本文旨在回顧工業機器人的發展(zhan)歷程，并通過(guo)分(fen)析其不同發展(zhan)階(jie)段(duan)的主要驅動(dong)因(yin)素，來探(tan)究我(wo)國工(gong)業機器人所處(chu)的發展(zhan)階(jie)段(duan)，進(jin)而預測未來演變(bian)進(jin)程。

一、工業機(ji)器(qi)人自然驅動力：人口結(jie)構(gou)變化&用勞成(cheng)本激增

人(ren)(ren)口結構(gou)改(gai)變(bian)(bian)和(he)用勞(lao)(lao)成本(ben)激增(zeng)往(wang)往(wang)是(shi)各個(ge)國家工業機器(qi)(qi)(qi)人(ren)(ren)數量增(zeng)長的(de)(de)自然(ran)驅(qu)動(dong)(dong)力(li)。當(dang)經(jing)濟快(kuai)速增(zeng)長時(shi)，必定會對(dui)勞(lao)(lao)動(dong)(dong)力(li)數量產生更高要求(qiu)，而(er)當(dang)勞(lao)(lao)動(dong)(dong)人(ren)(ren)口占比減少時(shi)，這一人(ren)(ren)口結構(gou)的(de)(de)變(bian)(bian)化(hua)(hua)使得勞(lao)(lao)動(dong)(dong)力(li)數量無法滿足(zu)日益增(zeng)長的(de)(de)用勞(lao)(lao)需(xu)求(qiu)，工業機器(qi)(qi)(qi)人(ren)(ren)作(zuo)為勞(lao)(lao)動(dong)(dong)力(li)的(de)(de)替代品(pin)便應運而(er)生。而(er)用勞(lao)(lao)成本(ben)激增(zeng)作(zuo)為勞(lao)(lao)動(dong)(dong)力(li)供需(xu)矛(mao)盾的(de)(de)結果持續推(tui)動(dong)(dong)工業企業進行(xing)自動(dong)(dong)化(hua)(hua)改(gai)造，帶動(dong)(dong)工業機器(qi)(qi)(qi)人(ren)(ren)數量持續增(zeng)長。日、韓(han)、德(de)等(deng)作(zuo)為全世界工業機器(qi)(qi)(qi)人(ren)(ren)產業較為發(fa)達的(de)(de)國家，其工業機器(qi)(qi)(qi)人(ren)(ren)產業初始發(fa)展的(de)(de)誘因均為人(ren)(ren)口結構(gou)的(de)(de)變(bian)(bian)化(hua)(hua)。

（1）日(ri)本(ben)：人(ren)(ren)口老齡化使機器人(ren)(ren)登上(shang)工業生產(chan)舞(wu)臺

1967 年，川(chuan)崎重工業(ye)公(gong)司從世界第一家機器(qi)人企業(ye)美(mei)國 Unimation 公(gong)司中(zhong)引入(ru)了(le)機器(qi)人及其相關技(ji)術，并(bing)由此建立了(le)生產車間，次年成(cheng)功(gong)研(yan)制出第一臺川(chuan)崎工業(ye)機器(qi)人。隨著日本經濟年增長(chang)率(lv)的(de)提高，日本的(de)勞動力遠無法滿足(zu)經濟快速發展(zhan)的(de)需求，工業(ye)機器(qi)人的(de)出現有(you)效解決了(le)這一問(wen)題。

20世紀50年(nian)代后期-60年(nian)代日本(ben)(ben)(ben)(ben)嬰兒潮逐(zhu)(zhu)漸(jian)褪去(qu)，1975年(nian)前后日本(ben)(ben)(ben)(ben)勞動力人(ren)(ren)數(shu)增長放緩，工(gong)業機器人(ren)(ren)開始萌芽(ya)發展。1985-2000 年(nian)日本(ben)(ben)(ben)(ben)工(gong)業機器人(ren)(ren)保有(you)量長迅速，從(cong) 9 萬(wan)(wan)臺增長至 39萬(wan)(wan)臺，呈現(xian)出早期高速發展的態勢；2000-2008 年(nian)期間，保有(you)量基本(ben)(ben)(ben)(ben)保持平穩，在 35 萬(wan)(wan)臺水平左右；2008 年(nian)后，日本(ben)(ben)(ben)(ben)制造業逐(zhu)(zhu)漸(jian)向國外轉移，下游(you)需(xu)求(qiu)減少致使日本(ben)(ben)(ben)(ben)國內工(gong)業機器人(ren)(ren)保有(you)量開始逐(zhu)(zhu)漸(jian)下滑。

二戰后日(ri)本經(jing)濟(ji)高速增長(chang)，生產需求旺盛(sheng)。二戰結束以(yi)后，日(ri)本以(yi)鋼鐵和煤炭作為恢復(fu)經(jing)濟(ji)的(de)突破(po)口，在生產和消(xiao)費方(fang)面都以(yi)美國(guo)作為樣板，故為此所需要的(de)技(ji)(ji)術，也可不必自己從(cong)頭開發，將先進技(ji)(ji)術引進來(lai)，通過模(mo)仿、消(xiao)化與改良，就能迅(xun)速使之產業化、產品(pin)化，因此日(ri)本迎來(lai)經(jing)濟(ji)高速增長(chang)。

1960 年日(ri)本(ben) GDP 僅(jin)為 443 億美元，1980 年上升至 11054 億美元，CAGR 高達 17.45%。這一期間工(gong)業增加值占(zhan) GDP 比(bi)重維持在 37%-43%的水平，對(dui)(dui)經濟增長貢(gong)獻較大，在經濟高速增長的背景下，工(gong)業生(sheng)產需(xu)(xu)求(qiu)如(ru)此旺(wang)盛，對(dui)(dui)勞動力的需(xu)(xu)求(qiu)隨之不斷(duan)擴大。

勞(lao)動(dong)(dong)人(ren)(ren)(ren)(ren)(ren)口(kou)(kou)占比(bi)(bi)下(xia)(xia)滑，與快速(su)增長(chang)的(de)(de) GDP 形(xing)成(cheng)反差。1945 年(nian)戰后，500 多萬(wan)青(qing)壯年(nian)退役軍人(ren)(ren)(ren)(ren)(ren)和移民返(fan)鄉者掀起日本(ben)(ben)的(de)(de)嬰兒潮(chao)(chao)，1945-1949 年(nian)人(ren)(ren)(ren)(ren)(ren)口(kou)(kou)出生率高(gao)達(da) 33%以(yi)上，1950-1954 年(nian)略有下(xia)(xia)降，但(dan)仍(reng)維持在 20%以(yi)上的(de)(de)高(gao)位。總(zong)體來看，1945-1954 這(zhe)十年(nian)間日本(ben)(ben)人(ren)(ren)(ren)(ren)(ren)口(kou)(kou)出生率平均在28%左(zuo)右，13 歲及以(yi)下(xia)(xia)人(ren)(ren)(ren)(ren)(ren)口(kou)(kou)平均約(yue)為 2700 萬(wan)，占總(zong)人(ren)(ren)(ren)(ren)(ren)口(kou)(kou)的(de)(de) 32%，這(zhe)一批嬰兒潮(chao)(chao)使(shi)日本(ben)(ben) 20 世(shi)紀 60-70 年(nian)代的(de)(de)勞(lao)動(dong)(dong)力(li)人(ren)(ren)(ren)(ren)(ren)口(kou)(kou)數快速(su)上升(sheng)。20 世(shi)紀 50 年(nian)代后期-60 年(nian)代嬰兒潮(chao)(chao)逐漸褪(tun)去，因此從(cong) 1975 年(nian)前后開始(shi)，日本(ben)(ben)勞(lao)動(dong)(dong)力(li)人(ren)(ren)(ren)(ren)(ren)數增長(chang)開始(shi)放緩，勞(lao)動(dong)(dong)力(li)人(ren)(ren)(ren)(ren)(ren)數占總(zong)人(ren)(ren)(ren)(ren)(ren)口(kou)(kou)的(de)(de)比(bi)(bi)重(zhong)與之前相比(bi)(bi)有所下(xia)(xia)降。勞(lao)動(dong)(dong)力(li)人(ren)(ren)(ren)(ren)(ren)數比(bi)(bi)重(zhong)的(de)(de)下(xia)(xia)降與當時(shi) GDP 的(de)(de)高(gao)增速(su)形(xing)成(cheng)強烈對比(bi)(bi)，勞(lao)動(dong)(dong)力(li)的(de)(de)不足難以(yi)長(chang)期支撐日本(ben)(ben)當時(shi)向重(zhong)工業傾斜的(de)(de)發展政策。

1969 年(nian)(nian)，日本人(ren)(ren)(ren)口(kou)(kou)總數(shu)為(wei)(wei)(wei) 10,317.2 萬(wan)，15-64 歲人(ren)(ren)(ren)口(kou)(kou)數(shu)為(wei)(wei)(wei) 7,122.4 萬(wan)，勞(lao)動力人(ren)(ren)(ren)口(kou)(kou)比重達69.03%，位居世(shi)界第(di)(di)一；1977 年(nian)(nian)人(ren)(ren)(ren)口(kou)(kou)總數(shu)為(wei)(wei)(wei) 11,386.3 萬(wan)，15-64 歲人(ren)(ren)(ren)口(kou)(kou)數(shu)為(wei)(wei)(wei) 7,682.9 萬(wan)，勞(lao)動力比重降(jiang)(jiang)至(zhi) 67.47%，排(pai)名降(jiang)(jiang)至(zhi)世(shi)界第(di)(di)五。1970 年(nian)(nian)日本 65 歲以上老年(nian)(nian)人(ren)(ren)(ren)口(kou)(kou)數(shu)量的比例已經超過 7%，按照聯合(he)國的新標準，65 歲老人(ren)(ren)(ren)占總人(ren)(ren)(ren)口(kou)(kou)的 7%則(ze)該(gai)地(di)區視為(wei)(wei)(wei)進入(ru)(ru)老齡(ling)化(hua)社會(hui)，因此1970 年(nian)(nian)日本正式邁入(ru)(ru)老齡(ling)化(hua)社會(hui)。

1990 年之(zhi)前，日本(ben) 65 歲及(ji)以上(shang)(shang)人(ren)口占(zhan)總(zong)人(ren)口的(de)比(bi)重緩慢(man)上(shang)(shang)升，從 1960 年的(de) 5.62%上(shang)(shang)升至 1990 年的(de) 11.87%，該時(shi)間(jian)區間(jian)內擬合直線(xian)的(de)斜率為 0.20。而從 1990 年開始(shi)，日本(ben) 15-64歲人(ren)口占(zhan)比(bi)持續下(xia)滑，與(yu)此同時(shi)，65 歲及(ji)以上(shang)(shang)人(ren)口占(zhan)比(bi)快(kuai)速(su)上(shang)(shang)升，擬合直線(xian)斜率變(bian)為 0.57，日本(ben)老齡化(hua)速(su)度明(ming)顯加(jia)快(kuai)。

勞(lao)(lao)(lao)動(dong)(dong)力供(gong)不應求(qiu)，加之政(zheng)策扶(fu)植(zhi)，助推工(gong)(gong)業機(ji)(ji)器(qi)(qi)人(ren)(ren)早期增長(chang)(chang)(chang)。在經(jing)濟高速(su)增長(chang)(chang)(chang)的(de)背(bei)景下，對以年輕勞(lao)(lao)(lao)動(dong)(dong)力為主的(de)勞(lao)(lao)(lao)動(dong)(dong)力的(de)需求(qiu)不斷擴大，導致出現(xian)勞(lao)(lao)(lao)動(dong)(dong)力供(gong)給不足的(de)趨勢，人(ren)(ren)口結構的(de)變化使(shi)企業用(yong)工(gong)(gong)情況(kuang)雪上加霜。這時恰好第一臺(tai)工(gong)(gong)業機(ji)(ji)器(qi)(qi)人(ren)(ren)“Unimate”剛誕生不久，雖然技(ji)術尚(shang)不成熟，但迫于勞(lao)(lao)(lao)動(dong)(dong)力短缺無(wu)法滿足生產需求(qiu)，再加上日本政(zheng)府出臺(tai)多(duo)條政(zheng)策推動(dong)(dong)工(gong)(gong)業機(ji)(ji)器(qi)(qi)人(ren)(ren)的(de)普(pu)及，日本企業紛紛開始使(shi)用(yong)工(gong)(gong)業機(ji)(ji)器(qi)(qi)人(ren)(ren)，工(gong)(gong)業機(ji)(ji)器(qi)(qi)人(ren)(ren)的(de)數量(liang)逐漸(jian)快速(su)增長(chang)(chang)(chang)。

