行業現狀：尚且處于前中高端國產化階段

　　長期以來，國產數控機床始終處于低檔(dang)迅速膨脹，中(zhong)檔(dang)進展緩慢(man)，高檔(dang)依(yi)靠進口的(de)局面，特別是國(guo)家重點工程需要(yao)的(de)關鍵(jian)設備(bei)主要(yao)依(yi)靠進口，技術受制(zhi)于人。行(xing)(xing)業成長需要(yao)緩慢(man)“量(liang)變”，行(xing)(xing)業處于前中(zhong)高端國(guo)產化階段，中(zhong)國(guo)數(shu)(shu)控機床行(xing)(xing)業中(zhong)高端數(shu)(shu)控國(guo)產化不(bu)會很快到(dao)來。

　　企業情況：緩慢增長，集中于遼寧、江蘇等省

　　由(you)于國內數(shu)(shu)(shu)控(kong)(kong)機(ji)(ji)床(chuang)技(ji)術暫時沒(mei)有突(tu)破(po)性的質變，現在(zai)仍是緩慢量(liang)(liang)變，因此我(wo)國數(shu)(shu)(shu)控(kong)(kong)機(ji)(ji)床(chuang)行業(ye)企(qi)業(ye)增(zeng)長相對穩定，能夠(gou)滿足(zu)當前(qian)中(zhong)(zhong)低端(duan)數(shu)(shu)(shu)控(kong)(kong)機(ji)(ji)床(chuang)市場需求。2012-2018年中(zhong)(zhong)國數(shu)(shu)(shu)控(kong)(kong)機(ji)(ji)床(chuang)行業(ye)企(qi)業(ye)數(shu)(shu)(shu)量(liang)(liang)處于波(bo)動上升趨勢，除2014年企(qi)業(ye)數(shu)(shu)(shu)量(liang)(liang)下滑外，基本保持(chi)穩定增(zeng)長。2018年，中(zhong)(zhong)國數(shu)(shu)(shu)控(kong)(kong)機(ji)(ji)床(chuang)行業(ye)企(qi)業(ye)數(shu)(shu)(shu)量(liang)(liang)為1391家。前(qian)瞻(zhan)預計，在(zai)我(wo)國數(shu)(shu)(shu)控(kong)(kong)機(ji)(ji)床(chuang)技(ji)術領域(yu)發生突(tu)破(po)性變革(ge)之前(qian)，我(wo)國數(shu)(shu)(shu)控(kong)(kong)機(ji)(ji)床(chuang)行業(ye)企(qi)業(ye)數(shu)(shu)(shu)量(liang)(liang)將依照市場需求情況持(chi)續穩定增(zeng)長。

　　根據(ju)數(shu)控(kong)機床(chuang)行(xing)業上市公(gong)司按地(di)區(qu)分類的(de)銷(xiao)(xiao)售(shou)收(shou)(shou)(shou)入，2018年，中國數(shu)控(kong)機床(chuang)行(xing)業銷(xiao)(xiao)售(shou)收(shou)(shou)(shou)入位(wei)居第(di)一的(de)是遼(liao)寧省，銷(xiao)(xiao)售(shou)收(shou)(shou)(shou)入為(wei)61.45億元，同比(bi)增長(chang)27.46%，占(zhan)全行(xing)業銷(xiao)(xiao)售(shou)收(shou)(shou)(shou)入的(de)比(bi)重(zhong)為(wei)28.13%;江蘇省位(wei)居第(di)二，實現銷(xiao)(xiao)售(shou)收(shou)(shou)(shou)入48.70億元，增長(chang)21.76%，占(zhan)比(bi)為(wei)22.29%。

　　市場集中度：國產率提升，仍處于寡頭企業壟斷格局

　　目(mu)前我(wo)(wo)國國內(nei)數(shu)控(kong)機床(chuang)(chuang)行業(ye)中低(di)端市(shi)場(chang)基本被(bei)我(wo)(wo)國企業(ye)占據，高端產(chan)品滲透率(lv)也(ye)在逐漸提升。2018年，我(wo)(wo)國低(di)檔數(shu)控(kong)機床(chuang)(chuang)國產(chan)化率(lv)約82%，中檔65%，高檔僅6%。

