2023年是全面貫徹黨的二十大精神的開局之年,是三年新冠疫情防控轉段后經濟恢復發展的一年。我國船舶工業(ye)呈現穩(wen)中向好(hao)、穩(wen)中有進、穩(wen)中提質的良好(hao)發(fa)展態勢,造(zao)船三(san)大(da)指標同步增長(chang),國際市場(chang)份額(e)保持領(ling)先,收(shou)入、利潤、出口(kou)全(quan)面提升,高端裝(zhuang)備取得突破(po),綠色低碳化加速發(fa)展。但行業(ye)保持平穩(wen)健康發(fa)展仍面臨諸多挑戰(zhan)。
一、經濟運行基(ji)本情況(kuang)
(一)三(san)大(da)造船指標同(tong)步增(zeng)長
2023年,全國(guo)造船完工(gong)量(liang)4232萬(wan)載重(zhong)噸(dun),同(tong)比(bi)(bi)(bi)增(zeng)長11.8%;新接訂(ding)單(dan)量(liang)7120萬(wan)載重(zhong)噸(dun),同(tong)比(bi)(bi)(bi)增(zeng)長56.4%。12月底,手持訂(ding)單(dan)量(liang)13939萬(wan)載重(zhong)噸(dun),同(tong)比(bi)(bi)(bi)增(zeng)長32.0%。
全國完工出口(kou)(kou)船(chuan)3453萬(wan)(wan)載(zai)重(zhong)噸,同比(bi)增(zeng)長(chang)12.6%;承(cheng)接出口(kou)(kou)船(chuan)訂單(dan)6651萬(wan)(wan)載(zai)重(zhong)噸,同比(bi)增(zeng)長(chang)64.1%;12月底,手(shou)持出口(kou)(kou)船(chuan)訂單(dan)13015萬(wan)(wan)載(zai)重(zhong)噸,同比(bi)增(zeng)長(chang)36.7%。出口(kou)(kou)船(chuan)舶(bo)分別占全國造船(chuan)完工量(liang)、新接訂單(dan)量(liang)、手(shou)持訂單(dan)量(liang)的81.6%、93.4%和93.4%。
(二)船舶出口金額保持增(zeng)長
2023年(nian),我國(guo)船(chuan)舶產品出(chu)口金(jin)額(e)(e)(e)318.7億美(mei)元(yuan),同比增(zeng)長21.4%,其中,散貨船(chuan)、油船(chuan)和集(ji)裝箱(xiang)船(chuan)三大(da)主流船(chuan)型出(chu)口金(jin)額(e)(e)(e)合計187.1億美(mei)元(yuan),占出(chu)口總金(jin)額(e)(e)(e)的58.7%。我國(guo)船(chuan)舶產品出(chu)口到(dao)191個國(guo)家(jia)和地區,向亞洲、歐洲、拉丁美(mei)洲出(chu)口船(chuan)舶金(jin)額(e)(e)(e)分別為177.3億、29.0億和28.4億美(mei)元(yuan)。
(三(san))收(shou)入利潤實(shi)現穩步增(zeng)長(chang)
2023年,全國規(gui)模以上(shang)船(chuan)舶工業(ye)(ye)企業(ye)(ye)實現主營(ying)業(ye)(ye)務(wu)收入6237億元(yuan),同比增長20.0%;實現利潤總額259億元(yuan),同比增長131.7%。
二、經濟運行主(zhu)要(yao)亮(liang)點
(一)國(guo)際市(shi)場份(fen)額(e)保持領(ling)先,企業(ye)競爭(zheng)力不斷增強
2023年,我國(guo)(guo)造(zao)(zao)船(chuan)大國(guo)(guo)地位進一(yi)步鞏(gong)固,市(shi)(shi)場份(fen)額已連續14年居世(shi)界(jie)第一(yi)。我國(guo)(guo)造(zao)(zao)船(chuan)完工量(liang)、新接訂(ding)單量(liang)、手持(chi)訂(ding)單量(liang)以(yi)載重(zhong)噸計分(fen)別(bie)(bie)占世(shi)界(jie)總量(liang)的50.2%、66.6%和(he)55.0%,市(shi)(shi)場份(fen)額首次全(quan)部超過(guo)50%,較2022年分(fen)別(bie)(bie)增長2.9、11.4和(he)6.0個百(bai)分(fen)點。