22日(ri)晚(wan)間，我們(men)繼續(xu)關注(zhu)資(zi)本市(shi)場的大事。又一批(pi)上市(shi)公司披露了限產影響。

9月22日，中秋節后第一個交易日，A股銀行(xing)板塊大跌(die)，市場對恒大流動(dong)性危機的擔憂蔓延開來，對此，相(xiang)關銀行(xing)機構披露與(yu)恒大業務情(qing)況。

刷屏!

一大批上市公司限電停產

22日(ri)晚間，刷屏有(you)一大批上(shang)市公司披露了限電限產影響，可以直接說是(shi)直接放假到國慶(qing)節了。

1、西大門

西(xi)大門22日晚間公告稱，由于電力供應緊張(zhang)，浙(zhe)(zhe)江(jiang)省近日對(dui)轄區內重點用(yong)能企業實行(xing)用(yong)電降負荷(he)，在確保安全的前(qian)提下對(dui)重點用(yong)能企業實施停(ting)(ting)產，預計將停(ting)(ting)產至9月30日。浙(zhe)(zhe)江(jiang)西(xi)大門新材料股份有限公司(以下簡稱“公司”)目(mu)前(qian)被(bei)迫臨(lin)時(shi)停(ting)(ting)產，預計影響(xiang)遮陽面料產量約11.54萬(wan)平方(fang)米/日。具體影響(xiang)效益情況(kuang)暫時(shi)無法準(zhun)確預計。

公司從維(wei)護社會、地(di)(di)方經(jing)濟發展大(da)局出發，積極響(xiang)應(ying)政府(fu)臨(lin)時停(ting)產(chan)的要求(qiu)，全力配合當地(di)(di)政府(fu)臨(lin)時停(ting)產(chan)舉措。預計生(sheng)產(chan)受限的產(chan)量，將在(zai)當地(di)(di)電力供應(ying)緊張形勢緩解后得以(yi)恢復。

西大(da)門稱，為最大(da)限度降(jiang)低(di)公司(si)臨(lin)(lin)時(shi)停(ting)產的(de)(de)(de)影(ying)(ying)響(xiang)，公司(si)將通過(guo)安(an)排設備(bei)檢修、設備(bei)維(wei)護、優化工藝(yi)控制等方式，盡可能降(jiang)低(di)臨(lin)(lin)時(shi)停(ting)產對(dui)公司(si)的(de)(de)(de)不(bu)利影(ying)(ying)響(xiang)。做到(dao)停(ting)產不(bu)停(ting)工。同時(shi)公司(si)將積極與客戶保(bao)持溝通，確(que)保(bao)訂單的(de)(de)(de)及時(shi)全面供應，滿足客戶交貨(huo)期的(de)(de)(de)需求(qiu)。此(ci)次臨(lin)(lin)時(shi)停(ting)產不(bu)會(hui)對(dui)目前(qian)公司(si)訂單的(de)(de)(de)交付(fu)帶來影(ying)(ying)響(xiang)。

2、天原股份(002386)

天(tian)原股份也發布(bu)公(gong)(gong)告(gao)表示，近日(ri)，云南省(sheng)(sheng)發改(gai)委下發《云南省(sheng)(sheng)節(jie)能(neng)(neng)工作領導(dao)小組辦公(gong)(gong)室關(guan)于堅決做好能(neng)(neng)耗(hao)雙(shuang)控有關(guan)工作的通(tong)(tong)知》。根(gen)據通(tong)(tong)知相關(guan)要求，公(gong)(gong)司在云南區域內(nei)的電石基地--水富(fu)金明(ming)化工有限責任公(gong)(gong)司已階段(duan)性停(ting)產;大關(guan)天(tian)達(da)化工有限公(gong)(gong)司、云南天(tian)力煤化有限公(gong)(gong)司分別按一條生產線安排(pai)生產。如該政(zheng)策持續執(zhi)行，將導(dao)致公(gong)(gong)司電石產量減少(shao)約2.5萬噸/月。

3、*ST澄星

*ST澄星9月(yue)22日晚間公(gong)(gong)(gong)告稱，受黃(huang)磷生產管(guan)控影響，其(qi)中云南兩(liang)家(jia)子(zi)公(gong)(gong)(gong)司更是無可(ke)供(gong)滿(man)足生產使用的電量(liang)，公(gong)(gong)(gong)司決定子(zi)公(gong)(gong)(gong)司江陰工(gong)廠(chang)(chang)、宣(xuan)威工(gong)廠(chang)(chang)、彌勒工(gong)廠(chang)(chang)、欽州工(gong)廠(chang)(chang)等四家(jia)工(gong)廠(chang)(chang)于9月(yue)23日起(qi)開始停產，上述(shu)四家(jia)工(gong)廠(chang)(chang)幾乎貢(gong)獻了公(gong)(gong)(gong)司全部的營業收入和凈利潤。

