特斯拉扯下汽車(che)缺(que)芯遮羞布。

2021年(nian)，缺(que)芯(xin)問題依然折磨得(de)車企生不如死(si)。

研究機構AutoForecast Solutions數(shu)據顯(xian)示，截至今年9月(yue)26日，缺芯造成全球汽(qi)車市場累計(ji)減(jian)產量達到893.4萬輛，中國(guo)市場累計(ji)減(jian)產181.4萬輛，占總量的20.3%。

受大環境影響，國(guo)內諸多車(che)(che)型出(chu)現(xian)(xian)停產缺(que)(que)貨現(xian)(xian)象——車(che)(che)企造不出(chu)來、4S店是一(yi)車(che)(che)難求(qiu)，一(yi)些車(che)(che)企甚至(zhi)出(chu)現(xian)(xian)了(le)高價買庫存芯片、交(jiao)付(fu)缺(que)(que)少部分(fen)零部件(jian)的(de)車(che)(che)型的(de)現(xian)(xian)象，在國(guo)內的(de)大小行業活動和高管(guan)采訪中(zhong)，車(che)(che)企老板們面對銷量下滑的(de)問題(ti)，也(ye)全部將(jiang)鍋甩(shuai)在了(le)缺(que)(que)芯上面。

不(bu)管大(da)小、新(xin)老車(che)企，缺芯已然(ran)成了銷(xiao)量下滑、業績不(bu)佳的遮(zhe)羞布。

但仔(zi)細(xi)觀察市(shi)場(chang)，在(zai)缺芯的(de)(de)大(da)勢之下每個企(qi)業受到的(de)(de)影響其(qi)實各(ge)不相同，特斯(si)拉在(zai)缺芯嚴重的(de)(de)第三(san)季度銷量(liang)大(da)增至了(le)73%，Model Y更(geng)是(shi)以3.3萬臺的(de)(de)銷量(liang)成為SUV市(shi)場(chang)銷量(liang)第一(yi)名，把連續坐榜99個月(yue)的(de)(de)哈弗H6都落下了(le)馬(ma)。

▲2021年前(qian)三(san)季度特斯拉生產和交付情況

表(biao)面上看，特(te)斯拉作為小(xiao)車(che)企，每年產量(liang)還不如大企業的一(yi)款車(che)型(xing)，所以受到(dao)缺(que)芯的影響更小(xiao)，但(dan)事實絕不這(zhe)么簡單。

一方面，熱(re)門新造車公司(si)的(de)產(chan)量遠(yuan)低(di)于(yu)特(te)(te)斯(si)拉(la)，但依然受到了(le)缺(que)芯影響，所以規(gui)模小不是(shi)借(jie)口。另一方面，大(da)眾(zhong)集(ji)團近(jin)期的(de)高管(guan)會議上，集(ji)團CEO迪斯(si)遠(yuan)程連線了(le)馬斯(si)克，當眾(zhong)表揚特(te)(te)斯(si)拉(la)通過“研發新控制器來解決(jue)缺(que)芯問題”的(de)做法，則正說明特(te)(te)斯(si)拉(la)是(shi)用技術(shu)和運營能力(li)在解決(jue)缺(que)芯問題。

總而(er)言之，當(dang)行業(ye)普遍缺芯的客觀原(yuan)因一致的時候(hou)，誰(shui)的主觀能(neng)(neng)動性(xing)越強，誰(shui)就越能(neng)(neng)抵御風浪，實(shi)現逆勢(shi)增長。

通過與(yu)行業人士的(de)交流，以及參考海外(wai)研究(jiu)機構(gou)的(de)報告(gao)，車(che)東西找到(dao)了特(te)斯拉抵御缺(que)芯(xin)難(nan)題的(de)蛛(zhu)絲馬跡(ji)，試(shi)圖(tu)回答(da)“特(te)斯拉為(wei)何(he)不缺(que)芯(xin)”這(zhe)個關鍵問(wen)題。

01.

