“不管你愿不愿意，風電的平價時代已(yi)經到來。”

       10月17日-20日，在北京舉辦的2018國際風能大會上，所有論壇的議題都繞不開“平價上網”這個大語境。與(yu)會嘉賓及參展商的(de)言談中，透露出對未來不確定(ding)性的(de)焦灼，也(ye)摻雜著一些期待。

       “平價(jia)上網”真正(zheng)成為風(feng)(feng)電(dian)(dian)行業的(de)(de)探討(tao)焦點，源于今(jin)年(nian)5月國家能源局發布的(de)(de)《關(guan)于2018年(nian)度風(feng)(feng)電(dian)(dian)建設管(guan)理有關(guan)要求(qiu)的(de)(de)通知》（下稱《通知》）。該《通知》要求(qiu)，全(quan)國各(ge)地推行競(jing)爭方式配置風(feng)(feng)電(dian)(dian)項目(mu)。從2019年(nian)起，各(ge)省（自治區、直轄市）新(xin)增核準的(de)(de)集中式陸上風(feng)(feng)電(dian)(dian)、海上風(feng)(feng)電(dian)(dian)項目(mu)全(quan)部通過競(jing)爭方式配置和確(que)定上網電(dian)(dian)價(jia)。

 ;      這意味(wei)著(zhu)，中國風電行業明年將面臨“競價(jia)”大考。

       按照(zhao)隨該《通(tong)知(zhi)》一起發(fa)布(bu)的《風電(dian)(dian)項(xiang)目(mu)競爭配(pei)置指(zhi)導方(fang)案（試行(xing)）》，不論采取何種基(ji)于(yu)市場競爭的配(pei)置方(fang)式，均應將上(shang)網電(dian)(dian)價(jia)(jia)作為重(zhong)要競爭條件(jian)，所需補貼強度低(di)的項(xiang)目(mu)優(you)先列入年(nian)度建(jian)設方(fang)案。企業承諾的上(shang)網電(dian)(dian)價(jia)(jia)不應高于(yu)項(xiang)目(mu)所在(zai)區(qu)域的風電(dian)(dian)標(biao)桿上(shang)網電(dian)(dian)價(jia)(jia)。

       “一個(ge)行(xing)業(ye)不可(ke)能(neng)永遠(yuan)靠補(bu)(bu)貼(tie)生(sheng)存(cun)，一直靠補(bu)(bu)貼(tie)的(de)行(xing)業(ye)永遠(yuan)做不大，也走不遠(yuan)。” 中國可(ke)再生(sheng)能(neng)源學會風(feng)(feng)能(neng)專業(ye)委(wei)員會（CWEA）秘書(shu)長(chang)秦海(hai)巖在風(feng)(feng)能(neng)大會上作出表態：去除不合理的(de)非技術性(xing)成本，風(feng)(feng)電已經(jing)具備了與(yu)火(huo)電等傳統能(neng)源競(jing)爭的(de)能(neng)力(li)。

       金(jin)風科技（002202.SZ)市場與產品規劃(hua)總監(jian)孟慶順表示，目前在“三(san)北(bei)”等風資源條件好的地區(qu)，風電已經(jing)接近當地火(huo)電成本。

       在遠(yuan)景集團創(chuang)始人兼CEO張雷看來，目前國內一半以上的(de)地區，可以實現風(feng)電(dian)平價甚(shen)至低價上網。

       2009年，中國(guo)確定了(le)四大類資(zi)源(yuan)區(qu)的陸上風(feng)電(dian)(dian)上網標桿電(dian)(dian)價，分別為每千瓦時0.51元、0.54 元、0.58 元和0.61元，風(feng)電(dian)(dian)的補貼時代正式開啟。

       自(zi)“十三五”以后(hou)，陸上(shang)風(feng)(feng)電(dian)上(shang)網(wang)標桿(gan)電(dian)價(jia)開始兩年(nian)(nian)下調(diao)一次，至2018年(nian)(nian)已調(diao)整(zheng)為每千瓦時0.4元(yuan)(yuan)、0.45元(yuan)(yuan)、0.49元(yuan)(yuan)、0.57元(yuan)(yuan)，相較2009年(nian)(nian)降低了0.04-0.11元(yuan)(yuan)。起步較緩的海上(shang)風(feng)(feng)電(dian)的上(shang)網(wang)標桿(gan)電(dian)價(jia)四(si)年(nian)(nian)未調(diao)整(zheng)，為0.75-0.85元(yuan)(yuan)/千瓦時。