　　數控(kong)機(ji)(ji)(ji)床屬于技(ji)術型產品，工藝(yi)技(ji)術是搶占市場份額(e)的(de)核心要素，因此(ci)數控(kong)機(ji)(ji)(ji)床行業一(yi)直(zhi)被寡頭(tou)(tou)壟斷，目前沈陽機(ji)(ji)(ji)床、秦(qin)川機(ji)(ji)(ji)床、中航高科、浙江日發是我國數控(kong)機(ji)(ji)(ji)床行業企業的(de)幾大巨頭(tou)(tou)公司。其(qi)中沈陽機(ji)(ji)(ji)床以22%的(de)市場份額(e)獨占龍頭(tou)(tou)，秦(qin)川機(ji)(ji)(ji)床、中航高科分別以14%、12%的(de)市場份額(e)緊(jin)隨其(qi)后。

　　2018年，數(shu)控(kong)機床行業(ye)廠家(jia)資產CR3為(wei)(wei)43.05%，CR5為(wei)(wei)59.79%，CR10為(wei)(wei)86.30%。而市(shi)場規模(mo)CR3為(wei)(wei)47.82%，CR5為(wei)(wei)63.25%，CR10為(wei)(wei)85.38%，說(shuo)明我國主要市(shi)場依照(zhao)公司實力(li)占據(ju)，中低端(duan)的(de)(de)小規模(mo)市(shi)場競爭相比(bi)較于主要市(shi)場更為(wei)(wei)激烈(lie)。企(qi)業(ye)利(li)潤(run)CR3為(wei)(wei)51.14%，CR5為(wei)(wei)71.77%，CR10為(wei)(wei)94.84%，說(shuo)明由于寡(gua)頭企(qi)業(ye)具有(you)技術優勢，能(neng)夠獲(huo)取(qu)更大利(li)潤(run)比(bi)例(li)，而小規模(mo)市(shi)場的(de)(de)諸(zhu)多(duo)企(qi)業(ye)主要通過生產制造的(de)(de)過程進行盈利(li)，利(li)潤(run)水平極(ji)低。

　　總(zong)體來看(kan)，我國數控機床市(shi)場競爭格(ge)局(ju)處于寡頭(tou)(tou)市(shi)場，幾大寡頭(tou)(tou)企業(ye)通過自身的(de)資本(ben)實力與技術優勢能夠獲得更大的(de)市(shi)場份額與利潤比例(li)，小規(gui)模市(shi)場由(you)上千家企業(ye)進行激(ji)烈(lie)競爭。

　　寡頭分析：沈陽機床市場規模最大，中航高科企業利潤最高

　　2002年，沈陽機床(chuang)(chuang)銷售收入(ru)達13億(yi)(yi)人民幣，在世界機床(chuang)(chuang)行業排名36位;到2011年，達到了180億(yi)(yi)的(de)規模(mo)，達到世界第一。根據市(shi)場(chang)銷售份(fen)額(e)，沈陽機床(chuang)(chuang)2018年銷售金(jin)額(e)達50.15億(yi)(yi)元(yuan)，占(zhan)據22.09%的(de)市(shi)場(chang)規模(mo)，遙遙領(ling)先于其(qi)他企(qi)業。而(er)在企(qi)業利潤方面，中航高科(ke)以(yi)4.78億(yi)(yi)元(yuan)位居首位，占(zhan)市(shi)場(chang)利潤總量的(de)23.57%，同時(shi)在市(shi)場(chang)銷售份(fen)額(e)榜位列前三。