*ST澄星表示，上述停產和(he)減(jian)產事項將對公司的訂單履行和(he)產品銷售造(zao)成重大不(bu)利(li)影(ying)響(xiang)，對公司全(quan)年經(jing)營業績有重大不(bu)利(li)影(ying)響(xiang)，目前(qian)暫(zan)時無法準(zhun)確預估(gu)。

6、晨化股份

22日午間，晨化(hua)股份(fen)公告稱，受近(jin)日江蘇電力供應緊張影響(xiang)，全資子公司淮安(an)晨化(hua)新(xin)材料有限公司被(bei)迫臨時停產全部生產線。淮安(an)晨化(hua)臨時停產涉及的(de)生產裝置(zhi)(zhi)為：聚醚(mi)(mi)(mi)生產裝置(zhi)(zhi)(3.59萬(wan)噸(dun)/年(nian))、端氨基聚醚(mi)(mi)(mi)(聚醚(mi)(mi)(mi)胺)生產裝置(zhi)(zhi)(2.30萬(wan)噸(dun)/年(nian)，其(qi)中：0.50萬(wan)噸(dun)/年(nian)為募集(ji)資金項(xiang)目(mu))、阻燃劑生產裝置(zhi)(zhi)(2萬(wan)噸(dun)/年(nian))、烷基糖苷生產裝置(zhi)(zhi)(2萬(wan)噸(dun)/年(nian)，其(qi)中：1.50萬(wan)噸(dun)/年(nian)為募集(ji)資金項(xiang)目(mu))。

晨化股份表示，針對(dui)淮安(an)晨化臨(lin)時(shi)停產(chan)的(de)突發狀況，公司將積(ji)極統(tong)籌調整相關運營安(an)排，盡可能降低限電造成的(de)不(bu)利影響。

浙江、廣東(dong)、江蘇都(dou)在限電

據第(di)一(yi)(yi)財經報(bao)道，東莞一(yi)(yi)家制(zhi)造業(ye)老板吳(wu)德光(guang)收到廣東電(dian)(dian)網(wang)東莞供電(dian)(dian)局(ju)厚街供電(dian)(dian)分(fen)局(ju)的(de)一(yi)(yi)則短(duan)信通(tong)(tong)知，“由于(yu)目前(qian)我省電(dian)(dian)力供應(ying)緊(jin)張，為(wei)保(bao)障電(dian)(dian)力有序供應(ying)，按(an)照‘保(bao)民生、保(bao)公用、保(bao)重(zhong)點(dian)’原則，根據市發(fa)改局(ju)《關于(yu)對高耗能等企業(ye)實施錯峰用電(dian)(dian)的(de)通(tong)(tong)知》要求，請貴戶于(yu)2021年(nian)9月22-26日，每天(tian)全時(shi)段停(ting)止(zhi)工業(ye)生產負荷用電(dian)(dian)。”厚街供電(dian)(dian)分(fen)局(ju)客服人員向記者表示，普(pu)通(tong)(tong)企業(ye)這周(zhou)停(ting)電(dian)(dian)四(si)天(tian)，高耗能企業(ye)要停(ting)電(dian)(dian)一(yi)(yi)周(zhou)。“這是今(jin)年(nian)以來限電(dian)(dian)最多的(de)一(yi)(yi)次。”吳(wu)德光(guang)說。

而據財聯社報道，此前的9月(yue)21日(ri)，網傳浙(zhe)(zhe)江省(sheng)高(gao)(gao)能(neng)耗(hao)企業(ye)將在9月(yue)21日(ri)至(zhi)9月(yue)30日(ri)關停(ting)(ting)，涉(she)及印(yin)染廠、污水處理廠、化工廠、化纖(xian)廠等高(gao)(gao)耗(hao)能(neng)行(xing)業(ye)，其中印(yin)紡企業(ye)聚集地紹(shao)興市柯橋(qiao)區相關企業(ye)將進入(ru)停(ting)(ting)產局面。浙(zhe)(zhe)江省(sheng)發改(gai)委相關人士(shi)22日(ri)向(xiang)記者證實(shi)，相關文件(jian)政策(ce)的確存在。

