12月20日晚間，兩家光伏玻(bo)璃生產商(shang)亞(ya)瑪頓(dun)和安彩高科同時(shi)披露公(gong)告，各自拿(na)下(xia)長單(dan)，與兩家硅片企(qi)業鎖定合計90億元的光伏玻(bo)璃采(cai)購(gou)單(dan)。

       業內(nei)觀點認為，鎖定輔材(cai)供應說明至少(shao)未來(lai)三年硅片(pian)龍頭企業看好光(guang)伏(fu)裝機需求。

       12月(yue)20日，安彩高科（SH600207，股價6.59元，市(shi)值56.87億(yi)元）發布(bu)公(gong)(gong)告稱，公(gong)(gong)司與(yu)TCL中(zhong)環(huan)控股子(zi)公(gong)(gong)司天(tian)津環(huan)睿科技有(you)限公(gong)(gong)司簽署(shu)《戰略合作(zuo)協(xie)議(yi)》。協(xie)議(yi)約定(ding)，2023~2025年(nian)，天(tian)津環(huan)睿擬向公(gong)(gong)司及(ji)子(zi)公(gong)(gong)司采購(gou)約22.5GW±4.5GW的(de)太陽能用(yong)超(chao)白(bai)壓花或超(chao)白(bai)浮法玻璃(li)。具(ju)體產品包括但不(bu)限于(yu)3.2mm、2.8mm、2.0mm等厚(hou)度(du)規(gui)格的(de)單玻、雙玻等。按照(zhao)銷(xiao)售量(liang)為22.5GW、產品厚(hou)度(du)3.2mm的(de)單玻口徑測算，預計銷(xiao)售總金(jin)額約30億(yi)元人民幣。

       12月20日(ri)，亞瑪頓（SZ002623，股價32.01元(yuan)，市(shi)值63.72億元(yuan)）發布公告稱，公司(si)與(yu)晶澳科技(ji)(ji)簽署關于(yu)光伏(fu)玻璃的(de)《戰略合(he)作(zuo)協議》。公司(si)擬于(yu)2023~2025年(nian)，向晶澳科技(ji)(ji)銷售(shou)光伏(fu)玻璃合(he)計2.76億平(ping)方米，預估合(he)同(tong)總金額約為(wei)60億元(yuan)人民幣（含(han)稅），年(nian)均銷售(shou)額占公司(si)2021年(nian)度經審計營(ying)業收入的(de)比重(zhong)約為(wei)90%。

   ;    光伏(fu)玻璃的用途(tu)是(shi)(shi)封裝(zhuang)硅片，是(shi)(shi)光伏(fu)產業鏈的重要輔材之一(yi)。鎖定輔材供應說(shuo)明至少未來三年硅片龍(long)頭企業看好光伏(fu)裝(zhuang)機需求。

       國家能源(yuan)局發布2022年1~11月份全(quan)國電(dian)力工業統計數據，1~11月光伏新(xin)增裝(zhuang)機65.71GW，11月份光伏新(xin)增裝(zhuang)機7.47GW，同比增長35%，環比增長32%。

       有分析(xi)師判斷，伴隨硅料環(huan)節(jie)價(jia)格出現松動，2023年光伏新增(zeng)裝機有望在產(chan)業鏈(lian)價(jia)格下(xia)降趨勢帶動下(xia)繼續保持(chi)較高增(zeng)速。

       畢竟樂觀的裝(zhuang)機(ji)需求(qiu)仍然是支撐這一判斷的重(zhong)要原因，且是貫穿中(zhong)長期的需求(qiu)。12月17日，第(di)四屆上(shang)(shang)海金融科技國(guo)際論壇上(shang)(shang)，中(zhong)國(guo)工程院院士黃(huang)震教(jiao)授在作題(ti)為《能源(yuan)綠(lv)色轉型與(yu)綠(lv)色金融》的主旨演講表(biao)示，根據上(shang)(shang)海交通大學團隊研究，預計到2030年(nian)我國(guo)光伏和風電裝(zhuang)機(ji)規模(mo)將達(da)18億(yi)千(qian)瓦，到2050年(nian)至2060年(nian)達(da)到50億(yi)千(qian)瓦至60億(yi)千(qian)瓦。

       從(cong)光伏玻璃(li)(li)的(de)(de)細分品(pin)種看，裝機(ji)需求能(neng)拉(la)動波動輔材(cai)的(de)(de)增長，行(xing)業也面(mian)臨投產(chan)新產(chan)能(neng)的(de)(de)問(wen)題。2020年我國光伏玻璃(li)(li)有(you)(you)效產(chan)能(neng)達到7.14億(yi)萬(wan)平(ping)方(fang)(fang)米(mi)(mi)，同比增長7.69%。有(you)(you)機(ji)構(gou)預計2022年中國光伏玻璃(li)(li)有(you)(you)效產(chan)能(neng)將(jiang)達8.18億(yi)萬(wan)平(ping)方(fang)(fang)米(mi)(mi)，2023年將(jiang)達8.73億(yi)萬(wan)平(ping)方(fang)(fang)米(mi)(mi)。不過，光伏玻璃(li)(li)題材(cai)股在資(zi)本市場表現(xian)不溫不火，或與其所屬玻璃(li)(li)行(xing)業的(de)(de)強周期性有(you)(you)關。比如這次簽訂長單的(de)(de)安彩(cai)高科(ke)和亞(ya)瑪頓(dun)，今年股價表現(xian)漲幅不大。