“雙碳目標”與構建新能源為主的新型電力系統為光伏帶來了巨大的(de)發展契(qi)機(ji)，以光(guang)伏為代表的(de)新能源產業(ye)正(zheng)成為各地方(fang)政府瞄(miao)準的(de)優質招商(shang)引(yin)資對(dui)象，制(zhi)造企業(ye)持續的(de)擴產軍(jun)備賽與大體量的(de)投(tou)資額度則構成了“合作”的(de)基(ji)石。從省級規劃(hua)(hua)到市級落地，圍繞(rao)光(guang)伏制(zhi)造業(ye)打造的(de)千百(bai)億產業(ye)計劃(hua)(hua)或新能源之城正(zheng)成為許(xu)多省份(fen)“十四五”期間的(de)重點發展方(fang)向。

山(shan)西今年(nian)年(nian)底其光(guang)伏(fu)制造業營業收(shou)入要(yao)達到130億元;

江西“十四五(wu)”2025年新能源(yuan)產業規模要達到1700億元(yuan);

江蘇鹽城“十四五”末期光伏要實(shi)現1300億元的開票銷售(shou);

云南“十四五(wu)”全(quan)省綠色能源主營業務營收達到5200億(yi)元，打(da)造具有(you)國際影響力的(de)光伏產業集群(qun)和戰略基地，打(da)造“中國光伏之(zhi)都”;

甘肅“十四五(wu)”規劃指出(chu)，將構(gou)建(jian)風光電全產業鏈體系(xi)，做(zuo)大做(zuo)強光伏(fu)發電產業鏈;

寧(ning)夏銀(yin)川“十(shi)四五”期間，將(jiang)聚焦光伏(fu)硅(gui)(gui)、藍(lan)寶石(shi)(shi)、石(shi)(shi)墨(mo)及石(shi)(shi)墨(mo)烯(xi)材料、儲(chu)(chu)能(neng)電池及儲(chu)(chu)能(neng)材料等重點領域，著力打造(zao)千(qian)億(yi)級新(xin)材料產業(ye)集群(qun)，建(jian)成全國光伏(fu)材料新(xin)硅(gui)(gui)都……

上述僅(jin)是“十四五”期間各省(sheng)對(dui)(dui)(dui)光(guang)伏(fu)制(zhi)造(zao)業支持(chi)的(de)一個(ge)縮影。在(zai)國家(jia)宏觀政策對(dui)(dui)(dui)光(guang)伏(fu)的(de)長期支持(chi)下，面(mian)對(dui)(dui)(dui)光(guang)伏(fu)制(zhi)造(zao)業動輒(zhe)上億元的(de)投資規模，無(wu)論是對(dui)(dui)(dui)當地就業水(shui)平的(de)提升還是開(kai)票(piao)銷售帶(dai)來(lai)的(de)高額稅收地方(fang)政府對(dui)(dui)(dui)其(qi)幾乎都青睞有加(jia)。

疊加當下光伏制(zhi)造業“瘋狂”的(de)擴產趨勢，雙向振幅(fu)之(zhi)下，中(zhong)國(guo)的(de)光伏制(zhi)造產業基(ji)地發生(sheng)了一定變遷，就目(mu)前來看，形成了上游(you)云、蒙、疆，下游(you)江浙、徽的(de)光伏制(zhi)造新版圖。

光伏制造基地(di)代表地(di)圖

上游：云、蒙、疆

在(zai)整(zheng)個光伏產(chan)(chan)業(ye)鏈中(zhong)，上游(you)硅料(liao)與(yu)拉棒(bang)無疑是(shi)電價成本占(zhan)比最高的環(huan)節，所以這兩(liang)個環(huan)節大(da)多布局在(zai)電價水平(ping)(ping)較低(di)的區域。其(qi)中(zhong)，新(xin)疆匯集(ji)了協(xie)鑫、新(xin)特、東方希(xi)望、大(da)全逾30萬噸(dun)左(zuo)右的現有硅料(liao)產(chan)(chan)能，主要(yao)聚集(ji)于昌吉與(yu)準東區域，占(zhan)據國(guo)內(nei)硅料(liao)總產(chan)(chan)能的60%以上。此前有數據顯(xian)示(shi)，新(xin)疆多晶(jing)硅生產(chan)(chan)企業(ye)電價平(ping)(ping)均為0.24元(yuan)/千(qian)瓦時，使用自備電廠(chang)的電價甚至可以低(di)至0.16元(yuan)/千(qian)瓦時左(zuo)右。

