在金屬機械加(jia)工(gong)中，切(qie)削(xue)加(jia)工(gong)是(shi)最(zui)基本而又可靠的(de)精(jing)(jing)密(mi)加(jia)工(gong)手(shou)段，在機械、電(dian)機等(deng)(deng)傳統(tong)產業(ye)和航(hang)空、航(hang)天、電(dian)子(zi)、核(he)能等(deng)(deng)現代技術(shu)產業(ye)部門中起(qi)到了重要的(de)作用，盡管近年來無切(qie)削(xue)加(jia)工(gong)技術(shu)，如精(jing)(jing)密(mi)鑄造、精(jing)(jing)密(mi)鍛造、精(jing)(jing)密(mi)擠壓成形等(deng)(deng)技術(shu)發展較快，然而切(qie)削(xue)加(jia)工(gong)仍占(zhan)主導地(di)位(wei)，其人力(li)、財(cai)力(li)的(de)耗(hao)費仍然是(shi)很大的(de)。

       據(ju)統計，切(qie)削(xue)(xue)加(jia)工的(de)勞動量約占全部機(ji)械制造勞動量的(de)30% ~ 40%，約70%的(de)各種(zhong)零件需用切(qie)削(xue)(xue)刀具(ju)來加(jia)工。特別是近一二十年來非金屬材(cai)料的(de)切(qie)削(xue)(xue)耗費(fei)呈上升(sheng)趨勢。用傳(chuan)統刀具(ju)材(cai)料加(jia)工上述(shu)非金屬材(cai)料時，刀具(ju)耐用度和切(qie)削(xue)(xue)加(jia)工效率往往很(hen)低，有時甚至無法加(jia)工，必(bi)須采用新型刀具(ju)材(cai)料。

       一、中國刀具行業細分結構

       對(dui)于有色金屬及其合金的精密和(he)超精密加(jia)工(gong)(gong)，傳統刀(dao)具材料(liao)(liao)難以勝任。此外，隨著現代化制造業愈來愈多地(di)使用(yong)自動機(ji)(ji)床、數控(kong)機(ji)(ji)床，也迫切要求有耐(nai)用(yong)度更高、加(jia)工(gong)(gong)精度和(he)加(jia)工(gong)(gong)效(xiao)率更高、性(xing)能更穩定的刀(dao)具材料(liao)(liao)。由此誕生的超硬復合刀(dao)具材料(liao)(liao)正是適合上(shang)述切削刀(dao)具性(xing)能要求的理想刀(dao)具材料(liao)(liao)。

       超硬刀具材料指可用做刀具切削加工的超硬材料。目前主要可分為兩大類：一類是金剛石切(qie)削刀具材(cai)料(liao)；另一類是立方(fang)氮化(hua)硼切(qie)削刀具材(cai)料(liao)。

       超硬材(cai)料具(ju)有高(gao)硬度、高(gao)耐磨(mo)性和低韌性和低抗沖擊性的特點，隨著近年來“以車代(dai)磨(mo)”、“以銑代(dai)磨(mo)”、“高(gao)速切削”等(deng)加工新概念的出現，超硬刀(dao)具(ju)在我(wo)國(guo)刀(dao)具(ju)市場占(zhan)有率不斷(duan)上升。具(ju)體來看(kan)，2021年我(wo)國(guo)刀(dao)具(ju)行(xing)業市場中，硬質合(he)金刀(dao)具(ju)占(zhan)比(bi)(bi)(bi)為(wei)53%，高(gao)速鋼刀(dao)具(ju)占(zhan)比(bi)(bi)(bi)為(wei)21%，立(li)方氮化硼(peng)刀(dao)具(ju)占(zhan)比(bi)(bi)(bi)為(wei)8%，陶瓷刀(dao)具(ju)占(zhan)比(bi)(bi)(bi)為(wei)8%，金剛石刀(dao)具(ju)占(zhan)比(bi)(bi)(bi)為(wei)6%。

