本報告以國統局規模以上機床工具行(xing)(xing)業(ye)(ye)企(qi)業(ye)(ye)（指年(nian)營(ying)業(ye)(ye)收入2000萬元以上的工業(ye)(ye)法人企(qi)業(ye)(ye)，以下簡稱“規(gui)上企(qi)業(ye)(ye)”）統計數(shu)據、海關進出口(kou)數(shu)據和(he)協會重(zhong)點聯系企(qi)業(ye)(ye)統計數(shu)據為依據，簡要分析今年(nian)前三個季度(du)機床(chuang)工具行(xing)(xing)業(ye)(ye)的運行(xing)(xing)情況。

2019年9月機床工具行業規上企業共5624家，涉及八個分行業：金屬切削機床（占14.2%）、金屬成形機床（占9.7%）、工量具及量儀（占12.7%）、磨料磨具（占(zhan)33.7%）、機(ji)床功(gong)能部件(jian)及附件(jian)（占(zhan)6.7%）、鑄造機(ji)械(xie)（占(zhan)9.3%）、木竹材(cai)加工機(ji)械(xie)（占(zhan)2.6%）和其它金屬加工機(ji)械(xie)（占(zhan)11.1%）。

2019年9月中(zhong)國機(ji)床工具工業協(xie)(xie)會（以下簡稱(cheng)“協(xie)(xie)會”）重點(dian)聯系企業有243家，其中(zhong)金屬(shu)切削(xue)機(ji)床、金屬(shu)成形機(ji)床、工量(liang)具及量(liang)儀三個分行業是樣本(ben)的主體，總共占比(bi)76.1%。

一(yi)、1-9月行(xing)(xing)業運行(xing)(xing)情(qing)況

1. 營業收入

根據國統局規上企業統計數據，機床工具行業1-9月累計完成營業收入同比降低0.9%。其中金屬切削機床行業1-9月累(lei)計完(wan)成營(ying)(ying)業(ye)(ye)收入(ru)(ru)同比(bi)降(jiang)低13.9%，金屬成形機床行業(ye)(ye)1-9月累(lei)計完(wan)成營(ying)(ying)業(ye)(ye)收入(ru)(ru)同比(bi)降(jiang)低5.2%，工(gong)量具及量儀行業(ye)(ye)1-9月累(lei)計完(wan)成營(ying)(ying)業(ye)(ye)收入(ru)(ru)同比(bi)增長(chang)2.3%。機床工(gong)具行業(ye)(ye)營(ying)(ying)業(ye)(ye)收入(ru)(ru)完(wan)成及同比(bi)變動情況詳見圖1。

圖(tu)2為今(jin)(jin)年(nian)1-9月(yue)份(fen)營業收(shou)入同(tong)(tong)比(bi)(bi)變(bian)化與2018年(nian)主營業務收(shou)入同(tong)(tong)比(bi)(bi)變(bian)化的對比(bi)(bi)。由圖(tu)可(ke)見，2018年(nian)4月(yue)份(fen)達到14.6%的高點之(zhi)(zhi)后進入波動下(xia)(xia)行，但(dan)年(nian)末仍保持了8.3%的同(tong)(tong)比(bi)(bi)增長(chang)。而2019年(nian)除3、4月(yue)份(fen)為累計同(tong)(tong)比(bi)(bi)增長(chang)之(zhi)(zhi)外，其(qi)后月(yue)份(fen)一直為同(tong)(tong)比(bi)(bi)下(xia)(xia)降(jiang)，7月(yue)份(fen)后下(xia)(xia)降(jiang)幅度有所減緩，但(dan)今(jin)(jin)年(nian)前三季度行業下(xia)(xia)行壓力比(bi)(bi)去年(nian)感受更(geng)為明(ming)顯。

