一、全國(guo)規模以上工業整體運(yun)行情況

5月份(fen)，全國規模(mo)以(yi)上(shang)工(gong)(gong)業(ye)(ye)(ye)(ye)增(zeng)(zeng)(zeng)加(jia)值同(tong)比增(zeng)(zeng)(zeng)長(chang)(chang)(chang)(chang)3.5%，比上(shang)月回落2.1個百分點；環(huan)比增(zeng)(zeng)(zeng)長(chang)(chang)(chang)(chang)0.63%。分三大門類(lei)看，采礦業(ye)(ye)(ye)(ye)增(zeng)(zeng)(zeng)加(jia)值同(tong)比下降1.2%，制(zhi)造業(ye)(ye)(ye)(ye)增(zeng)(zeng)(zeng)長(chang)(chang)(chang)(chang)4.1%,電力(li)、熱力(li)、燃氣及(ji)水生產(chan)(chan)和(he)供應業(ye)(ye)(ye)(ye)增(zeng)(zeng)(zeng)長(chang)(chang)(chang)(chang)4.8%。裝備(bei)制(zhi)造業(ye)(ye)(ye)(ye)增(zeng)(zeng)(zeng)加(jia)值同(tong)比增(zeng)(zeng)(zeng)長(chang)(chang)(chang)(chang)8.0%，快(kuai)于規模(mo)以(yi)上(shang)工(gong)(gong)業(ye)(ye)(ye)(ye)4.5個百分點。分經濟類(lei)型(xing)看，國有(you)控股企(qi)(qi)業(ye)(ye)(ye)(ye)增(zeng)(zeng)(zeng)加(jia)值同(tong)比增(zeng)(zeng)(zeng)長(chang)(chang)(chang)(chang)4.4%；股份(fen)制(zhi)企(qi)(qi)業(ye)(ye)(ye)(ye)增(zeng)(zeng)(zeng)長(chang)(chang)(chang)(chang)3.5%，外商及(ji)港(gang)澳(ao)臺商投資(zi)企(qi)(qi)業(ye)(ye)(ye)(ye)增(zeng)(zeng)(zeng)長(chang)(chang)(chang)(chang)4.2%；私(si)營企(qi)(qi)業(ye)(ye)(ye)(ye)增(zeng)(zeng)(zeng)長(chang)(chang)(chang)(chang)0.7%。1—5月份(fen)，全國規模(mo)以(yi)上(shang)工(gong)(gong)業(ye)(ye)(ye)(ye)增(zeng)(zeng)(zeng)加(jia)值同(tong)比增(zeng)(zeng)(zeng)長(chang)(chang)(chang)(chang)3.6%，與1—4月份(fen)持平。5月份(fen)，制(zhi)造業(ye)(ye)(ye)(ye)采購經理指數為48.8%，企(qi)(qi)業(ye)(ye)(ye)(ye)生產(chan)(chan)經營活動(dong)預期指數為54.1%。

