一、行業定義及應用分析

棕剛玉，俗名又稱金剛砂，棕剛玉以優質鋁礬土為原料，無煙煤，鐵屑，在電弧爐中經高溫熔煉制成，經自磨機粉碎整形，磁選去鐵，篩分成多種粒度，其質地致密、硬度高，粒形成球狀，適用于制造陶瓷、樹脂等固結磨具以及研磨、拋光、噴砂、精密鑄造等，還可用于制造高級耐火材料。

棕剛玉主成(cheng)分(fen)是氧化鋁，分(fen)等級也就用鋁含量(liang)來區分(fen)，鋁含量(liang)越(yue)(yue)低也就硬度越(yue)(yue)低。棕剛玉以其優越(yue)(yue)的(de)性能和經濟實惠的(de)價(jia)格廣(guang)泛受到(dao)國際(ji)噴磨行業的(de)青睞。目前(qian)廣(guang)泛用于噴砂、除(chu)銹、光學、電子、建筑材(cai)料(liao)、機械(xie)加工、儀表、儀器、印刷、研磨、石材(cai)、橡膠(jiao)、水(shui)力射流和切割工業。

資料來源：華經(jing)產業研究院整理

二、棕剛玉行業產量

中國工(gong)業協會數據顯示，2018年(nian)我國棕(zong)剛玉(yu)產量(liang)約為146萬(wan)噸(dun)，2019年(nian)1-6月我國棕(zong)剛玉(yu)產量(liang)83萬(wan)噸(dun)，同比上升23.8%。

資料來源：中國機床工(gong)具工(gong)業協(xie)會，華經產業研究(jiu)院(yuan)整理

分地區(qu)來(lai)看，其中，登封16萬(wan)(wan)(wan)(wan)噸(dun)(dun)左(zuo)(zuo)右(you)(you)，伊川(chuan)10萬(wan)(wan)(wan)(wan)噸(dun)(dun)左(zuo)(zuo)右(you)(you)，平陸及三門峽地區(qu)18萬(wan)(wan)(wan)(wan)噸(dun)(dun)左(zuo)(zuo)右(you)(you)，焦作2萬(wan)(wan)(wan)(wan)噸(dun)(dun)左(zuo)(zuo)右(you)(you)，貴州(zhou)25萬(wan)(wan)(wan)(wan)噸(dun)(dun)左(zuo)(zuo)右(you)(you)，重慶6萬(wan)(wan)(wan)(wan)噸(dun)(dun)左(zuo)(zuo)右(you)(you)，山西4萬(wan)(wan)(wan)(wan)噸(dun)(dun)左(zuo)(zuo)右(you)(you)，廣西2萬(wan)(wan)(wan)(wan)噸(dun)(dun)左(zuo)(zuo)右(you)(you)。

資料來(lai)源：中國機床工具工業(ye)協會，華(hua)經產業(ye)研究院整理

棕(zong)剛(gang)玉產量(liang)的(de)加大(da)(da)，主要是因為前面提及的(de)下(xia)游行業(ye)的(de)增(zeng)長(chang)讓耐材用棕(zong)剛(gang)玉的(de)需求量(liang)增(zeng)大(da)(da)，雖然河(he)南部分地區因為環保影響，產量(liang)有所下(xia)降，但是貴州地區2019年(nian)新增(zeng)的(de)產能補充了(le)缺口。

相關(guan)報告(gao)：華經產業研究院(yuan)發(fa)布的《2020-2025年中(zhong)國(guo)棕剛(gang)玉行業市(shi)場運(yun)營現狀及投(tou)資規劃研究建(jian)議報告(gao)》

三、棕剛玉行業進出(chu)口(kou)現狀(zhuang)

價格(ge)方面(mian)，2019年(nian)(nian)上半年(nian)(nian)棕剛(gang)玉價格(ge)與2018年(nian)(nian)下半年(nian)(nian)基本持平，均(jun)衡統計，棕剛(gang)玉塊4600-4800元/噸(dun)(dun)(dun)，段砂(sha)(sha)5400-5600元/噸(dun)(dun)(dun)，粒度砂(sha)(sha)5800-6100元/噸(dun)(dun)(dun)。

2019年(nian)棕剛(gang)玉的采購重心逐步轉向了(le)貴(gui)州、重慶等(deng)(deng)地，一方面因(yin)為(wei)河南部分地區近(jin)年(nian)來(lai)的環(huan)保督察影響了(le)正常生產，另一方面因(yin)為(wei)國家對(dui)鋁礬(fan)土(tu)礦資(zi)源(yuan)的限制開采和(he)管理持續推(tui)進，礬(fan)土(tu)燒制企(qi)業(ye)因(yin)窯爐不合規停產整(zheng)改較多，河南、山西等(deng)(deng)地的優質礬(fan)土(tu)資(zi)源(yuan)短(duan)缺，礬(fan)土(tu)價(jia)格始終在高位運行，企(qi)業(ye)生產成本較高，產品的價(jia)格較重慶、貴(gui)州等(deng)(deng)地沒有明顯優勢(shi)。