協(xie)會重點聯(lian)系(xi)企業(ye)(ye)1-9月累計(ji)完成主(zhu)營(ying)業(ye)(ye)務(wu)收入(ru)同(tong)比(bi)降(jiang)低(di)(di)14.7%。其中，金(jin)屬切(qie)削(xue)機(ji)床行(xing)業(ye)(ye)累計(ji)完成主(zhu)營(ying)業(ye)(ye)務(wu)收入(ru)同(tong)比(bi)降(jiang)低(di)(di)30.8%，金(jin)屬成形(xing)機(ji)床行(xing)業(ye)(ye)累計(ji)完成主(zhu)營(ying)業(ye)(ye)務(wu)收入(ru)同(tong)比(bi)降(jiang)低(di)(di)3.3%，工量(liang)具及量(liang)儀行(xing)業(ye)(ye)累計(ji)完成主(zhu)營(ying)業(ye)(ye)務(wu)收入(ru)同(tong)比(bi)降(jiang)低(di)(di)0.5%。

2. 利潤總額

根據國(guo)統(tong)局規(gui)上企業統(tong)計數據，機床(chuang)(chuang)(chuang)工具行(xing)業1-9月累計實(shi)(shi)現利潤(run)(run)總(zong)(zong)(zong)(zong)額(e)同(tong)(tong)比(bi)降低(di)(di)18.4%。其中金屬切削(xue)機床(chuang)(chuang)(chuang)行(xing)業累計實(shi)(shi)現利潤(run)(run)總(zong)(zong)(zong)(zong)額(e)同(tong)(tong)比(bi)降低(di)(di)67.5%，金屬成形機床(chuang)(chuang)(chuang)行(xing)業累計實(shi)(shi)現利潤(run)(run)總(zong)(zong)(zong)(zong)額(e)同(tong)(tong)比(bi)降低(di)(di)19.2%，工量具及量儀(yi)行(xing)業累計實(shi)(shi)現利潤(run)(run)總(zong)(zong)(zong)(zong)額(e)同(tong)(tong)比(bi)降低(di)(di)15.1%。機床(chuang)(chuang)(chuang)工具行(xing)業利潤(run)(run)總(zong)(zong)(zong)(zong)額(e)完成及同(tong)(tong)比(bi)增長情況詳見圖(tu)3。

2019年(nian)1-9月(yue)，重點聯(lian)系企業(ye)總體上(shang)虧損1.3億(yi)(yi)元，上(shang)年(nian)同(tong)期為盈利(li)(li)38.3億(yi)(yi)元。各分行(xing)業(ye)利(li)(li)潤總額同(tong)比均有較大幅度(du)的下降(jiang)。其中金(jin)(jin)屬(shu)(shu)切削機床(chuang)行(xing)業(ye)利(li)(li)潤總額本期為虧損26.9億(yi)(yi)元，上(shang)年(nian)同(tong)期為虧損1.0億(yi)(yi)元；金(jin)(jin)屬(shu)(shu)成形機床(chuang)行(xing)業(ye)累計實(shi)(shi)現(xian)利(li)(li)潤總額同(tong)比降(jiang)低18.0%；工(gong)量具(ju)及(ji)量儀行(xing)業(ye)累計實(shi)(shi)現(xian)利(li)(li)潤總額同(tong)比降(jiang)低8.7%。

3. 金(jin)屬加工機(ji)床產量(liang)

根據(ju)國(guo)統局(ju)規上企業(ye)統計數(shu)據(ju)，機(ji)(ji)(ji)床(chuang)工具(ju)行業(ye)1-9月，金屬切削機(ji)(ji)(ji)床(chuang)產(chan)量(liang)同(tong)比下(xia)(xia)降16.2%，其(qi)中(zhong)數(shu)控(kong)金屬切削機(ji)(ji)(ji)床(chuang)產(chan)量(liang)同(tong)比下(xia)(xia)降29.0%。金屬成(cheng)形機(ji)(ji)(ji)床(chuang)產(chan)量(liang)同(tong)比下(xia)(xia)降7.8%，其(qi)中(zhong)數(shu)控(kong)金屬成(cheng)形機(ji)(ji)(ji)床(chuang)產(chan)量(liang)同(tong)比下(xia)(xia)降7.0%。

