我國每年新增光伏發電裝機(ji)(ji)容量(liang)連續四年(nian)位居世(shi)界第(di)一(yi)，2017年(nian)達到了53吉瓦(wa)(wa)的(de)歷史(shi)最高峰，占當年(nian)全(quan)球裝機(ji)(ji)總量(liang)的(de)一(yi)半(ban)。去年(nian)，在(zai)政策(ce)出現較大變(bian)動的(de)情況(kuang)下，我國新增光伏發電裝機(ji)(ji)仍突破44吉瓦(wa)(wa)，創歷史(shi)第(di)二高，遠超業界預期。

而今(jin)年得益于2019年光(guang)(guang)(guang)伏(fu)政策的(de)明晰，國(guo)內(nei)平(ping)價(jia)上網項(xiang)目及競價(jia)項(xiang)目逐步釋放，國(guo)內(nei)市場可(ke)能會在(zai)下半年呈現爆(bao)發式(shi)增(zeng)長。考(kao)慮(lv)到光(guang)(guang)(guang)伏(fu)項(xiang)目建設(she)周期短(duan)的(de)特點，中國(guo)光(guang)(guang)(guang)伏(fu)行(xing)業協會副理事長兼(jian)秘書長王勃(bo)華認為全年光(guang)(guang)(guang)伏(fu)產業規模預(yu)計大致在(zai)35GW—45GW。也就是說，下半年光(guang)(guang)(guang)伏(fu)市場仍將有30GW的(de)需(xu)求亟待釋放。

新(xin)政(zheng)策怎么定(ding)才(cai)能避免行(xing)(xing)業發(fa)(fa)展大(da)起(qi)大(da)落，達到支持我國光(guang)(guang)伏行(xing)(xing)業健(jian)康穩(wen)定(ding)發(fa)(fa)展的(de)(de)(de)目的(de)(de)(de)，確(que)實是(shi)(shi)門技術活，這也是(shi)(shi)為何(he)2019年光(guang)(guang)伏政(zheng)策姍姍來遲(chi)的(de)(de)(de)最(zui)(zui)重(zhong)要原因。現(xian)在(zai)，我們正處于高(gao)速度(du)發(fa)(fa)展向高(gao)質(zhi)量發(fa)(fa)展過渡的(de)(de)(de)階段，如何(he)在(zai)新(xin)時期，制定(ding)出符合當前歷史發(fa)(fa)展階段特點、符合中國光(guang)(guang)伏行(xing)(xing)業發(fa)(fa)展實際的(de)(de)(de)新(xin)政(zheng)策，是(shi)(shi)大(da)家(jia)的(de)(de)(de)強(qiang)烈要求和迫(po)切希望(wang)。所以國家(jia)發(fa)(fa)展改革委價格司(si)的(de)(de)(de)最(zui)(zui)新(xin)光(guang)(guang)伏電(dian)價政(zheng)策，把(ba)標桿電(dian)價就改成了(le)指導價。從該征求意見稿的(de)(de)(de)部分內容來看，是(shi)(shi)主管機(ji)構反(fan)復醞釀的(de)(de)(de)結果，體現(xian)了(le)穩(wen)中求進的(de)(de)(de)思路。

今(jin)年的新政策是我國光伏發電(dian)發展(zhan)史上最符合市(shi)場化原則的，對我國整個光伏行(xing)業發展(zhan)來(lai)說，都非常重要。中國光伏，正在走向成熟、走向獨立、走向強大。

在全球大部分國(guo)家，光(guang)伏發(fa)電(dian)已經成(cheng)為最具有競爭力的能(neng)源。由(you)于我國(guo)光(guang)伏技(ji)術(shu)不斷(duan)突破、產業(ye)鏈持續進步(bu)，整個光(guang)伏裝(zhuang)機(ji)的成(cheng)本較十年前下(xia)降了(le)90%以上，因此我國(guo)光(guang)伏發(fa)電(dian)領域即將迎來平(ping)價上網的歷史性時刻。根據行業(ye)內預測，按照(zhao)目前發(fa)展形勢(shi)，2021年我國(guo)光(guang)伏發(fa)電(dian)就(jiu)可擺脫(tuo)補貼，實現全面平(ping)價上網。

市(shi)場(chang)變化一： 受光(guang)伏政策基調和市(shi)場(chang)影響，上(shang)半年我國光(guang)伏新增裝機(ji)不(bu)足12吉(ji)瓦，降幅超過(guo)50%。不(bu)過(guo)，海外光(guang)伏市(shi)場(chang)表現(xian)亮眼，全球裝機(ji)約47GW，超出市(shi)場(chang)預期。