80 年(nian)(nian)代開(kai)始日(ri)(ri)本(ben)工(gong)業(ye)機(ji)器人保有(you)量及出(chu)貨(huo)指數快速上(shang)升。1980 年(nian)(nian)在日(ri)(ri)本(ben)被稱為工(gong)業(ye)機(ji)器人的普(pu)及元年(nian)(nian)，產(chan)(chan)值較 1979 年(nian)(nian)增長 85％，達 784 億日(ri)(ri)元（折合人民幣約 8 億元），產(chan)(chan)量達 19900臺(tai)，形成(cheng)了一個新興(xing)產(chan)(chan)業(ye)。1983 年(nian)(nian)，日(ri)(ri)本(ben)工(gong)業(ye)機(ji)器人生產(chan)(chan)者(zhe)出(chu)貨(huo)指數為 10.20（2010=100），1990 年(nian)(nian)上(shang)升至 66.50，CAGR 為 30.71%。

同時，日本 1985 年(nian)工(gong)業(ye)機(ji)器人保(bao)有(you)量(liang)為 93,000 套，約占世(shi)界工(gong)業(ye)機(ji)器人保(bao)有(you)量(liang)的(de) 70%，1990 年(nian)保(bao)有(you)量(liang)為 274,210 套，10 年(nian)間增(zeng)長了 194.85%，是當時世(shi)界上工(gong)業(ye)機(ji)器人產(chan)業(ye)最發達的(de)國家(jia)。

人(ren)(ren)口結構變化致使勞(lao)動(dong)力(li)供不應求，繼(ji)而導致制造業用工(gong)用勞(lao)成(cheng)(cheng)(cheng)本提高，持續驅(qu)動(dong)工(gong)業機(ji)器(qi)人(ren)(ren)數(shu)量穩步增(zeng)長(chang)。大量勞(lao)務需求與短缺勞(lao)動(dong)人(ren)(ren)數(shu)形(xing)成(cheng)(cheng)(cheng)的沖突導致勞(lao)動(dong)力(li)成(cheng)(cheng)(cheng)本快速(su)上升，迫使企業加大工(gong)業機(ji)器(qi)人(ren)(ren)的使用比例，作(zuo)為(wei)(wei)降(jiang)低生產(chan)成(cheng)(cheng)(cheng)本的解決方(fang)案。日本與德(de)國(guo)作(zuo)為(wei)(wei)全(quan)世界(jie)工(gong)業機(ji)器(qi)人(ren)(ren)產(chan)業較(jiao)為(wei)(wei)發達的兩個國(guo)家(jia)，其工(gong)業機(ji)器(qi)人(ren)(ren)第二階段的發展均受益于勞(lao)動(dong)力(li)成(cheng)(cheng)(cheng)本上升。

勞動力(li)增(zeng)長見頂(ding)，用勞供不應(ying)(ying)求導致制造(zao)業(ye)人均薪酬持續(xu)上(shang)升。20 世紀 80 年代至(zhi) 90 年代，日本以(yi)煤炭、鋼鐵、電力(li)為代表的工(gong)業(ye)部門繼續(xu)發展，因此對(dui)制造(zao)業(ye)雇員一直有著較大需求。另一方面(mian)，隨著工(gong)業(ye)機(ji)器人的技術及(ji)應(ying)(ying)用逐漸進(jin)步，日本在 2005 年之前工(gong)業(ye)機(ji)器人保有量持續(xu)處于高位(wei)。

一方面勞(lao)動(dong)力供給(gei)乏力，另一方面用勞(lao)需求遠(yuan)遠(yuan)超出日本(ben)現(xian)有的勞(lao)動(dong)力總數，因此制造(zao)業(ye)雇員的人均薪(xin)酬增(zeng)(zeng)速明顯快(kuai)于雇員人數的增(zeng)(zeng)速。同(tong)時，由于當時日本(ben)經(jing)濟的快(kuai)速發(fa)展以及市場泡沫，員工薪(xin)酬水(shui)平與物(wu)價水(shui)平的同(tong)步(bu)快(kuai)速上升。但同(tong)期(qi)制造(zao)業(ye)和非制造(zao)業(ye)薪(xin)酬差距在 1990年后明顯快(kuai)速拉大，我(wo)們認(ren)為制造(zao)業(ye)用勞(lao)供需沖突不失為導致用勞(lao)成本(ben)激增(zeng)(zeng)的主要(yao)原因。

制(zhi)造(zao)(zao)(zao)(zao)(zao)業(ye)(ye)(ye)(ye)人(ren)(ren)(ren)(ren)(ren)均(jun)(jun)(jun)(jun)(jun)薪(xin)(xin)(xin)酬(chou)(chou)(chou)持續走高，明顯高于非(fei)制(zhi)造(zao)(zao)(zao)(zao)(zao)業(ye)(ye)(ye)(ye)人(ren)(ren)(ren)(ren)(ren)均(jun)(jun)(jun)(jun)(jun)薪(xin)(xin)(xin)酬(chou)(chou)(chou)。1990年制(zhi)造(zao)(zao)(zao)(zao)(zao)業(ye)(ye)(ye)(ye)人(ren)(ren)(ren)(ren)(ren)均(jun)(jun)(jun)(jun)(jun)薪(xin)(xin)(xin)酬(chou)(chou)(chou)為(wei)360,459日(ri)(ri)元(yuan)/月(yue)(yue)，非(fei)制(zhi)造(zao)(zao)(zao)(zao)(zao)業(ye)(ye)(ye)(ye)人(ren)(ren)(ren)(ren)(ren)均(jun)(jun)(jun)(jun)(jun)薪(xin)(xin)(xin)酬(chou)(chou)(chou)為(wei) 321,402 日(ri)(ri)元(yuan)/月(yue)(yue)，二(er)者之差僅為(wei) 39,057 日(ri)(ri)元(yuan)/月(yue)(yue)（1990 年匯率約為(wei) 100 日(ri)(ri)元(yuan)兌 4 元(yuan)人(ren)(ren)(ren)(ren)(ren)民幣），制(zhi)造(zao)(zao)(zao)(zao)(zao)業(ye)(ye)(ye)(ye)人(ren)(ren)(ren)(ren)(ren)均(jun)(jun)(jun)(jun)(jun)薪(xin)(xin)(xin)酬(chou)(chou)(chou)高出(chu)非(fei)制(zhi)造(zao)(zao)(zao)(zao)(zao)業(ye)(ye)(ye)(ye)人(ren)(ren)(ren)(ren)(ren)均(jun)(jun)(jun)(jun)(jun)薪(xin)(xin)(xin)酬(chou)(chou)(chou) 12.15%。隨后這一差距(ju)不斷擴大，1995 年制(zhi)造(zao)(zao)(zao)(zao)(zao)業(ye)(ye)(ye)(ye)與非(fei)制(zhi)造(zao)(zao)(zao)(zao)(zao)業(ye)(ye)(ye)(ye)人(ren)(ren)(ren)(ren)(ren)均(jun)(jun)(jun)(jun)(jun)薪(xin)(xin)(xin)酬(chou)(chou)(chou)差距(ju)高達 42,674 日(ri)(ri)元(yuan)/月(yue)(yue)，制(zhi)造(zao)(zao)(zao)(zao)(zao)業(ye)(ye)(ye)(ye)人(ren)(ren)(ren)(ren)(ren)均(jun)(jun)(jun)(jun)(jun)薪(xin)(xin)(xin)酬(chou)(chou)(chou)高出(chu)非(fei)制(zhi)造(zao)(zao)(zao)(zao)(zao)業(ye)(ye)(ye)(ye)人(ren)(ren)(ren)(ren)(ren)均(jun)(jun)(jun)(jun)(jun)薪(xin)(xin)(xin)酬(chou)(chou)(chou) 12.30%；2000 年制(zhi)造(zao)(zao)(zao)(zao)(zao)業(ye)(ye)(ye)(ye)人(ren)(ren)(ren)(ren)(ren)均(jun)(jun)(jun)(jun)(jun)薪(xin)(xin)(xin)酬(chou)(chou)(chou)為(wei) 393,174 日(ri)(ri)元(yuan)/月(yue)(yue)，非(fei)制(zhi)造(zao)(zao)(zao)(zao)(zao)業(ye)(ye)(ye)(ye)人(ren)(ren)(ren)(ren)(ren)均(jun)(jun)(jun)(jun)(jun)薪(xin)(xin)(xin)酬(chou)(chou)(chou)為(wei) 327,039 日(ri)(ri)元(yuan)/月(yue)(yue)，差距(ju)高達 66,135 日(ri)(ri)元(yuan)/月(yue)(yue)，制(zhi)造(zao)(zao)(zao)(zao)(zao)業(ye)(ye)(ye)(ye)人(ren)(ren)(ren)(ren)(ren)均(jun)(jun)(jun)(jun)(jun)薪(xin)(xin)(xin)酬(chou)(chou)(chou)高出(chu)非(fei)制(zhi)造(zao)(zao)(zao)(zao)(zao)業(ye)(ye)(ye)(ye)人(ren)(ren)(ren)(ren)(ren)均(jun)(jun)(jun)(jun)(jun)薪(xin)(xin)(xin)酬(chou)(chou)(chou) 20.22%。

2007 年(nian)之后，較(jiao)為成熟(shu)的(de)(de)(de)工(gong)業(ye)(ye)(ye)機(ji)器(qi)人(ren)(ren)技術和使用(yong)機(ji)器(qi)人(ren)(ren)帶來的(de)(de)(de)較(jiao)高性價比，使企業(ye)(ye)(ye)的(de)(de)(de)用(yong)勞需求(qiu)得以解決(jue)，期間疊加金融(rong)危(wei)機(ji)帶來的(de)(de)(de)影響(xiang)，制(zhi)造(zao)(zao)(zao)業(ye)(ye)(ye)雇(gu)員人(ren)(ren)均薪(xin)(xin)酬(chou)才逐(zhu)(zhu)漸(jian)下降至(zhi)約 32 萬日(ri)元(yuan)/月(yue)，與非(fei)(fei)制(zhi)造(zao)(zao)(zao)業(ye)(ye)(ye)雇(gu)員人(ren)(ren)均薪(xin)(xin)酬(chou)的(de)(de)(de)差(cha)距(ju)也逐(zhu)(zhu)漸(jian)下降并維持在 5 萬日(ri)元(yuan)/月(yue)的(de)(de)(de)水(shui)平。從 2006年(nian)之前(qian)薪(xin)(xin)酬(chou)變化的(de)(de)(de)原因來看，1990 年(nian)之前(qian)薪(xin)(xin)酬(chou)的(de)(de)(de)快速增長(chang)是就(jiu)業(ye)(ye)(ye)人(ren)(ren)口占比下降造(zao)(zao)(zao)成的(de)(de)(de)，這導致(zhi)了制(zhi)造(zao)(zao)(zao)業(ye)(ye)(ye)和非(fei)(fei)制(zhi)造(zao)(zao)(zao)業(ye)(ye)(ye)幾乎同(tong)步同(tong)幅(fu)的(de)(de)(de)薪(xin)(xin)酬(chou)增長(chang)，而 1990 年(nian)之后制(zhi)造(zao)(zao)(zao)業(ye)(ye)(ye)薪(xin)(xin)酬(chou)震蕩(dang)上行，而非(fei)(fei)制(zhi)造(zao)(zao)(zao)業(ye)(ye)(ye)薪(xin)(xin)酬(chou)增速明(ming)顯放緩并逐(zhu)(zhu)漸(jian)下降，制(zhi)造(zao)(zao)(zao)業(ye)(ye)(ye)與非(fei)(fei)制(zhi)造(zao)(zao)(zao)業(ye)(ye)(ye)薪(xin)(xin)酬(chou)差(cha)距(ju)逐(zhu)(zhu)漸(jian)拉大，薪(xin)(xin)酬(chou)差(cha)異會使勞動(dong)力(li)逐(zhu)(zhu)漸(jian)向高薪(xin)(xin)酬(chou)的(de)(de)(de)制(zhi)造(zao)(zao)(zao)業(ye)(ye)(ye)轉移，與此同(tong)時也會促(cu)進(jin)工(gong)業(ye)(ye)(ye)機(ji)器(qi)人(ren)(ren)這類性價比較(jiao)高的(de)(de)(de)勞動(dong)力(li)替代(dai)產品的(de)(de)(de)發(fa)展。

