一．2021年刀具市場消費總規模及進出口測算

中國機床工具工(gong)業(ye)協會工(gong)具(ju)分(fen)(fen)會根據(ju)會員(yuan)單位(wei)的(de)統(tong)計(ji)數據(ju)、海關數據(ju)、刀(dao)具(ju)原(yuan)材(cai)料(liao)統(tong)計(ji)數據(ju)、刀(dao)具(ju)聚集區數據(ju)等的(de)調查及分(fen)(fen)析，對我國2021年刀(dao)具(ju)市場(chang)消費總規模和(he)進(jin)出(chu)口量進(jin)行了測算。

1. 2021年我國刀具市場消費總規模

我國刀具(ju)(ju)市場總(zong)消費規模從2020年(nian)的421億(yi)人民(min)幣增(zeng)長(chang)到(dao)2021年(nian)的477億(yi)元，同比(bi)(bi)(bi)(bi)增(zeng)長(chang)13.3％（圖1），再(zai)創(chuang)新高。其中：國產刀具(ju)(ju)約339億(yi)元人民(min)幣，占(zhan)比(bi)(bi)(bi)(bi)71%，同比(bi)(bi)(bi)(bi)增(zeng)長(chang)17%；進(jin)口刀具(ju)(ju)（含國外品牌在(zai)華生(sheng)產并銷售）138億(yi)元人民(min)幣，占(zhan)比(bi)(bi)(bi)(bi)29%，同比(bi)(bi)(bi)(bi)增(zeng)長(chang)5.3%。國產刀具(ju)(ju)在(zai)中國市場大幅(fu)增(zeng)長(chang)，占(zhan)比(bi)(bi)(bi)(bi)與2020年(nian)相(xiang)比(bi)(bi)(bi)(bi)增(zeng)加2個百(bai)分(fen)點。進(jin)口刀具(ju)(ju)在(zai)連(lian)續兩(liang)年(nian)下(xia)降后，低速(su)增(zeng)長(chang)，占(zhan)比(bi)(bi)(bi)(bi)與2020年(nian)相(xiang)比(bi)(bi)(bi)(bi)下(xia)降2個百(bai)分(fen)點。

國內(nei)刀具(ju)生產銷售（內(nei)銷+出口）情況：2018年(nian)（273億(yi)(yi)(yi)+180億(yi)(yi)(yi)）為(wei)453億(yi)(yi)(yi)；2019年(nian)（257億(yi)(yi)(yi)+184億(yi)(yi)(yi)）為(wei)441億(yi)(yi)(yi)，同比(bi)下降2.6%；2020年(nian)（290億(yi)(yi)(yi)+180億(yi)(yi)(yi)）為(wei)470億(yi)(yi)(yi)，同比(bi)增長6.6%；2021年(nian)（339億(yi)(yi)(yi)+225億(yi)(yi)(yi)）為(wei)564億(yi)(yi)(yi)，增長20%。

2. 2021年進口刀(dao)具（國外(wai)品牌）規模

我國刀具進口(kou)額（包含在中(zhong)國生產(chan)并(bing)銷售的國外品牌）總規模從2020年(nian)的131億(yi)元人民(min)(min)幣增長到(dao)2021年(nian)的138億(yi)元人民(min)(min)幣，同(tong)比增長5.3％（圖2）。

進(jin)口數(shu)據與海關數(shu)據（包括同比增長）存在(zai)(zai)一定差異，是因為統計口徑(jing)不完全一致，國外品牌在(zai)(zai)中國有(you)生產并(bing)銷售(shou)。

3. 2021年全國刀具出口規模

我國(guo)刀具(ju)出口從2020年的180億人民幣增(zeng)加到2021年的225億，增(zeng)幅25.45%。

二、近年我國刀具發展情況

下面(mian)根據統計數據及調(diao)查分析，介紹我(wo)國(guo)近(jin)年(nian)（2018年(nian)至2021年(nian)）產銷量比較大的刀具(ju)品種(zhong)發展情(qing)況。

1. 國產刀具取得明顯進步

根據工具分會測(ce)算(suan)，國(guo)產刀(dao)具在中國(guo)市場占有(you)率(lv)從2018年(nian)(nian)(nian)的65%提(ti)升到(dao)2021年(nian)(nian)(nian)的71%。刀(dao)具出口(kou)額2018年(nian)(nian)(nian)至2020年(nian)(nian)(nian)基本保持穩定，2021年(nian)(nian)(nian)有(you)25.45%的增長。