自研19款MCU 快速部署軟件

2020年，一(yi)場新冠肺炎疫情(qing)讓汽車行業遭(zao)受重創(chuang)。首(shou)先(xian)是受疫情(qing)影響，工廠無法(fa)開工;然(ran)后是消費者(zhe)信心下降，導致汽車銷量降低。

當時，上游芯(xin)片廠(chang)商看到(dao)了個(ge)人電腦、手機、游戲機等市場(chang)一片繁榮，汽(qi)(qi)車市場(chang)短期內(nei)無法快速恢復。因此，汽(qi)(qi)車芯(xin)片的(de)生產(chan)沒有受到(dao)足夠的(de)重視。去年下半年，隨著中國疫情逐漸好轉，汽(qi)(qi)車行業(ye)逐漸恢復。

然而，行業汽(qi)車對市場需求判(pan)斷失(shi)誤，導致汽(qi)車芯(xin)片供需失(shi)衡。去年年底(di)，第一輪缺芯(xin)潮爆發了(le)。

第一輪缺(que)芯(xin)潮影響(xiang)了(le)了(le)包括大(da)眾(zhong)集(ji)團、通用(yong)汽車等多(duo)家車企巨頭。當時車東西調查發現，汽車行(xing)業內出現短缺(que)的芯(xin)片主要是被動元器件以及MCU芯(xin)片。

而在2020年全年，特(te)斯拉(la)的年銷量只有(you)50萬輛。作(zuo)為一家全球性(xing)車企來(lai)說，這一銷量并(bing)不算巨大，因此第一輪芯片短缺(que)對特(te)斯拉(la)的影響(xiang)有(you)限。

2021年年初，上(shang)游芯(xin)片廠(chang)產能不足的情況仍然沒有好(hao)轉(zhuan)，加上(shang)美國得州發生暴雪，出現芯(xin)片廠(chang)電(dian)力緊缺(que);日本瑞薩電(dian)子工廠(chang)發生大火，部(bu)分產線停產……種(zhong)種(zhong)原因(yin)綜合(he)，汽車行業的MCU芯(xin)片陷(xian)入第二輪緊缺(que)狀態。

彼時(shi)，特(te)斯拉Model Y在(zai)上(shang)海工廠實現量(liang)產交付，需求的增長，讓(rang)特(te)斯拉首(shou)次面臨缺芯的困境。

特(te)斯拉(la)(la)一季度財報(bao)公(gong)布后的(de)(de)電話(hua)會議上，特(te)斯拉(la)(la)首次確認芯片(pian)出現短缺(que)，主要缺(que)口是(shi)微控制器芯片(pian)。今年2月(yue)，特(te)斯拉(la)(la)在美國的(de)(de)弗里蒙特(te)工廠(chang)(chang)甚至被(bei)迫關(guan)閉兩(liang)(liang)天(tian)。有消(xiao)息指(zhi)出，當時弗里蒙特(te)工廠(chang)(chang)的(de)(de)Model 3車型生產(chan)線停產(chan)兩(liang)(liang)周(zhou)。

▲特(te)斯(si)拉弗(fu)里蒙特(te)工(gong)廠

馬斯(si)克在推(tui)特中說(shuo)(shuo)，零(ling)件(jian)短缺造成(cheng)工廠關閉，但沒有詳細說(shuo)(shuo)明究竟是(shi)哪些零(ling)件(jian)出現了短缺。

實際上，今(jin)年一季度特(te)斯拉(la)出現零(ling)部件(jian)供應(ying)短缺之后，特(te)斯拉(la)的(de)工(gong)程團隊和軟件(jian)團隊就開始著手解(jie)決這些問題。

特(te)斯(si)拉在(zai)二季(ji)度財報中寫道：特(te)斯(si)拉的團(tuan)隊快速(su)反(fan)應，減輕了芯片短(duan)缺的后果。當時，特(te)斯(si)拉的電氣和(he)固件團(tuan)隊正在(zai)設計、開發、驗證新的微控制(zhi)器，種(zhong)類則達到了19種(zhong)。

因此，特(te)斯拉在二季度財報中還寫上了一(yi)句很(hen)有底氣的話：“今年二季度，雖然半導體供應短缺仍在持續，但(dan)我們能進(jin)一(yi)步(bu)提(ti)升產量。”

重新研發的MCU能夠讓特(te)斯拉擺(bai)脫供應不足的情況，但是有了新的硬件，軟件怎么辦?