       二、我國超硬刀具行業的產業鏈結構

       超(chao)硬(ying)刀具(ju)行業(ye)產業(ye)鏈上(shang)游主要為(wei)人造金剛石、聚晶立方氮(dan)化硼等超(chao)硬(ying)材(cai)料；中游為(wei)超(chao)硬(ying)刀具(ju)生產供(gong)應環節；下(xia)游廣(guang)泛應用(yong)于汽車工業(ye)、電子信息、航空航天、機(ji)床(chuang)配(pei)件、新能源、軍(jun)工等領域(yu)。

       我(wo)(wo)(wo)國(guo)(guo)刀(dao)(dao)(dao)具市(shi)(shi)場(chang)(chang)(chang)消費情況與我(wo)(wo)(wo)國(guo)(guo)制(zhi)造業發展水平(ping)和結(jie)構(gou)(gou)調(diao)整(zheng)息息相(xiang)關。隨著國(guo)(guo)家(jia)(jia)規(gui)(gui)劃的(de)逐(zhu)步落地完成，國(guo)(guo)內供(gong)給(gei)結(jie)構(gou)(gou)性改革的(de)不(bu)(bu)斷(duan)(duan)深(shen)化，我(wo)(wo)(wo)國(guo)(guo)制(zhi)造業朝著自(zi)動(dong)化和智能方向快(kuai)(kuai)速前(qian)進(jin)，推(tui)動(dong)我(wo)(wo)(wo)國(guo)(guo)刀(dao)(dao)(dao)具行(xing)業市(shi)(shi)場(chang)(chang)(chang)規(gui)(gui)模(mo)快(kuai)(kuai)速增長(chang)。相(xiang)較于(yu)下游(you)的(de)應(ying)用市(shi)(shi)場(chang)(chang)(chang)而言，我(wo)(wo)(wo)國(guo)(guo)整(zheng)個切(qie)削(xue)刀(dao)(dao)(dao)具市(shi)(shi)場(chang)(chang)(chang)的(de)行(xing)業規(gui)(gui)模(mo)已經處在一個較為穩(wen)(wen)定(ding)的(de)水平(ping)。2017年之前(qian)基(ji)本穩(wen)(wen)定(ding)在330億元左右(you)，而由于(yu)刀(dao)(dao)(dao)具市(shi)(shi)場(chang)(chang)(chang)整(zheng)體回暖以及(ji)下游(you)機床領域(yu)的(de)更新換代，推(tui)動(dong)了(le)切(qie)削(xue)刀(dao)(dao)(dao)具市(shi)(shi)場(chang)(chang)(chang)規(gui)(gui)模(mo)進(jin)入上(shang)升區間。隨著國(guo)(guo)家(jia)(jia)工(gong)業制(zhi)造實力的(de)不(bu)(bu)斷(duan)(duan)發展，加(jia)(jia)(jia)工(gong)工(gong)件(jian)復雜性和困難程(cheng)度(du)持續提升，工(gong)業加(jia)(jia)(jia)工(gong)從粗放(fang)式(shi)、手(shou)動(dong)式(shi)加(jia)(jia)(jia)工(gong)向精(jing)細(xi)化、自(zi)動(dong)化加(jia)(jia)(jia)工(gong)不(bu)(bu)斷(duan)(duan)演進(jin)，對(dui)加(jia)(jia)(jia)工(gong)工(gong)具的(de)穩(wen)(wen)定(ding)性、精(jing)細(xi)程(cheng)度(du)要求不(bu)(bu)斷(duan)(duan)提高(gao)。目(mu)前(qian)根據《第(di)三(san)屆切(qie)削(xue)刀(dao)(dao)(dao)具用戶調(diao)查分析報告》所披露的(de)數據顯(xian)示，超硬刀(dao)(dao)(dao)具在整(zheng)個刀(dao)(dao)(dao)具行(xing)業的(de)市(shi)(shi)場(chang)(chang)(chang)份額(e)在10%左右(you)，因(yin)此可(ke)以推(tui)斷(duan)(duan)我(wo)(wo)(wo)國(guo)(guo)超硬刀(dao)(dao)(dao)具行(xing)業的(de)市(shi)(shi)場(chang)(chang)(chang)規(gui)(gui)模(mo)大約在40億元左右(you)。