從進(jin)出(chu)(chu)口(kou)來看(kan)，2019年上半年我國棕剛玉進(jin)口(kou)量為(wei)2280噸，出(chu)(chu)口(kou)量為(wei)262950噸。進(jin)口(kou)金額為(wei)224.2萬美元，出(chu)(chu)口(kou)額為(wei)19724.6萬美元。

資料來源：中國機(ji)床工具工業(ye)協(xie)會，華經產業(ye)研究院整理

資料來(lai)源(yuan)：中國機床工(gong)具工(gong)業協會，華經產業研究院整(zheng)理

四、棕剛玉行業(ye)進(jin)入(ru)壁(bi)壘及前景(jing)分析

1、資金壁壘

新進(jin)入棕剛(gang)玉市場的企(qi)業(ye)必須具有與原(yuan)有企(qi)業(ye)一樣(yang)的規模經濟產量或市場銷售份額(e)，才能與原(yuan)有企(qi)業(ye)競爭(zheng)，進(jin)而在(zai)(zai)進(jin)入后在(zai)(zai)行業(ye)中(zhong)立足。

因此，新進棕剛(gang)玉企(qi)業(ye)需在(zai)渠道建(jian)設、產品宣傳、品牌建(jian)設等(deng)方面投入大量的(de)人力、物(wu)力、財力，在(zai)一定程度(du)上提高(gao)了企(qi)業(ye)產品的(de)成(cheng)本。通常(chang)情況(kuang)下，新進企(qi)業(ye)的(de)平均總成(cheng)本要(yao)高(gao)于原有企(qi)業(ye)，從而(er)處于競(jing)爭劣勢。

2、渠道壁壘

棕(zong)(zong)(zong)剛玉(yu)是磨(mo)具(ju)(ju)生(sheng)(sheng)產(chan)(chan)(chan)的(de)(de)(de)重(zhong)要原(yuan)(yuan)(yuan)料之一(yi)(yi)(yi)，國內棕(zong)(zong)(zong)剛玉(yu)的(de)(de)(de)供(gong)(gong)應狀況主要分為(wei)兩類(lei)，一(yi)(yi)(yi)類(lei)是國內逐步磨(mo)具(ju)(ju)企(qi)(qi)業將產(chan)(chan)(chan)品(pin)線(xian)向(xiang)上游(you)延伸，開(kai)始生(sheng)(sheng)產(chan)(chan)(chan)棕(zong)(zong)(zong)剛玉(yu)。企(qi)(qi)業采用自給自足的(de)(de)(de)生(sheng)(sheng)產(chan)(chan)(chan)模式。第二(er)類(lei)為(wei)磨(mo)具(ju)(ju)企(qi)(qi)業向(xiang)棕(zong)(zong)(zong)剛玉(yu)生(sheng)(sheng)產(chan)(chan)(chan)企(qi)(qi)業采購原(yuan)(yuan)(yuan)料。但由于(yu)原(yuan)(yuan)(yuan)料的(de)(de)(de)品(pin)質直接關系到下游(you)產(chan)(chan)(chan)品(pin)的(de)(de)(de)質量及其性能(neng)，因(yin)此下游(you)企(qi)(qi)業與原(yuan)(yuan)(yuan)料供(gong)(gong)應企(qi)(qi)業具(ju)(ju)有較為(wei)穩定(ding)的(de)(de)(de)合作關系。另外，原(yuan)(yuan)(yuan)有棕(zong)(zong)(zong)剛玉(yu)生(sheng)(sheng)產(chan)(chan)(chan)企(qi)(qi)業通過與供(gong)(gong)應商訂立長期原(yuan)(yuan)(yuan)材料等要素(su)供(gong)(gong)應也形成(cheng)一(yi)(yi)(yi)定(ding)的(de)(de)(de)渠(qu)道(dao)優勢。以(yi)上因(yin)素(su)都成(cheng)為(wei)新進(jin)棕(zong)(zong)(zong)剛玉(yu)生(sheng)(sheng)產(chan)(chan)(chan)企(qi)(qi)業的(de)(de)(de)渠(qu)道(dao)壁壘(lei)。

從未來(lai)行業發(fa)(fa)展(zhan)來(lai)看，降低(di)能耗(hao)、污染發(fa)(fa)展(zhan)綠色經(jing)濟為行業未來(lai)的(de)發(fa)(fa)展(zhan)方向之一。以(yi)低(di)能耗(hao)、低(di)污染、低(di)排放為基礎的(de)經(jing)濟模式，實質是能源(yuan)高效利用(yong)、清潔能源(yuan)開發(fa)(fa)、追求綠色的(de)問題，核(he)心是能源(yuan)技(ji)術和減排技(ji)術創(chuang)新、產業結構和制度創(chuang)新以(yi)及人類生產發(fa)(fa)展(zhan)觀念的(de)根(gen)本性轉變。