二、耐火材料行業生產運行情況

鋁礬土

6月(yue)國(guo)(guo)內鋁(lv)(lv)(lv)(lv)礬(fan)(fan)土(tu)(tu)市(shi)場(chang)持穩運(yun)行，現(xian)山(shan)西(xi)88鋁(lv)(lv)(lv)(lv)礬(fan)(fan)土(tu)(tu)塊(kuai)料(liao)(liao)2600-2700元(yuan)(yuan)/噸，85鋁(lv)(lv)(lv)(lv)礬(fan)(fan)土(tu)(tu)塊(kuai)料(liao)(liao)2200-2300元(yuan)(yuan)/噸，80鋁(lv)(lv)(lv)(lv)礬(fan)(fan)土(tu)(tu)塊(kuai)料(liao)(liao)1600-1700元(yuan)(yuan)/噸，河(he)南75鋁(lv)(lv)(lv)(lv)礬(fan)(fan)土(tu)(tu)塊(kuai)料(liao)(liao)1200-1300元(yuan)(yuan)/噸，80鋁(lv)(lv)(lv)(lv)礬(fan)(fan)土(tu)(tu)塊(kuai)料(liao)(liao)1500-1600元(yuan)(yuan)/噸，以上為出廠不含稅價(jia)格。據(ju)了解，近期山(shan)西(xi)市(shi)場(chang)鋁(lv)(lv)(lv)(lv)土(tu)(tu)礦(kuang)資源緊張局面更加嚴峻，價(jia)格高起(qi)，鋁(lv)(lv)(lv)(lv)礬(fan)(fan)土(tu)(tu)熟料(liao)(liao)成本支撐強(qiang)。從下游需求(qiu)來看，截止21日，調研247家鋼廠盈(ying)(ying)利(li)率60.17%，環比增加8.22個(ge)百分點，同(tong)比增加45.02個(ge)百分點，生產積極性回(hui)升，耐材(cai)需求(qiu)回(hui)暖。但鋼企盈(ying)(ying)利(li)點仍(reng)較(jiao)小，同(tong)時面臨大料(liao)(liao)提漲風險，因(yin)此降本意(yi)識仍(reng)較(jiao)強(qiang)，短期耐材(cai)市(shi)場(chang)成交重心難上移。預計7月(yue)份國(guo)(guo)內鋁(lv)(lv)(lv)(lv)礬(fan)(fan)土(tu)(tu)市(shi)場(chang)持穩運(yun)行為主。

6月國內棕剛玉市(shi)場弱穩運行(xing)，現(xian)河南市(shi)場傾(qing)倒爐(lu)95棕(zong)剛(gang)(gang)玉(yu)(yu)(yu)段(duan)砂4750元/噸，貴州市(shi)場傾(qing)倒爐(lu)95棕(zong)剛(gang)(gang)玉(yu)(yu)(yu)段(duan)砂4700元/噸，山西市(shi)場傾(qing)倒爐(lu)95棕(zong)剛(gang)(gang)玉(yu)(yu)(yu)段(duan)砂4700元/噸，以(yi)上(shang)為出廠含稅(shui)價(jia)(jia)格。據調查(cha)了解，近(jin)期國內棕(zong)剛(gang)(gang)玉(yu)(yu)(yu)冶煉爐(lu)開工(gong)率及產(chan)能利用率小幅(fu)提升，整體來(lai)(lai)(lai)看維持低位震蕩運行(xing)，從(cong)(cong)需求(qiu)端來(lai)(lai)(lai)看，下游鋼(gang)企(qi)盈(ying)利有(you)(you)所(suo)(suo)好轉，生產(chan)積極性提升，棕(zong)剛(gang)(gang)玉(yu)(yu)(yu)消耗量或有(you)(you)所(suo)(suo)提升，但短時(shi)間(jian)難有(you)(you)大幅(fu)增量。且從(cong)(cong)產(chan)業(ye)鏈來(lai)(lai)(lai)看，鋼(gang)企(qi)利潤尚(shang)在(zai)微利狀態，降本(ben)(ben)增效(xiao)的成果還需要鞏固，耐材價(jia)(jia)格上(shang)漲(zhang)(zhang)阻(zu)力仍較大。從(cong)(cong)生產(chan)成本(ben)(ben)來(lai)(lai)(lai)看，部(bu)分企(qi)業(ye)表示近(jin)期電價(jia)(jia)有(you)(you)所(suo)(suo)上(shang)漲(zhang)(zhang)，成本(ben)(ben)有(you)(you)上(shang)漲(zhang)(zhang)預期。綜上(shang)所(suo)(suo)述(shu)，7月份棕(zong)剛(gang)(gang)玉(yu)(yu)(yu)市(shi)場或延續平穩運行(xing)。