用勞(lao)成本(ben)(ben)提高使工(gong)(gong)業(ye)化生產(chan)(chan)的需求愈發迫(po)切(qie)，推動工(gong)(gong)業(ye)機(ji)器人(ren)(ren)(ren)實(shi)現(xian)跨越性(xing)發展。一方面(mian)，迫(po)于勞(lao)動力成本(ben)(ben)提高對公司(si)利潤(run)空間的擠壓(ya)，日(ri)本(ben)(ben)企業(ye)紛紛選擇繼續(xu)擴大工(gong)(gong)業(ye)機(ji)器人(ren)(ren)(ren)的使用以降低成本(ben)(ben)。另一方面(mian)，從(cong) 1970 年(nian)到 2000 年(nian)，工(gong)(gong)業(ye)機(ji)器人(ren)(ren)(ren)從(cong)液壓(ya)助力控(kong)制(zhi)轉變為(wei)電(dian)動助力控(kong)制(zhi)，并逐漸(jian)加入視覺識別、力學控(kong)制(zhi)等(deng)，各項研究成果不斷(duan)進步，并成熟應用于工(gong)(gong)業(ye)機(ji)器人(ren)(ren)(ren)產(chan)(chan)品，因此日(ri)本(ben)(ben)工(gong)(gong)業(ye)機(ji)器人(ren)(ren)(ren)密度在此階段實(shi)現(xian)了跨越性(xing)的發展。1985 年(nian)日(ri)本(ben)(ben)工(gong)(gong)業(ye)機(ji)器人(ren)(ren)(ren)密度為(wei) 103臺(tai)/萬名(ming)工(gong)(gong)人(ren)(ren)(ren)，此后十五年(nian)持續(xu)增長(chang)，1990 年(nian)、1995 年(nian)、2000 年(nian)分(fen)別為(wei) 282、362、385 臺(tai)/萬名(ming)工(gong)(gong)人(ren)(ren)(ren)。

勞動密(mi)(mi)(mi)集型(xing)產(chan)業(ye)(ye)(ye)轉(zhuan)移，日(ri)本(ben)(ben)(ben)工(gong)(gong)(gong)業(ye)(ye)(ye)機(ji)器人(ren)(ren)數(shu)量增長停滯(zhi)。與大(da)多數(shu)國(guo)家不同的(de)是，日(ri)本(ben)(ben)(ben)出(chu)于地理(li)環境(jing)及對經濟的(de)綜合考量，20 世紀(ji)(ji)末(mo) 21 世紀(ji)(ji)初(chu)，日(ri)本(ben)(ben)(ben)逐漸將國(guo)內(nei)(nei)的(de)勞動密(mi)(mi)(mi)集型(xing)產(chan)業(ye)(ye)(ye)轉(zhuan)移至中國(guo)以及其他勞動力成本(ben)(ben)(ben)低的(de)東南亞國(guo)家，在此期間日(ri)本(ben)(ben)(ben)國(guo)內(nei)(nei)制造(zao)業(ye)(ye)(ye)占 GDP 的(de)比重也(ye)有所下降，加之 2008 年(nian)遭遇(yu)金(jin)融危機(ji)導致制造(zao)業(ye)(ye)(ye)人(ren)(ren)均(jun)薪酬大(da)幅跳水，日(ri)本(ben)(ben)(ben)本(ben)(ben)(ben)國(guo)由用(yong)工(gong)(gong)(gong)荒帶來(lai)的(de)工(gong)(gong)(gong)業(ye)(ye)(ye)機(ji)器人(ren)(ren)數(shu)量增長基本(ben)(ben)(ben)見頂(ding)，日(ri)本(ben)(ben)(ben)工(gong)(gong)(gong)業(ye)(ye)(ye)機(ji)器人(ren)(ren)密(mi)(mi)(mi)度(du)在 2005 年(nian)達到頂(ding)峰(feng)（409 臺/萬(wan)名(ming)(ming)工(gong)(gong)(gong)人(ren)(ren)），近十(shi)年(nian)用(yong)勞供需出(chu)于較為平衡(heng)的(de)狀態，工(gong)(gong)(gong)業(ye)(ye)(ye)機(ji)器人(ren)(ren)密(mi)(mi)(mi)度(du)穩定(ding)在 330 臺/萬(wan)名(ming)(ming)工(gong)(gong)(gong)人(ren)(ren)左右。

（2）德國：工(gong)業(ye)制造強國與高用勞成本的沖突

與(yu)日本相(xiang)似(si)，人口結構(gou)變化(hua)(hua)和勞動力成本相(xiang)對(dui)處(chu)于較高水(shui)平(ping)驅動德國工(gong)業機(ji)器人蓬勃發展。德國制造(zao)業之(zhi)所以(yi)稱霸全球，其背(bei)后是德國擁有極(ji)高的(de)(de)(de)機(ji)器人自動化(hua)(hua)應用水(shui)平(ping)，早在上世紀(ji)80 年(nian)代(dai)，德國就開始(shi)了“機(ji)器換人”的(de)(de)(de)過(guo)程。德國工(gong)業機(ji)器人的(de)(de)(de)保(bao)有量始(shi)終呈現逐年(nian)穩步上漲的(de)(de)(de)趨勢(shi)。

德(de)國工(gong)業機器人從(cong)(cong) 1980 年代起步發展，1985-2000 年德(de)國工(gong)業機器人保(bao)(bao)有(you)量增(zeng)(zeng)(zeng)長(chang)迅速(su)，從(cong)(cong) 8800 套增(zeng)(zeng)(zeng)長(chang)至 91184 套，CAGR達 16.87%；2000 年以(yi)后(hou)人口結構變化加速(su)，疊加用勞成本的增(zeng)(zeng)(zeng)加，德(de)國工(gong)業機器人持續平(ping)穩增(zeng)(zeng)(zeng)長(chang)，2015 年保(bao)(bao)有(you)量增(zeng)(zeng)(zeng)至 18.3 萬套，CAGR 為 4.75%。

2000 年(nian)前(qian)后德國人(ren)口結構變(bian)化加(jia)速，催(cui)生工業機(ji)器(qi)人(ren)的(de)發展(zhan)。從 2000 年(nian)開始，德國老齡化速度明顯加(jia)快，65 歲及以上人(ren)口占比增速提高的(de)同時(shi)勞(lao)動力人(ren)口占比迅速下(xia)滑(hua)，人(ren)口結構的(de)改變(bian)作為一個誘(you)因催(cui)生工業機(ji)器(qi)人(ren)的(de)發展(zhan)。

德(de)(de)國制(zhi)造(zao)(zao)業(ye)(ye)產(chan)業(ye)(ye)擴(kuo)張(zhang)，對勞(lao)動力需(xu)求(qiu)相應(ying)擴(kuo)大(da)。20 世紀 90 年(nian)(nian)(nian)代，德(de)(de)國政府和企業(ye)(ye)都非常重視(shi)通(tong)過(guo)技(ji)術(shu)的(de)進步來推動產(chan)業(ye)(ye)結構的(de)調整。1995 年(nian)(nian)(nian)，德(de)(de)國出臺《制(zhi)造(zao)(zao)技(ji)術(shu) 2000 年(nian)(nian)(nian)框架方案》，把“利用信(xin)(xin)息和通(tong)信(xin)(xin)技(ji)術(shu)，促進制(zhi)造(zao)(zao)業(ye)(ye)的(de)現代化”作為(wei)該計劃的(de)主要目標，成(cheng)功實現產(chan)業(ye)(ye)擴(kuo)張(zhang)。2000 年(nian)(nian)(nian)德(de)(de)國制(zhi)造(zao)(zao)業(ye)(ye)增(zeng)加(jia)值(zhi)為(wei) 4,333 億歐元，2010 年(nian)(nian)(nian)德(de)(de)國制(zhi)造(zao)(zao)業(ye)(ye)增(zeng)加(jia)值(zhi)為(wei) 5,051 億歐元，十年(nian)(nian)(nian)間增(zeng)長 17%，對勞(lao)動力的(de)需(xu)求(qiu)也相應(ying)增(zeng)加(jia)；而 2000 年(nian)(nian)(nian)德(de)(de)國勞(lao)動力人口(kou)為(wei) 4044 萬，2010 年(nian)(nian)(nian)勞(lao)動力人口(kou)為(wei) 4247 萬，十年(nian)(nian)(nian)間僅增(zeng)長 5.0%，制(zhi)造(zao)(zao)業(ye)(ye)增(zeng)加(jia)值(zhi)的(de)高增(zeng)速與勞(lao)動力人口(kou)的(de)緩慢增(zeng)長形(xing)成(cheng)強烈(lie)對比(bi)。

德國(guo)(guo)勞(lao)(lao)動(dong)力(li)市(shi)場供不應(ying)求，推(tui)動(dong)勞(lao)(lao)動(dong)力(li)成(cheng)本(ben)上(shang)升。勞(lao)(lao)動(dong)力(li)緊(jin)缺緊(jin)隨人(ren)口結構改變(bian)而來，并(bing)直觀的表現(xian)在制造(zao)業(ye)雇員的薪酬水平上(shang)。1996 年(nian)德國(guo)(guo)工(gong)業(ye)勞(lao)(lao)動(dong)力(li)成(cheng)本(ben)為 24 歐(ou)(ou)元/小時，歐(ou)(ou)盟工(gong)業(ye)勞(lao)(lao)動(dong)力(li)成(cheng)本(ben)為 14.8 歐(ou)(ou)元/小時，德國(guo)(guo)工(gong)業(ye)勞(lao)(lao)動(dong)力(li)成(cheng)本(ben)高(gao)出歐(ou)(ou)盟工(gong)業(ye)勞(lao)(lao)動(dong)力(li)成(cheng)本(ben) 62%，高(gao)昂的勞(lao)(lao)動(dong)力(li)成(cheng)本(ben)迫使德國(guo)(guo)企業(ye)轉(zhuan)向用工(gong)業(ye)機器(qi)人(ren)替(ti)代勞(lao)(lao)動(dong)力(li)。

隨著工業(ye)機器人逐漸(jian)普及，德國(guo)勞(lao)(lao)動力成(cheng)本(ben)雖(sui)然仍在上升，但與歐盟勞(lao)(lao)動力成(cheng)本(ben)的差距(ju)逐漸(jian)縮小，2000 年(nian)德國(guo)勞(lao)(lao)動力成(cheng)本(ben)高出歐盟平均水平 55%，至 2010 年(nian)該(gai)差距(ju)降低至 35%，并(bing)隨后(hou)逐漸(jian)平穩在這一比例，工業(ye)機器人的滲(shen)透一定(ding)程度(du)上為減緩了勞(lao)(lao)動力成(cheng)本(ben)的快速上升。

德國(guo)(guo)(guo)勞(lao)動(dong)力成(cheng)本(ben)提(ti)高，驅動(dong)工業(ye)(ye)(ye)機(ji)(ji)(ji)器(qi)人(ren)(ren)保有(you)量增加(jia)。汽車、機(ji)(ji)(ji)械制造、化(hua)工醫藥、電子電器(qi)等勞(lao)動(dong)密集型產(chan)業(ye)(ye)(ye)是德國(guo)(guo)(guo)傳(chuan)統四(si)大(da)支柱產(chan)業(ye)(ye)(ye)，德國(guo)(guo)(guo)牢牢占據全球(qiu)產(chan)業(ye)(ye)(ye)鏈中的(de)(de)高端地(di)位。20世紀 90 年(nian)代(dai)德國(guo)(guo)(guo)不(bu)斷走高的(de)(de)用(yong)(yong)勞(lao)成(cheng)本(ben)擠占了(le)企(qi)業(ye)(ye)(ye)的(de)(de)利潤空間，一方面為了(le)降低生(sheng)產(chan)成(cheng)本(ben)，另一方面為了(le)樹立“德國(guo)(guo)(guo)制造”金字(zi)招牌，德國(guo)(guo)(guo)企(qi)業(ye)(ye)(ye)繼續擴大(da)工業(ye)(ye)(ye)機(ji)(ji)(ji)器(qi)人(ren)(ren)在以上行業(ye)(ye)(ye)中的(de)(de)應(ying)用(yong)(yong)。2000 年(nian)德國(guo)(guo)(guo)工業(ye)(ye)(ye)機(ji)(ji)(ji)器(qi)人(ren)(ren)保有(you)量為 91,184 套，2010 年(nian)達到 148,256 套，CAGR 達 5.0%；2010年(nian)全球(qiu)工業(ye)(ye)(ye)機(ji)(ji)(ji)器(qi)人(ren)(ren)保有(you)量為 1,059,162 套，德國(guo)(guo)(guo)占比達 14%。人(ren)(ren)口結構發生(sheng)較大(da)變化(hua)，雇員薪酬增加(jia)，用(yong)(yong)勞(lao)成(cheng)本(ben)提(ti)高都是德國(guo)(guo)(guo)持(chi)續推(tui)動(dong)工業(ye)(ye)(ye)機(ji)(ji)(ji)器(qi)人(ren)(ren)替換勞(lao)動(dong)力，使工業(ye)(ye)(ye)機(ji)(ji)(ji)器(qi)人(ren)(ren)實現跨越性大(da)發展(zhan)的(de)(de)驅動(dong)力，現如今這些(xie)因素也仍驅動(dong)著德國(guo)(guo)(guo)工業(ye)(ye)(ye)機(ji)(ji)(ji)器(qi)人(ren)(ren)的(de)(de)發展(zhan)。