在日前舉行(xing)的“光伏行(xing)業(ye)2019年(nian)(nian)上半(ban)年(nian)(nian)發展回顧與(yu)下半(ban)年(nian)(nian)形勢展望研(yan)討(tao)會”上，中國光伏行(xing)業(ye)協會副理事長兼秘書長王勃華(hua)表示，上半(ban)年(nian)(nian)我國光伏新增裝(zhuang)機降幅超(chao)50%，下半(ban)年(nian)(nian)市場或(huo)將(jiang)呈現爆發式增長，可能造成產業(ye)鏈部分(fen)環(huan)節(jie)供應趨緊，隨著光伏發電成本下降，會激發海外市場走向多元化發展。

受光伏(fu)政策基(ji)調和市場影響(xiang)，上半年(nian)我國光伏(fu)新(xin)(xin)增(zeng)裝機(ji)不足12吉瓦，降(jiang)(jiang)幅超過(guo)50%，集中(zhong)式電站新(xin)(xin)增(zeng)裝機(ji)約(yue)為6.8吉瓦，同比下降(jiang)(jiang)43.3%;分布式光伏(fu)新(xin)(xin)增(zeng)裝機(ji)約(yue)4.6吉瓦，同比下降(jiang)(jiang)61.7%。同時(shi)，競價加(jia)速了補貼退坡步伐(fa)。

根據國家能源局對(dui)《關于2019年(nian)風電、光伏發(fa)電項目建設有(you)關事項的通知》的解讀，今年(nian)光伏發(fa)電建設規模在5000萬(wan)千(qian)瓦(wa)左右(you)，預計年(nian)內(nei)可建成并網裝機容量4000萬(wan)千(qian)瓦(wa)至4500萬(wan)千(qian)瓦(wa)。

與之(zhi)相(xiang)比，上半年(nian)海(hai)(hai)外光伏市(shi)(shi)場表現亮眼，全(quan)球裝機(ji)(ji)約47吉瓦(wa)(wa)，超出市(shi)(shi)場預(yu)期。事實(shi)上，海(hai)(hai)外市(shi)(shi)場自(zi)去年(nian)已開(kai)始(shi)重新(xin)崛起。2018年(nian)，全(quan)球新(xin)增裝機(ji)(ji)約為106吉瓦(wa)(wa)，其中(zhong)海(hai)(hai)外市(shi)(shi)場新(xin)增裝機(ji)(ji)約為61.7吉瓦(wa)(wa)，同比增長26.2%。

在(zai)海外(wai)市(shi)場(chang)驅動下，今年上半(ban)年中國(guo)光伏制(zhi)造(zao)端繼續(xu)保(bao)持了良好增(zeng)長(chang)(chang)態(tai)勢，主要制(zhi)造(zao)企業(ye)呈現產(chan)(chan)銷兩旺局(ju)面(mian)，基本保(bao)持滿產(chan)(chan)狀態(tai)。其中，多(duo)晶硅(gui)(gui)產(chan)(chan)量(liang)15.5萬噸，同(tong)(tong)比增(zeng)長(chang)(chang)8.4%;硅(gui)(gui)片(pian)(pian)產(chan)(chan)量(liang)63吉(ji)瓦(wa)(wa)，同(tong)(tong)比增(zeng)長(chang)(chang)26%;電池(chi)片(pian)(pian)產(chan)(chan)量(liang)51吉(ji)瓦(wa)(wa)，同(tong)(tong)比增(zeng)長(chang)(chang)30.8%;組件(jian)產(chan)(chan)量(liang)47吉(ji)瓦(wa)(wa)，同(tong)(tong)比增(zeng)長(chang)(chang)11.9%。

上半年(nian)，我國光(guang)伏產品(pin)(硅片(pian)、電池(chi)片(pian)、組件)出(chu)口(kou)額(e)達106.1億美元，同比增長31.7%。其(qi)中，電池(chi)片(pian)出(chu)口(kou)額(e)大幅(fu)增長，出(chu)口(kou)量超過2018年(nian)全(quan)年(nian);組件出(chu)口(kou)額(e)也大幅(fu)增長，出(chu)口(kou)量約36吉瓦，同比增長近1倍。