白剛玉

6月(yue)白(bai)剛(gang)玉(yu)市(shi)(shi)場(chang)穩中偏(pian)弱運行，山東市(shi)(shi)場(chang)白(bai)剛(gang)玉(yu)段(duan)砂(sha)主流報4400元(yuan)/噸，河南(nan)市(shi)(shi)場(chang)白(bai)剛(gang)玉(yu)段(duan)砂(sha)主流報4500元(yuan)/噸，以(yi)上為(wei)出廠(chang)含稅價(jia)格。近期，原料氧化(hua)(hua)鋁(lv)價(jia)格持(chi)續(xu)小幅下探，加之(zhi)本(ben)周氧化(hua)(hua)鋁(lv)期貨上市(shi)(shi)，博得(de)眾多(duo)業(ye)內人士關注，但大家普遍持(chi)觀望態(tai)度，認為(wei)短期內對白(bai)剛(gang)玉(yu)生產成(cheng)本(ben)不會造成(cheng)較大影響。據剛(gang)玉(yu)企(qi)業(ye)介紹(shao)，目前企(qi)業(ye)正(zheng)在(zai)清理庫存，下半(ban)年務必保(bao)證庫存低位，為(wei)應(ying)對年底市(shi)(shi)場(chang)波(bo)動(dong)提前做好準備。預計(ji)7月(yue)份(fen)白(bai)剛(gang)玉(yu)市(shi)(shi)場(chang)將持(chi)續(xu)穩中偏(pian)弱運行。

鎂砂

6月遼寧(ning)電熔(rong)鎂(mei)(mei)砂(sha)市場(chang)弱勢運行(xing)，MgO≥97.5%普通電熔(rong)鎂(mei)(mei)砂(sha)價(jia)格(ge)在4050元(yuan)/噸(dun)，MgO≥96.5%普通電熔(rong)鎂(mei)(mei)砂(sha)價(jia)格(ge)在3200元(yuan)/噸(dun)，MgO≥95.5%普通電熔(rong)鎂(mei)(mei)砂(sha)價(jia)格(ge)在2400元(yuan)/噸(dun)，以(yi)上均為(wei)(wei)出(chu)廠含稅價(jia)格(ge)，價(jia)較上周(zhou)相比(bi)下調50-100元(yuan)/噸(dun)。目前，全國87家(jia)獨立電弧(hu)爐(lu)鋼廠平均開工(gong)率(lv)(lv)為(wei)(wei)66.15%，環(huan)比(bi)增(zeng)(zeng)加(jia)3.93%，同比(bi)增(zeng)(zeng)加(jia)5.38%。本周(zhou)從數(shu)據上來看，全國獨立電弧(hu)爐(lu)開工(gong)率(lv)(lv)、產(chan)能(neng)利用率(lv)(lv)小幅上升(sheng)。盡(jin)管(guan)鋼企電爐(lu)開工(gong)情(qing)況有所好(hao)轉(zhuan)，但耐火原料的需求恢(hui)復過(guo)于緩慢，加(jia)之電熔(rong)鎂(mei)(mei)砂(sha)市場(chang)基礎產(chan)能(neng)過(guo)剩，社會庫(ku)存堆(dui)積(ji)難以(yi)消耗。市場(chang)情(qing)緒面表現較差，成交表現不(bu)盡(jin)人意，預計7月份電熔(rong)鎂(mei)(mei)砂(sha)價(jia)格(ge)持續弱穩運行(xing)。