內(nei)蒙古則是自去年(nian)以來，迎來一大波新(xin)擴產(chan)(chan)能(neng)的投資落地。特變、協鑫、大全、中環、隆基、晶澳、上機數(shu)控等企業(ye)(ye)先后在(zai)內(nei)蒙進(jin)行了一系列產(chan)(chan)能(neng)布局，粗略(lve)統計之下(xia)硅(gui)料(liao)新(xin)增(zeng)產(chan)(chan)能(neng)達(da)到了80萬噸，硅(gui)片產(chan)(chan)能(neng)新(xin)增(zeng)80GW+。根據其(qi)“十(shi)四五”工業(ye)(ye)和信息化發展規劃來看，預計2025年(nian)硅(gui)料(liao)產(chan)(chan)能(neng)將達(da)到55萬噸。

近日，隆基、中環先后宣布將新擴(kuo)產能均(jun)布局(ju)在內蒙(meng)地區。3月(yue)12日，隆基股份與(yu)鄂爾多(duo)斯市(shi)(shi)人(ren)(ren)民(min)政府(fu)、伊金(jin)霍洛旗(qi)人(ren)(ren)民(min)政府(fu)簽訂了(le)投資合作(zuo)協議(yi)，擬建(jian)設(she)年產20 GW單(dan)晶(jing)(jing)硅棒和(he)切片項(xiang)(xiang)(xiang)目(mu)(mu)、30 GW高(gao)效(xiao)單(dan)晶(jing)(jing)電池(chi)項(xiang)(xiang)(xiang)目(mu)(mu)及(ji)5 GW高(gao)效(xiao)光伏組件，共計(ji)(ji)投資195億(yi)元(yuan)。4月(yue)7日，中環股份與(yu)內蒙(meng)古人(ren)(ren)民(min)政府(fu)和(he)呼和(he)浩(hao)(hao)特市(shi)(shi)人(ren)(ren)民(min)政府(fu)就(jiu)共同在呼和(he)浩(hao)(hao)特市(shi)(shi)投資建(jian)設(she)內蒙(meng)古中環產業城項(xiang)(xiang)(xiang)目(mu)(mu)群達成(cheng)合作(zuo)事宜，建(jian)設(she)內容包(bao)括產能合計(ji)(ji)約12萬噸高(gao)純多(duo)晶(jing)(jing)硅項(xiang)(xiang)(xiang)目(mu)(mu)、半(ban)導體(ti)單(dan)晶(jing)(jing)硅材料及(ji)配套項(xiang)(xiang)(xiang)目(mu)(mu)、國家級硅材料研發(fa)中心項(xiang)(xiang)(xiang)目(mu)(mu)，計(ji)(ji)劃總投資約206億(yi)元(yuan)。

除了西北地區，西南也是硅(gui)(gui)料與硅(gui)(gui)片產能(neng)的(de)聚集地之(zhi)一。通(tong)威(wei)永(yong)祥的(de)產能(neng)大多布局在(zai)云南保山(shan)、內蒙包頭、四川樂(le)山(shan)，隨著云南通(tong)威(wei)一期5萬噸高純晶硅(gui)(gui)項目(mu)的(de)正式投產，通(tong)威(wei)現(xian)有硅(gui)(gui)料產能(neng)已經達到(dao)18萬噸，預計2022年，通(tong)威(wei)的(de)硅(gui)(gui)料產能(neng)將達到(dao)33萬噸，劍(jian)指硅(gui)(gui)料龍頭的(de)通(tong)威(wei)或將以一己之(zhi)力扛起西南硅(gui)(gui)料產能(neng)的(de)大旗。

硅(gui)片(pian)(pian)(pian)生產(chan)(chan)方面，拉棒基(ji)地(di)依然偏(pian)向于低(di)電價(jia)區(qu)域。近年來(lai)硅(gui)片(pian)(pian)(pian)尺寸(cun)變化的(de)契機以及堅挺的(de)硅(gui)片(pian)(pian)(pian)價(jia)格(ge)堅定(ding)了光(guang)伏(fu)企業(ye)擴產(chan)(chan)的(de)雄心(xin)，老牌(pai)光(guang)伏(fu)企業(ye)擔憂硅(gui)片(pian)(pian)(pian)環節被“卡脖子”有所擴產(chan)(chan)，新進企業(ye)則(ze)是瞄準了硅(gui)片(pian)(pian)(pian)的(de)巨額利潤而“上下求索”，新擴產(chan)(chan)能基(ji)地(di)則(ze)基(ji)本圍(wei)繞云南與內蒙(meng)展開。

