一、全(quan)國規模(mo)以(yi)(yi)上(shang)(shang)工(gong)業(ye)(ye)(ye)(ye)整(zheng)體運行情(qing)況6月份(fen)，全(quan)國規模(mo)以(yi)(yi)上(shang)(shang)工(gong)業(ye)(ye)(ye)(ye)增(zeng)(zeng)(zeng)加值(zhi)(zhi)同(tong)(tong)比(bi)增(zeng)(zeng)(zeng)長(chang)3.8%，比(bi)上(shang)(shang)月加快(kuai)0.8個百分(fen)點。分(fen)三大門(men)類看，采礦業(ye)(ye)(ye)(ye)增(zeng)(zeng)(zeng)加值(zhi)(zhi)同(tong)(tong)比(bi)增(zeng)(zeng)(zeng)長(chang)1.7%，制造業(ye)(ye)(ye)(ye)增(zeng)(zeng)(zeng)長(chang)4.2%，電力(li)、熱力(li)、燃氣及水生產(chan)和(he)供應(ying)業(ye)(ye)(ye)(ye)增(zeng)(zeng)(zeng)長(chang)4.1%。裝備制造業(ye)(ye)(ye)(ye)增(zeng)(zeng)(zeng)加值(zhi)(zhi)增(zeng)(zeng)(zeng)長(chang)6.5%，比(bi)全(quan)部規模(mo)以(yi)(yi)上(shang)(shang)工(gong)業(ye)(ye)(ye)(ye)快(kuai)2.7個百分(fen)點。分(fen)經(jing)濟類型看，國有(you)控股企業(ye)(ye)(ye)(ye)增(zeng)(zeng)(zeng)加值(zhi)(zhi)同(tong)(tong)比(bi)增(zeng)(zeng)(zeng)長(chang)4.4%；股份(fen)制企業(ye)(ye)(ye)(ye)增(zeng)(zeng)(zeng)長(chang)4.4%，外商及港澳臺商投資企業(ye)(ye)(ye)(ye)增(zeng)(zeng)(zeng)長(chang)0.8%；私營企業(ye)(ye)(ye)(ye)增(zeng)(zeng)(zeng)長(chang)1.9%。1—6月份(fen)，全(quan)國規模(mo)以(yi)(yi)上(shang)(shang)工(gong)業(ye)(ye)(ye)(ye)增(zeng)(zeng)(zeng)加值(zhi)(zhi)同(tong)(tong)比(bi)增(zeng)(zeng)(zeng)長(chang)4.4%，環比(bi)增(zeng)(zeng)(zeng)長(chang)0.68%。6月份(fen)，制造業(ye)(ye)(ye)(ye)采購經(jing)理(li)指(zhi)數為(wei)49.0%，企業(ye)(ye)(ye)(ye)生產(chan)經(jing)營活動預(yu)期指(zhi)數為(wei)53.4%。

耐火材料行業生產運行情況

鋁礬土

7月(yue)國內鋁(lv)礬土(tu)(tu)(tu)市場持穩運行，現山西80鋁(lv)礬土(tu)(tu)(tu)塊(kuai)料(liao)(liao)1600-1700元(yuan)/噸(dun)(dun)(dun)，85鋁(lv)礬土(tu)(tu)(tu)塊(kuai)料(liao)(liao)2200-2300元(yuan)/噸(dun)(dun)(dun)，88鋁(lv)礬土(tu)(tu)(tu)塊(kuai)料(liao)(liao)2600-2700元(yuan)/噸(dun)(dun)(dun)，河南80豎(shu)窯(yao)鋁(lv)礬土(tu)(tu)(tu)塊(kuai)料(liao)(liao)1500-1650元(yuan)/噸(dun)(dun)(dun)，75豎(shu)窯(yao)鋁(lv)礬土(tu)(tu)(tu)塊(kuai)料(liao)(liao)1300-1400元(yuan)/噸(dun)(dun)(dun)，85豎(shu)窯(yao)鋁(lv)礬土(tu)(tu)(tu)塊(kuai)料(liao)(liao)2050-2200元(yuan)/噸(dun)(dun)(dun)，部(bu)分規(gui)格小幅(fu)上調50元(yuan)/噸(dun)(dun)(dun)，以上為出廠不含稅價格。