協會重點聯系企(qi)業1-9月金(jin)(jin)屬(shu)切削機(ji)床(chuang)(chuang)產(chan)(chan)量(liang)同(tong)比(bi)下降(jiang)27.5%，其中(zhong)數(shu)控金(jin)(jin)屬(shu)切削機(ji)床(chuang)(chuang)產(chan)(chan)量(liang)同(tong)比(bi)下降(jiang)31.8%；金(jin)(jin)屬(shu)成(cheng)形機(ji)床(chuang)(chuang)產(chan)(chan)量(liang)同(tong)比(bi)下降(jiang)17.5%，其中(zhong)數(shu)控金(jin)(jin)屬(shu)成(cheng)形機(ji)床(chuang)(chuang)產(chan)(chan)量(liang)同(tong)比(bi)下降(jiang)2.2%。金(jin)(jin)屬(shu)加(jia)工機(ji)床(chuang)(chuang)產(chan)(chan)量(liang)及(ji)同(tong)比(bi)變動情況詳見圖4。

4. 虧損企業比例

根(gen)據(ju)(ju)國統局規上(shang)企業(ye)統計數據(ju)(ju)，機(ji)(ji)床工具(ju)行(xing)業(ye)5624家規上(shang)企業(ye)中，9月虧損企業(ye)994家，虧損面為17.7%。其中金屬切削(xue)機(ji)(ji)床行(xing)業(ye)虧損面最大，為29.0%；金屬成形(xing)機(ji)(ji)床行(xing)業(ye)為21.8%。

協會重點聯系企(qi)業(ye)9月虧損企(qi)業(ye)占比為(wei)37.9%。其(qi)中金(jin)屬切削機床行業(ye)虧損面最(zui)大，為(wei)47.2%；金(jin)屬成形機床行業(ye)為(wei)30.8%。

5. 產成品庫存

根據國統(tong)(tong)局規上企業(ye)統(tong)(tong)計數據，機(ji)床工具行業(ye)9月(yue)末產(chan)成(cheng)品(pin)存(cun)(cun)貨同(tong)比增長3.5%。其中，金屬(shu)(shu)切削(xue)機(ji)床行業(ye)產(chan)成(cheng)品(pin)存(cun)(cun)貨同(tong)比增長6.5%，金屬(shu)(shu)成(cheng)形機(ji)床行業(ye)產(chan)成(cheng)品(pin)存(cun)(cun)貨同(tong)比降低(di)(di)7.5%，工量具及量儀(yi)行業(ye)產(chan)成(cheng)品(pin)存(cun)(cun)貨同(tong)比降低(di)(di)0.2%。

協(xie)會重點聯系企業9月末產成(cheng)品(pin)(pin)存(cun)貨(huo)同比增長(chang)5.0%。其中，金(jin)屬切削機床(chuang)產成(cheng)品(pin)(pin)存(cun)貨(huo)同比增長(chang)0.6%，金(jin)屬成(cheng)形機床(chuang)產成(cheng)品(pin)(pin)存(cun)貨(huo)同比下降5.5%，工(gong)量(liang)具產成(cheng)品(pin)(pin)存(cun)貨(huo)同比增長(chang)14.3%。

6. 金(jin)屬(shu)加工機床訂單情況

協(xie)會(hui)重(zhong)點聯(lian)系企業1-9月(yue)金屬(shu)加工機(ji)床(chuang)(chuang)新增訂(ding)單(dan)同(tong)比(bi)(bi)(bi)下降(jiang)(jiang)33.3%，在(zai)手(shou)訂(ding)單(dan)同(tong)比(bi)(bi)(bi)下降(jiang)(jiang)22.8%。其(qi)中，金屬(shu)切削機(ji)床(chuang)(chuang)新增訂(ding)單(dan)同(tong)比(bi)(bi)(bi)下降(jiang)(jiang)36.7%，在(zai)手(shou)訂(ding)單(dan)同(tong)比(bi)(bi)(bi)下降(jiang)(jiang)22.6%；金屬(shu)成形(xing)機(ji)床(chuang)(chuang)新增訂(ding)單(dan)同(tong)比(bi)(bi)(bi)下降(jiang)(jiang)23.9%，在(zai)手(shou)訂(ding)單(dan)同(tong)比(bi)(bi)(bi)下降(jiang)(jiang)23.3%。