三(san)大指(zhi)標(biao)市(shi)(shi)場份(fen)額以(yi)修(xiu)正總噸計分(fen)別(bie)(bie)占47.6%、60.2%和(he)47.6%。骨干船(chuan)企(qi)國(guo)(guo)際競爭力不斷增強(qiang),分(fen)別(bie)(bie)有(you)5家(jia)、7家(jia)和(he)6家(jia)企(qi)業位居世(shi)界(jie)造(zao)(zao)船(chuan)完工量(liang)、新接訂(ding)單量(liang)和(he)手持(chi)訂(ding)單量(liang)前10強(qiang)。中國(guo)(guo)船(chuan)舶集(ji)團(tuan)造(zao)(zao)船(chuan)三(san)大指(zhi)標(biao)在全(quan)球造(zao)(zao)船(chuan)集(ji)團(tuan)中均(jun)位居第一(yi)。
(二)高端裝備建(jian)造取得突(tu)破,船海產品全譜系發展(zhan)
2023年11月,國(guo)產首(shou)艘大(da)型(xing)郵(you)輪“愛(ai)達·魔都號”命名交付(fu),于2024年1月1日正式(shi)商業首(shou)航,標志著我國(guo)已形(xing)成船(chuan)(chuan)海產品全譜系總裝建造(zao)能力(li)。我國(guo)船(chuan)(chuan)企交付(fu)了20艘全球最大(da)24000箱超大(da)集裝箱船(chuan)(chuan),4艘17.4萬立(li)(li)方米大(da)型(xing)LNG運(yun)輸船(chuan)(chuan),以(yi)及全球最大(da)淺水航道8萬立(li)(li)方米LNG運(yun)輸船(chuan)(chuan),自主(zhu)設計(ji)建造(zao)的(de)第五(wu)代(dai)“長恒系列”17.4萬立(li)(li)方米大(da)型(xing)LNG船(chuan)(chuan)順(shun)利(li)出塢。一(yi)批新型(xing)深遠海大(da)型(xing)風電(dian)(dian)安裝船(chuan)(chuan)、深遠海養殖裝備(bei)、浮式(shi)生產儲卸油船(chuan)(chuan)等高端海洋工程裝備(bei)順(shun)利(li)交付(fu),全球單機容量最大(da)的(de)16兆瓦(wa)海上風電(dian)(dian)機組成功并網發電(dian)(dian)。
(三)新船訂單結(jie)構不(bu)斷(duan)優化,綠色(se)低碳化加速(su)推(tui)進(jin)
2023年,我國(guo)船(chuan)(chuan)(chuan)企鞏固優(you)勢船(chuan)(chuan)(chuan)型(xing)(xing)地位,抓住細分市(shi)場(chang)輪(lun)動(dong)機遇,新(xin)船(chuan)(chuan)(chuan)訂(ding)(ding)(ding)單(dan)結(jie)構(gou)不斷優(you)化。在(zai)全(quan)球(qiu)18種主要船(chuan)(chuan)(chuan)型(xing)(xing)中,我國(guo)有14種船(chuan)(chuan)(chuan)型(xing)(xing)新(xin)接(jie)訂(ding)(ding)(ding)單(dan)位居全(quan)球(qiu)首位。LNG、甲醇動(dong)力(li)(li)等(deng)綠色(se)船(chuan)(chuan)(chuan)舶訂(ding)(ding)(ding)單(dan)快速增長,氨燃料預留(liu)、氫燃料電池等(deng)零碳船(chuan)(chuan)(chuan)舶訂(ding)(ding)(ding)單(dan)取得突破,新(xin)接(jie)綠色(se)船(chuan)(chuan)(chuan)舶訂(ding)(ding)(ding)單(dan)國(guo)際市(shi)場(chang)份額達(da)到(dao)57.0%,實現了對主流船(chuan)(chuan)(chuan)型(xing)(xing)的全(quan)覆蓋。全(quan)球(qiu)最(zui)大700箱(xiang)純電動(dong)力(li)(li)集裝(zhuang)箱(xiang)船(chuan)(chuan)(chuan)、全(quan)球(qiu)最(zui)大5400馬(ma)力(li)(li)純電拖(tuo)輪(lun)、國(guo)內首艘500千瓦氫燃料電池動(dong)力(li)(li)船(chuan)(chuan)(chuan)等(deng)研制完成并投(tou)入使用(yong)。
