隨著歐盟加碼新能源，要求2025年光伏發電量(liang)翻倍(bei)，疊加中(zhong)國首批大型(xing)風電光伏基地項(xiang)目(mu)開工(gong)，19日新(xin)能(neng)源產(chan)業鏈大漲。

5月(yue)18日，歐盟委員會公(gong)布名為“RepowerEU”的(de)能源(yuan)計劃，計劃從目前到2027年(nian)，總投資2100億歐元來逐步擺脫對(dui)俄羅斯能源(yuan)進(jin)(jin)口的(de)依(yi)賴。其中(zhong)，2025年(nian)光伏目標裝機量(liang)320GW，到2030年(nian)達到600GW。由于歐洲(zhou)光伏組件依(yi)賴中(zhong)國進(jin)(jin)口，國內分析機構預計，2022年(nian)歐洲(zhou)新增光伏裝機有(you)望超過40GW，同(tong)比增長超過54%，從而進(jin)(jin)一步拉(la)動國內產業加快(kuai)增長。

不僅(jin)僅(jin)是歐盟，國(guo)內市場(chang)同(tong)樣如火如荼。國(guo)家(jia)能(neng)源(yuan)局(ju)的一季度(du)全國(guo)光(guang)伏發電數據(ju)顯(xian)示，一季度(du)新增裝(zhuang)機(ji)13.21GW，同(tong)比增長近1.5倍(bei)。而且國(guo)家(jia)首批(pi)開(kai)工建設的大型(xing)風電光(guang)伏基(ji)地(di)項目陸續開(kai)工，對于市場(chang)拉動作用進一步顯(xian)現。

再度加碼新能源!歐盟要光伏發電量翻倍

在俄(e)烏沖突影響下，歐(ou)洲地區希望快速(su)縮減(jian)俄(e)羅斯化石能(neng)源(yuan)(yuan)的(de)(de)依賴(lai)(lai)，尋(xun)求建(jian)立獨(du)立安全能(neng)源(yuan)(yuan)體系(xi)。5月18日(ri)，歐(ou)盟委員會公布(bu)名為(wei)“RepowerEU”的(de)(de)能(neng)源(yuan)(yuan)計劃(hua)，計劃(hua)從(cong)目(mu)前到2027年，總投資2100億(yi)歐(ou)元來逐(zhu)步擺脫(tuo)對俄(e)羅斯能(neng)源(yuan)(yuan)進口的(de)(de)依賴(lai)(lai)，其(qi)中860億(yi)歐(ou)元用(yong)于(yu)建(jian)設(she)可(ke)再生(sheng)能(neng)源(yuan)(yuan)，270億(yi)歐(ou)元用(yong)于(yu)氫能(neng)源(yuan)(yuan)設(she)備，370億(yi)歐(ou)元用(yong)于(yu)生(sheng)物甲烷生(sheng)產，其(qi)他用(yong)于(yu)電網能(neng)效改造(zao)等方面(mian)。

該(gai)計(ji)劃(hua)將大幅增加太陽(yang)能(neng)(neng)、風能(neng)(neng)等(deng)可再生(sheng)能(neng)(neng)源的投資，這(zhe)里的核(he)心指(zhi)標(biao)為(wei)，根據(ju)此前歐(ou)盟(meng)(meng)的“Fit for 55”一攬子計(ji)劃(hua)，將2030年可再生(sheng)能(neng)(neng)源的總(zong)體(ti)目標(biao)從40%提高(gao)到(dao)(dao)45%。其(qi)中，2025年光伏(fu)目標(biao)裝機量(liang)320GW，到(dao)(dao)2030年達(da)到(dao)(dao)600GW。而計(ji)劃(hua)到(dao)(dao)2050年，歐(ou)盟(meng)(meng)的離(li)岸風力發(fa)電(dian)量(liang)增長十倍。此外，歐(ou)盟(meng)(meng)的REPower EU計(ji)劃(hua)草(cao)案還(huan)提出為(wei)所有新建筑安裝屋(wu)頂(ding)太陽(yang)能(neng)(neng)裝置，2022年屋(wu)頂(ding)光伏(fu)發(fa)電(dian)量(liang)增加15TWh。

顯然，歐(ou)盟對于光(guang)伏和離岸風電需求再度加碼(ma)。根據PV-infolink數據，今年(nian)一季(ji)度，中國組件(jian)出口37.2GW，同比增長112%，其中歐(ou)洲地(di)區進(jin)口我國產品達到16.7GW，同比增長145%，預(yu)計(ji)今年(nian)歐(ou)洲地(di)區新增裝機有望達50-55GW，增速(su)超100%。