在市場(chang)表現上，上半年組件(jian)出口(kou)(kou)國(guo)家(jia)和地(di)區市場(chang)多元化(hua)發展，出口(kou)(kou)額超過1億美元的國(guo)家(jia)和地(di)區有(you)16個，2018年僅為12個；出口(kou)(kou)量超過1吉瓦(wa)的國(guo)家(jia)和地(di)區10個，2018年只有(you)4個。同(tong)時，歐(ou)洲市場(chang)明顯復蘇，對(dui)荷蘭、西班牙(ya)、烏克蘭、葡(pu)萄牙(ya)、德國(guo)、比利(li)時等歐(ou)洲主要國(guo)家(jia)組件(jian)出口(kou)(kou)均明顯增長。

業內人士表示(shi)，目前龍頭制造企業下(xia)半(ban)年國際市場訂單充(chong)足，部分(fen)企業已經開始有(you)選(xuan)擇地(di)接受國內訂單。

市(shi)場變化二：從新發(fa)布的政策指標來(lai)看，今(jin)年全年新增(zeng)裝(zhuang)機有望超過40吉瓦(wa)，這(zhe)預示著下半年光伏市(shi)場或將(jiang)呈現爆發(fa)式增(zeng)長(chang)。同(tong)時，行(xing)業集中度進一步(bu)提(ti)升，競(jing)爭向挖潛(qian)應(ying)用(yong)端(duan)轉變。

除了出口(kou)表(biao)現(xian)亮眼外，光伏產業(ye)另一(yi)個明顯趨勢(shi)是集中度(du)進(jin)一(yi)步提高(gao)。王(wang)勃華(hua)表(biao)示，產業(ye)整合正快速推進(jin)，競(jing)爭力不強的(de)企業(ye)加速退出，大企業(ye)、國企則加速進(jin)入(ru)行業(ye)。

截至6月底，停(ting)產(chan)(chan)的多晶硅(gui)企(qi)(qi)業已達(da)6家，在產(chan)(chan)企(qi)(qi)業數量減少至18家，加之(zhi)龍(long)頭企(qi)(qi)業大規模擴(kuo)產(chan)(chan)，產(chan)(chan)業集中(zhong)度(du)進一步提高。硅(gui)片(pian)、電池領域(yu)“強者恒強”格局得以鞏固，中(zhong)小企(qi)(qi)業由(you)于(yu)產(chan)(chan)能利(li)用率低、缺乏成本優勢(shi)逐漸失去競爭力。在組件端，由(you)于(yu)上(shang)半年主(zhu)要市場(chang)在海(hai)外(wai)，骨干企(qi)(qi)業品牌、技術、營銷等(deng)優勢(shi)明顯，中(zhong)小企(qi)(qi)業或成為其代工廠，或停(ting)產(chan)(chan)重(zhong)組。

王勃華(hua)認(ren)為，隨著平價上網、競價項目政策塵埃落定，下半年(nian)國內光(guang)伏市場有(you)望恢復增長，再加上海外市場持續增長，預計(ji)我國光(guang)伏產業(ye)仍將(jiang)保持健(jian)康發(fa)展態勢(shi)。與此同時，頭部企(qi)業(ye)規模和集中(zhong)度將(jiang)進一步(bu)提升(sheng)，競爭也(ye)將(jiang)從單一降(jiang)低制造(zao)端成本向挖潛應用端轉變。

國家發改委能(neng)源研究所可(ke)再生能(neng)源發展(zhan)中心副主任陶(tao)冶表示，從新(xin)發布的政策指標(biao)來看，今年(nian)全年(nian)新(xin)增裝(zhuang)機有望超過40吉(ji)(ji)瓦，平價項目占比預計為20%左右;2020年(nian)新(xin)增裝(zhuang)機則有望達到45吉(ji)(ji)瓦至50吉(ji)(ji)瓦。

與此同時(shi)，海(hai)外市(shi)場仍將維持強(qiang)勢。彭博(bo)新(xin)能源財經預測，今年全球光(guang)伏(fu)市(shi)場需求預計為123吉瓦(wa)至149吉瓦(wa)。國際分析機構IHS對全球光(guang)伏(fu)市(shi)場同樣較為樂觀(guan)，預期將達到(dao)123吉瓦(wa)。