2. 硬質合金刀具增長迅速

隨著我國(guo)制造(zao)業進步，對硬(ying)質合(he)金刀(dao)(dao)具的(de)需求不(bu)斷(duan)增長。同時(shi)，近(jin)幾(ji)年我國(guo)硬(ying)質合(he)金刀(dao)(dao)具產業在材料(liao)、涂(tu)層(ceng)、工(gong)藝裝備等方(fang)面進步明顯，帶動產能迅速擴大，并(bing)吸引資本關注(zhu)加速了擴產進程(cheng)。

硬質合金刀(dao)具(ju)中產銷量大且(qie)發(fa)展較快的是兩類刀(dao)具(ju)：一(yi)類是整(zheng)體(ti)硬質合金圓柄(bing)類刀(dao)具(ju)（以下簡(jian)稱整(zheng)硬刀(dao)具(ju)），主要是銑(xian)刀(dao)和(he)鉆頭；另一(yi)類是數控(kong)刀(dao)片。

（1）整硬刀具大起大落

整硬(ying)刀具(ju)主要用戶(hu)領域為(wei)：以手(shou)機(ji)為(wei)代表的(de)(de)3C、模具(ju)、交通、航(hang)空航(hang)天(tian)等。我(wo)國是手(shou)機(ji)生產大國，整硬(ying)刀具(ju)用量巨(ju)(ju)大，這也是國際工具(ju)巨(ju)(ju)頭在我(wo)國加(jia)快收購整硬(ying)刀具(ju)企業的(de)(de)主要原因之一。

以手機(ji)為代表(biao)的3C行業(ye)周(zhou)期(qi)性強，產(chan)品設計(ji)更新快(kuai)，使(shi)得這類刀(dao)具的需求量(liang)起伏較大(da)。2017和(he)2018年(nian)(nian)(nian)快(kuai)速增長(chang)，2019年(nian)(nian)(nian)大(da)幅下跌，2020年(nian)(nian)(nian)快(kuai)速反(fan)彈，2021年(nian)(nian)(nian)上半年(nian)(nian)(nian)快(kuai)速增長(chang)，下半年(nian)(nian)(nian)趨(qu)緩。

這類(lei)刀具(ju)的原材料是硬質合金棒料，從棒料的產量可以看出市場需求情況(kuang)。全國棒料年(nian)產量：2018年(nian)為(wei)1.1萬(wan)噸；2019年(nian)為(wei)8321噸，大幅下降(jiang)；2020年(nian)為(wei)1.1萬(wan)噸；2021年(nian)為(wei)1.46萬(wan)噸。

整硬(ying)刀具(ju)(ju)進入門檻(jian)較低，主要加工(gong)設備為數控(kong)工(gong)具(ju)(ju)磨床。快速(su)增(zeng)長的市場需求(qiu)，使得該類刀具(ju)(ju)產能迅速(su)擴大(da)，大(da)量中(zhong)小(xiao)微企(qi)業(ye)開(kai)始生產此類刀具(ju)(ju)，因此價格競爭激烈，部分企(qi)業(ye)贏利能力不強。

而(er)高(gao)端用戶領域，如航(hang)空(kong)航(hang)天，仍以進口品牌為主。

（2）數控刀片持續增長

數(shu)控刀片(pian)是增(zeng)(zeng)加值較高的(de)產(chan)品(pin)，也是進口(kou)量最大的(de)刀具(ju)品(pin)種。近年來我國(guo)數(shu)控刀片(pian)產(chan)銷(xiao)量持(chi)續增(zeng)(zeng)長，即使在整個行業調整的(de)2019年仍然保持(chi)增(zeng)(zeng)長。

據調查，我國數控刀片產(chan)銷量，2018年為(wei)2.35億片，2019年為(wei)2.5億片，2020年為(wei)3億片，2018年為(wei)4.5億片。從(cong)2021到2022年，產(chan)能(neng)擴(kuo)張(zhang)進一步加速(su)。