二、進出口情況

1. 總體情況

根據中國海關提供的數據，2019 年 1-9月(yue)機床(chuang)(chuang)工具行(xing)(xing)業進口(kou)總(zong)額(e)為 102.7億(yi)(yi)美元(yuan)，同比(bi)下降(jiang) 20.9%。其(qi)中金屬(shu)切(qie)削機床(chuang)(chuang)進口(kou)總(zong)額(e)45.0億(yi)(yi)美元(yuan)，同比(bi)下降(jiang)30.6%；金屬(shu)成(cheng)形機床(chuang)(chuang)進口(kou)總(zong)額(e)11.8億(yi)(yi)美元(yuan)，同比(bi)下降(jiang)2.7%。2019年1-9月(yue)機床(chuang)(chuang)工具行(xing)(xing)業出口(kou)總(zong)額(e)為106.5億(yi)(yi)美元(yuan)，同比(bi)增(zeng)(zeng)長(chang)6.5%。其(qi)中金屬(shu)切(qie)削機床(chuang)(chuang)出口(kou)總(zong)額(e)21.4億(yi)(yi)美元(yuan)，同比(bi)增(zeng)(zeng)長(chang)9.1%；金屬(shu)成(cheng)形機床(chuang)(chuang)出口(kou)總(zong)額(e)11.0億(yi)(yi)美元(yuan)，同比(bi)增(zeng)(zeng)長(chang)16.5%（詳見表1）。

表1 2019年1-9月機床工(gong)具行業及部分產品(pin)類別進出(chu)口情(qing)況

2．金(jin)屬加(jia)工(gong)機床進口和出口金(jin)額前五位品種情況

表(biao)2 進口金額排(pai)前五位的金屬加工機(ji)床品種

從(cong)表(biao)2可見，進口(kou)前五(wu)位的(de)(de)品(pin)種(zhong)同比均明顯下降(jiang)，加工中心的(de)(de)進口(kou)金額和(he)占(zhan)比仍列首位，但同比下降(jiang)高達41.8%。

表3 出口(kou)金額排前5名的金屬(shu)加工(gong)機床(chuang)品種(zhong)

從(cong)表(biao)3可見，出(chu)(chu)口前五位的(de)(de)品(pin)種除(chu)車(che)床外同比(bi)均(jun)明顯增長。值得注意的(de)(de)是，加工中心出(chu)(chu)口同比(bi)增長高(gao)達30.6%，與進口同比(bi)的(de)(de)大幅(fu)(fu)度降低形(xing)成鮮明的(de)(de)對(dui)比(bi)，出(chu)(chu)口增幅(fu)(fu)大的(de)(de)原因(yin)是產品(pin)競爭力的(de)(de)提升還(huan)是與制造業轉移(yi)有關還(huan)需(xu)進一步研判。

三(san)、行(xing)業運行(xing)主要特(te)點

1．行業運行總(zong)體下行

國(guo)統局和協會重(zhong)點聯(lian)系企業統計(ji)數(shu)據均顯示，2019 年前三(san)個季度機(ji)床(chuang)工具行業運行總體上(shang)呈下(xia)行趨勢，收入、利潤(run)、產(chan)量、產(chan)值等主要經濟(ji)指標均同比下(xia)降(jiang)。在金(jin)屬(shu)(shu)加工機(ji)床(chuang)中，金(jin)屬(shu)(shu)切削機(ji)床(chuang)行業指標的下(xia)降(jiang)幅(fu)度比金(jin)屬(shu)(shu)成形機(ji)床(chuang)行業更大一些。協會重(zhong)點聯(lian)系企業中金(jin)屬(shu)(shu)加工機(ji)床(chuang)訂(ding)單數(shu)據也為同比下(xia)降(jiang)。