面(mian)對來勢洶洶的(de)平(ping)價上網大(da)潮，降本(ben)提質(zhi)增效是唯(wei)一(yi)出路。近(jin)幾年(nian)，光(guang)(guang)伏發(fa)電(dian)技(ji)(ji)術百花齊放(fang)、碩果累累，例如黑硅、半片(pian)、疊片(pian)、拼片(pian)、跟蹤支(zhi)架等技(ji)(ji)術的(de)研發(fa)及應用，都(dou)極大(da)地促進了光(guang)(guang)伏行(xing)業(ye)的(de)發(fa)展。當然，光(guang)(guang)伏發(fa)電(dian)在技(ji)(ji)術進步、產(chan)品(pin)研發(fa)及成果轉化應用等多(duo)方面(mian)還需要繼續積累，但從光(guang)(guang)伏發(fa)展歷程表明，光(guang)(guang)伏發(fa)電(dian)成本(ben)下降的(de)速度遠超其(qi)他種類能源,前景非常光(guang)(guang)明。

中國光伏行業協會副秘書長劉譯陽提出來了三點建議：

1、希(xi)望可(ke)(ke)再(zai)生能(neng)(neng)(neng)源(yuan)的配額制盡快出(chu)臺(tai)。對(dui)于作為綠(lv)色能(neng)(neng)(neng)源(yuan)的光(guang)伏發電，不能(neng)(neng)(neng)單純以電價衡(heng)量(liang)其(qi)對(dui)整(zheng)個(ge)環境(jing)和(he)整(zheng)個(ge)社會(hui)的貢獻。出(chu)臺(tai)配額制，能(neng)(neng)(neng)夠促(cu)進大家更多(duo)地利用太陽能(neng)(neng)(neng)等可(ke)(ke)再(zai)生能(neng)(neng)(neng)源(yuan)，對(dui)光(guang)伏發電的發展會(hui)很有意(yi)義。

2、希望光伏(fu)(fu)(fu)行(xing)業要提升內功(gong)，從(cong)質量(liang)和技術等多方面(mian)增強(qiang)自身能力。新政策給了(le)戶(hu)(hu)用(yong)光伏(fu)(fu)(fu)特(te)殊政策，戶(hu)(hu)用(yong)光伏(fu)(fu)(fu)涉(she)及(ji)到千家萬戶(hu)(hu)尤其是農村(cun)家庭，是很重要的民生(sheng)工程，作(zuo)為行(xing)業協會，我們會督促開展戶(hu)(hu)用(yong)光伏(fu)(fu)(fu)業務的企業在產品(pin)、安(an)裝和后(hou)期(qi)運維等多方面(mian)提升質量(liang)。同時，我們還在開展戶(hu)(hu)用(yong)光伏(fu)(fu)(fu)優秀品(pin)牌(pai)建設工作(zuo)，也(ye)希望戶(hu)(hu)用(yong)光伏(fu)(fu)(fu)企業重視自己的品(pin)牌(pai)建設。

3、希望(wang)中央或者地方政(zheng)府(fu)能給光伏行業(ye)更(geng)多(duo)的政(zheng)策激(ji)勵。平價上網政(zheng)策的實施和落(luo)實，還需要各級政(zheng)府(fu)主管部(bu)門更(geng)大力(li)度(du)的支持和部(bu)門間的相(xiang)互協同，進一步降低非技術(shu)成本。

怎么判斷光伏行業未來的走向?

隆基股份總(zong)裁李振國說主要有兩(liang)個方(fang)面(mian)：一方(fang)面(mian)從發(fa)電(dian)成本(ben)的(de)角度(du)來說，還有一定的(de)進(jin)步(bu)空間，隨著技術的(de)進(jin)步(bu)和成本(ben)的(de)進(jin)一步(bu)降低(di)，光(guang)伏發(fa)電(dian)的(de)成本(ben)還會進(jin)一步(bu)降低(di)。也(ye)許(xu)在兩(liang)年時間內，光(guang)伏發(fa)電(dian)會成為全(quan)球絕(jue)大(da)部分地區(qu)最便宜(yi)的(de)能源(yuan)。

第二，因為光伏(fu)既清潔又便宜(yi)，再加上跟(gen)儲能(neng)技(ji)術的(de)(de)配合，它一定會(hui)成為社(she)會(hui)主(zhu)流能(neng)源。這意味著它不(bu)僅(jin)僅(jin)會(hui)占據未來社(she)會(hui)電力(li)(li)需求的(de)(de)增量市場，同時也會(hui)把存量電力(li)(li)的(de)(de)供給替代掉，這也意味著一定會(hui)發(fa)展到更大的(de)(de)規(gui)模(mo)。