江(jiang)蘇“能耗雙(shuang)控”已在多地(di)升級，除了限電外，江(jiang)蘇徐州、泰州、南通等(deng)多地(di)一(yi)些重工業企業收到了減(jian)產、停(ting)產通知，減(jian)產、停(ting)產結束時間部(bu)(bu)分為(wei)9月底，部(bu)(bu)分為(wei)十一(yi)長假后。

分析(xi)稱，從投資機會看，“雙控(kong)”下(xia)的兩條線：

一條是控制能源消費強度和總量：限電——高能耗行業限產——產品漲價。反應(ying)的是漲價邏(luo)輯，比如氟(fu)磷化工、有(you)機(ji)硅、水泥、染(ran)料(liao)等(deng)等(deng)。

另一條線是：發展清潔能源——綠電交易——輸送電——儲能。包(bao)括風光發電(dian)(dian)、核電(dian)(dian)、水電(dian)(dian)、特高壓、天然氣等等。

天風證券分析稱，我國(guo)是能(neng)(neng)(neng)(neng)(neng)(neng)(neng)源(yuan)(yuan)消(xiao)(xiao)費(fei)(fei)大國(guo)，能(neng)(neng)(neng)(neng)(neng)(neng)(neng)源(yuan)(yuan)利用效(xiao)率有(you)待提高，以煤炭(tan)為(wei)主(zhu)的能(neng)(neng)(neng)(neng)(neng)(neng)(neng)源(yuan)(yuan)結(jie)構(gou)有(you)待轉(zhuan)(zhuan)型(xing)(xing)。我國(guo)從“十一五(wu)”開始(shi)設定(ding)能(neng)(neng)(neng)(neng)(neng)(neng)(neng)耗約束目標，“十二(er)五(wu)”首提能(neng)(neng)(neng)(neng)(neng)(neng)(neng)源(yuan)(yuan)消(xiao)(xiao)費(fei)(fei)總量控(kong)(kong)制(zhi)(zhi)，過去(qu)十年能(neng)(neng)(neng)(neng)(neng)(neng)(neng)耗雙控(kong)(kong)目標已成為(wei)我國(guo)能(neng)(neng)(neng)(neng)(neng)(neng)(neng)源(yuan)(yuan)轉(zhuan)(zhuan)型(xing)(xing)指揮(hui)棒(bang)，但也存在總量管(guan)理缺乏彈性，能(neng)(neng)(neng)(neng)(neng)(neng)(neng)耗雙控(kong)(kong)差別(bie)化管(guan)理措施(shi)偏(pian)少等(deng)問題。此次《完善能(neng)(neng)(neng)(neng)(neng)(neng)(neng)源(yuan)(yuan)消(xiao)(xiao)費(fei)(fei)強度和總量雙控(kong)(kong)制(zhi)(zhi)度方案》給予能(neng)(neng)(neng)(neng)(neng)(neng)(neng)源(yuan)(yuan)消(xiao)(xiao)費(fei)(fei)總量目標更多靈(ling)活空間，鼓勵(li)地方增(zeng)加可再生能(neng)(neng)(neng)(neng)(neng)(neng)(neng)源(yuan)(yuan)消(xiao)(xiao)費(fei)(fei)，同時有(you)望推(tui)進(jin)用能(neng)(neng)(neng)(neng)(neng)(neng)(neng)權市(shi)場交易的發展，更好地兼顧(gu)了減碳與經濟增(zeng)長的平衡。

《方案》的發布有助于推動新能源裝機容量高增，疊加成本下降及效率提升，行業將逐步擺脫補貼依賴并進一步發展，風電、光伏發電運(yun)營類資產(chan)價值(zhi)面臨重估。火(huo)電轉型新能(neng)源(yuan)(yuan)標(biao)的建議(yi)關注【華(hua)能(neng)國(guo)際(A+H)】【華(hua)潤電力】【華(hua)電國(guo)際(A+H)】;新能(neng)源(yuan)(yuan)運(yun)營商建議(yi)關注【龍(long)源(yuan)(yuan)電力】【福(fu)能(neng)股(gu)份】【三(san)峽能(neng)源(yuan)(yuan)】【吉電股(gu)份】等;水電建議(yi)關注【川投(tou)能(neng)源(yuan)(yuan)】【華(hua)能(neng)水電】【國(guo)投(tou)電力】【長江電力】。