(四)市場環(huan)境呈現有(you)利(li)變化,船企效益明顯改善
2023年(nian)(nian)(nian),骨干船(chuan)(chuan)企(qi)(qi)(qi)加快“智改數轉”步(bu)伐(fa),加大技術創新投入(ru),加強(qiang)精益(yi)管理,企(qi)(qi)(qi)業效益(yi)得到明顯改善。同(tong)時,船(chuan)(chuan)價、鋼價、匯率等影響企(qi)(qi)(qi)業效益(yi)的市(shi)場環境均(jun)朝著有利方向變(bian)化。全(quan)球新造船(chuan)(chuan)市(shi)場需求活躍(yue),船(chuan)(chuan)企(qi)(qi)(qi)新接訂(ding)單(dan)大增,平均(jun)生產保(bao)障(zhang)系數(手持訂(ding)單(dan)量(liang)/近3年(nian)(nian)(nian)造船(chuan)(chuan)完工量(liang)平均(jun)值)達到3.5年(nian)(nian)(nian),部(bu)分(fen)企(qi)(qi)(qi)業排產到2028年(nian)(nian)(nian)。克(ke)拉克(ke)松新船(chuan)(chuan)價格(ge)指數全(quan)年(nian)(nian)(nian)上漲10.1%,創2009年(nian)(nian)(nian)以來新高(gao)。船(chuan)(chuan)用(yong)6mm和20mm規格(ge)鋼板價格(ge)全(quan)年(nian)(nian)(nian)震蕩微跌超過100元/噸;人民幣對美元中間價貶(bian)值超過1.9%。2023年(nian)(nian)(nian),規模以上船(chuan)(chuan)舶工業企(qi)(qi)(qi)業主營收入(ru)利潤率達到4.2%,同(tong)比提高(gao)2.0個百分(fen)點(dian)。
(五)重點(dian)船配產品不(bu)斷提(ti)升,新(xin)能源(yuan)裝備(bei)取(qu)得新(xin)突破
2023年(nian),我國重點(dian)船(chuan)(chuan)舶(bo)配(pei)套產(chan)品(pin)研(yan)制取得(de)新(xin)進展。國產(chan)X92大型船(chuan)(chuan)用(yong)(yong)(yong)低(di)速機(ji)(ji)曲軸鍛件、風電運維船(chuan)(chuan)補償棧橋、LNG船(chuan)(chuan)加注系(xi)(xi)統(tong)等(deng)裝備(bei)實現交付。中(zhong)國船(chuan)(chuan)舶(bo)集團船(chuan)(chuan)用(yong)(yong)(yong)低(di)速機(ji)(ji)完工(gong)量達403臺(tai)(tai),按(an)功(gong)率計首(shou)次突(tu)(tu)破1000萬馬力,全(quan)球市場份額(e)約占40%。新(xin)能源(yuan)裝備(bei)研(yan)發(fa)取得(de)新(xin)突(tu)(tu)破,船(chuan)(chuan)用(yong)(yong)(yong)甲醇(chun)燃料(liao)、氨燃料(liao)供(gong)給系(xi)(xi)統(tong)獲得(de)批量訂單(dan),首(shou)臺(tai)(tai)船(chuan)(chuan)用(yong)(yong)(yong)中(zhong)速大功(gong)率氨燃料(liao)發(fa)動(dong)機(ji)(ji)點(dian)火成功(gong),全(quan)球首(shou)臺(tai)(tai)套船(chuan)(chuan)用(yong)(yong)(yong)甲醇(chun)雙燃料(liao)鍋(guo)爐獲得(de)了型式(shi)認(ren)可證書和產(chan)品(pin)證書,國內(nei)研(yan)制的船(chuan)(chuan)用(yong)(yong)(yong)碳捕集系(xi)(xi)統(tong)(CCUS)獲得(de)原則認(ren)可證書。
三、面臨的主要挑戰
(一)安(an)全(quan)生(sheng)產風險明顯上(shang)升
