中國及全球玻璃纖維產量均逐年上升  

我(wo)國玻(bo)璃纖(xian)維產業近年處于高(gao)速發展的(de)階段——2012-2019年，我(wo)國玻(bo)璃纖(xian)維產能年均(jun)復合增長(chang)率達到7%，高(gao)于全球玻(bo)璃纖(xian)維產能年均(jun)復合增長(chang)率。

特(te)別是近兩年隨著玻(bo)璃(li)纖維(wei)產(chan)品供求(qiu)關系(xi)好轉，下游應用領域不斷擴展，市場(chang)景氣度快(kuai)速回升。

2019年，我國(guo)(guo)大陸(lu)地區玻纖產量(liang)達(da)到527萬(wan)噸，占(zhan)全球總產量(liang)的一半以上，中國(guo)(guo)已成為世界規(gui)模最大的玻纖生產國(guo)(guo)。

根據(ju)卓創(chuang)資(zi)訊(xun)數據(ju)顯示，2009-2019年(nian)，全(quan)球玻璃纖(xian)維(wei)產量總體呈上升趨勢，2018年(nian)全(quan)球玻璃纖(xian)維(wei)產量為770萬(wan)噸，2019年(nian)達到800萬(wan)噸左右(you)，較2018年(nian)同(tong)比(bi)增長3.90%。

中國玻璃纖維產量占比波動上升

2012-2019年(nian)期間我(wo)國(guo)玻璃(li)纖維產量(liang)占全球玻璃(li)纖維產量(liang)比重呈現波動上升態勢。2012年(nian)，我(wo)國(guo)玻璃(li)纖維產量(liang)占比為54.34%，2019年(nian)我(wo)國(guo)玻璃(li)纖維產量(liang)占比上升至65.88%，

七年的時(shi)間，比重提(ti)升了(le)將近12個百分點(dian)，可(ke)見全(quan)球(qiu)(qiu)玻璃纖維供應增量主要來自中(zhong)國(guo)(guo)，中(zhong)國(guo)(guo)玻璃纖維行業在全(quan)球(qiu)(qiu)擴張(zhang)速度較快，確立了(le)我國(guo)(guo)在世界玻璃纖維市(shi)場中(zhong)的龍頭(tou)地位。

全球玻璃纖維產能區域分布

全球玻(bo)纖行業主要有六大(da)生產企(qi)業：分(fen)別為國內的(de)巨石(shi)集團(tuan)有限(xian)公(gong)(gong)司(si)、重慶國際復合(he)材料有限(xian)公(gong)(gong)司(si)、泰山玻(bo)璃纖維股份有限(xian)公(gong)(gong)司(si)以及美國的(de)歐(ou)文斯科寧-維托特克斯公(gong)(gong)司(si)(OCV)、PPG工業公(gong)(gong)司(si)和美國Johns  Manville公(gong)(gong)司(si)(JM)。

目前這6家(jia)公司占據的全球玻纖總產能的73%左右(you)。整(zheng)個行業(ye)呈現寡頭(tou)壟斷特點(dian)。按各國(guo)企業(ye)產能占比(bi)進行測算，2019年中(zhong)國(guo)占全球玻璃(li)纖維(wei)產能約60%。

全球玻璃纖維企業競爭格局

全球玻璃纖(xian)(xian)維紗(sha)產能企(qi)業集中(zhong)度高，玻璃纖(xian)(xian)維紗(sha)生產建設池窯初始投資(zi)大，回收(shou)期限長(chang)，大量中(zhong)小企(qi)業被擋在了門(men)外，玻璃纖(xian)(xian)維紗(sha)行業集中(zhong)度迅速提高。

2019年按產(chan)能(neng)結構來(lai)看，中(zhong)國巨石占(zhan)全球玻璃(li)纖維企業產(chan)能(neng)比重為(wei)20.43%，泰山玻纖和重慶國際均占(zhan)10.22%，OCV占(zhan)13.73%，NEG占(zhan)7.95%，JM占(zhan)8.74%。

中國玻璃纖維產業地區分布

我國玻(bo)纖(xian)生產企(qi)業(ye)主要(yao)集(ji)中(zhong)在浙江、山(shan)東(dong)、四川、重慶等地(di)，具有(you)較強的(de)集(ji)群效應。但在銷售方面，玻(bo)璃(li)纖(xian)維因其(qi)優異的(de)性能(neng)，在各地(di)經濟發(fa)展(zhan)中(zhong)被普遍使用，不具有(you)區域性。

中國玻璃纖維企業競爭格局

我國玻璃纖維行業(ye)(ye)(ye)企(qi)業(ye)(ye)(ye)集中度較(jiao)高，以中國巨(ju)石、泰山(shan)玻纖、重慶(qing)國際為代(dai)表的龍頭企(qi)業(ye)(ye)(ye)占據了我國玻璃纖維行業(ye)(ye)(ye)大部分的產能。

其中，中國(guo)巨(ju)石(shi)所擁有(you)的(de)玻璃(li)纖(xian)維(wei)產能占(zhan)比最高(gao)，在34%左右。泰山(shan)玻纖(xian)(17%)和重慶國(guo)際(17%)緊隨其后。這三家企(qi)業(ye)就(jiu)占(zhan)據了我國(guo)玻璃(li)纖(xian)維(wei)行業(ye)近70%的(de)產能。

市場競爭趨勢預測

我國玻璃纖維(wei)行(xing)業(ye)(ye)前端(duan)(duan)產(chan)(chan)品(pin)產(chan)(chan)能集(ji)中度(du)較高，后(hou)(hou)端(duan)(duan)初加工(gong)與深(shen)加工(gong)集(ji)中度(du)較低，市場分散，未來玻璃纖維(wei)企業(ye)(ye)從行(xing)業(ye)(ye)前端(duan)(duan)產(chan)(chan)品(pin)業(ye)(ye)務延(yan)(yan)伸至后(hou)(hou)端(duan)(duan)業(ye)(ye)務，繼續擴充產(chan)(chan)能或者(zhe)企業(ye)(ye)從行(xing)業(ye)(ye)中后(hou)(hou)端(duan)(duan)產(chan)(chan)品(pin)業(ye)(ye)務適當延(yan)(yan)伸至前端(duan)(duan)產(chan)(chan)品(pin)業(ye)(ye)務，以提高自身的(de)競爭(zheng)力。

我國玻(bo)(bo)璃纖維(wei)行(xing)業依然處于快(kuai)速發展階(jie)段，未來(lai)玻(bo)(bo)璃纖維(wei)行(xing)業尤(you)其是后(hou)端制(zhi)品(pin)及復合材料業務的競爭將(jiang)更加激烈。