目前行業(ye)(ye)下(xia)行的(de)主要原(yuan)因之一(yi)是(shi)近期(qi)固定(ding)資產投資增速持(chi)續(xu)回落。汽車(che)、摩托車(che)、3C、內(nei)燃機(ji)、農機(ji)、通用(yong)機(ji)械(xie)制(zhi)造業(ye)(ye)等行業(ye)(ye)主要用(yong)戶領域的(de)持(chi)續(xu)下(xia)行，也是(shi)造成(cheng)機(ji)床工具行業(ye)(ye)今(jin)年深度下(xia)行的(de)直(zhi)接影響因素。

2．行業運行質量下降

國(guo)統局和協會重點聯系企(qi)業(ye)統計數據(ju)均(jun)顯示(shi)，2019 年前三個(ge)季度機床工具(ju)行(xing)(xing)業(ye)及(ji)各主要分(fen)行(xing)(xing)業(ye)實現利潤總(zong)額同比明顯下(xia)降，行(xing)(xing)業(ye)虧損面擴大(da)。特別是金屬切(qie)削機床分(fen)行(xing)(xing)業(ye)下(xia)降更為嚴(yan)重，部分(fen)企(qi)業(ye)經營困(kun)難。

3. 進出(chu)口情況(kuang)出(chu)現波動(dong)

今年(nian)前三(san)個季度機床(chuang)工(gong)具全口(kou)徑(jing)以及金屬(shu)切削機床(chuang)和金屬(shu)成形機床(chuang)一直呈現(xian)出(chu)(chu)(chu)口(kou)同比明(ming)顯增(zeng)長，進(jin)口(kou)同比大幅下降趨(qu)勢。繼今年(nian)上(shang)半年(nian)進(jin)出(chu)(chu)(chu)口(kou)歷史上(shang)首次出(chu)(chu)(chu)現(xian)順(shun)差(cha)之后(hou)，三(san)季度繼續保持順(shun)差(cha)。在(zai)中(zhong)美貿易摩擦的(de)背景下，機床(chuang)工(gong)具行業的(de)出(chu)(chu)(chu)口(kou)增(zeng)長成為今年(nian)前三(san)季度行業運行的(de)一個突出(chu)(chu)(chu)特點(dian)。

順差主(zhu)要(yao)原(yuan)因(yin)是出(chu)(chu)口增(zeng)加和進口減(jian)少。出(chu)(chu)口增(zeng)加反(fan)映(ying)出(chu)(chu)行(xing)業積極開(kai)拓國(guo)際市場長(chang)期努力的結果，進口減(jian)少主(zhu)要(yao)與國(guo)內需求下(xia)降(jiang)等(deng)原(yuan)因(yin)有較(jiao)大(da)關系。但(dan)同時應看到，各分(fen)行(xing)業情(qing)況不同，切削刀具和磨(mo)料磨(mo)具行(xing)業為順差，金屬(shu)(shu)切削機(ji)(ji)(ji)床(chuang)、金屬(shu)(shu)成(cheng)形機(ji)(ji)(ji)床(chuang)、機(ji)(ji)(ji)床(chuang)功能部件（含零(ling)件）和數(shu)控裝置等(deng)仍為逆差，但(dan)金屬(shu)(shu)成(cheng)形機(ji)(ji)(ji)床(chuang)和數(shu)控裝置進口下(xia)降(jiang)，而出(chu)(chu)口均實現了兩(liang)位數(shu)增(zeng)長(chang)，正(zheng)在接近進出(chu)(chu)口平衡。