船(chuan)舶(bo)企業(ye)(ye)發生(sheng)(sheng)(sheng)的(de)數起(qi)安(an)全(quan)生(sheng)(sheng)(sheng)產(chan)事故,給全(quan)行業(ye)(ye)敲響了警鐘(zhong),各(ge)企業(ye)(ye)需引起(qi)高(gao)度重視。隨著(zhu)船(chuan)企生(sheng)(sheng)(sheng)產(chan)任務(wu)量的(de)快速增(zeng)加,導致工(gong)人加班加點、交叉作業(ye)(ye)增(zeng)多,在油(you)漆噴(pen)涂、動火作業(ye)(ye)、高(gao)空作業(ye)(ye)、密閉空間作業(ye)(ye)、吊裝作業(ye)(ye)等關鍵環節(jie)中的(de)安(an)全(quan)風險隱患加大。同時(shi),船(chuan)企新員工(gong)數量明顯增(zeng)加,統計(ji)數據顯示(shi),重點監(jian)測船(chuan)舶(bo)企業(ye)(ye)用工(gong)人數比上年增(zeng)長13.8%,由此也帶來新員工(gong)安(an)全(quan)生(sheng)(sheng)(sheng)產(chan)意識不(bu)足、風險辨識能力不(bu)高(gao),以(yi)及企業(ye)(ye)安(an)全(quan)培(pei)訓未及時(shi)到位等問題。
(二)保交船壓力逐漸加大
船(chuan)(chuan)舶(bo)企業(ye)手持訂單量(liang)(liang)創(chuang)2014年來新高,生(sheng)產(chan)任(ren)務飽(bao)滿(man),履(lv)約(yue)交付壓力增加,“保交船(chuan)(chuan)、快交船(chuan)(chuan)、交好船(chuan)(chuan)”對(dui)企業(ye)生(sheng)產(chan)管理(li)、供(gong)(gong)應(ying)保障、經營(ying)(ying)接單等綜(zong)合能力提出更高要求。當前,船(chuan)(chuan)企手持船(chuan)(chuan)舶(bo)訂單的(de)修(xiu)載比(修(xiu)正總噸/載重噸)升(sheng)(sheng)至0.42,創(chuang)歷史新高。隨著(zhu)訂單總量(liang)(liang)和高技(ji)術船(chuan)(chuan)舶(bo)占比的(de)雙提升(sheng)(sheng),企業(ye)生(sheng)產(chan)經營(ying)(ying)的(de)復雜程度(du)也明(ming)顯增加。其中,大(da)型(xing)(xing)(xing)氣(qi)體船(chuan)(chuan)、超大(da)型(xing)(xing)(xing)集裝箱船(chuan)(chuan)、汽車運(yun)輸船(chuan)(chuan)以及(ji)雙燃料船(chuan)(chuan)舶(bo)等高技(ji)術船(chuan)(chuan)舶(bo)的(de)批(pi)量(liang)(liang)建(jian)造(zao),考驗企業(ye)在產(chan)能協調、專用(yong)設備供(gong)(gong)貨周期、新工藝(yi)工法應(ying)用(yong)等環節(jie)的(de)把控。此外,下游航運(yun)市場不確定(ding)性(xing)增強,細分(fen)領域(yu)運(yun)費分(fen)化加重,對(dui)部分(fen)船(chuan)(chuan)型(xing)(xing)(xing)交付進度(du)可(ke)能造(zao)成潛在風險。
(三)市場環境不確定(ding)因素增多(duo)
鋼材(cai)、匯率和(he)(he)航運(yun)市場(chang)(chang)的波動(dong)風險(xian)增加。截至2023年12月底,進口鐵礦石和(he)(he)焦炭均價(jia)分(fen)(fen)別(bie)為(wei)123美元(yuan)(yuan)/噸(dun)和(he)(he)2413元(yuan)(yuan)/噸(dun),比年中低點(dian)分(fen)(fen)別(bie)回漲15.5%和(he)(he)33.1%,為(wei)鋼材(cai)價(jia)格反彈埋(mai)下空間。全(quan)球(qiu)地緣(yuan)政(zheng)治(zhi)沖(chong)突加劇,沖(chong)擊全(quan)球(qiu)產業鏈供應鏈安(an)全(quan)穩(wen)定,國際航運(yun)市場(chang)(chang)寬幅波動(dong),克拉克松綜合(he)運(yun)費指數(shu)振幅達到36.1%。2024年美國貨幣(bi)政(zheng)策大概率會出現調整,由加息周期進入降息通(tong)道,從而帶動(dong)全(quan)球(qiu)貨幣(bi)政(zheng)策轉向,也(ye)將影響(xiang)人民幣(bi)匯率變化。
四、預測