鱗片石墨

6月鱗(lin)(lin)(lin)(lin)片石(shi)(shi)墨(mo)價(jia)(jia)格(ge)偏弱(ruo)，目前黑龍江市場(chang)-195鱗(lin)(lin)(lin)(lin)片石(shi)(shi)墨(mo)主(zhu)(zhu)流(liu)報(bao)(bao)價(jia)(jia)4550元/噸(dun)，-194鱗(lin)(lin)(lin)(lin)片石(shi)(shi)墨(mo)主(zhu)(zhu)流(liu)報(bao)(bao)價(jia)(jia)為4250元/噸(dun)起(qi)，-190鱗(lin)(lin)(lin)(lin)片石(shi)(shi)墨(mo)主(zhu)(zhu)流(liu)報(bao)(bao)價(jia)(jia)3650元/噸(dun)；山東地區-195鱗(lin)(lin)(lin)(lin)片石(shi)(shi)墨(mo)主(zhu)(zhu)流(liu)報(bao)(bao)價(jia)(jia)4800元/噸(dun)，-194鱗(lin)(lin)(lin)(lin)片石(shi)(shi)墨(mo)主(zhu)(zhu)流(liu)報(bao)(bao)價(jia)(jia)為4400元/噸(dun)起(qi)，-190鱗(lin)(lin)(lin)(lin)片石(shi)(shi)墨(mo)主(zhu)(zhu)流(liu)報(bao)(bao)價(jia)(jia)3900元/噸(dun)，以(yi)上為出廠含稅價(jia)(jia)格(ge)。據了解(jie)，目前隨著負極材料(liao)與耐(nai)火材料(liao)行業需求的大幅減弱(ruo)，鱗(lin)(lin)(lin)(lin)片石(shi)(shi)墨(mo)市場(chang)報(bao)(bao)價(jia)(jia)開始出現不(bu)同幅度下調。鱗(lin)(lin)(lin)(lin)片石(shi)(shi)墨(mo)主(zhu)(zhu)產地山東及黑龍江市場(chang)企業開工較(jiao)好，供應(ying)充足，行業內比價(jia)(jia)降價(jia)(jia)出售跡象較(jiao)多，且下游采(cai)購砍價(jia)(jia)也甚是明顯。市場(chang)情(qing)緒仍較(jiao)為低迷，交投表現不(bu)佳，出貨顯一定乏力感。預計7月份鱗(lin)(lin)(lin)(lin)片石(shi)(shi)墨(mo)價(jia)(jia)格(ge)難漲。

6月國(guo)內碳(tan)化硅市(shi)場價格(ge)暫穩，部(bu)分偏弱，寧夏市(shi)場一級(ji)品(pin)碳(tan)化硅98塊(kuai)(kuai)料均價7600元/噸(dun)、二級(ji)品(pin)90塊(kuai)(kuai)料均價5400元/噸(dun)、三級(ji)品(pin)70（0-5mm）均價4100元/噸(dun),價格(ge)與上周持平(ping)；甘肅市(shi)場一級(ji)品(pin)98塊(kuai)(kuai)料均價7500元/噸(dun)、二級(ji)品(pin)90塊(kuai)(kuai)料均價5300元/噸(dun)、三級(ji)品(pin)70（0-5mm）均價4000元/噸(dun)，以上價格(ge)出廠(chang)含稅。

通過調研了(le)(le)解，受降本影響，下(xia)游對(dui)碳化硅(gui)需(xu)(xu)求表現疲(pi)軟。鋼(gang)廠(chang)(chang)增加了(le)(le)硅(gui)鐵的用量(liang)，降低(di)了(le)(le)二三級碳化硅(gui)采購量(liang)；而一些不定(ding)型耐材制品，因為產量(liang)銳減(jian)(jian)，對(dui)添加原料(liao)碳化硅(gui)的量(liang)也明顯減(jian)(jian)弱。整體看耐材用碳化硅(gui)需(xu)(xu)求年同(tong)比降幅(fu)超30%。需(xu)(xu)求減(jian)(jian)少，造成(cheng)國內碳化硅(gui)供需(xu)(xu)失衡，不過從目前市場成(cheng)交(jiao)價格(ge)來看，各(ge)廠(chang)(chang)基本逼近(jin)了(le)(le)成(cheng)本線，預計7月份國內碳化硅(gui)市場或(huo)穩定(ding)運行(xing)。