       三、國內外超硬刀具行業市場分布

       國外超硬材料產業高度集中，金剛石和立方氮化硼(CBN)單晶、聚晶、微粉、CVD膜等全系列產品90%以上集中在美國DI公司、歐洲跨國集團元素六公司等，主要采用年輪式兩面頂超高壓合成裝置，單晶金剛石單次產量大、品級高、粒度好，產品占據高端市場；應用于金剛石、CBN 刀具，在世界上處于領先地位。國外超硬材料制品產業，主要分布于歐美和日韓等發達國家，占全世界市場份額80%以上。以歐洲跨國集團泰利萊公司、德國溫特公司、法國圣戈班集團、日本旭金剛石工業株式會社為代表的國外企業，生產制造的超硬材料磨具、刀具、鋸(ju)切(qie)和鉆(zhan)進工具等，具有超高(gao)速度、超高(gao)精度、高(gao)效率、高(gao)耐用度等特點，廣泛應(ying)用于現代(dai)制造業，占據(ju)了世界高(gao)端市(shi)場。

       目前，我(wo)國(guo)超硬(ying)刀(dao)具(ju)(ju)(ju)相關制造企(qi)業(ye)(ye)(ye)(ye)已超千家，主(zhu)要(yao)分布于長江三角洲、珠(zhu)江三角洲和環渤海等市(shi)場(chang)經濟和民營經濟較為發達的(de)地區，技術(shu)水平較低的(de)生(sheng)(sheng)產(chan)企(qi)業(ye)(ye)(ye)(ye)為主(zhu)，高(gao)端超硬(ying)刀(dao)具(ju)(ju)(ju)生(sheng)(sheng)產(chan)企(qi)業(ye)(ye)(ye)(ye)并(bing)不多，行(xing)業(ye)(ye)(ye)(ye)集中度較低。具(ju)(ju)(ju)體(ti)來(lai)看，2020年我(wo)國(guo)超硬(ying)刀(dao)具(ju)(ju)(ju)市(shi)場(chang)中，沃爾德(de)占比為4%，富耐克占比為2.9%，四方達占比為2%。隨著我(wo)國(guo)制造業(ye)(ye)(ye)(ye)企(qi)業(ye)(ye)(ye)(ye)由粗放(fang)式生(sheng)(sheng)產(chan)向精細化(hua)生(sheng)(sheng)產(chan)轉變(bian)，對刀(dao)具(ju)(ju)(ju)的(de)質量(liang)、品牌(pai)提出(chu)更高(gao)要(yao)求(qiu)，傳統小型刀(dao)具(ju)(ju)(ju)廠商逐步(bu)出(chu)清，市(shi)場(chang)份額將逐步(bu)向技術(shu)領先、品質更高(gao)的(de)頭部企(qi)業(ye)(ye)(ye)(ye)集中。

       四、國家政策利好行業發展

       近年來，國家(jia)(jia)陸(lu)續推(tui)出了(le)《“十二五(wu)”國家(jia)(jia)戰(zhan)(zhan)略性(xing)新(xin)興(xing)產業(ye)發展(zhan)規(gui)劃(hua)》、《“十三五(wu)”國家(jia)(jia)戰(zhan)(zhan)略性(xing)新(xin)興(xing)產業(ye)發展(zhan)規(gui)劃(hua)》、《中國制(zhi)(zhi)造2025》等政(zheng)策文件，大力鼓(gu)勵發展(zhan)高端(duan)裝(zhuang)備和新(xin)材(cai)料行(xing)業(ye)，積極(ji)推(tui)動(dong)我國先進(jin)制(zhi)(zhi)造技(ji)術及(ji)工具(ju)設備的(de)(de)快速發展(zhan)。在國家(jia)(jia)政(zheng)策的(de)(de)支持下(xia)，超硬刀具(ju)行(xing)業(ye)正迎來歷(li)史性(xing)的(de)(de)戰(zhan)(zhan)略發展(zhan)機(ji)遇。作為(wei)高端(duan)制(zhi)(zhi)造和現代(dai)制(zhi)(zhi)造的(de)(de)基礎，超硬刀具(ju)產業(ye)規(gui)模(mo)將迅速擴大，未來國內(nei)產業(ye)競爭力也有望(wang)在國際(ji)市場(chang)中顯著提升。