面對難得一遇的發展良機和越來越激烈的市場競爭，光伏組件巨頭都在(zai)抓緊調整自己(ji)的經(jing)營策略，或做加法，或做減法。

組件大格局

日前(qian)(qian)，PVInfoLink發(fa)(fa)布了2021年(nian)上(shang)半年(nian)組(zu)件出貨(huo)排(pai)行(xing)榜，隆(long)基、天(tian)合、晶澳(ao)位居前(qian)(qian)三，晶科第四，阿特斯(si)、韓華、東方日升、First Solar、尚德、正(zheng)泰占據后六位。事實上(shang)，在組(zu)件出貨(huo)排(pai)行(xing)上(shang)，如(ru)(ru)果把時間線再往前(qian)(qian)推進五年(nian)會發(fa)(fa)現，不管(guan)企業的(de)排(pai)名怎么變化(hua)(hua)，榜單(dan)上(shang)的(de)企業名字，基本沒有變化(hua)(hua)。而(er)這，也基本構成了如(ru)(ru)今的(de)組(zu)件格(ge)局(ju)。

在組(zu)件大勢(shi)基本確定的(de)情況下(xia)，各組(zu)件巨頭不斷調整經營策略，增刪產業鏈，開(kai)始為“雙碳”目標開(kai)創(chuang)的(de)大好未來打基礎、下(xia)功(gong)夫。

隆基的產業鏈

近期，市值超(chao)過(guo)5000億的(de)(de)隆基又(you)搞出了大動靜——在(zai)(zai)海(hai)(hai)南海(hai)(hai)口成(cheng)立了物流公(gong)司(si)。企查查信息顯示，海(hai)(hai)南隆茂物流有(you)限(xian)公(gong)司(si)成(cheng)立于5月6日，法定代表人(ren)為鐘寶申，主要投(tou)(tou)資方是(shi)隆基股份(fen)，后(hou)者持股100%。除了鐘寶申是(shi)執行董事兼(jian)總經理(li)之(zhi)外，李容為公(gong)司(si)的(de)(de)監(jian)事，后(hou)者也(ye)是(shi)隆基系(xi)多家公(gong)司(si)的(de)(de)監(jian)事，如西安隆基綠能(neng)創投(tou)(tou)管理(li)有(you)限(xian)公(gong)司(si)、西安隆基材料科技有(you)限(xian)公(gong)司(si)等。可(ke)(ke)見該物流公(gong)司(si)在(zai)(zai)隆基內(nei)部(bu)體系(xi)中的(de)(de)重視(shi)程(cheng)度之(zhi)高。(詳情可(ke)(ke)了解世紀新能(neng)源網此前文章：市值5000億的(de)(de)隆基再次拓展產業鏈 在(zai)(zai)海(hai)(hai)口成(cheng)立物流公(gong)司(si))

而(er)就在(zai)去年12月和(he)今年4月，隆基(ji)還布局了(le)銀粉、BIPV等(deng)(deng)領域。至此，除(chu)了(le)最上(shang)游的(de)硅料，隆基(ji)已經完成了(le)從(cong)硅片(pian)、電池、組(zu)件、封裝材(cai)料、大(da)型(xing)電站及(ji)運(yun)維、BIPV等(deng)(deng)在(zai)內的(de)光伏(fu)全產業(ye)鏈(lian)布局。光伏(fu)領域之(zhi)外，今年3月31日，隆基(ji)還通過全資(zi)子公(gong)司隆基(ji)綠能創(chuang)投(tou)與上(shang)海朱(zhu)雀投(tou)資(zi)，合資(zi)成立了(le)西安隆基(ji)氫能科技有(you)限(xian)公(gong)司，正式進軍氫能。

天合的合作共贏

出貨量(liang)排名第二(er)的天合，除了深耕(geng)分布式光(guang)伏市場和(he)組件生(sheng)產，在產業鏈拓(tuo)展方面，仍然秉持的是(shi)合作共贏態度。

2021年(nian)6月21日，內蒙古通威高純晶硅有(you)限公司工商信息顯(xian)示其股權發生變(bian)更(geng)，新增股東天合光(guang)能股份有(you)限公司，注冊資(zi)本由原(yuan)先的12億(yi)元(yuan)變(bian)更(geng)為28億(yi)元(yuan)，天合光(guang)能以5.6億(yi)元(yuan)資(zi)金持股20%。