（3）韓國：高老齡化&低生育(yu)率(lv)社會推動機器人(ren)產業發展

回(hui)顧韓國(guo)工業(ye)機(ji)(ji)器人的發展(zhan)史(shi)，可以(yi)發現 1990 年(nian)前后是其機(ji)(ji)器人產業(ye)發展(zhan)的關(guan)鍵時點，大(da)量工業(ye)生產與(yu)用工用勞(lao)需求產生矛(mao)盾(dun)。與(yu)日本相似，20 世紀 90 年(nian)代韓國(guo)工業(ye)機(ji)(ji)器人從無到有，也是經濟快速增(zeng)長與(yu)人口結構變化之(zhi)間的沖(chong)突提供了契機(ji)(ji)。

1990 年(nian)，韓(han)國(guo)工(gong)業(ye)機(ji)(ji)器人(ren)開始起(qi)步發展，隨后保(bao)有量(liang)(liang)持(chi)續快速增長(chang)(chang)。1990-2000 年(nian)在 GDP快速增長(chang)(chang)和人(ren)口老齡化矛盾的影響下，工(gong)業(ye)機(ji)(ji)器人(ren)保(bao)有量(liang)(liang)從 3020 套增長(chang)(chang)至 37988 套，CAGR高(gao)達 28.81%，至 2018 年(nian)韓(han)國(guo)工(gong)業(ye)機(ji)(ji)器人(ren)保(bao)有量(liang)(liang)達到 30 萬臺。受益于韓(han)國(guo)汽車&3C 產業(ye)發展，工(gong)業(ye)機(ji)(ji)器人(ren)需求(qiu)量(liang)(liang)高(gao)企，2010 年(nian)以(yi)后韓(han)國(guo)工(gong)業(ye)機(ji)(ji)器人(ren)保(bao)有量(liang)(liang)增速仍保(bao)持(chi)較高(gao)水平。

調整外(wai)(wai)向型(xing)(xing)經(jing)濟(ji)(ji)發(fa)展戰略(lve)，韓(han)(han)國(guo)(guo) GDP 迅速提(ti)升。20 世(shi)紀 60 年代(dai)初，韓(han)(han)國(guo)(guo)積極推(tui)行(xing)外(wai)(wai)向型(xing)(xing)經(jing)濟(ji)(ji)發(fa)展戰略(lve)，大力(li)(li)促進加(jia)工(gong)工(gong)業(ye)，增(zeng)加(jia)出口創匯，迅速擺脫了貧(pin)困落后的(de)(de)(de)局(ju)面，加(jia)快了工(gong)業(ye)化(hua)和現代(dai)化(hua)。20 世(shi)紀 90 年代(dai)后，為了將(jiang)其原(yuan)先的(de)(de)(de)政府主導型(xing)(xing)的(de)(de)(de)外(wai)(wai)向型(xing)(xing)經(jing)濟(ji)(ji)轉變為市場主導型(xing)(xing)的(de)(de)(de)外(wai)(wai)向型(xing)(xing)經(jing)濟(ji)(ji)，優化(hua)產(chan)業(ye)結構，韓(han)(han)國(guo)(guo)對外(wai)(wai)向型(xing)(xing)經(jing)濟(ji)(ji)發(fa)展戰略(lve)進行(xing)新一輪調整，利(li)用(yong)發(fa)達國(guo)(guo)家產(chan)業(ye)向外(wai)(wai)轉移的(de)(de)(de)機遇，結合本國(guo)(guo)國(guo)(guo)情，大力(li)(li)引進先進技術(shu)(shu)，實現產(chan)業(ye)結構由(you)資(zi)本密集型(xing)(xing)向技術(shu)(shu)、知識(shi)密集型(xing)(xing)升級，經(jing)濟(ji)(ji)迎(ying)來快速增(zeng)長。

1990 年(nian)，韓(han)國(guo) GDP 總量(liang)為(wei) 191.38 萬億韓(han)元(yuan)(yuan)，人均 GDP 為(wei) 6516 美元(yuan)(yuan)，中國(guo)為(wei) 317 美元(yuan)(yuan)，韓(han)國(guo)人均 GDP 約為(wei)中國(guo)的 21 倍。2000 年(nian)韓(han)國(guo) GDP 總量(liang)增長(chang)到 651.63 萬億韓(han)元(yuan)(yuan)，復(fu)合增長(chang)率高達 13%。

70 年(nian)代(dai)，韓(han)國(guo)實(shi)行了兩個五年(nian)計(ji)劃，目(mu)標直(zhi)指造船(chuan)，汽(qi)車(che)生產(chan)(chan)，鋼(gang)鐵，化(hua)工(gong)等重(zhong)工(gong)業(ye)(ye)，重(zhong)工(gong)業(ye)(ye)的(de)(de)發展為(wei)韓(han)國(guo)經濟發展的(de)(de)帶(dai)來了前(qian)所未有速度。隨后，韓(han)國(guo)主(zhu)要依(yi)靠出(chu)口來推動其經濟增長，電子(zi)，船(chuan)舶，汽(qi)車(che)和鋼(gang)鐵等制(zhi)成品(pin)(pin)是其最(zui)重(zhong)要的(de)(de)出(chu)口產(chan)(chan)品(pin)(pin)，1986 年(nian)現代(dai)汽(qi)車(che)作出(chu)了一(yi)個重(zhong)要決定，進軍美(mei)國(guo)汽(qi)車(che)市(shi)場。汽(qi)車(che)產(chan)(chan)業(ye)(ye)的(de)(de)蓬勃發展為(wei)工(gong)業(ye)(ye)機器人的(de)(de)增長提供了一(yi)個良好(hao)的(de)(de)契機。

韓(han)(han)國(guo)(guo)人(ren)口(kou)(kou)結(jie)(jie)構變化(hua)(hua)，老(lao)齡(ling)化(hua)(hua)問題日益(yi)嚴重(zhong)(zhong)。20 世紀 90 年(nian)(nian)代，韓(han)(han)國(guo)(guo)生育(yu)率(lv)持(chi)續走低，總(zong)(zong)人(ren)口(kou)(kou)增(zeng)長緩(huan)慢，而 65 歲(sui)以上(shang)人(ren)口(kou)(kou)數不斷增(zeng)加導致(zhi)老(lao)年(nian)(nian)人(ren)占(zhan)總(zong)(zong)人(ren)口(kou)(kou)比(bi)重(zhong)(zhong)迅速提升。1990 年(nian)(nian)，韓(han)(han)國(guo)(guo)總(zong)(zong)人(ren)口(kou)(kou)為(wei) 4287 萬(wan)，65 歲(sui)以上(shang)人(ren)口(kou)(kou)數為(wei) 224 萬(wan)，老(lao)年(nian)(nian)人(ren)占(zhan)總(zong)(zong)人(ren)口(kou)(kou)比(bi)重(zhong)(zhong)為(wei) 5.23%，2000 年(nian)(nian)，韓(han)(han)國(guo)(guo)總(zong)(zong)人(ren)口(kou)(kou)為(wei) 4701 萬(wan)，65 歲(sui)以上(shang)人(ren)口(kou)(kou)數為(wei) 338 萬(wan)，老(lao)年(nian)(nian)人(ren)占(zhan)總(zong)(zong)人(ren)口(kou)(kou)比(bi)重(zhong)(zhong)為(wei) 7.19%，意味著(zhu)韓(han)(han)國(guo)(guo)正式進入了(le)“老(lao)齡(ling)化(hua)(hua)社會”。人(ren)口(kou)(kou)結(jie)(jie)構變化(hua)(hua)導致(zhi)老(lao)齡(ling)化(hua)(hua)問題日益(yi)嚴重(zhong)(zhong)，和日本一樣，韓(han)(han)國(guo)(guo)也出現了(le)用工荒(huang)的難題。

韓(han)國(guo)人(ren)(ren)(ren)(ren)口老(lao)(lao)(lao)(lao)齡(ling)(ling)化(hua)(hua)(hua)速(su)度(du)(du)很快(kuai)，2000 年(nian)(nian)(nian)(nian)已(yi)進(jin)入老(lao)(lao)(lao)(lao)齡(ling)(ling)化(hua)(hua)(hua)社會。將 65 歲以上老(lao)(lao)(lao)(lao)年(nian)(nian)(nian)(nian)人(ren)(ren)(ren)(ren)口占總人(ren)(ren)(ren)(ren)口的(de)(de)(de)比重從 7%上升到 14%所用的(de)(de)(de)時(shi)間進(jin)行比較，日本用了 24 年(nian)(nian)(nian)(nian)，英國(guo)用了 47 年(nian)(nian)(nian)(nian)，法國(guo)用了 115年(nian)(nian)(nian)(nian)，而韓(han)國(guo)僅用了 18 年(nian)(nian)(nian)(nian)。韓(han)國(guo)老(lao)(lao)(lao)(lao)齡(ling)(ling)化(hua)(hua)(hua)速(su)度(du)(du)很快(kuai)，主(zhu)要原因在于 60 年(nian)(nian)(nian)(nian)代初期韓(han)國(guo)開始推行人(ren)(ren)(ren)(ren)口增長抑制(zhi)政策，出生率(lv)從 1955-1960 年(nian)(nian)(nian)(nian)的(de)(de)(de) 45.7%下降(jiang)至 1985 年(nian)(nian)(nian)(nian)的(de)(de)(de) 16.2%，加之死亡率(lv)的(de)(de)(de)快(kuai)速(su)下降(jiang)，因此(ci)人(ren)(ren)(ren)(ren)口老(lao)(lao)(lao)(lao)齡(ling)(ling)化(hua)(hua)(hua)趨勢明(ming)顯。老(lao)(lao)(lao)(lao)齡(ling)(ling)化(hua)(hua)(hua)的(de)(de)(de)程度(du)(du)還可以用老(lao)(lao)(lao)(lao)少(shao)(shao)比和(he)人(ren)(ren)(ren)(ren)口年(nian)(nian)(nian)(nian)齡(ling)(ling)中(zhong)位數描述(shu)（金度(du)(du)完，鄭真(zhen)真(zhen)，2007）。老(lao)(lao)(lao)(lao)少(shao)(shao)比是老(lao)(lao)(lao)(lao)年(nian)(nian)(nian)(nian)人(ren)(ren)(ren)(ren)口與少(shao)(shao)兒(er)人(ren)(ren)(ren)(ren)口數之比，又稱為(wei)(wei)老(lao)(lao)(lao)(lao)齡(ling)(ling)化(hua)(hua)(hua)指數，該指標越(yue)大，表明(ming)人(ren)(ren)(ren)(ren)口年(nian)(nian)(nian)(nian)齡(ling)(ling)結構越(yue)偏向(xiang)老(lao)(lao)(lao)(lao)齡(ling)(ling)化(hua)(hua)(hua)。人(ren)(ren)(ren)(ren)口年(nian)(nian)(nian)(nian)齡(ling)(ling)中(zhong)位數也是衡量(liang)老(lao)(lao)(lao)(lao)齡(ling)(ling)化(hua)(hua)(hua)的(de)(de)(de)標準之一，一般(ban)以年(nian)(nian)(nian)(nian)齡(ling)(ling)中(zhong)位數 30 歲作為(wei)(wei)年(nian)(nian)(nian)(nian)齡(ling)(ling)結構老(lao)(lao)(lao)(lao)齡(ling)(ling)化(hua)(hua)(hua)的(de)(de)(de)界(jie)限，高于 30 歲就認為(wei)(wei)是老(lao)(lao)(lao)(lao)年(nian)(nian)(nian)(nian)型(xing)人(ren)(ren)(ren)(ren)口。以此(ci)為(wei)(wei)標準，韓(han)國(guo)2000 年(nian)(nian)(nian)(nian)已(yi)進(jin)入老(lao)(lao)(lao)(lao)齡(ling)(ling)化(hua)(hua)(hua)社會。