根據公開信息來看，隆(long)基近(jin)半數產(chan)能基本均布(bu)局于(yu)云(yun)南(nan)(nan)。2016年，隆(long)基與云(yun)南(nan)(nan)省(sheng)政(zheng)府簽訂戰略合作框架協議(yi)，承諾通過(guo)投(tou)資帶動云(yun)南(nan)(nan)千億級單晶(jing)光(guang)伏(fu)(fu)產(chan)業集群(qun)的(de)發展，而云(yun)南(nan)(nan)省(sheng)政(zheng)府也表示將給(gei)予隆(long)基政(zheng)策方面的(de)支持。隆(long)基率先布(bu)局云(yun)南(nan)(nan)的(de)成功經驗，也吸(xi)引了眾多光(guang)伏(fu)(fu)企(qi)業的(de)眼光(guang)，晶(jing)澳、錦(jin)州陽光(guang)的(de)新增產(chan)能也先后落(luo)戶(hu)云(yun)南(nan)(nan)。預計到2023年，云(yun)南(nan)(nan)省(sheng)將形成15萬噸(dun)(dun)多晶(jing)硅、60萬噸(dun)(dun)單晶(jing)硅拉制、110GW晶(jing)硅切片、30GW電池片及光(guang)伏(fu)(fu)組件的(de)產(chan)能集群(qun)。

但需(xu)要注意的(de)是，隆基股份此(ci)前發布公(gong)告稱(cheng)其在云南省享有的(de)優(you)惠電(dian)價(jia)政(zheng)策和措施被取消(xiao)，其硅片利潤(run)或將受到(dao)一定(ding)影響(xiang)(xiang)，一定(ding)程(cheng)度上增加了云南省內(nei)投資企業的(de)生產成本，進而影響(xiang)(xiang)到(dao)光伏企業投資重心的(de)轉移。

另(ling)外，寧(ning)夏新能源產業制造集(ji)群也在(zai)異軍突起。去年(nian)2月，中環(huan)股份在(zai)寧(ning)夏投資建設(she)了(le)50GW的G12單晶(jing)硅(gui)片產能，投資額達120億元(yuan)，東方希望(wang)、潤陽亦相繼落地了(le)35萬噸硅(gui)料產能。

隨著(zhu)光伏上(shang)游新(xin)增(zeng)產能(neng)的陸續落地，上(shang)游制(zhi)造格(ge)局則(ze)已經(jing)成(cheng)型(xing)，硅料、硅片產能(neng)未來將主(zhu)要聚集于(yu)新(xin)疆、內蒙(meng)、云南(nan)等地。

有行(xing)業人士分析稱，在全(quan)國能耗(hao)雙控(kong)的大(da)趨(qu)勢下，各省的能耗(hao)壓力(li)都(dou)比(bi)較大(da)，此前一(yi)直依靠低電價吸引產業投資的地區優勢將會(hui)被弱化(hua)，企業用電成本上升也是必然趨(qu)勢，將會(hui)通過這種方(fang)式倒逼企業進(jin)行(xing)技術創(chuang)新進(jin)而減(jian)少(shao)能耗(hao)，才是能耗(hao)雙控(kong)的目(mu)標(biao)與初衷。

事(shi)實(shi)上，這幾個地區在(zai)推動產(chan)業發展規劃中(zhong)，也(ye)將光伏(fu)(fu)相關產(chan)業鏈作為主要招(zhao)商引資(zi)對象，其中(zhong)新疆以豐富(fu)的(de)自然資(zi)源(yuan)與(yu)援(yuan)疆優惠政(zheng)策正持續(xu)吸(xi)引工業硅(gui)、多晶硅(gui)的(de)產(chan)業布局;云南也(ye)以豐富(fu)的(de)水電(dian)、硅(gui)粉等資(zi)源(yuan)著(zhu)力打(da)(da)造(zao)“中(zhong)國光伏(fu)(fu)之都(dou)”;甘肅(su)、寧夏(xia)、內蒙(meng)古都(dou)已(yi)經啟動了(le)相關規劃，打(da)(da)造(zao)光伏(fu)(fu)供(gong)應鏈一(yi)體化的(de)產(chan)業布局。