近期，大眾集團CEO迪(di)斯在內部(bu)會議(yi)上，請來馬斯克線上參(can)會，就談到(dao)了特(te)斯拉(la)快速部(bu)署(shu)軟硬件(jian)的話題。

馬斯(si)克說：“我是一名工(gong)程師(shi)，除(chu)了汽車之(zhi)外，我還對供應鏈、物流和生產流程很著迷。”

迪斯則透露，特(te)斯拉相比汽車行(xing)業內其他企業更迅(xun)速地應對了(le)芯片(pian)短缺問題，其團隊(dui)在2～3周內重寫了(le)軟(ruan)件，無論是(shi)老硬件還是(shi)新硬件，特(te)斯拉的(de)軟(ruan)件都能(neng)適配。

正是(shi)有這(zhe)19種全新(xin)的(de)MCU，特斯(si)拉能夠在今年二(er)季度保持產(chan)量增加。

02.

四大秘訣曝光 供應商看好特斯拉未來

實(shi)際上，特斯拉不缺芯的秘訣并非僅有一個，在研(yan)究(jiu)機構摩(mo)根士丹利看來，特斯拉擁有四(si)大(da)秘訣。

日前，推特上曝光(guang)了一份摩(mo)根士(shi)丹利(li)的(de)(de)研究報告，這篇報告由(you)摩(mo)根士(shi)丹利(li)首(shou)席分析師Adam Jonas起草。報告指(zhi)出(chu)，特斯(si)拉(la)在今年(nian)三季度(du)的(de)(de)交付量(liang)達到24.1萬輛(liang)，相比(bi)預期的(de)(de)22.2萬輛(liang)高出(chu)9%。正因(yin)為特斯(si)拉(la)有能力避免因(yin)缺芯停產，因(yin)此才創造了公司歷史上產銷量(liang)和(he)財務數據(ju)表現(xian)最好的(de)(de)一個季度(du)。

報(bao)告說道(dao)：“特(te)斯拉(la)三季度交付(fu)量不是重點。重點在(zai)于特(te)斯拉(la)如何找到足夠的芯(xin)片造(zao)車?”

▲摩(mo)根(gen)士丹利發布的報(bao)告

報告(gao)認為，特斯拉能夠(gou)確保供(gong)應共(gong)有四大原因。

第(di)一，特(te)(te)斯拉(la)擁有(you)強(qiang)大的(de)垂直整(zheng)合(he)能力。報告指出，特(te)(te)斯拉(la)可能是全球垂直整(zheng)合(he)程度最高的(de)OEM廠商(shang)，因(yin)此特(te)(te)斯拉(la)能夠更早地了(le)解到供應鏈的(de)情況，并(bing)采用多家供應商(shang)保(bao)證供應。與此同時，特(te)(te)斯拉(la)的(de)售價透明，任何消費者提車(che)的(de)價格(ge)都(dou)是一樣的(de)，不會有(you)渠道溢(yi)價。

事實確(que)實如此，早在今年(nian)一季度，特(te)斯(si)拉在面臨停產之時(shi)，就(jiu)已經開始研發替(ti)代MCU芯片和固(gu)件，并且最終解決(jue)MCU芯片短缺(que)問題。

第二，特斯拉(la)擁有自(zi)研(yan)芯(xin)片(pian)(pian)(pian)的(de)能力。特斯拉(la)最(zui)知名的(de)自(zi)研(yan)芯(xin)片(pian)(pian)(pian)就是其(qi)自(zi)動(dong)駕駛芯(xin)片(pian)(pian)(pian)，其(qi)單顆芯(xin)片(pian)(pian)(pian)AI算力能夠達到(dao)36TOPS，每輛特斯拉(la)都配(pei)備兩顆芯(xin)片(pian)(pian)(pian)。正是這(zhe)兩顆自(zi)動(dong)駕駛芯(xin)片(pian)(pian)(pian)，讓特斯拉(la)的(de)L2級自(zi)動(dong)駕駛功能長期都是行業標桿(gan)。

▲特斯(si)拉自動駕駛電腦

報告指出，特(te)斯拉將最新一代(dai)的(de)處(chu)理(li)器應(ying)用于(yu)車輛(liang)，能夠在其供應(ying)鏈中建立強大的(de)通信聯(lian)系。