為適應人(ren)口(kou)結構變化，解(jie)決用工(gong)荒(huang)難題(ti)，韓國(guo)工(gong)業機器人(ren)產業應運而生(sheng)，HYUNDAI、Robostar、DongbuRobot 等(deng)知名機器人(ren)企業相繼成立(li)。

工業(ye)(ye)(ye)蓬勃發展(zhan)期(qi)間用勞(lao)(lao)持(chi)續緊缺(que)，韓國(guo)勞(lao)(lao)動(dong)力(li)成(cheng)本逐年(nian)(nian)上升。韓國(guo)工業(ye)(ye)(ye)機(ji)器(qi)人(ren)早期(qi)的發展(zhan)并(bing)未完全解決勞(lao)(lao)動(dong)力(li)供需(xu)失衡的問題(ti)，韓國(guo)用勞(lao)(lao)持(chi)續緊缺(que)，導致 2008-2018 年(nian)(nian)制造(zao)(zao)(zao)(zao)業(ye)(ye)(ye)勞(lao)(lao)動(dong)力(li)成(cheng)本一路走高(gao)。從(cong) 2008 年(nian)(nian)開始，制造(zao)(zao)(zao)(zao)業(ye)(ye)(ye)平均工資均高(gao)于行業(ye)(ye)(ye)平均工資，并(bing)且(qie)二者差額逐漸增大(da)，2008 年(nian)(nian)制造(zao)(zao)(zao)(zao)業(ye)(ye)(ye)工資比行業(ye)(ye)(ye)平均高(gao)出 17.4 萬韓元/季(ji)度，2015 年(nian)(nian)高(gao)出 36.1 萬韓元/季(ji)度，CAGR高(gao)達 11.0%。制造(zao)(zao)(zao)(zao)業(ye)(ye)(ye)薪酬的相對(dui)上漲會促進工業(ye)(ye)(ye)機(ji)器(qi)人(ren)這類性(xing)價比較高(gao)的勞(lao)(lao)動(dong)力(li)替代產品的發展(zhan)。

用勞成本高漲且下(xia)游需求旺盛，韓(han)國工(gong)業(ye)機(ji)器(qi)人(ren)密度(du)持續(xu)穩步提高。1990 年韓(han)國工(gong)業(ye)機(ji)器(qi)人(ren)保有(you)量為(wei) 3020 套，此后十年產業(ye)持續(xu)快(kuai)速增長，2000 年保有(you)量達到 37988 套，CAGR 高達 28.8%，工(gong)業(ye)機(ji)器(qi)人(ren)保有(you)量快(kuai)速增長, 產業(ye)持續(xu)蓬(peng)勃發展。

通(tong)過回顧日本、德國(guo)(guo)以及韓國(guo)(guo)工(gong)業機(ji)器人(ren)(ren)(ren)(ren)的早期發(fa)展情(qing)況，可以看(kan)出當(dang)經濟持(chi)(chi)續快(kuai)(kuai)速增長時，人(ren)(ren)(ren)(ren)口結構改變通(tong)常是(shi)催(cui)生(sheng)制造業自動化(hua)改造、機(ji)器換人(ren)(ren)(ren)(ren)的主要誘因。勞(lao)動力人(ren)(ren)(ren)(ren)口持(chi)(chi)續占比下滑導(dao)致用(yong)(yong)勞(lao)供不應(ying)求的現象(xiang)更加顯著，進一步(bu)推(tui)升制造業用(yong)(yong)工(gong)用(yong)(yong)勞(lao)成本，促使工(gong)業機(ji)器人(ren)(ren)(ren)(ren)作(zuo)為勞(lao)動力替代方案快(kuai)(kuai)速增長。

二、工業(ye)機器人次生驅動力(li)：高(gao)密度機器人應用(yong)產業(ye)興盛(sheng)

工(gong)業機器(qi)(qi)人(ren)(ren)(ren)(ren)的(de)(de)(de)需求(qiu)，始于人(ren)(ren)(ren)(ren)口結(jie)構(gou)改(gai)(gai)變和(he)勞動(dong)成(cheng)本(ben)(ben)上(shang)漲，盛于產業特性的(de)(de)(de)突出(chu)需求(qiu)。人(ren)(ren)(ren)(ren)口結(jie)構(gou)改(gai)(gai)變是(shi)自然發展(zhan)的(de)(de)(de)結(jie)果，用勞成(cheng)本(ben)(ben)高(gao)漲隨之而來，自然地驅動(dong)著(zhu)工(gong)業機器(qi)(qi)人(ren)(ren)(ren)(ren)作(zuo)為低成(cheng)本(ben)(ben)方案替代人(ren)(ren)(ren)(ren)工(gong)勞動(dong)力(li)。觀察(cha)日、德在(zai)勞動(dong)力(li)成(cheng)本(ben)(ben)等突出(chu)矛盾基本(ben)(ben)解決后，當地的(de)(de)(de)工(gong)業機器(qi)(qi)人(ren)(ren)(ren)(ren)的(de)(de)(de)保(bao)有(you)量增速或保(bao)有(you)密度提(ti)升大多會趨于平(ping)緩，但韓國的(de)(de)(de)工(gong)業機器(qi)(qi)人(ren)(ren)(ren)(ren)密度增加(jia)絲毫沒有(you)減緩的(de)(de)(de)趨勢(shi)，始終(zhong)保(bao)持直(zhi)線(xian)上(shang)升趨勢(shi)，經過分析(xi)我們認為工(gong)業機器(qi)(qi)人(ren)(ren)(ren)(ren)下游(you)應用產業的(de)(de)(de)蓬勃(bo)發展(zhan)是(shi)導(dao)致工(gong)業機器(qi)(qi)人(ren)(ren)(ren)(ren)突出(chu)需求(qiu)的(de)(de)(de)次生(sheng)驅動(dong)力(li)。

（1）韓國部(bu)署機(ji)器人密度(du)最高，遠超全球平均水平

早期人(ren)(ren)口(kou)結構變化和(he)用勞成本(ben)增(zeng)(zeng)加等(deng)自然(ran)驅動(dong)因素一般情況下會促使“人(ren)(ren)”到(dao)“機器人(ren)(ren)”的自然(ran)過(guo)渡，而在勞動(dong)力等(deng)突出問題基本(ben)解決后，2010 年韓(han)國工(gong)業(ye)(ye)機器人(ren)(ren)保有量(liang)增(zeng)(zeng)速卻從 2.7%激(ji)增(zeng)(zeng)到(dao) 28%，這一階段韓(han)國對機器人(ren)(ren)的突出需求主要源于國家的產業(ye)(ye)特性，即韓(han)國發達的汽車(che)和(he) 3C 產業(ye)(ye)。

韓(han)國部署機器人(ren)(ren)(ren)密(mi)度最高(gao)，遠(yuan)超全球平(ping)(ping)均水平(ping)(ping)。在全球范圍內(nei)，目前韓(han)國是制造(zao)業(ye)中部署機器人(ren)(ren)(ren)密(mi)度最高(gao)的國家，韓(han)國的機器人(ren)(ren)(ren)密(mi)度（774 臺/萬名工(gong)(gong)人(ren)(ren)(ren)）比全球平(ping)(ping)均水平(ping)(ping)（99 臺/萬名工(gong)(gong)人(ren)(ren)(ren)）高(gao)出約 7 倍(bei)(bei)(bei)，比制造(zao)業(ye)發(fa)達的德國（338 臺/萬名工(gong)(gong)人(ren)(ren)(ren)）仍高(gao)出 1.3 倍(bei)(bei)(bei)，比工(gong)(gong)業(ye)機器人(ren)(ren)(ren)發(fa)展較早(zao)的日(ri)本（327 臺/萬名工(gong)(gong)人(ren)(ren)(ren)）仍高(gao)出 1.4 倍(bei)(bei)(bei)。韓(han)國工(gong)(gong)業(ye)機器人(ren)(ren)(ren)高(gao)密(mi)度的原(yuan)因(yin)，與其下游應用行業(ye)的屬性密(mi)不可分。

（2）工業機(ji)器人下游(you)應用：汽車(che)行(xing)業占比最大(da)，3C 行(xing)業增長最快(kuai)

原本(ben)工(gong)(gong)(gong)業(ye)(ye)機(ji)器(qi)人(ren)(ren)的誕生是為(wei)(wei)了(le)緩解年(nian)(nian)(nian)輕勞動力的不(bu)足，并(bing)從事一些重復性(xing)較(jiao)高強度的體力勞動，近年(nian)(nian)(nian)來，隨(sui)著新興市場裝機(ji)總(zong)量不(bu)斷(duan)上(shang)升(sheng)，工(gong)(gong)(gong)業(ye)(ye)機(ji)器(qi)人(ren)(ren)的應用(yong)(yong)領域逐步拓寬(kuan)，應用(yong)(yong)較(jiao)多的行業(ye)(ye)主要包括汽(qi)車、電(dian)子(zi)電(dian)器(qi)、金屬(shu)制(zhi)品(pin)(pin)、化(hua)工(gong)(gong)(gong)、食品(pin)(pin)制(zhi)造等行業(ye)(ye)。2017 年(nian)(nian)(nian)全球(qiu)范圍內(nei)工(gong)(gong)(gong)業(ye)(ye)機(ji)器(qi)人(ren)(ren)在(zai)上(shang)述行業(ye)(ye)中(zhong)(zhong)的應用(yong)(yong)占比(bi)分別為(wei)(wei) 32.96％、31.81％、11.68％、4.46％、2.54％。回顧過去十幾(ji)年(nian)(nian)(nian)，工(gong)(gong)(gong)業(ye)(ye)機(ji)器(qi)人(ren)(ren)電(dian)子(zi)電(dian)器(qi)行業(ye)(ye)的應用(yong)(yong)增長最快，2002 年(nian)(nian)(nian)工(gong)(gong)(gong)業(ye)(ye)機(ji)器(qi)人(ren)(ren)在(zai)該領域中(zhong)(zhong)的應用(yong)(yong)占比(bi)僅 1.06％，2017 年(nian)(nian)(nian)已增長至(zhi) 31.81%。

工業(ye)(ye)(ye)(ye)機(ji)器(qi)(qi)(qi)人(ren)下游(you)需求集中在(zai)汽(qi)車&3C，兩行(xing)(xing)業(ye)(ye)(ye)(ye)訂(ding)單(dan)與工業(ye)(ye)(ye)(ye)機(ji)器(qi)(qi)(qi)人(ren)訂(ding)單(dan)相關(guan)度高。疊加日本(ben)汽(qi)車和(he)半導體(ti)制造的數(shu)(shu)據與日本(ben)工業(ye)(ye)(ye)(ye)機(ji)器(qi)(qi)(qi)人(ren)訂(ding)單(dan)進行(xing)(xing)對比，發(fa)現這(zhe)兩組(zu)數(shu)(shu)據走勢較為一(yi)致，相關(guan)系數(shu)(shu)接近 0.8，也側面印證(zheng)工業(ye)(ye)(ye)(ye)機(ji)器(qi)(qi)(qi)人(ren)市(shi)場的主要下游(you)集中在(zai)汽(qi)車和(he) 3C 電子行(xing)(xing)業(ye)(ye)(ye)(ye)。雖然各國(guo)工業(ye)(ye)(ye)(ye)機(ji)器(qi)(qi)(qi)人(ren)下游(you)應(ying)用分布不盡相同，但(dan)汽(qi)車和(he)電子行(xing)(xing)業(ye)(ye)(ye)(ye)的訂(ding)單(dan)量一(yi)定(ding)程(cheng)度上可(ke)以作為工業(ye)(ye)(ye)(ye)機(ji)器(qi)(qi)(qi)人(ren)的先行(xing)(xing)指標。