下游：江、浙、徽

相較于上游相對集中(zhong)(zhong)(zhong)的(de)產能布(bu)局，光伏(fu)中(zhong)(zhong)(zhong)下游制造基地(di)則是(shi)在集中(zhong)(zhong)(zhong)外表(biao)下的(de)相對分散。“世界光伏(fu)看中(zhong)(zhong)(zhong)國，中(zhong)(zhong)(zhong)國光伏(fu)看江蘇”是(shi)對江蘇省光伏(fu)制造產業(ye)的(de)典型描述，以天合、協(xie)鑫、阿特斯為(wei)代表(biao)的(de)龍頭企業(ye)便崛起于江蘇省。

2016年，中(zhong)國光伏(fu)(fu)行業(ye)曾對(dui)江蘇省(sheng)的(de)(de)光伏(fu)(fu)制(zhi)造產(chan)業(ye)進行過粗略統計，其硅片(pian)(pian)、電池(chi)片(pian)(pian)、組(zu)件產(chan)能(neng)曾一度占據中(zhong)國總產(chan)能(neng)的(de)(de)45%以(yi)上。但(dan)隨著(zhu)光伏(fu)(fu)市場規(gui)模的(de)(de)持(chi)續擴大，光伏(fu)(fu)企業(ye)新(xin)增產(chan)能(neng)開始逐步(bu)向浙江、四川、安徽(hui)等地輻射(she)，最終形成了(le)以(yi)江浙為代表的(de)(de)電池(chi)片(pian)(pian)與(yu)組(zu)件生產(chan)基地集(ji)群。

根據江蘇(su)2021年(nian)統計局數據顯示，其太(tai)陽(yang)能電池總(zong)產(chan)量約為(wei)(wei)77.91GW，去年(nian)全國(guo)總(zong)產(chan)量為(wei)(wei)198GW，江蘇(su)占(zhan)比約為(wei)(wei)40%。浙(zhe)江2021年(nian)太(tai)陽(yang)能電池總(zong)產(chan)量為(wei)(wei)52.09GW，全國(guo)占(zhan)比約為(wei)(wei)26.3%。江浙(zhe)兩省分(fen)別位列2021年(nian)太(tai)陽(yang)能電池總(zong)產(chan)量的第(di)一與第(di)二。

事實(shi)上，江浙兩省的(de)光(guang)(guang)伏產業園(yuan)區數(shu)量也是全國(guo)首屈一指。常(chang)州(zhou)、無錫、金壇、常(chang)熟、鎮江、揚州(zhou)、鹽城等光(guang)(guang)伏產業園(yuan)吸引了天(tian)合、晶(jing)澳、隆基、阿特斯、尚德、億晶(jing)廣電(dian)、亞瑪頓(dun)、福萊特、福斯特等一大批光(guang)(guang)伏企(qi)業。

以江(jiang)蘇鹽城為例，近年(nian)來先后(hou)落戶了阿特(te)斯(si)、天合光能(neng)、協鑫集(ji)團、潤陽、悅陽、正(zheng)泰(tai)新能(neng)源等一大(da)批大(da)型知名(ming)光伏裝備制(zhi)造企業(ye)，擁有100多家新能(neng)源產(chan)(chan)業(ye)規上企業(ye)，基本覆蓋資(zi)源開發、裝備制(zhi)造、科創研發、配套運維等全產(chan)(chan)業(ye)鏈(lian)生態體系(xi)，預計今年(nian)硅片(pian)、電池片(pian)、組件產(chan)(chan)能(neng)將(jiang)分(fen)別超(chao)30GW、60GW、40GW。

與此同時，浙江(jiang)省也不(bu)甘人后的陸續(xu)批準了嘉善、平(ping)湖、錢江(jiang)、秀洲、嘉興、衢州、義烏(wu)等(deng)多(duo)個光伏工業(ye)園。尤其(qi)是義烏(wu)，愛(ai)旭于2017年成(cheng)為第一個入駐義烏(wu)產(chan)業(ye)園的光伏企業(ye)，隨(sui)后晶(jing)(jing)科、晶(jing)(jing)澳、天合(he)、東(dong)方日升等(deng)光伏龍頭(tou)企業(ye)的高(gao)效產(chan)能(neng)開始爭相入住義烏(wu)。根(gen)據(ju)公開數據(ju)統計，義烏(wu)目前投(tou)產(chan)和在建的光伏產(chan)能(neng)已經超過100GW，投(tou)資(zi)總額逾(yu)800億元。