此次(ci)合作，源于2020年11月。根(gen)據當時的合作協議(yi)，通威股份與天(tian)合光能擬設立項目(mu)(mu)(mu)公(gong)司，共同投(tou)資四大項目(mu)(mu)(mu)——年產(chan)4萬噸高純(chun)晶硅(gui)項目(mu)(mu)(mu)、年產(chan)15GW拉(la)棒項目(mu)(mu)(mu)、年產(chan)15GW切(qie)片項目(mu)(mu)(mu)、年產(chan)15GW高效晶硅(gui)電池(chi)項目(mu)(mu)(mu)。上述(shu)項目(mu)(mu)(mu)投(tou)資金額合計共150億元，預(yu)計均將于今年下半年至2022年投(tou)產(chan)，通威股份在各項目(mu)(mu)(mu)公(gong)司中持股比例(li)均為65%。

光伏業(ye)務(wu)之外，天合(he)(he)目前已(yi)經規劃了(le)(le)超過(guo)10GWh的總(zong)體儲能(neng)(neng)(neng)產能(neng)(neng)(neng)。包括與廣州鵬輝能(neng)(neng)(neng)源科技股份有限公司合(he)(he)資建設磷酸鐵鋰電(dian)芯生產線一(yi)期(qi)項(xiang)(xiang)目、PACK 生產線一(yi)期(qi)項(xiang)(xiang)目，以及儲能(neng)(neng)(neng)集(ji)(ji)裝(zhuang)箱系(xi)統組裝(zhuang)線等產能(neng)(neng)(neng)項(xiang)(xiang)目。同時配套集(ji)(ji)成了(le)(le) BMS、PCS、EMS 系(xi)統等，致力于通(tong)過(guo)模塊化、可擴展、高(gao)效率(lv)的一(yi)體化集(ji)(ji)裝(zhuang)箱式儲能(neng)(neng)(neng)系(xi)統為客戶(hu)提供安全可靠的新能(neng)(neng)(neng)源側解決方(fang)案、電(dian)網側解決方(fang)案、用(yong)戶(hu)側定制化解決方(fang)案以及微電(dian)網儲能(neng)(neng)(neng)解決方(fang)案。

晶澳的“穩”字當頭

多年出(chu)貨保持前三(san)名的(de)晶澳，經營策略仍是“穩”字(zi)當(dang)頭。

作為老(lao)牌(pai)的垂直(zhi)一體化企業(ye)(ye)，晶澳(ao)產(chan)業(ye)(ye)鏈包括硅棒/硅錠、硅片、電(dian)池片、組(zu)件(jian)及光伏電(dian)站等各生產(chan)環節，并(bing)在各個環節上建立起了人才團隊和技術優勢(shi)。截至2020年底，晶澳(ao)擁(yong)有組(zu)件(jian)產(chan)能(neng) 23GW，上游(you)硅片和電(dian)池產(chan)能(neng)約為組(zu)件(jian)產(chan)能(neng)的 80%。

2021年8月23日晚間，晶澳(ao)科技(ji)披(pi)露定(ding)(ding)增(zeng)預(yu)案，繼續加碼(ma)原有產(chan)業鏈(lian)，擬定(ding)(ding)增(zeng)募資不超過50億(yi)元，用(yong)于年產(chan)20GW單(dan)晶硅棒和20GW單(dan)晶硅片項目(mu)、高(gao)效太陽能電池(chi)研發中試項目(mu)，以(yi)及補充流動(dong)資金。

晶澳(ao)科技(ji)表示(shi)，本(ben)(ben)次定增是為提升公(gong)司硅棒/硅片產能規模，降低成本(ben)(ben)，完善公(gong)司垂直一(yi)體(ti)化產業鏈，增強公(gong)司盈利能力(li)和行業競爭力(li);實現在新(xin)一(yi)代高效太陽能電池領(ling)域的戰(zhan)略(lve)布(bu)局，搶占(zhan)市場先機;滿足(zu)公(gong)司現有產能及未來新(xin)建產能的資金(jin)需求(qiu)，降低財務成本(ben)(ben)，增強持(chi)續盈利能力(li)。

而按照晶澳曲靖硅片(pian)、寧晉電(dian)(dian)(dian)池(chi)、義烏揚州和(he)(he)越南電(dian)(dian)(dian)池(chi)組件(jian)等生產基地的建設速度(du)，預(yu)計2021年底，晶澳組件(jian)產能將達到(dao)40GW，硅片(pian)和(he)(he)電(dian)(dian)(dian)池(chi)產能會繼續保持組件(jian)產能的80%左右。。

晶科的“同心圓”模式

出貨量首次被超(chao)越的(de)晶科，為應對新(xin)形勢下的(de)變革與挑(tiao)戰，則提出了“同心圓”發展模式。具體(ti)策略是“以(yi)光伏(fu)電站(zhan)開(kai)發為原點(dian)，輻射光伏(fu)產(chan)業全生態鏈，賦(fu)能‘光伏(fu)+’多元化應用場景，布局綠證(zheng)交易、碳交易、光伏(fu)制氫等新(xin)興(xing)產(chan)業”。