       沈陽機床：企業持續虧損，曾經行業第一遭遇退市危機

　　沈陽(yang)機床股份(fen)有限(xian)公司(si)(si)主導(dao)產品包括(kuo)數(shu)控機床、大型(xing)裝備、成(cheng)套生產線、核(he)心(xin)(xin)功能(neng)部件(jian)等(deng)四大類，百余(yu)(yu)個系(xi)列(lie)、千(qian)余(yu)(yu)種規格(ge)，廣泛服務于航(hang)空航(hang)天、造船、國(guo)防工業、電站、汽(qi)車、機械(xie)等(deng)國(guo)家重(zhong)點行業核(he)心(xin)(xin)制(zhi)造領域(yu)。2018年，公司(si)(si)數(shu)控機床占公司(si)(si)營業收入(ru)的比重(zhong)為46.76%，主要(yao)銷(xiao)售(shou)區域(yu)集中在東北、華(hua)東及華(hua)南(nan)地(di)區，占據公司(si)(si)銷(xiao)售(shou)總額的75%。

　　2018年(nian)沈陽機(ji)床實現營業(ye)收入50.15億(yi)(yi)元(yuan)，雖然仍(reng)然處(chu)于(yu)國內行業(ye)第一，但公司虧(kui)損金額達到7.71億(yi)(yi)元(yuan)。根(gen)據沈陽機(ji)床2019年(nian)上半年(nian)業(ye)績(ji)預(yu)告稱(cheng)，預(yu)計(ji)公司今(jin)年(nian)上半年(nian)虧(kui)損11億(yi)(yi)元(yuan)-14.5億(yi)(yi)元(yuan)。

　　公司虧損原因(yin)在(zai)于(yu)除(chu)受外部市場環境不(bu)利影(ying)響(xiang)外，公司持續面臨資金緊張、生產投(tou)入(ru)嚴重不(bu)足的局面，大量機(ji)床訂(ding)單延(yan)期交(jiao)(jiao)付。與此同時，因(yin)交(jiao)(jiao)貨延(yan)遲，代理商及潛在(zai)直接客戶(hu)的新合同簽訂(ding)意愿(yuan)嚴重不(bu)足，營業收入(ru)規模受到嚴重影(ying)響(xiang)，下滑幅(fu)度(du)較大。

　　中航高科：收益持續上升，極具潛力的軍工企業

　　中(zhong)航(hang)航(hang)空高(gao)科(ke)技股(gu)份(fen)有限公司成(cheng)立(li)了(le)中(zhong)國第(di)一臺搖臂萬(wan)能銑床、第(di)一臺數控銑床、第(di)一臺小型立(li)式加(jia)工中(zhong)心，形成(cheng)了(le)工作(zuo)臺寬度從250mm至(zhi)800mm的產品系(xi)列(lie)共(gong)兩(liang)百多個(ge)品種。開發了(le)斜(xie)床身數控車床，成(cheng)為(wei)市場(chang)上銷售量增(zeng)長最快的車床類品種。

　　2018年，中航高科機床(chuang)產(chan)品(pin)占公(gong)(gong)司(si)總產(chan)品(pin)銷售(shou)份(fen)額6.67%，但由于(yu)(yu)公(gong)(gong)司(si)產(chan)品(pin)性質，部分高端機床(chuang)產(chan)品(pin)用于(yu)(yu)公(gong)(gong)司(si)材料生產(chan)應(ying)用，公(gong)(gong)司(si)產(chan)品(pin)銷售(shou)遍布華(hua)南、華(hua)東、華(hua)北、東北等地區。

　　2018年(nian)中航(hang)高科由(you)于市場經濟下行等(deng)因素影響(xiang)營(ying)業(ye)收(shou)(shou)入略有降(jiang)低(di)，為26.53億元(yuan)(yuan)(yuan)，但(dan)企業(ye)營(ying)業(ye)利潤(run)實現(xian)新(xin)高，達到4.78億元(yuan)(yuan)(yuan)。2019年(nian)第一季度公(gong)司實現(xian)收(shou)(shou)入6.83億元(yuan)(yuan)(yuan)，營(ying)業(ye)利潤(run)1.5億元(yuan)(yuan)(yuan)，預計2019年(nian)全年(nian)營(ying)業(ye)收(shou)(shou)入及利潤(run)均會(hui)產生大幅(fu)度增(zeng)長。