三、主要下游行業(ye)生(sheng)產(chan)運行情況

（1）鋼鐵行業運行情況

煉鐵(tie)(tie)(tie)方(fang)面：調(diao)研247家鋼(gang)廠(chang)高爐(lu)開工率(lv)(lv)84.09%，環(huan)比(bi)上周增(zeng)(zeng)(zeng)(zeng)加(jia)(jia)1.00個百(bai)分(fen)(fen)點，同比(bi)去年(nian)增(zeng)(zeng)(zeng)(zeng)加(jia)(jia)2.17個百(bai)分(fen)(fen)點；高爐(lu)煉鐵(tie)(tie)(tie)產能利用(yong)率(lv)(lv)91.60%，環(huan)比(bi)增(zeng)(zeng)(zeng)(zeng)加(jia)(jia)1.28個百(bai)分(fen)(fen)點，同比(bi)增(zeng)(zeng)(zeng)(zeng)加(jia)(jia)2.62個百(bai)分(fen)(fen)點；鋼(gang)廠(chang)盈利率(lv)(lv)60.17%，環(huan)比(bi)增(zeng)(zeng)(zeng)(zeng)加(jia)(jia)8.22個百(bai)分(fen)(fen)點，同比(bi)增(zeng)(zeng)(zeng)(zeng)加(jia)(jia)45.02個百(bai)分(fen)(fen)點；日(ri)均鐵(tie)(tie)(tie)水(shui)產量245.85萬(wan)噸(dun)，環(huan)比(bi)增(zeng)(zeng)(zeng)(zeng)加(jia)(jia)3.29萬(wan)噸(dun)，同比(bi)增(zeng)(zeng)(zeng)(zeng)加(jia)(jia)6.21萬(wan)噸(dun)。

煉鋼(gang)方面：國(guo)家統計局數據(ju)顯示，5月中國(guo)粗(cu)鋼(gang)產量9012.3萬噸，同(tong)比(bi)下降7.3%；1-5月中國(guo)粗(cu)鋼(gang)產量44462.9萬噸，同(tong)比(bi)增長1.6%。

（2）有色行業運行情況(kuang)

5月(yue)份十種有(you)色金屬產(chan)量為615萬噸，同(tong)比增長(chang)5.1%；1-5月(yue)累計產(chan)量為3024萬噸，累計同(tong)比增長(chang)7.4%。

（3）水泥行(xing)業(ye)運行(xing)情況

2023年5月(yue)份(fen)，5月(yue)水(shui)泥產量為1.96億(yi)噸，同比下降0.4%；1-5月(yue)產量為7.71億(yi)噸，同比增長1.9%。

四、大宗耐火原(yuan)料市場展望

（1）供應方面

6月(yue)，耐火(huo)原料(liao)企(qi)業(ye)(ye)開工率及產能(neng)利(li)用率均處于(yu)穩中(zhong)偏弱水平，部分企(qi)業(ye)(ye)受下游市場影響(xiang)，利(li)潤空間一再壓縮，企(qi)業(ye)(ye)停(ting)產保價意識增強，但各企(qi)業(ye)(ye)庫(ku)存充足(zu)，市場供應不受影響(xiang)。

（2）需求方面

截至6月(yue)25日，全(quan)國(guo)87家獨立電弧(hu)(hu)爐鋼廠平(ping)均開工(gong)率為(wei)66.87%，環(huan)比(bi)增加(jia)(jia)0.72個百(bai)分(fen)(fen)點(dian)，同比(bi)增加(jia)(jia)9.22個百(bai)分(fen)(fen)點(dian)。全(quan)國(guo)87家獨立電弧(hu)(hu)爐鋼廠平(ping)均開工(gong)率為(wei)66.87%，環(huan)比(bi)增加(jia)(jia)0.72個百(bai)分(fen)(fen)點(dian)，同比(bi)增加(jia)(jia)9.22個百(bai)分(fen)(fen)點(dian)。其(qi)中華東、華南、西(xi)南、西(xi)北(bei)區(qu)(qu)域(yu)小幅上(shang)升，華北(bei)區(qu)(qu)域(yu)微(wei)幅上(shang)升，華中區(qu)(qu)域(yu)微(wei)幅下降，其(qi)余區(qu)(qu)域(yu)持平(ping)。從下游(you)整(zheng)體來(lai)看，耐材終(zhong)端市場需求(qiu)疲(pi)軟，采購意愿不(bu)強。

整體(ti)來看，耐火(huo)原(yuan)料行業內卷(juan)現象(xiang)嚴重，價格(ge)競爭日益(yi)激(ji)烈，市(shi)場供需矛盾(dun)突出，供強需弱(ruo)局面短期內難(nan)以扭轉，預計7月份大宗耐火(huo)原(yuan)料市(shi)場或穩中偏弱(ruo)運行。