據(ju)Mysteel了解，山西和(he)河南市場鋁土(tu)礦資(zi)源依(yi)舊緊張，原料價格高起(qi)，對鋁礬土(tu)熟料的(de)成(cheng)本支撐較強。大部分(fen)企(qi)業進入停產階(jie)段，處于觀望狀(zhuang)態，從下游(you)需(xu)求來看，調(diao)研247家鋼廠盈利率64.50%，環(huan)比(bi)增(zeng)加0.43個(ge)百分(fen)點，同(tong)比(bi)增(zeng)加45.45個(ge)百分(fen)點；市場情緒抓(zhua)逐漸轉好，但短(duan)期(qi)(qi)需(xu)求端(duan)少量改善難以(yi)刺激(ji)原料成(cheng)交(jiao)(jiao)的(de)放量，短(duan)期(qi)(qi)內鋁礬土(tu)成(cheng)交(jiao)(jiao)重心難上移(yi)，預計(ji)8月(yue)份國內鋁礬土(tu)市場持穩運行為主。

棕剛玉

7月國內棕剛玉市(shi)場弱穩運行(xing)，現河南市(shi)場傾(qing)倒(dao)爐(lu)棕(zong)剛(gang)玉(yu)段砂4750元/噸(dun)，山西(xi)市(shi)場傾(qing)倒(dao)爐(lu)棕(zong)剛(gang)玉(yu)段砂4700元/噸(dun)；貴州市(shi)場傾(qing)倒(dao)爐(lu)棕(zong)剛(gang)玉(yu)段砂4600元/噸(dun)，較月初下降了100元/噸(dun)，以上為出(chu)廠含稅價格，

據Mysteel調查了解，近(jin)期(qi)山西及河南市場棕(zong)(zong)剛玉生(sheng)產企業(ye)積極性逐步回緩(huan)，部分(fen)企業(ye)有復產現象。近(jin)期(qi)國內(nei)(nei)棕(zong)(zong)剛玉冶煉爐開工率及產能利(li)用率小幅提升，整(zheng)體來(lai)看維持低位震(zhen)蕩運行，下(xia)游(you)需(xu)求放量，成(cheng)交有所好轉。但從行業(ye)利(li)潤(run)來(lai)看，耐材(cai)行業(ye)業(ye)利(li)潤(run)仍不(bu)樂觀，在供(gong)強(qiang)需(xu)弱的大背景下(xia)，棕(zong)(zong)剛玉價格短期(qi)內(nei)(nei)難有回暖，預計8月棕(zong)(zong)剛玉市場仍持穩運行。

白剛玉

7月白(bai)剛玉(yu)市(shi)場持穩運行，山東(dong)市(shi)場白(bai)剛玉(yu)段(duan)砂主流報4400元/噸(dun)，河南市(shi)場白(bai)剛玉(yu)段(duan)砂主流報4500元/噸(dun)，以上為出廠含稅價格(ge)。

據Mysteel調查了解，白剛玉企業(ye)生產積極性不高，原料氧化鋁價(jia)格開(kai)始出現回漲，但漲幅較小，對生產成本并未造成過大影(ying)響，白剛玉企業(ye)多處于(yu)觀望(wang)狀態，暫(zan)無調價(jia)準備。預計(ji)8月白剛玉價(jia)格將穩中趨強運行。

鎂砂

7月(yue)遼寧電(dian)熔鎂(mei)砂市場平(ping)穩運行，MgO≥97.5%普(pu)(pu)通電(dian)熔鎂(mei)砂價格(ge)在(zai)4050元/噸，MgO≥96.5%普(pu)(pu)通電(dian)熔鎂(mei)砂價格(ge)在(zai)3200元/噸，MgO≥95.5%普(pu)(pu)通電(dian)熔鎂(mei)砂價格(ge)在(zai)2400元/噸，以上均為出廠(chang)含(han)稅價格(ge)。

據海(hai)關數據統(tong)計，今年上半年至今電熔鎂砂需(xu)求表現欠佳(jia)，耐材需(xu)求量縮減(jian)明顯，市場(chang)終端需(xu)求飽(bao)和(he)，下(xia)游多按(an)需(xu)為主。生產積極性較低(di)，為維持企業正常運(yun)轉(zhuan)并(bing)維護(hu)老(lao)客戶；企業多采取減(jian)產措施(shi)，低(di)負荷生產為主。進出口(kou)方面，電熔鎂砂對出口(kou)訂單量雖有一(yi)定程度改善(shan)，但仍未(wei)及(ji)預(yu)期。預(yu)計8月份(fen)電熔鎂砂市場(chang)將(jiang)持穩運(yun)行。