因此，在(zai)面對芯(xin)(xin)片(pian)短缺時，特(te)斯拉能夠快速響應，芯(xin)(xin)片(pian)團隊(dui)有能力自研或者尋求替代芯(xin)(xin)片(pian)。而在(zai)汽(qi)車行業內，大多(duo)數企業都不具備(bei)自研芯(xin)(xin)片(pian)能力，一旦出現(xian)芯(xin)(xin)片(pian)短缺，只能尋求供應商協助，車企自身沒有任何替代方案(an)。

第三，特(te)(te)斯(si)拉(la)擁(yong)有很強(qiang)的談判能力。摩根士丹利的研究人員在向零部件供(gong)應(ying)商(shang)調查了(le)解時(shi)發現，特(te)(te)斯(si)拉(la)擁(yong)有相比其他車企更雄心(xin)勃(bo)勃(bo)的企業文化。與此同(tong)時(shi)，特(te)(te)斯(si)拉(la)加速(su)開發內源技術，讓眾多供(gong)應(ying)商(shang)保持警覺(jue)。

在面對行業(ye)內(nei)普遍芯(xin)片短缺現狀，特斯拉的談判能力在一定程度上能夠確保優先(xian)供應。

第四，特(te)(te)(te)(te)斯(si)拉(la)(la)的(de)(de)(de)規(gui)模(mo)(mo)還不算巨大(da)，但供(gong)應(ying)商(shang)看(kan)好特(te)(te)(te)(te)斯(si)拉(la)(la)的(de)(de)(de)發展(zhan)。報告指(zhi)出，相對于(yu)傳統車企巨頭來說，特(te)(te)(te)(te)斯(si)拉(la)(la)的(de)(de)(de)規(gui)模(mo)(mo)相對較小(xiao)，同時(shi)購買人群相對較小(xiao)，因此受芯片短缺影響并(bing)不明顯。與此同時(shi)，眾(zhong)多供(gong)應(ying)商(shang)看(kan)好特(te)(te)(te)(te)斯(si)拉(la)(la)的(de)(de)(de)發展(zhan)。即便特(te)(te)(te)(te)斯(si)拉(la)(la)現在年產規(gui)模(mo)(mo)并(bing)不大(da)，但供(gong)應(ying)商(shang)認為(wei)未來幾年內(nei)特(te)(te)(te)(te)斯(si)拉(la)(la)將成為(wei)一個“大(da)客戶”。如(ru)果幾年后(hou)特(te)(te)(te)(te)斯(si)拉(la)(la)每年產量能(neng)夠(gou)達到現在的(de)(de)(de)幾倍，現在于(yu)特(te)(te)(te)(te)斯(si)拉(la)(la)維(wei)系好關系，未來才能(neng)夠(gou)持續穩(wen)定得到特(te)(te)(te)(te)斯(si)拉(la)(la)的(de)(de)(de)訂單，更有長(chang)遠(yuan)價值。

在(zai)(zai)(zai)汽(qi)(qi)車(che)“新四化(hua)”背景下(xia)，供(gong)應商已經(jing)看(kan)到了智能(neng)電(dian)動汽(qi)(qi)車(che)必然是未(wei)來的大趨勢。因此，供(gong)應商對汽(qi)(qi)車(che)行業的探索一定程度上(shang)會參考(kao)特斯拉(la)需求的零部件。因此，在(zai)(zai)(zai)特斯拉(la)在(zai)(zai)(zai)上(shang)海建(jian)(jian)設(she)工廠(chang)之(zhi)后，不少國內供(gong)應商都希望(wang)在(zai)(zai)(zai)特斯拉(la)工廠(chang)附近建(jian)(jian)廠(chang)，更好(hao)服務特斯拉(la)，在(zai)(zai)(zai)智能(neng)電(dian)動車(che)領域(yu)占領一席之(zhi)地。

03.