從日本(ben)數據來看(kan)，汽(qi)車(che)(che)工(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)業(ye)(ye)(ye)機器人(ren)(ren)密(mi)度(du)(du)(du)遠(yuan)超工(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)業(ye)(ye)(ye)機器人(ren)(ren)平均密(mi)度(du)(du)(du)。現(xian)代化汽(qi)車(che)(che)生(sheng)產線(xian)的(de)技(ji)術(shu)水平和自(zi)動化程度(du)(du)(du)都在不斷提(ti)升(sheng)中(zhong)，越(yue)來越(yue)多的(de)機器人(ren)(ren)應用(yong)(yong)不斷被開發出(chu)來代替傳統人(ren)(ren)力，因(yin)此汽(qi)車(che)(che)各生(sheng)產環節中(zhong)大量使(shi)用(yong)(yong)工(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)業(ye)(ye)(ye)機器人(ren)(ren)，汽(qi)車(che)(che)行業(ye)(ye)(ye)是工(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)業(ye)(ye)(ye)機器人(ren)(ren)自(zi)動化率最(zui)高(gao)的(de)領域。日本(ben)汽(qi)車(che)(che)工(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)業(ye)(ye)(ye)機器人(ren)(ren)密(mi)度(du)(du)(du)長期遠(yuan)超工(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)業(ye)(ye)(ye)機器人(ren)(ren)平均密(mi)度(du)(du)(du)，2017 年日本(ben)工(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)業(ye)(ye)(ye)機器人(ren)(ren)密(mi)度(du)(du)(du)為(wei) 308 臺/萬名(ming)工(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)人(ren)(ren)，而汽(qi)車(che)(che)工(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)業(ye)(ye)(ye)機器人(ren)(ren)密(mi)度(du)(du)(du)為(wei) 1158 臺/萬名(ming)工(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)人(ren)(ren)。

（3）韓國汽(qi)車和 3C 產業突出需求(qiu)帶來高工(gong)業機器人密(mi)度

汽(qi)車(che)(che)&3C 產(chan)(chan)業(ye)(ye)作為韓(han)國(guo)的支(zhi)(zhi)柱性產(chan)(chan)業(ye)(ye)，催生(sheng)了龐大的工業(ye)(ye)機器人需求(qiu)。韓(han)國(guo)汽(qi)車(che)(che)產(chan)(chan)業(ye)(ye)起步(bu)于(yu) 20 世紀(ji) 50 年代(dai)中(zhong)后(hou)期，1962-1990 年，韓(han)國(guo)政府通過設置各(ge)種關稅和非關稅壁(bi)壘限(xian)制(zhi)國(guo)外汽(qi)車(che)(che)進口(kou)、積極(ji)吸引國(guo)外先進汽(qi)車(che)(che)零部件企(qi)(qi)業(ye)(ye)來韓(han)國(guo)建廠、開發科(ke)技(ji)含量高的新車(che)(che)型等政策推(tui)動汽(qi)車(che)(che)行(xing)業(ye)(ye)發展(zhan)。韓(han)國(guo) 3C 產(chan)(chan)業(ye)(ye)發展(zhan)初期采取學(xue)習仿制(zhi)、設計(ji)創新等漸(jian)進步(bu)驟(zou)，培養出數家(jia)具有國(guo)際競爭(zheng)力的大型企(qi)(qi)業(ye)(ye)。后(hou)期韓(han)國(guo) 3C 產(chan)(chan)業(ye)(ye)加大研發和技(ji)術創新力度，1992 年韓(han)國(guo)電子工業(ye)(ye)投(tou)入研發金(jin)額達 15.57 億美元(yuan)，占營業(ye)(ye)額比例高達 4.44%，逐步(bu)取得世界知名度，出口(kou)與日俱增，形成汽(qi)車(che)(che)&3C 行(xing)業(ye)(ye)突出的局面。2005 年至(zhi) 2015 年汽(qi)車(che)(che)產(chan)(chan)量連續(xu) 11 年排行(xing)全(quan)球第(di) 5，打造出現(xian)代(dai)、起亞、雷諾三(san)星等知名韓(han)系車(che)(che)企(qi)(qi)。3C 產(chan)(chan)業(ye)(ye)也是(shi)韓(han)國(guo)支(zhi)(zhi)柱性產(chan)(chan)業(ye)(ye)之(zhi)一，2018 年韓(han)國(guo)電子產(chan)(chan)業(ye)(ye)生(sheng)產(chan)(chan)額為 1711.01 億美元(yuan)，排名全(quan)球第(di)三(san)，位于(yu)中(zhong)國(guo)和美國(guo)之(zhi)后(hou)，超(chao)過日本。汽(qi)車(che)(che)&3C 行(xing)業(ye)(ye)產(chan)(chan)值對 GDP 的貢獻(xian)率為 20.81%，中(zhong)國(guo)、日本、美國(guo)分別為 14.10%、13.30%、3.41%，相比其他國(guo)家(jia)，韓(han)國(guo)汽(qi)車(che)(che)和 3C 行(xing)業(ye)(ye)的重要性更(geng)突出。

工業機器(qi)人下游需求主要集(ji)中在汽車(che)&3C 等(deng)勞動力密(mi)集(ji)型產業，因此汽車(che)和 3C 產業作為韓國(guo)(guo)兩大支柱(zhu)性企業，有力地(di)助推了韓國(guo)(guo)工業機器(qi)人第三(san)階(jie)段的發展。2010 年(nian)(nian)韓國(guo)(guo)工業機器(qi)人密(mi)度為 287 臺/萬名工人，2018 年(nian)(nian)快速提(ti)高(gao)至 774 臺/萬名工人，CAGR 高(gao)達 13.20%，成為世(shi)界上(shang)工業機器(qi)人密(mi)度最高(gao)的國(guo)(guo)家。

通過對日本(ben)、德國(guo)(guo)及韓國(guo)(guo)工(gong)業(ye)(ye)機(ji)器(qi)人發(fa)展歷程(cheng)的(de)(de)分析，可(ke)以看出人口結構(gou)的(de)(de)變化和勞動(dong)力(li)成(cheng)本(ben)的(de)(de)激增往往是各個國(guo)(guo)家(jia)(jia)工(gong)業(ye)(ye)機(ji)器(qi)人早期發(fa)展的(de)(de)自然驅動(dong)力(li)。而當勞動(dong)力(li)的(de)(de)突出矛(mao)盾基本(ben)解決后(hou)，一國(guo)(guo)的(de)(de)工(gong)業(ye)(ye)機(ji)器(qi)人保有量(liang)增長率一般會趨于平緩，此時各個國(guo)(guo)家(jia)(jia)的(de)(de)產業(ye)(ye)特(te)征(zheng)（如是否具備(bei)發(fa)達(da)的(de)(de)下游應用產業(ye)(ye)）就成(cheng)為不同國(guo)(guo)家(jia)(jia)工(gong)業(ye)(ye)機(ji)器(qi)人需求的(de)(de)分化點，也構(gou)成(cheng)了工(gong)業(ye)(ye)機(ji)器(qi)人增長的(de)(de)次生驅動(dong)力(li)。

三、中國工(gong)業機器(qi)人：高密度機器(qi)人應用產(chan)業蓬勃發(fa)展催生巨大市場空(kong)間

回顧其他國(guo)家工業(ye)機器(qi)人(ren)(ren)的(de)(de)發(fa)展歷程后，再看(kan)中國(guo)，中國(guo)工業(ye)機器(qi)人(ren)(ren)起步較(jiao)晚，目前仍處(chu)于由人(ren)(ren)口結構(gou)改變、用勞成本(ben)增加(jia)等自然驅動(dong)力(li)推(tui)動(dong)發(fa)展的(de)(de)過程中。在(zai)工業(ye)快速(su)發(fa)展的(de)(de)同時，中國(guo)也面臨著(zhu)人(ren)(ren)口結構(gou)的(de)(de)變化，近年老年人(ren)(ren)口比(bi)重(zhong)持續(xu)上升，制(zhi)造業(ye)勞動(dong)力(li)成本(ben)相(xiang)對逐漸提高(gao)。

（1）工業快(kuai)速發展(zhan)，我國也面臨(lin)著老齡化及用(yong)勞成本高企的(de)問題

中國工業機(ji)器人保有(you)(you)量在 2001-2018 年(nian)高速增長，2001 年(nian)保有(you)(you)量為 1630 套，到 2018 年(nian)已提(ti)高到 649,000 套。其間(jian)，2001-2010 年(nian)中國工業機(ji)器人處于起步(bu)階段，保有(you)(you)量基數較小(xiao)但(dan)增長迅猛(meng)，CAGR 高達 47.01%；2010-2018 年(nian)同(tong)比增速在 35%附近震蕩，CAGR 達 37.00%。

20 世紀 90 年代(dai)以后(hou)，中(zhong)(zhong)國(guo)的(de)開(kai)放(fang)力度由沿海(hai)城市增(zeng)加到(dao)內地(di)，同時逐(zhu)步建(jian)立起社會主義經(jing)(jing)濟(ji)體制，中(zhong)(zhong)國(guo)經(jing)(jing)濟(ji)開(kai)始騰飛，工(gong)(gong)業生產需求旺盛。進入(ru) 21 世紀后(hou)，受益(yi)于中(zhong)(zhong)國(guo)全面加入(ru)世貿(mao)(mao)組織，對(dui)外貿(mao)(mao)易快速發展，我國(guo)經(jing)(jing)濟(ji)迎來(lai)高速增(zeng)長(chang)。2000-2010 年中(zhong)(zhong)國(guo) GDP 總(zong)量由 100,280.2億增(zeng)加到(dao)412,119億元，CAGR高達(da)15.18%。在這十年間(jian)，工(gong)(gong)業占(zhan)GDP比重一直維持在46%-48%左右，對(dui)經(jing)(jing)濟(ji)增(zeng)長(chang)貢獻突出。2000 年工(gong)(gong)業 GDP 為(wei) 45,663.7 億，2010 年增(zeng)加至(zhi) 191,626.5 億元，雖然在 GDP 中(zhong)(zhong)占(zhan)比有(you)所下(xia)滑，但絕(jue)對(dui)值仍持續(xu)穩定提升，工(gong)(gong)業生產需求持續(xu)旺盛。

同(tong)樣在工業快速(su)發(fa)展的(de)同(tong)時(shi)，中(zhong)(zhong)國(guo)(guo)也面臨著人(ren)(ren)(ren)(ren)口(kou)結構的(de)變化(hua)，近年(nian)(nian)老年(nian)(nian)人(ren)(ren)(ren)(ren)口(kou)比重持續上(shang)升。2000-2010 年(nian)(nian)人(ren)(ren)(ren)(ren)口(kou)老齡(ling)化(hua)已(yi)經成為中(zhong)(zhong)國(guo)(guo)人(ren)(ren)(ren)(ren)口(kou)的(de)主要發(fa)展趨勢，2001 年(nian)(nian)中(zhong)(zhong)國(guo)(guo)總(zong)人(ren)(ren)(ren)(ren)口(kou)數 12.72億(yi)，65 歲以上(shang)人(ren)(ren)(ren)(ren)口(kou)數 0.88 億(yi)，老年(nian)(nian)人(ren)(ren)(ren)(ren)占比 6.94%，2010 年(nian)(nian)中(zhong)(zhong)國(guo)(guo)總(zong)人(ren)(ren)(ren)(ren)口(kou)數 13.38 億(yi)，65 歲以上(shang)人(ren)(ren)(ren)(ren)口(kou)數 1.08 億(yi)，老年(nian)(nian)人(ren)(ren)(ren)(ren)占比 8.07%，按照 65 歲及以上(shang)老年(nian)(nian)人(ren)(ren)(ren)(ren)口(kou)超過 7%為可(ke)稱為老年(nian)(nian)型人(ren)(ren)(ren)(ren)口(kou)的(de)國(guo)(guo)際標準(zhun)，中(zhong)(zhong)國(guo)(guo)已(yi)經步(bu)入老年(nian)(nian)型社會，老齡(ling)化(hua)問(wen)題逐(zhu)步(bu)凸顯。

勞(lao)(lao)動(dong)力增(zeng)長緩(huan)慢，與經濟高速增(zeng)長形成對(dui)比(bi)。1983 年(nian)(nian)以后，中(zhong)國(guo)開(kai)始(shi)實行計(ji)劃生育政策，新(xin)出生的(de)人(ren)(ren)口(kou)(kou)減(jian)少，因此勞(lao)(lao)動(dong)力人(ren)(ren)口(kou)(kou)在進(jin)入(ru) 21 世紀后增(zeng)速開(kai)始(shi)放(fang)緩(huan)，1990 年(nian)(nian)勞(lao)(lao)動(dong)力人(ren)(ren)口(kou)(kou)為(wei) 6.49億，2000 年(nian)(nian)為(wei) 7.28 億，1990-2000 年(nian)(nian) CAGR 為(wei) 1.16%，2010 年(nian)(nian)勞(lao)(lao)動(dong)力人(ren)(ren)口(kou)(kou)為(wei) 8.02 億，2000-2010年(nian)(nian)勞(lao)(lao)動(dong)力人(ren)(ren)口(kou)(kou) CAGR 為(wei) 0.97%。但 2000-2010 年(nian)(nian)，中(zhong)國(guo)經濟處于高速增(zeng)長狀態(tai)，GDP 總量由(you)100,280.2 億增(zeng)加到 412,119 億元(yuan)，CAGR 高達 15.18%，勞(lao)(lao)動(dong)力人(ren)(ren)口(kou)(kou)的(de)緩(huan)慢增(zeng)長與 GDP 的(de)高增(zeng)速對(dui)比(bi)明(ming)顯。