　　雖然目前中航高科主營(ying)業務領域集中在新(xin)材(cai)料方(fang)面(mian)，但是數據機床作為產品(pin)(pin)生產的重要(yao)環節之一，公司機床方(fang)面(mian)將加速轉型，針對產品(pin)(pin)結構的調整和產品(pin)(pin)改(gai)進，實施(shi)精益化(hua)管理，實現(xian)產品(pin)(pin)向高端智能化(hua)轉變。

　　未來發展：市場總量持續增長，企業競爭越發激烈

　　前瞻分析認為(wei)，未來(lai)(lai)機床技(ji)術發展(zhan)(zhan)的趨勢將(jiang)體現(xian)在(zai)個性化(hua)、自動(dong)化(hua)、高(gao)(gao)效(xiao)率上(shang)。隨(sui)(sui)著(zhu)工業(ye)現(xian)代化(hua)發展(zhan)(zhan)，機床正在(zai)往智能(neng)高(gao)(gao)端的方向發展(zhan)(zhan)。特別(bie)是隨(sui)(sui)著(zhu)中國高(gao)(gao)鐵、航(hang)空航(hang)天(tian)、船舶、工程機械等(deng)行業(ye)快速發展(zhan)(zhan)，國內(nei)對高(gao)(gao)端數控機床和專用加工裝備的需(xu)求越(yue)來(lai)(lai)越(yue)大。但國產機床裝備與國際(ji)龍頭企業(ye)相(xiang)比(bi)尚有一定的差距，在(zai)高(gao)(gao)端市(shi)場占比(bi)較低。

　　智能(neng)制造(zao)是機(ji)床(chuang)裝備(bei)行業(ye)的(de)(de)(de)(de)發(fa)展(zhan)(zhan)方(fang)向，智能(neng)工廠(chang)的(de)(de)(de)(de)需(xu)求帶(dai)動制造(zao)業(ye)的(de)(de)(de)(de)轉型升級(ji)將(jiang)為機(ji)床(chuang)行業(ye)的(de)(de)(de)(de)發(fa)展(zhan)(zhan)帶(dai)來(lai)重大機(ji)遇，與此同(tong)時(shi)，企業(ye)也將(jiang)面臨智能(neng)制造(zao)轉型升級(ji)帶(dai)來(lai)的(de)(de)(de)(de)技術挑戰。針對細(xi)分制造(zao)領域的(de)(de)(de)(de)專業(ye)化、個(ge)性化發(fa)展(zhan)(zhan)是裝備(bei)發(fa)展(zhan)(zhan)的(de)(de)(de)(de)另一條途徑。機(ji)床(chuang)裝備(bei)行業(ye)市(shi)場需(xu)求總量會隨中國制造(zao)業(ye)的(de)(de)(de)(de)發(fa)展(zhan)(zhan)而增長(chang)，但競爭將(jiang)愈(yu)加激烈，技術能(neng)力、與產業(ye)鏈和用戶協同(tong)能(neng)力，成為裝備(bei)企業(ye)發(fa)展(zhan)(zhan)的(de)(de)(de)(de)關鍵因素(su)。

　　以上數(shu)據(ju)來(lai)源于(yu)前瞻產(chan)業(ye)研究院《中國數(shu)控機床行業(ye)市場需求預測與投資戰略規(gui)劃(hua)分析報告》，同時前瞻產(chan)業(ye)研究院還(huan)提(ti)供產(chan)業(ye)大數(shu)據(ju)、產(chan)業(ye)規(gui)劃(hua)、產(chan)業(ye)申(shen)報、產(chan)業(ye)園區規(gui)劃(hua)、產(chan)業(ye)招商引資等解決方(fang)案。