簡化車輛部件 軟件功能更重要

今年7月～8月，全球車(che)企迎來了(le)第三輪(lun)(lun)缺(que)芯(xin)潮(chao)。主要原因(yin)是馬來西亞(ya)新冠肺炎疫情爆(bao)發，導(dao)致芯(xin)片(pian)(pian)測(ce)封(feng)廠無(wu)法(fa)(fa)開工，這就導(dao)致芯(xin)片(pian)(pian)制造的(de)最(zui)后(hou)一個環節無(wu)法(fa)(fa)完成。而特(te)斯拉(la)也在此輪(lun)(lun)芯(xin)片(pian)(pian)短(duan)缺(que)中(zhong)受到影響，車(che)輛交付時間延長。不(bu)過，特(te)斯拉(la)還有自(zi)己(ji)的(de)絕招——實現相同功能的(de)前提下(xia)簡化配置。

國內市場中，特斯拉Model 3標準續航升級(ji)版(ban)(ban)的(de)交付(fu)時間為6～10周(zhou)(zhou)，高(gao)性(xing)能版(ban)(ban)會在第四季度交付(fu)。特斯拉Model Y標準續航版(ban)(ban)交付(fu)時間達到6～10周(zhou)(zhou)，長續航版(ban)(ban)會在第四季度交付(fu)，高(gao)性(xing)能版(ban)(ban)預計第四季度開始交付(fu)。

車東西分析，特斯拉對車輛電(dian)子電(dian)氣架(jia)構的升級、簡化硬件配(pei)置，在一(yi)定程度上，也能避免芯片短缺造成的影響(xiang)。

據了(le)解，現(xian)階段一輛汽車往往需要40～80個微控(kong)制(zhi)器，加上傳(chuan)感器、計算(suan)芯片(pian)(pian)等(deng)，整車的芯片(pian)(pian)數(shu)(shu)量可(ke)能(neng)超過1000個，加上數(shu)(shu)千(qian)個二極管、三極管等(deng)分立器件(jian)，以及數(shu)(shu)萬(wan)個電阻、電容(rong)等(deng)被動器件(jian)，整車電子(zi)元器件(jian)的數(shu)(shu)量將非(fei)常(chang)高。并且，豪華車型(xing)、智能(neng)車型(xing)，其所需的電子(zi)元器件(jian)更多(duo)。

在眾多的芯(xin)片(pian)中(zhong)，只要(yao)有一顆供應不足，車輛就無(wu)法制造。

而(er)特斯(si)拉(la)，正是讓汽(qi)車(che)(che)變得(de)更簡(jian)單的先鋒。特斯(si)拉(la)Model 3和Model Y兩款車(che)(che)型，沒(mei)(mei)有(you)傳統汽(qi)車(che)(che)的儀(yi)表，也沒(mei)(mei)有(you)大量的實(shi)體按(an)鈕，所有(you)的信(xin)息(xi)、娛樂都顯示(shi)在一塊中控屏幕上(shang)。與此同(tong)時，此前有(you)媒體報道(dao)稱，特斯(si)拉(la)首(shou)款車(che)(che)型Model S擁有(you)長(chang)達(da)3公里的線(xian)(xian)束，而(er)如(ru)今的Model Y車(che)(che)型，整車(che)(che)線(xian)(xian)束僅有(you)大約(yue)100米。

大幅簡化的車(che)(che)輛內飾，以及更先進的電子電氣(qi)架構，讓特(te)斯拉整車(che)(che)的計算(suan)相對(dui)更加(jia)集(ji)中(zhong)。而目前(qian)，全球只(zhi)有較(jiao)少車(che)(che)型已經(jing)升級(ji)了(le)域控制器電子電氣(qi)架構，大多還以ECU為分(fen)布式計算(suan)單元。這就(jiu)讓車(che)(che)內芯片用量、線束用量顯著增(zeng)加(jia)。

特(te)斯(si)拉對電子電氣架構的(de)升(sheng)級，讓車輛(liang)的(de)大多(duo)數計算集(ji)中在車機電腦(特(te)斯(si)拉MCU 2)以及自動駕駛電腦(特(te)斯(si)拉Hardware 3)中，減(jian)少線束用量的(de)同時，也減(jian)少了分布于車輛(liang)的(de)芯(xin)片(pian)用量。

▲特斯拉上海工廠(chang)Model Y生(sheng)產線(xian)

此外，特斯(si)拉也(ye)在讓L2級自(zi)動駕(jia)駛變得更簡單。今年5月，特斯(si)拉布局已久的(de)純視覺感知(zhi)上(shang)線，隨即(ji)特斯(si)拉取(qu)消了美產Model 3和Model Y車(che)型的(de)毫米波雷達，整車(che)僅(jin)有攝像(xiang)頭感知(zhi)。