據聯合(he)國(guo)和(he)(he)世界銀(yin)行等多家國(guo)際機構發布的(de)(de)最新(xin)(xin)經濟(ji)展望,預(yu)計(ji)2024年全(quan)球經濟(ji)增速將進(jin)(jin)一步放緩,加上(shang)地緣沖突不斷(duan)等因素(su)影響,全(quan)球航運(yun)業(ye)(ye)和(he)(he)造船業(ye)(ye)將面臨更多挑戰,但隨(sui)著行業(ye)(ye)脫碳(tan)進(jin)(jin)程(cheng)加快,對新(xin)(xin)造船市場將產生積(ji)極作用。綜合(he)分(fen)析,預(yu)計(ji)2024年全(quan)球造船完工(gong)量(liang)(liang)(liang)將保持(chi)在(zai)(zai)1億(yi)載重(zhong)噸的(de)(de)歷史較高水平,新(xin)(xin)接訂(ding)單(dan)(dan)量(liang)(liang)(liang)將在(zai)(zai)8000萬-1億(yi)載重(zhong)噸,手持(chi)訂(ding)單(dan)(dan)量(liang)(liang)(liang)保持(chi)在(zai)(zai)2億(yi)載重(zhong)噸以(yi)上(shang);我國(guo)造船完工(gong)量(liang)(liang)(liang)將在(zai)(zai)4500萬載重(zhong)噸左右,新(xin)(xin)接訂(ding)單(dan)(dan)量(liang)(liang)(liang)約5500萬載重(zhong)噸,手持(chi)訂(ding)單(dan)(dan)量(liang)(liang)(liang)保持(chi)在(zai)(zai)1.3億(yi)載重(zhong)噸以(yi)上(shang)。
五、建議
(一)落實行業安(an)全(quan)發展(zhan)倡議,堅決守住安(an)全(quan)底線
當前,船舶企(qi)業(ye)(ye)生產(chan)(chan)任務繁(fan)重(zhong),安(an)(an)(an)全(quan)(quan)生產(chan)(chan)風險上升,各企(qi)業(ye)(ye)要(yao)高度(du)重(zhong)視(shi),積極主動落實《中國船舶行(xing)業(ye)(ye)安(an)(an)(an)全(quan)(quan)發展倡議書》,從嚴管理,真抓實干,堅決遏(e)制(zhi)重(zhong)特大安(an)(an)(an)全(quan)(quan)事故(gu),全(quan)(quan)力維護行(xing)業(ye)(ye)安(an)(an)(an)全(quan)(quan)生產(chan)(chan)形勢(shi)穩(wen)定。一要(yao)提(ti)高政治站位,切實履行(xing)企(qi)業(ye)(ye)安(an)(an)(an)全(quan)(quan)生產(chan)(chan)主體責(ze)任。二要(yao)完善企(qi)業(ye)(ye)安(an)(an)(an)全(quan)(quan)生產(chan)(chan)規章(zhang)(zhang)制(zhi)度(du),建立健(jian)全(quan)(quan)“層(ceng)(ceng)層(ceng)(ceng)負責(ze)、人(ren)人(ren)有責(ze)、各負其(qi)責(ze)”的(de)工(gong)作(zuo)制(zhi)度(du)和(he)責(ze)任體系。三要(yao)扎實做好(hao)企(qi)業(ye)(ye)安(an)(an)(an)全(quan)(quan)隱(yin)患排查治理,提(ti)升安(an)(an)(an)全(quan)(quan)風險管控能力。四(si)要(yao)重(zhong)視(shi)企(qi)業(ye)(ye)先進技術應用,大力推動科技興(xing)安(an)(an)(an)。五(wu)要(yao)加強企(qi)業(ye)(ye)安(an)(an)(an)全(quan)(quan)教育培訓,提(ti)高職工(gong)安(an)(an)(an)全(quan)(quan)素(su)質,形成遵章(zhang)(zhang)守(shou)紀良好(hao)行(xing)為(wei)習慣。
(二)加快綠色智能轉型,強管理提效率保交船(chuan)
