設(she)提供(gong)了工(gong)程(cheng)機(ji)械裝備保障。同時(shi)，國民經(jing)濟建(jian)設(she)重(zhong)(zhong)大(da)(da)工(gong)程(cheng)急需的一些重(zhong)(zhong)大(da)(da)、新(xin)型工(gong)程(cheng)機(ji)械的研(yan)發、制(zhi)造取得新(xin)進展。

（二）國際市場開拓力度繼(ji)續增(zeng)強，出口額保(bao)持增(zeng)長

行業(ye)(ye)企業(ye)(ye)國際(ji)(ji)化(hua)步伐持續(xu)加(jia)快，海外(wai)業(ye)(ye)務(wu)占總體業(ye)(ye)務(wu)比重(zhong)穩(wen)步上升，國際(ji)(ji)投資扎(zha)實推進(jin)，全球營銷服務(wu)網絡(luo)更(geng)加(jia)健全，境外(wai)培訓(xun)、物流管理和(he)零配(pei)件供應體系繼續(xu)加(jia)強，傳統市場進(jin)一步穩(wen)定，新興市場快速增(zeng)長(chang)，國際(ji)(ji)市場競爭(zheng)優勢持續(xu)提升。工程機(ji)械出口連續(xu)實現高速增(zeng)長(chang)，高技術工程機(ji)械出口漲幅加(jia)快。

據協會根據海關數(shu)據整(zheng)理(li)，2023年我國工程機(ji)械進(jin)出口(kou)(kou)貿易(yi)額(e)(e)為(wei)510.63億(yi)美(mei)元(yuan)，同(tong)比(bi)(bi)增長8.57%。其中進(jin)口(kou)(kou)金額(e)(e)25.11億(yi)美(mei)元(yuan)，同(tong)比(bi)(bi)下降8.03%；出口(kou)(kou)金額(e)(e)485.52億(yi)美(mei)元(yuan)，同(tong)比(bi)(bi)增長9.59%，比(bi)(bi)2020年增長131.6%；按照以人民幣計價的(de)出口(kou)(kou)額(e)(e)計算，2023年出口(kou)(kou)額(e)(e)3414.05億(yi)元(yuan)，同(tong)比(bi)(bi)增長15.8%。

由于國際市場(chang)開拓力度的(de)增強，加(jia)上(shang)一些產品國內銷量下(xia)降等因素(su)影響，工(gong)程機(ji)(ji)(ji)(ji)械出(chu)(chu)口(kou)(kou)占(zhan)(zhan)(zhan)(zhan)比(bi)大(da)幅度增長，2023年平(ping)地機(ji)(ji)(ji)(ji)出(chu)(chu)口(kou)(kou)量占(zhan)(zhan)(zhan)(zhan)全部銷量的(de)85.73%，履帶(dai)式(shi)起重(zhong)機(ji)(ji)(ji)(ji)出(chu)(chu)口(kou)(kou)占(zhan)(zhan)(zhan)(zhan)比(bi)55.95%，壓(ya)路(lu)機(ji)(ji)(ji)(ji)出(chu)(chu)口(kou)(kou)占(zhan)(zhan)(zhan)(zhan)比(bi)54.60%，挖掘機(ji)(ji)(ji)(ji)出(chu)(chu)口(kou)(kou)占(zhan)(zhan)(zhan)(zhan)比(bi)53.86%，裝載機(ji)(ji)(ji)(ji)出(chu)(chu)口(kou)(kou)占(zhan)(zhan)(zhan)(zhan)比(bi)45.58%，升降作業平(ping)臺出(chu)(chu)口(kou)(kou)占(zhan)(zhan)(zhan)(zhan)比(bi)37.11%，工(gong)業車(che)(che)輛出(chu)(chu)口(kou)(kou)占(zhan)(zhan)(zhan)(zhan)比(bi)34.54%，汽車(che)(che)起重(zhong)機(ji)(ji)(ji)(ji)出(chu)(chu)口(kou)(kou)占(zhan)(zhan)(zhan)(zhan)比(bi)30.66%。