人口結構(gou)變化導致用勞(lao)(lao)緊缺，中(zhong)國(guo)工(gong)(gong)業(ye)機器人迎來(lai)初次發(fa)展。中(zhong)國(guo)工(gong)(gong)業(ye)機器人在經歷 1972年-1985 年的(de)萌芽(ya)期(qi)和 1985 年-2000 年漫(man)長(chang)的(de)技術研發(fa)期(qi)后，由于勞(lao)(lao)動力供(gong)不應求，終于走上產(chan)業(ye)化的(de)道路，開始了萌芽(ya)期(qi)的(de)高速發(fa)展。2001 年中(zhong)國(guo)工(gong)(gong)業(ye)機器人保有量(liang)僅有 1630 套(tao)(tao)，到 2010年猛增至(zhi) 52290 套(tao)(tao)，CAGR 高達 47.01%。

制(zhi)造(zao)(zao)業(ye)(ye)(ye)快(kuai)速發展，勞動(dong)力(li)持續供(gong)不(bu)應求。2010 年(nian)黨的十(shi)七屆(jie)五中全(quan)會明確了“十(shi)二(er)五”時期國家發展的主(zhu)題(ti)和戰略任務，要加快(kuai)發展現代(dai)產業(ye)(ye)(ye)體系(xi)，改造(zao)(zao)提(ti)升(sheng)制(zhi)造(zao)(zao)業(ye)(ye)(ye)，中國制(zhi)造(zao)(zao)業(ye)(ye)(ye)因此逐漸從勞動(dong)密(mi)集型向技術密(mi)集型轉變，提(ti)高了產業(ye)(ye)(ye)核(he)心(xin)競爭力(li)。2010-2019 我(wo)國制(zhi)造(zao)(zao)業(ye)(ye)(ye)迎來快(kuai)速增長，2010 年(nian)制(zhi)造(zao)(zao)業(ye)(ye)(ye) GDP 為(wei) 13 萬(wan)億(yi)元，2019 年(nian)提(ti)高到 27 萬(wan)億(yi)元，CAGR8.40%。制(zhi)造(zao)(zao)業(ye)(ye)(ye)的快(kuai)速發展對勞動(dong)力(li)提(ti)出更高的需求，但這(zhe)一時期中國老(lao)齡化(hua)問題(ti)日益嚴重，老(lao)年(nian)人占總人口的比例由(you) 2010 年(nian)的 8.07%上升(sheng)至(zhi) 10.92%，勞動(dong)力(li)人口 CAGR 由(you) 2000-2010 年(nian)的 0.97%下降至(zhi) 0.33%，勞動(dong)力(li)供(gong)不(bu)應求。

用勞持(chi)續緊(jin)缺，制(zhi)造(zao)業(ye)(ye)(ye)(ye)勞動(dong)力成本(ben)逐漸提高(gao)。2010-2018 年(nian)(nian)勞動(dong)力供不應求推動(dong)各行業(ye)(ye)(ye)(ye)工(gong)(gong)資提高(gao)，但制(zhi)造(zao)業(ye)(ye)(ye)(ye)增(zeng)長速度明顯(xian)高(gao)于(yu)其(qi)他(ta)(ta)行業(ye)(ye)(ye)(ye)。2010 年(nian)(nian)，我國(guo)制(zhi)造(zao)業(ye)(ye)(ye)(ye)、居(ju)民(min)(min)服(fu)務(wu)和(he)(he)(he)其(qi)他(ta)(ta)服(fu)務(wu)業(ye)(ye)(ye)(ye)、建(jian)筑(zhu)業(ye)(ye)(ye)(ye)、住(zhu)宿和(he)(he)(he)餐飲業(ye)(ye)(ye)(ye)的就(jiu)業(ye)(ye)(ye)(ye)人員平(ping)均工(gong)(gong)資分別(bie)(bie)為(wei) 30,916、28,206、27,529、23,382 元/年(nian)(nian)，制(zhi)造(zao)業(ye)(ye)(ye)(ye)平(ping)均工(gong)(gong)資分別(bie)(bie)高(gao)出(chu)居(ju)民(min)(min)服(fu)務(wu)和(he)(he)(he)其(qi)他(ta)(ta)服(fu)務(wu)業(ye)(ye)(ye)(ye)、建(jian)筑(zhu)業(ye)(ye)(ye)(ye)、住(zhu)宿和(he)(he)(he)餐飲業(ye)(ye)(ye)(ye) 9.60%、12.3%、32.22%。2018 年(nian)(nian)，我國(guo)制(zhi)造(zao)業(ye)(ye)(ye)(ye)、建(jian)筑(zhu)業(ye)(ye)(ye)(ye)、居(ju)民(min)(min)服(fu)務(wu)和(he)(he)(he)其(qi)他(ta)(ta)服(fu)務(wu)業(ye)(ye)(ye)(ye)、住(zhu)宿和(he)(he)(he)餐飲業(ye)(ye)(ye)(ye)的就(jiu)業(ye)(ye)(ye)(ye)人員平(ping)均工(gong)(gong)資分別(bie)(bie)為(wei) 72,088、60,501、55,343、48,260 元/年(nian)(nian)，制(zhi)造(zao)業(ye)(ye)(ye)(ye)平(ping)均工(gong)(gong)資分別(bie)(bie)高(gao)出(chu)建(jian)筑(zhu)業(ye)(ye)(ye)(ye)、居(ju)民(min)(min)服(fu)務(wu)和(he)(he)(he)其(qi)他(ta)(ta)服(fu)務(wu)業(ye)(ye)(ye)(ye)、住(zhu)宿和(he)(he)(he)餐飲業(ye)(ye)(ye)(ye) 19.15%、30.26%、49.37%。

勞(lao)動(dong)(dong)力(li)成本大(da)幅度提高(gao)，驅動(dong)(dong)中(zhong)國(guo)工(gong)(gong)業(ye)機器(qi)人(ren)密度上升。工(gong)(gong)業(ye)機器(qi)人(ren)的發展與制造業(ye)息(xi)(xi)息(xi)(xi)相(xiang)關，由于制造業(ye)用勞(lao)成本不斷提高(gao)，越(yue)來越(yue)多的企業(ye)把工(gong)(gong)業(ye)機器(qi)人(ren)作為勞(lao)動(dong)(dong)力(li)的替代品，工(gong)(gong)業(ye)機器(qi)人(ren)迎來了第二階段的爆發式增長(chang)。2011 年我國(guo)工(gong)(gong)業(ye)機器(qi)人(ren)密度為 10 臺(tai)(tai)/萬(wan)名工(gong)(gong)人(ren)，2018 年已提高(gao)至 140 臺(tai)(tai)/萬(wan)名工(gong)(gong)人(ren)，CAGR33.35%。

（2）我國汽車和 3C 產業的發展潛力仍大，工業機器人的增量(liang)需求(qiu)空間可(ke)期

雖然 2018 年我國工(gong)(gong)業機(ji)器人(ren)的部(bu)署密度(du)（140 臺(tai)/萬名(ming)工(gong)(gong)人(ren)）已超過世界平均水平（99 臺(tai)/萬名(ming)工(gong)(gong)人(ren)），但與日韓德(de)等先進(jin)制(zhi)造(zao)國家的部(bu)署密度(du)仍存在較大差距。從國產(chan)工(gong)(gong)業機(ji)器人(ren)銷售情況(kuang)看(kan)，大部(bu)分(fen)機(ji)器人(ren)都應用于(yu)汽(qi)車制(zhi)造(zao)，計算機(ji)、通信電子(zi)設(she)備制(zhi)造(zao)，與其他各(ge)國情況(kuang)較為一致。

我國的(de)工業機器(qi)人(ren)(ren)(ren)下游應(ying)用行業仍未進入轉(zhuan)型升級的(de)階(jie)段(duan)(duan)，汽車(che)、3C 等(deng)現階(jie)段(duan)(duan)工業機器(qi)人(ren)(ren)(ren)應(ying)用較多的(de)行業還未邁(mai)入國際第一梯(ti)隊的(de)行列，因此工業機器(qi)人(ren)(ren)(ren)增長驅(qu)(qu)動(dong)力仍為(wei)從(cong)人(ren)(ren)(ren)口自然驅(qu)(qu)動(dong)轉(zhuan)向產(chan)業升級驅(qu)(qu)動(dong)，未來保有(you)量和密度都仍有(you)大幅增長空間。

消費刺激、產(chan)(chan)業升(sheng)(sheng)(sheng)級，汽(qi)(qi)車(che)行(xing)業總產(chan)(chan)值(zhi)仍有望(wang)(wang)持續增(zeng)長(chang)。過去(qu)十年(nian)，隨著我國(guo)(guo)經濟的(de)高速(su)增(zeng)長(chang)，居民消費能力穩步提(ti)升(sheng)(sheng)(sheng)，汽(qi)(qi)車(che)工業快速(su)發展(zhan)。2013 年(nian)汽(qi)(qi)車(che)重(zhong)點企業的(de)工業總產(chan)(chan)值(zhi)為2.5 萬(wan)億，2019 年(nian)增(zeng)加到 3.5 萬(wan)億，CAGR5.8%，汽(qi)(qi)車(che)銷量也節節攀升(sheng)(sheng)(sheng)，從 2010 年(nian)的(de) 1,806 萬(wan)輛至 2018 年(nian)的(de) 2,808 萬(wan)輛。雖然近一兩年(nian)汽(qi)(qi)車(che)行(xing)業增(zeng)速(su)放緩，但從長(chang)期來(lai)看，汽(qi)(qi)車(che)配(pei)置的(de)提(ti)高，零部件國(guo)(guo)產(chan)(chan)化比例的(de)提(ti)高，電動化、智能化、互(hu)聯化等新技術(shu)的(de)快速(su)發展(zhan)，以及國(guo)(guo)內汽(qi)(qi)車(che)產(chan)(chan)業的(de)擴大(da)(da)開(kai)放都將有助于(yu)汽(qi)(qi)車(che)產(chan)(chan)業的(de)升(sheng)(sheng)(sheng)級，我國(guo)(guo)汽(qi)(qi)車(che)市場仍有較大(da)(da)發展(zhan)空間，因(yin)此對工業機器人的(de)部署數量有望(wang)(wang)增(zeng)加。

快(kuai)(kuai)速(su)、重(zhong)復(fu)及高精(jing)度(du)(du)的(de) 3C 產(chan)業(ye)(ye)(ye)對工業(ye)(ye)(ye)機器人仍(reng)存(cun)大(da)量(liang)需(xu)求。近年來中(zhong)國科技(ji)水平的(de)提高帶動 3C 制造(zao)企業(ye)(ye)(ye)新(xin)技(ji)術、新(xin)工藝、新(xin)設(she)備的(de)發展(zhan)，形成產(chan)品競爭(zheng)(zheng)力，中(zhong)國 3C 行業(ye)(ye)(ye)由(you)此(ci)實(shi)現(xian)快(kuai)(kuai)速(su)發展(zhan)。2010 年中(zhong)國電子信息(xi)產(chan)業(ye)(ye)(ye)制造(zao)業(ye)(ye)(ye)的(de)主營業(ye)(ye)(ye)務收入(ru)為(wei)(wei) 6.4 萬億元，2017 年約 13 萬億元，翻(fan)了(le)近兩倍(bei)。目前以智能手機、平板電腦、傳統 PC 等為(wei)(wei)代(dai)表的(de)傳統 3C 行業(ye)(ye)(ye)已經(jing)逐步走進存(cun)量(liang)爭(zheng)(zheng)奪的(de)紅海市場(chang)，傳統 3C 產(chan)品未來的(de)發展(zhan)將以創新(xin)、優化(hua)、國產(chan)化(hua)為(wei)(wei)導向，尤其在硬件領域的(de)技(ji)術爭(zheng)(zheng)奪和競爭(zheng)(zheng)將愈加激烈(lie)，硬件生產(chan)設(she)備的(de)需(xu)求也將逐漸增加，因為(wei)(wei)我們(men)認為(wei)(wei)快(kuai)(kuai)速(su)、重(zhong)復(fu)及高精(jing)度(du)(du)的(de) 3C 產(chan)業(ye)(ye)(ye)對工業(ye)(ye)(ye)機器人仍(reng)存(cun)大(da)量(liang)需(xu)求。

