昨天光伏行業大漲，主要是因為迎來一(yi)個利好：美國國際貿易法院正式(shi)宣布 雙(shuang)面太陽能光伏組件的稅率從 18%降低為15% 。

近期光伏的利(li)空消息(xi)是隆(long)基(ji)股份(fen)的部分(fen)組件被歐美扣留，市(shi)場(chang)很擔心隆(long)基(ji)是下一個華為，從而影響了(le)整個光伏板塊的市(shi)場(chang)情緒。這個消息(xi)披露以(yi)后(hou)，應該打消了(le)市(shi)場(chang)的顧慮和擔憂，同(tong)時 降低稅(shui)率后(hou) ，國內組件性價比優勢進一步凸顯，有利(li)于搶(qiang)占國際市(shi)場(chang)。

光伏(fu)行(xing)業(ye)本質是(shi)大化工 ，門檻不是(shi)非(fei)常高(gao)，同時有(you)多(duo)種(zhong)技術路徑選擇(ze)，對于普通(tong)投資(zi)者來(lai)說在大幅度需(xu)求(qiu)增長階段，持有(you)行(xing)業(ye)ETF是(shi)比較好(hao)的選擇(ze)。具體細分領(ling)域(yu)，今年(nian)一個(ge)收益翻倍的私(si)募基金最(zui)近(jin) 一周(zhou)這樣表(biao)達的：展(zhan)望未來(lai)一年(nian)市場(chang)，我(wo)們操作主要圍繞(rao)高(gao)低切展(zhan)開(kai)，主要布局低位或者估值低的個(ge)股，沿著高(gao)低切的思(si)路，我(wo)們投資(zi)方向主要從上游周(zhou)期(qi)行(xing)業(ye)切換到中下游制造(zao)領(ling)域(yu)，例如光伏(fu)行(xing)業(ye)盈利水平很高(gao)的硅(gui)料(liao)領(ling)域(yu)，我(wo)們更看好(hao)經營受挫的光伏(fu)電池片環(huan)節。

它的(de)(de)(de)邏輯(ji)還是(shi)景氣度(du)提升(sheng)邏輯(ji)，天風證券給出的(de)(de)(de)明年硬(ying)科技賽道(dao)里面高景區行業 ，其(qi)中光(guang)伏(fu)(fu)組件，光(guang)伏(fu)(fu)電池片的(de)(de)(de)預期營收增速都(dou)比較(jiao)高。最近(jin)半導體領域也是(shi)IGBT細分賽道(dao)在(zai)上(shang)漲，IGBT其(qi)中一個應用是(shi) 光(guang)伏(fu)(fu)逆變器和儲能逆變器，這兩(liang)個領域的(de)(de)(de)需求正(zheng)在(zai)大幅度(du)上(shang)漲，從而帶動(dong)了IGBT需求上(shang)漲 。

這個機(ji)構還看好元宇宙(zhou) ，他們也知道 現在元宇宙(zhou)是在炒作，他們賭的是明年蘋(pin)果會推出MR硬件設(she)備，他們認為蘋(pin)果MR設(she)備的意義類似2019年特(te)斯拉在上海建廠，蘋(pin)果MR設(she)備推出將開(kai)啟 消費電子下一輪(lun)的創業浪(lang)潮。

再說說其他重(zhong)要事件：

大(da)(da)宗席位瑞銀證券上海花園(yuan)石橋路(lu)是(shi)外資大(da)(da)本營，11月12日通過大(da)(da)宗交易買(mai)入謝治宇的持股 錦江酒店。明年消費行業一個邏輯是(shi)疫(yi)情受(shou)損股會改(gai)善，包括高瓴最近正在清倉疫(yi)情受(shou)益股zoom 也(ye)是(shi)一個信(xin)號。

馬(ma)斯克在賣股(gu)票(piao)，馬(ma)斯克于11月16日(ri)以6.24美元(yuan)的價(jia)格行(xing)使(shi)約211.38萬份期(qi)權(quan)(quan)，這部分期(qi)權(quan)(quan)將(jiang)于2022年8月13日(ri)到(dao)期(qi)。馬(ma)斯克當天還賣出(chu)(chu)934091股(gu)特斯拉(la)股(gu)票(piao)，價(jia)值約9.73億美元(yuan)，股(gu)票(piao)出(chu)(chu)售(shou)旨在滿足行(xing)使(shi)期(qi)權(quan)(quan)的預扣稅義務。

順(shun)豐(feng)(feng)控(kong)股(gu)(gu)200億(yi)定(ding)增(zeng)(zeng)落(luo)地，發行價格(ge)為57.18元/股(gu)(gu)，鎖定(ding)期6個(ge)(ge)月(yue)。耗時近十(shi)個(ge)(ge)月(yue)，順(shun)豐(feng)(feng)控(kong)股(gu)(gu)終于完成了A股(gu)(gu)今年以來第四大(da)定(ding)增(zeng)(zeng)融資(zi)事件。順(shun)豐(feng)(feng)的定(ding)增(zeng)(zeng)朋(peng)友圈非常強(qiang)大(da)，一(yi)半(ban)是(shi)外資(zi)機(ji)構：麥格(ge)里銀行、UBS AG、Barclays Bank PLC、Norges Bank、魁北克(ke)儲(chu)蓄投資(zi)集團、新加坡政府投資(zi)公司、安聯(lian)環球投資(zi)、Schroder Investment，一(yi)半(ban)是(shi) 國內著名私募(mu)：重(zhong)陽，景林，這次定(ding)增(zeng)(zeng)的近200億(yi)的募(mu)資(zi)中(zhong)，將有115.29億(yi)元用于新建湖北鄂州民用機(ji)場轉運中(zhong)心工程項目(mu)。鄂州機(ji)場對(dui)于順(shun)豐(feng)(feng)非常重(zhong)要(yao)，鄂州機(ji)場開通(tong)以后，對(dui)成本 和速度都會有一(yi)定(ding)的提高(gao)。

昨天新型煙(yan)草部分公(gong)司繼續(xu)大漲(zhang)，有(you)一部分資金(jin)博(bo)弈政策，這和種子轉基因邏輯一樣， 都是未來 有(you)可能 滲(shen)透率快速 提升的行業，現在看(kan)還屬(shu)于炒(chao)作。