（三(san)）行業(ye)企業(ye)發展韌性及抵御(yu)風險能力繼(ji)續提升

在(zai)科技創新引領下(xia)，全行業改變了外(wai)延式(shi)增(zeng)(zeng)(zeng)(zeng)長(chang)(chang)(chang)的發(fa)展模式(shi)。2023年部分主要工(gong)程機械產(chan)(chan)品(pin)國內市場銷(xiao)量雖(sui)然(ran)降幅較(jiao)大，但(dan)企業總(zong)體經營質量和經濟效益保(bao)持穩定增(zeng)(zeng)(zeng)(zeng)長(chang)(chang)(chang)。據協會(hui)重(zhong)點(dian)聯系的企業集團統計，營業收(shou)入同(tong)(tong)比(bi)(bi)(bi)(bi)下(xia)降2.44%，利潤總(zong)額同(tong)(tong)比(bi)(bi)(bi)(bi)增(zeng)(zeng)(zeng)(zeng)長(chang)(chang)(chang)21.9%應(ying)收(shou)賬款同(tong)(tong)比(bi)(bi)(bi)(bi)下(xia)降6.25%，產(chan)(chan)成品(pin)存(cun)貨(huo)同(tong)(tong)比(bi)(bi)(bi)(bi)增(zeng)(zeng)(zeng)(zeng)長(chang)(chang)(chang)2.72%，研發(fa)費用同(tong)(tong)比(bi)(bi)(bi)(bi)增(zeng)(zeng)(zeng)(zeng)長(chang)(chang)(chang)4.31%，職工(gong)從業人(ren)員同(tong)(tong)比(bi)(bi)(bi)(bi)增(zeng)(zeng)(zeng)(zeng)長(chang)(chang)(chang)0.78%，工(gong)資總(zong)額同(tong)(tong)比(bi)(bi)(bi)(bi)增(zeng)(zeng)(zeng)(zeng)長(chang)(chang)(chang)12.6%。

一(yi)年來，大中小(xiao)微企(qi)(qi)業(ye)(ye)協同發(fa)展(zhan)(zhan);國有、民(min)營(ying)、外資企(qi)(qi)業(ye)(ye)發(fa)揮(hui)(hui)各自優(you)勢，共同發(fa)展(zhan)(zhan)；產業(ye)(ye)聚集(ji)區優(you)勢進一(yi)步發(fa)揮(hui)(hui)，產業(ye)(ye)集(ji)群(qun)能(neng)力(li)進一(yi)步增強。協會(hui)(hui)及其各分支機(ji)構在上級有關(guan)部門和(he)(he)廣(guang)大會(hui)(hui)員企(qi)(qi)業(ye)(ye)的(de)(de)支持下，順利完成了(le)行業(ye)(ye)“十四五”發(fa)展(zhan)(zhan)規劃的(de)(de)中期評估，及時反映企(qi)(qi)業(ye)(ye)訴求(qiu)(qiu)和(he)(he)提出政(zheng)策建(jian)議，有序推進行業(ye)(ye)科技、質量和(he)(he)標準化工作(zuo)，成功舉辦了(le)第十六屆(jie)中國(北京)國際工程機(ji)械(xie)展(zhan)(zhan)覽(lan)會(hui)(hui)(BICES2023)、協會(hui)(hui)年會(hui)(hui)、高層論壇，積極組織企(qi)(qi)業(ye)(ye)參加(jia)境外展(zhan)(zhan)和(he)(he)開展(zhan)(zhan)了(le)一(yi)系列重大活動等，為行業(ye)(ye)高質量發(fa)展(zhan)(zhan)貢獻了(le)協會(hui)(hui)力(li)量。我(wo)(wo)們(men)也要(yao)清醒地看到，行業(ye)(ye)運行總體上還處在企(qi)(qi)穩恢(hui)復的(de)(de)進程中，一(yi)些領(ling)域市場需(xu)求(qiu)(qiu)持續疲弱、新機(ji)銷量底部震(zhen)蕩，舊機(ji)增量高位(wei)增長，行業(ye)(ye)產能(neng)相對(dui)過剩的(de)(de)狀況沒有根本(ben)改變(bian)，市場需(xu)求(qiu)(qiu)的(de)(de)制(zhi)約(yue)作(zuo)用仍比較(jiao)大，企(qi)(qi)業(ye)(ye)經營(ying)的(de)(de)困難還比較(jiao)多。新征程上，我(wo)(wo)們(men)面臨(lin)的(de)(de)環境更加(jia)復雜，面臨(lin)的(de)(de)困難前(qian)所未(wei)有。