在這一發(fa)展模式指引(yin)下(xia)，晶科科技在去年與國際氣體巨頭AirProducts簽署了戰略合作協議，在清(qing)潔(jie)能源制氫產業上(shang)開展了長(chang)期合作。

在進軍氫能的同時(shi)，最近一(yi)年(nian)，晶科(ke)(ke)科(ke)(ke)技已將28家(jia)子(zi)公司或(huo)項目公司的光伏電(dian)站(zhan)出售。在出售電(dian)站(zhan)業(ye)務(wu)(wu)的同時(shi)，根據年(nian)初“輕資產”運營戰略，晶科(ke)(ke)正在加(jia)速(su)獨立電(dian)站(zhan)運維業(ye)務(wu)(wu)，儲備并跟進多個(ge)了運維項目資源，截至(zhi)2021年(nian)6月末，對(dui)外代(dai)運維電(dian)站(zhan)71座，規模約1.88GW，2021年(nian)1-6月實現運維收入4,075.89萬元，較(jiao)上年(nian)同期增長92.39%，初步實現市(shi)場(chang)化獨立運作。

在(zai)制造業方面，晶科調(diao)整(zheng)了部分產(chan)能，加強了海(hai)外建廠。

2020年(nian)4月(yue)(yue)14日，晶科(ke)能源與(yu)上饒(rao)經濟技術開發區管委(wei)會簽訂(ding)協(xie)議，約(yue)定(ding)投(tou)資(zi)建(jian)設10GW高效光伏(fu)組件、10GW金剛線切(qie)片(pian)、10GW高效電(dian)池片(pian)生產及研發總部項目(mu)，項目(mu)總投(tou)資(zi)145億元(合并2019年(nian)簽署(shu)“高自動化光伏(fu)組件項目(mu)”擬(ni)建(jian)設的4GW硅片(pian)和(he)4GW組件產能);2021年(nian)6月(yue)(yue)25日，雙方(fang)簽訂(ding)補充協(xie)議，投(tou)資(zi)最終擬(ni)建(jian)設產能調整為20GW組件、5GW電(dian)池片(pian)和(he)10GW硅片(pian)。

2021年3月(yue)，越(yue)南(nan)政府(fu)批準了晶科在越(yue)南(nan)廣寧省沿海(hai)經濟區投資5億美元的硅(gui)錠和硅(gui)片制造工(gong)(gong)廠(chang)。據了解(jie)，新工(gong)(gong)廠(chang)2020年底(di)開(kai)始規劃，7GW產能，投產后主要為公司在馬來(lai)西亞的電池和組(zu)件裝(zhuang)配廠(chang)以及在美國的組(zu)件裝(zhuang)配廠(chang)提供服務。

阿特斯擴產逆變器

一直(zhi)以穩健(jian)經營自居，出貨量(liang)常(chang)年不上不下的阿(a)特斯，除了組件等(deng)制造業(ye)產(chan)能外，主要精力仍然放在電站開(kai)發領域。

統計(ji)數據顯示(shi)，截止今年一月(yue)底，阿(a)特斯在全球的(de)項(xiang)目(mu)(mu)儲(chu)(chu)備(bei)總(zong)量達20.2GW。其中在建太(tai)(tai)陽(yang)能電站項(xiang)目(mu)(mu)總(zong)量1.6GW，處于項(xiang)目(mu)(mu)開(kai)發(fa)(fa)后(hou)期(qi)的(de)太(tai)(tai)陽(yang)能電站項(xiang)目(mu)(mu)總(zong)量3.8GW，處于項(xiang)目(mu)(mu)開(kai)發(fa)(fa)早期(qi)的(de)太(tai)(tai)陽(yang)能電站項(xiang)目(mu)(mu)總(zong)量14.8GW。同時，阿(a)特斯還運(yun)行、建設、開(kai)發(fa)(fa)和儲(chu)(chu)備(bei)了總(zong)計(ji)8.771GWh的(de)儲(chu)(chu)能項(xiang)目(mu)(mu)。

除了(le)電站開發，阿(a)特斯今年在產(chan)業鏈上的主要調(diao)整(zheng)是進一步擴(kuo)建了(le)逆(ni)變器產(chan)能。

2021年6月，蘇(su)州生(sheng)態(tai)環(huan)境局發布了(le)一則(ze)《阿特斯光伏科技(蘇(su)州)有(you)限公司年增(zeng)產(chan)3GW逆變器(qi)項目(mu)環(huan)境影響報告表建(jian)設單位公示(shi)》，根(gen)據公示(shi)內(nei)容，阿特斯將投資(zi)1080萬元，用1個(ge)月的(de)時間，擴建(jian)3GW逆變器(qi)產(chan)能。