硬(ying)質(zhi)合金(jin)刀(dao)具(ju)（主(zhu)要是(shi)(shi)刀(dao)片(pian)(pian)(pian)）是(shi)(shi)我國進口(kou)量(liang)較大的刀(dao)具(ju)品種，占比40%左右。根據(ju)海關數據(ju)， 2021年我國進口(kou)硬(ying)質(zhi)合金(jin)涂(tu)層刀(dao)具(ju)（主(zhu)要是(shi)(shi)刀(dao)片(pian)(pian)(pian)）638t，硬(ying)質(zhi)合金(jin)非涂(tu)層刀(dao)具(ju)（含部分刀(dao)片(pian)(pian)(pian)）680t，據(ju)此估(gu)計(ji)，進口(kou)刀(dao)片(pian)(pian)(pian)數量(liang)有1億多(duo)片(pian)(pian)(pian)。2021年進口(kou)硬(ying)質(zhi)合金(jin)涂(tu)層刀(dao)具(ju)（主(zhu)要是(shi)(shi)刀(dao)片(pian)(pian)(pian)）平均單價為(wei)4251.36元/kg，而出口(kou)硬(ying)質(zhi)合金(jin)涂(tu)層刀(dao)具(ju)（主(zhu)要是(shi)(shi)刀(dao)片(pian)(pian)(pian)）平均單價為(wei)1116.79元/kg。

根據(ju)工具分會2021年年報，行業數控刀片平均單價不(bu)到7元/片。

我國數控刀片價廉物美，為制造業提高效率做出了很大貢獻。由于其增加值高，目前，大部分刀片生產企業贏利能力較好。但是，該產品從制粒、壓制、燒結、磨削到涂層，工藝鏈(lian)比較長(chang)，設備(bei)投入大，是資(zi)金密集(ji)型產品(pin)。適度(du)產能擴張(zhang)可促(cu)進競爭，利(li)于產業高質量發(fa)展；但若過度(du)擴張(zhang)，則(ze)不利(li)于行業持(chi)續健康發(fa)展。

該類(lei)產(chan)品(pin)與國際先進(jin)水平的差距主要(yao)是(shi)原創性解決方案(an)及配套能(neng)力、服務(wu)和質量穩定性，這也是(shi)國內外刀片產(chan)品(pin)價格(ge)相差巨大的主要(yao)原因之一。

3. 高速鋼刀具市場基本保持穩定

自2018年至2020年，我國高速(su)鋼鋼材產量基本保持穩(wen)定(ding)，2021年稍有(you)增長。高速(su)鋼刀具方面，近年新入(ru)行的(de)企(qi)業(ye)不(bu)(bu)多，產業(ye)格局(ju)變(bian)化不(bu)(bu)大，主導企(qi)業(ye)盈利能(neng)力穩(wen)定(ding)。

高速鋼刀具中較有(you)優(you)勢的品種(zhong)，主(zhu)要是絲(si)錐、拉刀和(he)中模數(shu)齒輪刀具，其中絲(si)錐產銷(xiao)量最大。2021年，我國絲(si)錐進口(kou)10.7億元，出口(kou)7.8億元（含(han)少(shao)量合金鋼絲(si)錐），進出口(kou)單(dan)價相(xiang)差10倍。高端絲(si)錐有(you)較大市場潛力，這也是一(yi)些企業新進入絲(si)錐產品領域的原因(yin)之一(yi)。

品(pin)種(zhong)變化方面，中(zhong)小(xiao)規(gui)格高(gao)速鋼鉆頭、銑(xian)刀部分被整硬刀具(ju)替(ti)代(dai)，中(zhong)大規(gui)格鉆頭、銑(xian)刀和齒輪(lun)刀具(ju)部分被可轉位硬質(zhi)合金(jin)刀具(ju)替(ti)代(dai)。

高速(su)鋼刀具近年(nian)的(de)發展主要表現為(wei)原材料的(de)進步(bu)、工藝裝備的(de)進步(bu)和細分(fen)領(ling)域的(de)優化。

我國(guo)(guo)刀具總(zong)產能有(you)40%是出口，其中(zhong)鉆(zhan)頭出口量最大，占比(bi)近40%。2021年(nian)我國(guo)(guo)鉆(zhan)頭出口86億元，主要(yao)(yao)為高(gao)速鋼（含合金(jin)高(gao)速鋼）鉆(zhan)頭。我國(guo)(guo)是該類(lei)刀具主要(yao)(yao)生產國(guo)(guo)，主要(yao)(yao)出口企業(ye)贏利穩定。