統計(ji)數據(ju)顯示，我(wo)國(guo)光(guang)伏產業鏈價(jia)值量約占世界的80%，歐(ou)洲光(guang)伏組件80%依賴進口。今(jin)年我(wo)國(guo)光(guang)伏組件出口需求將(jiang)受極大刺激，能源安全遭受危機的情況下(xia)，歐(ou)盟組件進口將(jiang)接受更高溢價(jia)。

“目前(qian)看(kan)歐洲(zhou)地區光(guang)伏(fu)(fu)制造業產(chan)能布(bu)局較少，絕大部門(men)產(chan)品(pin)都將(jiang)(jiang)來自中(zhong)國企業的(de)供應，對國內產(chan)品(pin)需求將(jiang)(jiang)有(you)(you)進(jin)一步拉動。結(jie)合出口數據，我們預計2022 年(nian)歐洲(zhou)新(xin)增(zeng)光(guang)伏(fu)(fu)裝(zhuang)機有(you)(you)望(wang)超過40GW，同比增(zeng)長(chang)(chang)超過54%。”中(zhong)信證券(quan)分析(xi)師華鵬偉認為(wei)，考慮到(dao)歐洲(zhou)物流、施工和人力等因素的(de)限制，歐洲(zhou)新(xin)增(zeng)光(guang)伏(fu)(fu)裝(zhuang)機在未來10年(nian)將(jiang)(jiang)保持持續較快的(de)增(zeng)長(chang)(chang)，也將(jiang)(jiang)推動全球(qiu)新(xin)增(zeng)光(guang)伏(fu)(fu)裝(zhuang)機保持持續增(zeng)長(chang)(chang)。

國內新能源市場同樣如火如荼，一季度已增長1.5倍

海(hai)外市場(chang)火(huo)熱，國(guo)(guo)內市場(chang)同樣如火(huo)如荼。根據(ju)國(guo)(guo)家能(neng)源局發布的《2022年(nian)一季度光伏(fu)發電(dian)建設運行情況》顯示，一季度全國(guo)(guo)光伏(fu)發電(dian)新增裝機13.21GW，同比增長近1.5倍。其中，地面電(dian)站(zhan)新增4.34GW，分布式光伏(fu)8.87GW。

5月19日(ri)，中(zhong)國電(dian)力建設(she)集團所屬湖北(bei)工程(cheng)公(gong)司中(zhong)標(biao)蒙西基地庫布其200萬千(qian)瓦光(guang)伏治沙(sha)基地項目(mu)(mu)第二標(biao)段(duan)EPC總承包工程(cheng)。該項目(mu)(mu)是全國最大的(de)光(guang)伏治沙(sha)項目(mu)(mu)、國家首(shou)批(pi)開工建設(she)的(de)大型風電(dian)光(guang)伏基地項目(mu)(mu)之一，標(biao)志著我國“光(guang)伏+治沙(sha)”生態綜(zong)合(he)治理進(jin)入新階段(duan)。

近(jin)期，中(zhong)國住建(jian)部印發《“十四五”建(jian)筑(zhu)(zhu)節(jie)能與(yu)綠色建(jian)筑(zhu)(zhu)發展規(gui)(gui)劃(hua)的(de)通知》，提出 2025年目標，首次提出了具體規(gui)(gui)模，要新增建(jian)筑(zhu)(zhu)太陽能光伏裝機容量 50GW 以上(shang)，城(cheng)鎮建(jian)筑(zhu)(zhu)可再生能源替(ti)代率達到 8%。

國融證券報(bao)告(gao)認為，目(mu)前的光(guang)伏政策(ce)包(bao)括(kuo)整(zheng)縣推進、大基地、各(ge)省保(bao)障(zhang)性項目(mu)、建(jian)筑光(guang)伏等，國內潛在(zai)光(guang)伏需求旺(wang) 盛，預計隨著硅(gui)料產(chan)能逐步釋放，今年(nian)裝機(ji)需求有望達(da)到 80GW。

此外，值(zhi)得注意的是，財政部近期(qi)發布政府性基(ji)金(jin)支(zhi)(zhi)出決(jue)算表，其中(zhong)2022年中(zhong)央政府性基(ji)金(jin)支(zhi)(zhi)出預算為(wei)8071億元，較(jiao)2021年增(zeng)加4000億元左右。同時，財政部在(zai)2022年預算中(zhong)也(ye)明確(que)提到，要(yao)推進解決(jue)可再(zai)生能源發電補(bu)貼資金(jin)缺口問(wen)(wen)題。如果能短(duan)期(qi)解決(jue)補(bu)貼問(wen)(wen)題，運營(ying)商(shang)盈(ying)利能力有望顯著(zhu)改善，也(ye)可以帶(dai)動整個產業鏈的發展。