當江浙兩(liang)省引領中國(guo)光(guang)伏產業(ye)電池(chi)片和組(zu)件環節(jie)生產基(ji)地時，安(an)徽(hui)(hui)省則已逐步壯(zhuang)大成(cheng)為國(guo)內最大的(de)光(guang)伏玻璃生產地。光(guang)伏們(men)根據公開信息進行統計發現，安(an)徽(hui)(hui)光(guang)伏玻璃的(de)產能已經(jing)達到約2萬(wan)噸/天左右，信義(yi)、福萊特(te)、亞瑪頓、彩(cai)虹新能源、中建材等龍頭玻璃企(qi)業(ye)的(de)產能絕(jue)大部分都匯集于安(an)徽(hui)(hui)地區。

例如(ru)安徽滁州(zhou)(zhou)，借助鳳陽的石(shi)英砂資(zi)(zi)源引來了福萊特，此后(hou)，隆基、晶科、東(dong)方日升、亞瑪頓(dun)、南玻A等光(guang)伏(fu)產(chan)業上中下游龍(long)頭企業相繼落子。根據去(qu)年(nian)年(nian)底滁州(zhou)(zhou)官(guan)方數據顯(xian)示，滁州(zhou)(zhou)已(yi)建成(cheng)、在建、已(yi)簽(qian)約開展前期(qi)工作和在談光(guang)伏(fu)產(chan)業重點項目58個，總投資(zi)(zi)1920億(yi)元，累計完成(cheng)投資(zi)(zi)344億(yi)元。

江蘇、浙江、安徽(hui)三(san)省(sheng)(sheng)猶如“鐵三(san)角(jiao)”般拱衛著(zhu)中國光伏行業(ye)下(xia)(xia)游各環節(jie)制造(zao)基(ji)地(di)。這三(san)個省(sheng)(sheng)份(fen)在(zai)電池片、組件以及光伏玻璃(li)運(yun)輸(shu)方(fang)面(mian)有著(zhu)先天優勢，相(xiang)輔相(xiang)成(cheng)之(zhi)下(xia)(xia)可以節(jie)省(sheng)(sheng)海(hai)量運(yun)輸(shu)成(cheng)本，由(you)此也吸引了輔材企(qi)業(ye)在(zai)上述三(san)省(sheng)(sheng)相(xiang)繼安家落戶，形成(cheng)局部閉環。另(ling)外，背靠沿海(hai)港(gang)口的(de)江蘇、浙江在(zai)海(hai)外出口方(fang)面(mian)則有著(zhu)其他省(sheng)(sheng)份(fen)無與倫比的(de)優勢，加之(zhi)政(zheng)府鼓勵以及多項(xiang)光伏政(zheng)策的(de)刺激，江、浙、徽(hui)已經形成(cheng)光伏下(xia)(xia)游環節(jie)的(de)生產基(ji)地(di)集(ji)群。

隨著(zhu)“十四五”的(de)(de)到來以及“30·60”的(de)(de)頂層設計對(dui)新能源的(de)(de)規劃，平(ping)價之后的(de)(de)光伏市場必將(jiang)迎來飛(fei)速發(fa)展，以云南、內(nei)蒙、新疆(jiang)、江蘇、浙(zhe)江、安徽(hui)六省(sheng)為(wei)代(dai)表的(de)(de)光伏制(zhi)造基地將(jiang)成為(wei)支撐光伏發(fa)展的(de)(de)“六架馬車(che)”，為(wei)氣候大目(mu)標持續貢獻力量。

另(ling)一方面，作(zuo)(zuo)為前景最確定的(de)行業(ye)之(zhi)一，光伏制(zhi)造(zao)業(ye)布局正成(cheng)為各地政府產(chan)業(ye)規(gui)劃的(de)主要方向。尤其是(shi)(shi)在光伏項目指(zhi)標的(de)競爭性配(pei)置中，多地將產(chan)業(ye)配(pei)套作(zuo)(zuo)為關(guan)鍵的(de)評選標準(zhun)，以項目換(huan)取產(chan)業(ye)發展，但在這一過程中，單純(chun)的(de)以資源(yuan)換(huan)產(chan)業(ye)并不是(shi)(shi)長(chang)久的(de)可持(chi)續(xu)發展辦法(fa)，如何從企業(ye)經營(ying)上(shang)給予(yu)支持(chi)與(yu)優惠(hui)才是(shi)(shi)事關(guan)產(chan)業(ye)能夠長(chang)久運(yun)營(ying)的(de)關(guan)鍵。