鱗片石墨

7月鱗(lin)(lin)片(pian)(pian)(pian)(pian)(pian)石(shi)墨價格穩中偏弱，目(mu)前黑龍江市場-195鱗(lin)(lin)片(pian)(pian)(pian)(pian)(pian)石(shi)墨主(zhu)流(liu)(liu)報(bao)價4500元(yuan)/噸，-194鱗(lin)(lin)片(pian)(pian)(pian)(pian)(pian)石(shi)墨主(zhu)流(liu)(liu)報(bao)價為4200元(yuan)/噸起，-190鱗(lin)(lin)片(pian)(pian)(pian)(pian)(pian)石(shi)墨主(zhu)流(liu)(liu)報(bao)價3650元(yuan)/噸；山東地(di)區-195鱗(lin)(lin)片(pian)(pian)(pian)(pian)(pian)石(shi)墨主(zhu)流(liu)(liu)報(bao)價4750元(yuan)/噸，-194鱗(lin)(lin)片(pian)(pian)(pian)(pian)(pian)石(shi)墨主(zhu)流(liu)(liu)報(bao)價為4350元(yuan)/噸起，-190鱗(lin)(lin)片(pian)(pian)(pian)(pian)(pian)石(shi)墨主(zhu)流(liu)(liu)報(bao)價3900元(yuan)/噸，個(ge)別品味(wei)價格下調50元(yuan)/噸。以(yi)上(shang)為出廠含稅價格。

據了解，目前(qian)終(zhong)端行業生(sheng)產積極(ji)性減弱，整體氛圍較(jiao)為(wei)冷清，鱗片石(shi)墨成交價格(ge)均出(chu)現不同幅度(du)的調(diao)整。盡管下游負極(ji)行業需求緩慢恢復(fu)，但對原(yuan)料(liao)外采囤(dun)貨積極(ji)性不高，調(diao)價相對較(jiao)謹(jin)慎(shen)。預計8月份鱗片石(shi)墨價格(ge)持穩。

碳化硅

7月(yue)國內碳化硅(gui)市場價(jia)(jia)格偏弱，寧夏市場一(yi)級品(pin)(pin)碳化硅(gui)98塊料均(jun)(jun)價(jia)(jia)7400元(yuan)/噸、二(er)級品(pin)(pin)90塊料均(jun)(jun)價(jia)(jia)5200元(yuan)/噸、三級品(pin)(pin)70（0-5mm）均(jun)(jun)價(jia)(jia)4000元(yuan)/噸；甘肅市場一(yi)級品(pin)(pin)98塊料均(jun)(jun)價(jia)(jia)7300元(yuan)/噸、二(er)級品(pin)(pin)90塊料均(jun)(jun)價(jia)(jia)5100元(yuan)/噸、三級品(pin)(pin)70（0-5mm）均(jun)(jun)價(jia)(jia)3900元(yuan)/噸，以上價(jia)(jia)格出(chu)廠含稅，個(ge)別(bie)價(jia)(jia)格偏低。

原料(liao)方(fang)面，原料(liao)價(jia)格高位，后期將加重碳化(hua)硅(gui)(gui)(gui)成本(ben)壓力。受制于(yu)(yu)下游需(xu)求，碳化(hua)硅(gui)(gui)(gui)趨向于(yu)(yu)利潤最小化(hua)。另(ling)外，從市(shi)場開工情況來看，部分(fen)冶煉爐仍(reng)處(chu)于(yu)(yu)檢修(xiu)期間，碳化(hua)硅(gui)(gui)(gui)市(shi)場供應無較大變動(dong)，預(yu)計8月份(fen)國內(nei)碳化(hua)硅(gui)(gui)(gui)價(jia)格或穩定(ding)運行。