東方日升的減法

與其他(ta)幾(ji)大巨頭相(xiang)比(bi)，東(dong)方日(ri)升縮減產業鏈的(de)做法尤(you)為明(ming)顯。

2021年6月17日晚間(jian)，東方日升發布(bu)公(gong)(gong)告稱，公(gong)(gong)司(si)擬將持有(you)(you)的(de)江(jiang)蘇九九久科(ke)技有(you)(you)限公(gong)(gong)司(si)12.76%股權，以3.55億元(yuan)轉讓給成(cheng)都康暉。交易完(wan)成(cheng)后，公(gong)(gong)司(si)不再持有(you)(you)江(jiang)蘇九九久的(de)股份。

資料顯示，江(jiang)蘇九(jiu)九(jiu)久(jiu)新能源產品為(wei)(wei)六氟(fu)磷酸鋰，是(shi)鋰離(li)子電池電解(jie)液的(de)核(he)心原材(cai)料之(zhi)一。公司六氟(fu)磷酸鋰現有(you)裝置設計(ji)產能為(wei)(wei)5000噸/年，經節能挖潛和(he)優化改造后，實際產能達(da)到6400噸/年。

2021年6月(yue)26日，東方日升(sheng)再次發(fa)(fa)布(bu)公(gong)(gong)(gong)告稱，其(qi)全(quan)資公(gong)(gong)(gong)司(si)東方日升(sheng)(寧(ning)波(bo))電力(li)開發(fa)(fa)有(you)限(xian)(xian)(xian)公(gong)(gong)(gong)司(si) 擬與湖(hu)北嵐風(feng)(feng)能源發(fa)(fa)展有(you)限(xian)(xian)(xian)公(gong)(gong)(gong)司(si)簽署(shu)光(guang)伏項(xiang)目股轉協議， 擬將(jiang)其(qi)持有(you)的寧(ning)海(hai)新電電力(li)開發(fa)(fa)有(you)限(xian)(xian)(xian)公(gong)(gong)(gong)司(si)、五蓮京科光(guang)伏發(fa)(fa)電有(you)限(xian)(xian)(xian)公(gong)(gong)(gong)司(si)、銅鼓縣銅升(sheng)電力(li)開發(fa)(fa)有(you)限(xian)(xian)(xian)公(gong)(gong)(gong)司(si)100%股權轉讓給湖(hu)北嵐風(feng)(feng)，交(jiao)易(yi)總價為(wei)5.79億(yi)元。

2021年8月2日(ri)(ri)(ri)，東方(fang)日(ri)(ri)(ri)升(sheng)發布(bu)關于轉讓控(kong)股(gu)子公(gong)司(si)江(jiang)(jiang)蘇斯(si)(si)威克(ke)新材料股(gu)份有限公(gong)司(si)控(kong)股(gu)權(quan)的(de)公(gong)告。公(gong)告稱，東方(fang)日(ri)(ri)(ri)升(sheng)擬將(jiang)持有的(de)江(jiang)(jiang)蘇斯(si)(si)威克(ke)約1.4億股(gu)股(gu)份(占(zhan)江(jiang)(jiang)蘇斯(si)(si)威克(ke)本(ben)次轉讓前總股(gu)本(ben)的(de)52.49%)轉讓給由深圳市燃(ran)氣(qi)集(ji)團股(gu)份有限公(gong)司(si)及其下屬子公(gong)司(si)，交易總價為18億元。而斯(si)(si)威克(ke)公(gong)司(si)，是一家主營EVA的(de)封裝材料公(gong)司(si)。

對(dui)于各個項目交易(yi)的目的，東方日升表示，有利于公(gong)(gong)司(si)的資金回籠，增加(jia)公(gong)(gong)司(si)運營資金，更(geng)好地(di)支持(chi)公(gong)(gong)司(si)主業經(jing)營，符合公(gong)(gong)司(si)聚焦主業的戰略規(gui)劃。

回歸主業后，東方日升將更多(duo)的(de)精力放在(zai)了(le)組件、電(dian)池(chi)和(he)(he)多(duo)晶硅(gui)的(de)生產上(shang)。截至(zhi)2020年底，其多(duo)晶硅(gui)、電(dian)池(chi)和(he)(he)組件的(de)產能分(fen)別約1.2萬(wan)噸、7GW和(he)(he)14.1GW。