而毫(hao)米波雷達，正(zheng)是第三輪缺芯潮中的主角。

車東西(xi)此前了(le)解到，馬來西(xi)亞部分芯(xin)片工廠(chang)停工，給博世(shi)ESP/IPB、VCU、TCU等系統的(de)芯(xin)片供應(ying)造成非常大的(de)影響。

博世中國(guo)副總裁徐(xu)大(da)全(quan)在(zai)個人(ren)朋友(you)圈(quan)中表示，某半導體芯(xin)片供應(ying)商工廠(chang)因新冠(guan)肺炎(yan)疫情影響，已有20多人(ren)因病(bing)疫犧牲，3000多人(ren)的工廠(chang)已有上百人(ren)感染新冠(guan)病(bing)毒。

▲博世中國副總(zong)裁(cai)徐大全的朋友圈

與此(ci)同時，朋友圈的配圖寫著“樓，6層，跳還是不(bu)跳?帶(dai)上領(ling)導還是不(bu)帶(dai)?”更是令人揪(jiu)心。

今(jin)年9月(yue)，國內造車(che)新勢(shi)力(li)企(qi)業理想汽車(che)交(jiao)(jiao)付7094輛，環比下(xia)滑(hua)24.8%，沒能(neng)與(yu)蔚來、小鵬(peng)并肩邁入(ru)月(yue)交(jiao)(jiao)付萬(wan)臺的(de)大(da)關。出(chu)現短(duan)缺的(de)正是毫(hao)米波雷(lei)達中的(de)一顆(ke)定制(zhi)芯(xin)片。這顆(ke)芯(xin)片還不能(neng)用通用計算芯(xin)片代替(ti)，結果就導致毫(hao)米波雷(lei)達無法(fa)生產，新車(che)無法(fa)如(ru)期交(jiao)(jiao)付。

實際上，毫米波雷達芯片(pian)的短缺僅(jin)僅(jin)是汽(qi)車行(xing)(xing)業大規模(mo)芯片(pian)短缺的一(yi)個縮影，電(dian)子電(dian)氣架構過于復雜，也是當今汽(qi)車行(xing)(xing)業芯片(pian)短缺的重(zhong)要原因之一(yi)。

面向(xiang)未(wei)來，汽(qi)車(che)將實現中(zhong)(zhong)央(yang)計(ji)算的電子電氣架構，屆時，車(che)內芯(xin)片的用(yong)量會不斷(duan)減少(shao)，我們(men)也將看(kan)到(dao)電子部件更(geng)加集中(zhong)(zhong)的智(zhi)能汽(qi)車(che)。

04.

結語：應對缺芯 特斯拉仍是行業標桿

2020年～2021年，汽(qi)(qi)車(che)行業雖(sui)然面臨新冠肺(fei)炎(yan)疫(yi)情、芯片短缺等(deng)多種挑戰，但智能(neng)座艙、L2級自動(dong)駕駛(shi)、電(dian)動(dong)汽(qi)(qi)車(che)正(zheng)(zheng)在成(cheng)為(wei)汽(qi)(qi)車(che)行業最大的增(zeng)長點。汽(qi)(qi)車(che)“新四化”正(zheng)(zheng)在成(cheng)為(wei)行業共識(shi)的今天，芯片正(zheng)(zheng)在成(cheng)為(wei)汽(qi)(qi)車(che)內最核心的部件之(zhi)一。

作為造車(che)新(xin)勢力的(de)(de)(de)頭部(bu)，特(te)斯拉的(de)(de)(de)創新(xin)不僅局限于駕駛體驗，對汽車(che)制造也有更多有價值(zhi)的(de)(de)(de)探索(suo)。因(yin)此(ci)，應對全年的(de)(de)(de)芯(xin)片短(duan)缺，特(te)斯拉并(bing)沒有出現規模減產、無法(fa)交付(fu)的(de)(de)(de)情況(kuang)。

與(yu)此同時，今年(nian)三季度(du)特斯拉汽車毛利率達到30.5%，在汽車行(xing)業(ye)內幾乎無(wu)人能(neng)敵。這能(neng)夠說明(ming)，應(ying)對行(xing)業(ye)普遍的芯片短(duan)缺上，特斯拉仍然是(shi)行(xing)業(ye)標桿。