三(san)、主要下游(you)行(xing)業生產運行(xing)情(qing)況

（1）鋼鐵行(xing)(xing)業運行(xing)(xing)情況

煉鐵(tie)方面：Mysteel調研247家鋼廠(chang)高爐(lu)開(kai)工率(lv)82.14%，環比上周(zhou)下降1.46個百(bai)分(fen)(fen)(fen)點(dian)，同(tong)(tong)比去年增加(jia)(jia)10.53個百(bai)分(fen)(fen)(fen)點(dian)；高爐(lu)煉鐵(tie)產能利用率(lv)89.82%，環比下降1.33個百(bai)分(fen)(fen)(fen)點(dian)，同(tong)(tong)比增加(jia)(jia)10.53個百(bai)分(fen)(fen)(fen)點(dian)；鋼廠(chang)盈利率(lv)64.50%，環比增加(jia)(jia)0.43個百(bai)分(fen)(fen)(fen)點(dian)，同(tong)(tong)比增加(jia)(jia)45.45個百(bai)分(fen)(fen)(fen)點(dian)；日均鐵(tie)水產量240.69萬(wan)噸，環比下降3.58萬(wan)噸，同(tong)(tong)比增加(jia)(jia)27.11萬(wan)噸。

煉鋼(gang)方面：國(guo)家統計(ji)局數(shu)據顯示，6月(yue)(yue)中國(guo)粗(cu)鋼(gang)產(chan)量(liang) 7304.44 萬(wan)(wan)噸(dun)(dun)，同(tong)比增長3.88%；1-6月(yue)(yue)累(lei)計(ji)粗(cu)鋼(gang)產(chan)量(liang) 42650.27 萬(wan)(wan)噸(dun)(dun)，累(lei)計(ji)同(tong)比增長3.64%。

（2）有色行(xing)業運行(xing)情況

6月(yue)份全國(guo)十(shi)(shi)種有色金(jin)屬產量為(wei)615.0萬(wan)噸(dun)，同(tong)比增長(chang)6.1%。2023年1-6月(yue)全國(guo)十(shi)(shi)種有色金(jin)屬產量為(wei)3638.3萬(wan)噸(dun)，同(tong)比增長(chang)8.0%。

（3）水泥行業運行情況

2023年6月(yue)份(fen)，6月(yue)水泥產量為1.85億噸(dun)，同比下降1.5%；1-6月(yue)產量為9.53億噸(dun)，同比增長1.3%。

四、大宗耐火原料(liao)市場展望

（1）供應方面

7月(yue)，耐火(huo)原料(liao)企業(ye)開工率(lv)及產能利用率(lv)均處于弱勢階段，部(bu)分企業(ye)受(shou)下游市場(chang)影(ying)響，利潤空(kong)間一再壓縮，部(bu)分企業(ye)產品價格均有下調(diao)。但各企業(ye)庫存充(chong)足，市場(chang)供應不(bu)受(shou)影(ying)響。

（2）需求方面

截(jie)至7月28日(ri)，全國87家獨(du)立電(dian)弧(hu)爐鋼(gang)廠平(ping)均開工率(lv)為(wei)72.26%，環比(bi)增(zeng)(zeng)(zeng)加0.73個百(bai)(bai)分(fen)點，同比(bi)增(zeng)(zeng)(zeng)加23.16個百(bai)(bai)分(fen)點。全國87家獨(du)立電(dian)弧(hu)爐鋼(gang)廠平(ping)均產能利(li)用率(lv)為(wei)50.57%，環比(bi)增(zeng)(zeng)(zeng)加0.11個百(bai)(bai)分(fen)點，同比(bi)增(zeng)(zeng)(zeng)加12.98個百(bai)(bai)分(fen)點。其中(zhong)東北(bei)、華(hua)(hua)北(bei)、華(hua)(hua)南(nan)、西南(nan)區域小幅上升，華(hua)(hua)東、華(hua)(hua)中(zhong)區域小幅下降，其余區域持(chi)平(ping)。從下游整(zheng)體來看，耐材(cai)終端市場(chang)需求疲軟，采購意(yi)愿不強。

綜上所述，7月大宗(zong)耐火(huo)原(yuan)料依舊處于(yu)低迷態勢，市(shi)場供應需求(qiu)偏弱(ruo)，但隨(sui)著鋼市(shi)回(hui)暖跡象逐漸顯現，預計8月份(fen)大宗(zong)耐火(huo)原(yuan)料市(shi)場將穩中偏弱(ruo)運(yun)行。