未來2年(nian)是(shi)(shi)我國船(chuan)(chuan)(chuan)企(qi)交(jiao)船(chuan)(chuan)(chuan)高(gao)(gao)峰期(qi),也(ye)是(shi)(shi)大型(xing)LNG船(chuan)(chuan)(chuan)、大型(xing)集(ji)裝(zhuang)箱船(chuan)(chuan)(chuan)等高(gao)(gao)技術船(chuan)(chuan)(chuan)舶(bo)(bo)的集(ji)中交(jiao)付期(qi),各造(zao)(zao)船(chuan)(chuan)(chuan)企(qi)業(ye)要將(jiang)“保交(jiao)船(chuan)(chuan)(chuan)”作為首要任務(wu)。一是(shi)(shi)認真落實《船(chuan)(chuan)(chuan)舶(bo)(bo)制(zhi)造(zao)(zao)業(ye)綠(lv)色發展行動綱要(2024—2030年(nian))》相(xiang)關要求,推動總裝(zhuang)建造(zao)(zao)模式(shi)變革,加(jia)快船(chuan)(chuan)(chuan)舶(bo)(bo)工業(ye)產品(pin)體系(xi)、制(zhi)造(zao)(zao)體系(xi)、供應(ying)鏈體系(xi)綠(lv)色轉型(xing)。二是(shi)(shi)加(jia)快船(chuan)(chuan)(chuan)舶(bo)(bo)企(qi)業(ye)“智改數轉”,加(jia)強(qiang)精益管理,優化生產工藝,提(ti)升(sheng)標準化水平,提(ti)高(gao)(gao)總裝(zhuang)建造(zao)(zao)效率,進一步縮(suo)短(duan)船(chuan)(chuan)(chuan)舶(bo)(bo)建造(zao)(zao)周(zhou)期(qi)。三是(shi)(shi)加(jia)強(qiang)生產計(ji)劃管理,完(wan)善物資配套供應(ying)鏈,細化重點(dian)任務(wu),嚴(yan)抓(zhua)關鍵節點(dian),加(jia)強(qiang)與(yu)船(chuan)(chuan)(chuan)東、船(chuan)(chuan)(chuan)級(ji)社的協同(tong)配合,確保高(gao)(gao)質量按期(qi)交(jiao)船(chuan)(chuan)(chuan)。
(三)樹立風險中性理念(nian),積極應對市場環境變(bian)化
面對(dui)外部(bu)環(huan)境復雜性(xing)(xing)(xing)、嚴峻(jun)性(xing)(xing)(xing)、不確(que)(que)(que)定性(xing)(xing)(xing)上升(sheng),全行(xing)業(ye)(ye)要堅持樹立風險(xian)中性(xing)(xing)(xing)理念(nian),努力以自身工(gong)作(zuo)的確(que)(que)(que)定性(xing)(xing)(xing)應(ying)對(dui)形勢(shi)變化的不確(que)(que)(que)定性(xing)(xing)(xing)。一(yi)是提升(sheng)產(chan)業(ye)(ye)鏈(lian)(lian)供應(ying)鏈(lian)(lian)安全水平,發(fa)揮造船(chuan)龍頭企業(ye)(ye)的“鏈(lian)(lian)主”作(zuo)用,帶動重點(dian)船(chuan)舶配套企業(ye)(ye)補(bu)鏈(lian)(lian)延鏈(lian)(lian)強鏈(lian)(lian)。二是加(jia)(jia)強產(chan)業(ye)(ye)鏈(lian)(lian)上下游協(xie)(xie)同,采(cai)取與鋼鐵(tie)企業(ye)(ye)簽訂長期(qi)采(cai)購(gou)協(xie)(xie)議、采(cai)用期(qi)貨避險(xian)工(gong)具,以及與金融機構簽訂遠期(qi)結(jie)匯(hui)協(xie)(xie)議等方(fang)式,控制原材料成本和(he)(he)匯(hui)率變化等風險(xian)。三是加(jia)(jia)強全球航運和(he)(he)造船(chuan)市場分(fen)析(xi)研判,深化國際海事重點(dian)規(gui)則(ze)標(biao)準和(he)(he)行(xing)業(ye)(ye)重大問(wen)題研究,密切關注(zhu)重大苗頭性(xing)(xing)(xing)、趨勢(shi)性(xing)(xing)(xing)問(wen)題,為企業(ye)(ye)生產(chan)經營(ying)、行(xing)業(ye)(ye)健(jian)康(kang)發(fa)展和(he)(he)政府部(bu)門決(jue)策提供有(you)力支撐。


手機資訊
官方微信







豫公(gong)網安(an)備41019702003604號(hao)