建議行業(ye)各企業(ye)要持續把握好國內國際形勢變化(hua)，堅(jian)持市(shi)場機制，需求牽引；堅(jian)持戰(zhan)略引領(ling)、開放合作(zuo)、突出主業(ye)、精細管理;堅(jian)持問題導向(xiang)、底線思維(wei)，做到穩中求進(jin)、創新發展；要積極轉方(fang)式、調結構、提(ti)質量、增(zeng)效(xiao)益，統籌實現(xian)質的有效(xiao)提(ti)升和量的合理增(zeng)長，為建設現(xian)代化(hua)產業(ye)體(ti)系，加快發展新質生(sheng)產力，推進(jin)中國式現(xian)代化(hua)作(zuo)出新貢獻。

二、2024年的形勢判斷

2024年(nian)保(bao)障我(wo)國經濟穩(wen)定增(zeng)長(chang)的(de)(de)主要因(yin)素(su)包括(kuo)：一(yi)是我(wo)們擁有世(shi)界上(shang)最有潛力(li)(li)的(de)(de)超大規模(mo)市場。二是各項宏觀政(zheng)策(ce)相互疊(die)加(jia)將對經濟增(zeng)長(chang)持續提供(gong)支撐。2023年(nian)出臺(tai)(tai)的(de)(de)增(zeng)發一(yi)萬億(yi)元國債、降(jiang)(jiang)準降(jiang)(jiang)息、減(jian)稅(shui)降(jiang)(jiang)費，以及發行超長(chang)期特別國債等(deng)(deng)(deng)政(zheng)策(ce)效(xiao)應將持續釋放，新近出臺(tai)(tai)的(de)(de)“推(tui)(tui)動(dong)大規模(mo)設備更(geng)新和(he)消費品(pin)以舊(jiu)換新”等(deng)(deng)(deng)增(zeng)量(liang)政(zheng)策(ce)和(he)存量(liang)政(zheng)策(ce)形(xing)成疊(die)加(jia)等(deng)(deng)(deng)，將有力(li)(li)推(tui)(tui)動(dong)經濟恢(hui)復向好(hao)(hao)。三是政(zheng)策(ce)空間仍然較足，國家加(jia)力(li)(li)實(shi)施(shi)貨幣政(zheng)策(ce)和(he)財(cai)政(zheng)政(zheng)策(ce)是有條(tiao)件(jian)的(de)(de)。四是全(quan)面深化改革開放注入強大動(dong)力(li)(li)。深化國有企(qi)業改革促進民營經濟發展壯大，加(jia)大吸引外資力(li)(li)度，持續優化營商環境將不(bu)斷激發經營主體的(de)(de)積(ji)極性、創(chuang)造性。五是全(quan)球(qiu)新一(yi)輪科技革命(ming)和(he)產業變革蘊含新機(ji)遇(yu)，為我(wo)國經濟發展提供(gong)更(geng)為廣闊的(de)(de)舞臺(tai)(tai)。總的(de)(de)看，我(wo)國經濟回升(sheng)向好(hao)(hao)、長(chang)期向好(hao)(hao)的(de)(de)基本趨勢沒有改變，支撐高(gao)質量(liang)發展的(de)(de)要素(su)條(tiao)件(jian)不(bu)斷集聚增(zeng)多。

工程(cheng)機械正處在新舊動能轉(zhuan)(zhuan)換加快和(he)行業轉(zhuan)(zhuan)型升級(ji)提速的關鍵時期，政策效力(li)將逐步(bu)(bu)發(fa)揮(hui)，市場環境會穩步(bu)(bu)好轉(zhuan)(zhuan)，涉及工程(cheng)機械一些(xie)領域需求收縮(suo)、預期轉(zhuan)(zhuan)弱、動力(li)不足的狀況將有序(xu)改善。

對今年(nian)工(gong)程機(ji)械(xie)市(shi)場(chang)形勢(shi)要結合宏(hong)觀(guan)調控(kong)政策的實施、行業資(zi)源優勢(shi)的發揮和營商環境的變化進行理性分析和科學判斷，要堅持(chi)市(shi)場(chang)機(ji)制、需求牽引和問題(ti)導向(xiang)。預計國內市(shi)場(chang)一些領(ling)域近期內仍會面(mian)臨壓力(li)，但隨著(zhu)政策效力(li)的發揮和市(shi)場(chang)環境的好(hao)轉全年(nian)國內市(shi)場(chang)需求總體上(shang)將好(hao)于去(qu)年(nian)；盡管(guan)國際(ji)形勢(shi)嚴峻復雜國際(ji)市(shi)場(chang)不(bu)確定因素(su)增多，但憑借(jie)我國工(gong)程機(ji)械(xie)技術(shu)、產品和服務等整體優勢(shi)，預計出口額(e)仍將保持(chi)較高水平。