4．機床工具(ju)市場呈(cheng)現出(chu)以需(xu)求結構調整和(he)升級為主的(de)顯(xian)著特征。與(yu)此相伴(ban)隨的(de)是行(xing)業(ye)(ye)結構平衡被打破，企業(ye)(ye)分(fen)化明顯(xian)，行(xing)業(ye)(ye)格局深度調整。

四、2019年全年行業形勢(shi)預(yu)判

從宏觀層面看，國內(nei)生產總(zong)值GDP同比(bi)增(zeng)速持續下降，今(jin)年前三(san)季度GDP同比(bi)增(zeng)速為(wei)(wei)6.2%。國統局10月制(zhi)造(zao)(zao)業(ye)采購經理人指數(shu)PMI為(wei)(wei)49.3%，連續6個(ge)月低于榮(rong)枯線(xian)。1-9月全(quan)社會固定資產投(tou)(tou)資同比(bi)增(zeng)長5.4%，其中制(zhi)造(zao)(zao)業(ye)投(tou)(tou)資同比(bi)增(zeng)長2.5%，作(zuo)為(wei)(wei)機床(chuang)工(gong)具產品主(zhu)要用戶行業(ye)的汽(qi)車制(zhi)造(zao)(zao)業(ye)，投(tou)(tou)資同比(bi)增(zeng)長1.8%。制(zhi)造(zao)(zao)業(ye)、汽(qi)車制(zhi)造(zao)(zao)業(ye)的投(tou)(tou)資增(zeng)速都明顯(xian)低于全(quan)社會投(tou)(tou)資增(zeng)速。

作(zuo)為機床最(zui)大市場的汽(qi)車制造(zao)業已15個月同(tong)比(bi)連續(xu)下滑。今年1-9月汽(qi)車累計產銷量比(bi)上年同(tong)期分(fen)別(bie)下降(jiang)11.4%和(he)10.3%，這對機床工具行業的市場需求將造(zao)成(cheng)很大影響。

從外部情況看(kan)，今年以(yi)來其(qi)他主(zhu)要機床(chuang)生(sheng)產國(guo)(guo)和地區(qu)也都出現了嚴重的下(xia)(xia)(xia)滑。例如，德國(guo)(guo)機床(chuang)行(xing)(xing)業今年二(er)季度(du)訂單(dan)總(zong)額(e)同(tong)比(bi)(bi)下(xia)(xia)(xia)降(jiang)22%；美國(guo)(guo)機床(chuang)行(xing)(xing)業1-8月訂單(dan)總(zong)額(e)同(tong)比(bi)(bi)下(xia)(xia)(xia)降(jiang)14%；日本機床(chuang)行(xing)(xing)業1-8月訂單(dan)總(zong)額(e)同(tong)比(bi)(bi)下(xia)(xia)(xia)降(jiang)30.6%；中國(guo)(guo)臺(tai)灣地區(qu)今年1-9月機床(chuang)出口(kou)額(e)同(tong)比(bi)(bi)下(xia)(xia)(xia)降(jiang)14.2%，其(qi)中對中國(guo)(guo)大陸出口(kou)下(xia)(xia)(xia)降(jiang)24.2%。2018年全球機床(chuang)消(xiao)費(fei)額(e)增(zeng)長4.8%，各主(zhu)要機床(chuang)生(sheng)產國(guo)(guo)大多實現了可觀增(zeng)長，但2019年以(yi)來普遍遇到(dao)了市場下(xia)(xia)(xia)行(xing)(xing)壓力。國(guo)(guo)際貿易保護主(zhu)義抬頭，以(yi)及中美貿易摩(mo)擦已經對全球機床(chuang)市場產生(sheng)了明顯的負(fu)面影(ying)響。

綜合上述情況來(lai)看，機床工(gong)具行業持續(xu)下行趨勢短期內(nei)恐難(nan)扭轉。預計(ji)全年行業主要(yao)經濟指(zhi)標將呈(cheng)現同比下降趨勢，但各分行業將有不同的(de)表現。