受益(yi)于自動(dong)化技(ji)術水品提(ti)升(sheng)和人(ren)(ren)口結構(gou)(gou)改變(bian)(bian)，中國(guo)工(gong)業(ye)機器(qi)(qi)人(ren)(ren)迎來(lai)初步(bu)發展，工(gong)業(ye)機器(qi)(qi)人(ren)(ren)保(bao)有量從(cong) 1630 套(tao)(tao)提(ti)高至 52290 套(tao)(tao)。2010 年至今，由于人(ren)(ren)口結構(gou)(gou)變(bian)(bian)化導致勞動(dong)力成(cheng)本持續(xu)提(ti)高，我國(guo)工(gong)業(ye)機器(qi)(qi)人(ren)(ren)繼續(xu)保(bao)持快速增長的(de)勢頭，2011 年我國(guo)工(gong)業(ye)機器(qi)(qi)人(ren)(ren)密度為(wei) 10 臺(tai)/萬名工(gong)人(ren)(ren)，2018 年已提(ti)高至 140 臺(tai)/萬名工(gong)人(ren)(ren)，CAGR 高達 33.35%。目前汽(qi)車(che)(che)&3C 是工(gong)業(ye)機器(qi)(qi)人(ren)(ren)的(de)主(zhu)要應用領域(yu)，我國(guo)汽(qi)車(che)(che)&3C 行業(ye)產(chan)值 2018 年對 GDP 的(de)貢獻率為(wei) 14.07%，我們認為(wei)中國(guo)工(gong)業(ye)機器(qi)(qi)人(ren)(ren)未(wei)來(lai)的(de)增量空間一(yi)部分將受益(yi)于汽(qi)車(che)(che)及 3C 產(chan)業(ye)升(sheng)級空間。

5 月 23 日(ri)習近平面向參加(jia)政協會議的經濟界委員強(qiang)調，要加(jia)快構建完整的內(nei)需(xu)(xu)體系，大(da)力(li)推進(jin)(jin)智能(neng)制(zhi)(zhi)造(zao)(zao)(zao)、生命健康、新材(cai)料等戰略新興產(chan)業(ye)(ye)(ye)(ye)，著(zhu)力(li)打通生產(chan)、分配、流通、消費各個環節(jie)，同時，對于發(fa)(fa)展格局首次提出(chu)了“以(yi)國內(nei)大(da)循環為主體”。此外，隨著(zhu)《中(zhong)國制(zhi)(zhi)造(zao)(zao)(zao) 2025》的落實(shi)，我國打造(zao)(zao)(zao)制(zhi)(zhi)造(zao)(zao)(zao)強(qiang)國的戰略也在逐步(bu)推進(jin)(jin)。未(wei)來(lai)，重點(dian)發(fa)(fa)展高(gao)精(jing)尖制(zhi)(zhi)造(zao)(zao)(zao)業(ye)(ye)(ye)(ye)、把握(wo)核心(xin)關(guan)鍵技(ji)術命脈已然成(cheng)為大(da)勢所趨，汽(qi)(qi)車和 3C 產(chan)業(ye)(ye)(ye)(ye)作(zuo)為高(gao)端制(zhi)(zhi)造(zao)(zao)(zao)業(ye)(ye)(ye)(ye)的主攻(gong)領(ling)(ling)域(yu)，核心(xin)產(chan)品(pin)的本土化毋庸置(zhi)疑。中(zhong)國在汽(qi)(qi)車&3C 領(ling)(ling)域(yu)存在龐大(da)的需(xu)(xu)求(qiu)市(shi)場，產(chan)業(ye)(ye)(ye)(ye)升級(ji)將會逐步(bu)開(kai)展。我國汽(qi)(qi)車產(chan)業(ye)(ye)(ye)(ye)自主品(pin)牌向知(zhi)名(ming)一流邁進(jin)(jin)，3C 電子產(chan)業(ye)(ye)(ye)(ye)跟隨 5G 發(fa)(fa)展的領(ling)(ling)先(xian)步(bu)伐，都(dou)(dou)有望(wang)成(cheng)為我國工(gong)業(ye)(ye)(ye)(ye)機器人(ren)向第三階段發(fa)(fa)展的驅動力(li)，保有量和部(bu)署密度(du)都(dou)(dou)有望(wang)得到跨(kua)越式發(fa)(fa)展。

總結(jie)來看(kan)，一(yi)(yi)國(guo)(guo)工業(ye)(ye)機(ji)(ji)器(qi)(qi)人(ren)早期出現(xian)爆發(fa)式增長(chang)的(de)(de)主要驅動(dong)力一(yi)(yi)般為人(ren)口結(jie)構(gou)改變(bian)以及用(yong)(yong)勞(lao)成本(ben)的(de)(de)激(ji)增，日本(ben)、德國(guo)(guo)和韓(han)國(guo)(guo)的(de)(de)相關數據都印(yin)證了這一(yi)(yi)點。之后隨(sui)著(zhu)勞(lao)動(dong)力這一(yi)(yi)突出矛盾(dun)的(de)(de)基本(ben)解(jie)決，各個國(guo)(guo)家的(de)(de)產(chan)業(ye)(ye)特征（如是(shi)(shi)否具備發(fa)達的(de)(de)下(xia)游應用(yong)(yong)產(chan)業(ye)(ye)）就成為不同(tong)國(guo)(guo)家工業(ye)(ye)機(ji)(ji)器(qi)(qi)人(ren)需求的(de)(de)分化點，與(yu)(yu)日本(ben)和德國(guo)(guo)等很(hen)多(duo)其他(ta)先進(jin)國(guo)(guo)家或地區的(de)(de)工業(ye)(ye)機(ji)(ji)器(qi)(qi)人(ren)保有量(liang)趨于(yu)平緩不同(tong)，由于(yu)汽車(che)&3C 產(chan)業(ye)(ye)是(shi)(shi)韓(han)國(guo)(guo)的(de)(de)支(zhi)柱性產(chan)業(ye)(ye)，因此(ci)在產(chan)業(ye)(ye)需求的(de)(de)帶動(dong)下(xia)韓(han)國(guo)(guo)工業(ye)(ye)機(ji)(ji)器(qi)(qi)人(ren)在此(ci)期間(jian)(jian)呈現(xian)快速(su)增長(chang)態(tai)勢(shi)。與(yu)(yu)此(ci)同(tong)時反觀中國(guo)(guo)，我國(guo)(guo)工業(ye)(ye)機(ji)(ji)器(qi)(qi)人(ren)起步(bu)較晚，目前仍處于(yu)人(ren)口結(jie)構(gou)改變(bian)和用(yong)(yong)勞(lao)成本(ben)增加(jia)等自(zi)然驅動(dong)力推動(dong)發(fa)展的(de)(de)過程中。我國(guo)(guo)汽車(che)和 3C 產(chan)業(ye)(ye)的(de)(de)升級(ji)和發(fa)展潛力巨(ju)大，對工業(ye)(ye)機(ji)(ji)器(qi)(qi)人(ren)的(de)(de)增量(liang)需求空(kong)(kong)間(jian)(jian)可(ke)期。長(chang)期來看(kan)，我國(guo)(guo)工業(ye)(ye)機(ji)(ji)器(qi)(qi)人(ren)也有望在未來下(xia)游產(chan)業(ye)(ye)升級(ji)的(de)(de)驅動(dong)下(xia)迎來更(geng)大的(de)(de)發(fa)展空(kong)(kong)間(jian)(jian)。

四、投資建議

中國工業機(ji)器(qi)人產量增(zeng)速數據從 2019 年(nian)(nian)底由負轉正，結(jie)束了(le)長達一年(nian)(nian)多的(de)負增(zeng)長。由于下游需求(qiu)逐步(bu)回(hui)暖，制造業整體環境有所改善(shan)，工業機(ji)器(qi)人產量增(zeng)速呈 V 型走勢，我們認為工業機(ji)器(qi)人行業復蘇(su)趨勢有望(wang)持續，2020 年(nian)(nian)產量有望(wang)企穩回(hui)升(sheng)。

在行業景氣度復蘇時，我們認為具備核心(xin)技術、不斷拓展(zhan)下游(you)市場應(ying)用的公司有望脫穎而(er)出，公司配置方面，我們推(tui)薦埃斯頓和機器(qi)人，關注拓斯達(da)。

埃(ai)斯(si)頓：作(zuo)為(wei)(wei)(wei)具有“核(he)心部(bu)件(jian)+本體+機(ji)器(qi)(qi)人集成應(ying)用(yong)”全產業(ye)(ye)(ye)鏈(lian)競(jing)爭優(you)勢(shi)的(de)(de)參與者，公(gong)司有望受益于工業(ye)(ye)(ye)機(ji)器(qi)(qi)人及智能(neng)制造(zao)產業(ye)(ye)(ye)未(wei)來的(de)(de)巨大發(fa)展(zhan)潛力(li)。公(gong)司具備(bei)運動控制核(he)心技術(shu)，通(tong)過(guo)外延并購 Cloos、英國 TRIO、美國 BARRETT 和德國 M.A.i，已實現(xian)除(chu)減(jian)速(su)器(qi)(qi)外的(de)(de)其他零(ling)部(bu)件(jian)全部(bu)自主生產。公(gong)司下游應(ying)用(yong)除(chu)汽車、3C 等領(ling)域外，正(zheng)逐步向紡織、印(yin)刷、包裝、木工等領(ling)域拓展(zhan)。今年受突發(fa)受疫情影(ying)響，企業(ye)(ye)(ye)自動化改(gai)造(zao)積極性不斷提升，公(gong)司工業(ye)(ye)(ye)機(ji)器(qi)(qi)人及成套裝備(bei)有望為(wei)(wei)(wei)全年業(ye)(ye)(ye)績提供(gong)支撐(cheng)。我們認為(wei)(wei)(wei)，公(gong)司市占率將在行業(ye)(ye)(ye)景氣(qi)度下行時得到(dao)提升，并有望成為(wei)(wei)(wei)中國工業(ye)(ye)(ye)機(ji)器(qi)(qi)人的(de)(de)龍頭企業(ye)(ye)(ye)。

機器(qi)(qi)人(ren)(ren)(ren)(ren)：公司(si)(si)背靠(kao)中科院自(zi)動化(hua)研究所，是(shi)機器(qi)(qi)人(ren)(ren)(ren)(ren)產(chan)品(pin)(pin)(pin)線最(zui)全廠商(shang)之一，也是(shi)國(guo)內(nei)機器(qi)(qi)人(ren)(ren)(ren)(ren)產(chan)業(ye)(ye)的領導企業(ye)(ye)。公司(si)(si)機器(qi)(qi)人(ren)(ren)(ren)(ren)產(chan)品(pin)(pin)(pin)線豐富，涵蓋工(gong)業(ye)(ye)機器(qi)(qi)人(ren)(ren)(ren)(ren)、潔凈(jing)(jing)(真(zhen)空)機器(qi)(qi)人(ren)(ren)(ren)(ren)、特(te)種機器(qi)(qi)人(ren)(ren)(ren)(ren)等(deng)五大(da)系(xi)(xi)。公司(si)(si)的 AGV 機器(qi)(qi)人(ren)(ren)(ren)(ren)始終走在全球行業(ye)(ye)前(qian)沿，其系(xi)(xi)列產(chan)品(pin)(pin)(pin)在北京大(da)興(xing)國(guo)際機場(chang)、地鐵、隧道、管廊等(deng)多應用場(chang)景投入使用，隨(sui)著人(ren)(ren)(ren)(ren)工(gong)成本的增加(jia)和(he)疫情的影(ying)響，物(wu)流(liu)倉儲自(zi)動化(hua)未來仍(reng)有(you)較(jiao)大(da)市場(chang)空間，有(you)望為(wei)公司(si)(si)業(ye)(ye)績提供支撐。另外，公司(si)(si)作(zuo)為(wei)國(guo)內(nei)唯一的潔凈(jing)(jing)機器(qi)(qi)人(ren)(ren)(ren)(ren)供應商(shang)，其系(xi)(xi)列產(chan)品(pin)(pin)(pin)已持續(xu)供貨，隨(sui)著公司(si)(si)業(ye)(ye)務(wu)向半導體(ti)領域持續(xu)擴張，未來有(you)望成為(wei)新(xin)的業(ye)(ye)務(wu)增長(chang)點。