       發(fa)改委能源研(yan)究(jiu)所可(ke)再生能源中(zhong)心研(yan)究(jiu)員時璟麗(li)指出，從目前情況(kuang)看，陸(lu)上(shang)(shang)風電(dian)0.04-0.11元的降(jiang)幅對于“平價”的目標(biao)而言，僅(jin)完(wan)成(cheng)了約三成(cheng)的任務量，接下來的七成(cheng)需在“十三五”的后半段(duan)完(wan)成(cheng)，并(bing)預計陸(lu)上(shang)(shang)風電(dian)上(shang)(shang)網電(dian)價的下降(jiang)潛(qian)力(li)可(ke)達到約10%-20%。

       所(suo)有(you)接受界(jie)面新聞記者采(cai)訪的(de)嘉賓都表(biao)示，“平價(jia)上(shang)網(wang)”是大勢(shi)所(suo)趨(qu)，這(zhe)是風電從“垃(la)圾(ji)”能(neng)源(yuan)到梯次能(neng)源(yuan)，再到未來主導(dao)能(neng)源(yuan)所(suo)必經的(de)過(guo)程(cheng)。

       但終端電價的縮水，將使風電運營商(shang)直接(jie)喪(sang)失部分收益，這份壓(ya)力也將沿著產業鏈向上傳導至設(she)備(bei)制造(zao)商(shang)。無論(lun)是(shi)設(she)備(bei)制造(zao)商(shang)，還是(shi)運營商(shang)，都(dou)為(wei)“平價上網”繃緊(jin)了神經，需要為(wei)新一輪的競爭(zheng)洗牌(pai)備(bei)戰。

       新一輪洗牌

       根據前瞻(zhan)產業研究院(yuan)統計(ji)，截至(zhi)2017年(nian)底，全國排名(ming)前七的整機(ji)(ji)制造企業市場(chang)份(fen)額合計(ji)達到67%；排名(ming)前十(shi)的開發企業累計(ji)裝(zhuang)機(ji)(ji)容量(liang)逾1.3億千瓦(wa)，占比(bi)達71%。

       多(duo)名(ming)業內人士(shi)向界(jie)面新聞記(ji)者表示(shi)，目前(qian)行業集(ji)中度(du)仍有提升空(kong)間(jian)，競爭洗牌將成為常態(tai)，尤(you)其集(ji)中在排(pai)名(ming)靠(kao)后的設備商和開發商中間(jian)。

      “平價(jia)風(feng)電”提出的(de)一大(da)背景，是風(feng)電單(dan)位千瓦設備成(cheng)本在(zai)近年的(de)大(da)幅下降(jiang)。尤其是今(jin)年，下降(jiang)幅度加(jia)大(da)。

       風(feng)電建設(she)成本(ben)(ben)有(you)四大(da)相關要素：主設(she)備(bei)價(jia)格、土地成本(ben)(ben)、建設(she)的(de)成本(ben)(ben)以及發電效益。其中(zhong)，主設(she)備(bei)價(jia)格占據一(yi)半。早期，中(zhong)國風(feng)電單位千(qian)瓦設(she)備(bei)成本(ben)(ben)高達9000元。

       據(ju)國電聯合動力(li)技術有(you)限(xian)公司董(dong)事長、總(zong)經理(li)褚景春褚景春介紹，目前(qian)最(zui)新(xin)的3兆瓦(wa)風(feng)(feng)機，包括最(zui)新(xin)的超高塔風(feng)(feng)機，單(dan)位千瓦(wa)設備報價基本(ben)在(zai)3723元左右(you)，相較去年已下降25%，且機組的發電量在(zai)大幅提(ti)升(sheng)。

       “在過去一年(nian)，風機(ji)設備價格平(ping)均了下降10%以(yi)上。這(zhe)(zhe)是整機(ji)廠商為平(ping)價上網、競價上網提前預(yu)熱的效果(guo)。” 上海電氣風電集(ji)團總(zong)裁(cai)金孝(xiao)龍(long)稱，這(zhe)(zhe)促使開發商項(xiang)目投資(zi)收益有了較大幅度提高。

       風(feng)電制(zhi)(zhi)造商上一(yi)輪的“價格戰”發(fa)生在2010-2011 年，以(yi) 1.5MW 機型為主戰場。在這一(yi)輪競爭中，國(guo)內風(feng)電機組制(zhi)(zhi)造商從 60 家(jia)迅速下(xia)滑至約 30 家(jia)。受此影(ying)響，2012年的中國(guo)風(feng)電陷(xian)入全行業虧損。

       “這是(shi)在(zai)技術沒有完全(quan)準備好(hao)的情(qing)況(kuang)下開展的惡性競(jing)爭“，金(jin)孝龍表示，這一輪風(feng)機制造商的競(jing)爭與上次不(bu)同。未來(lai)競(jing)價，部分整機企(qi)業(ye)打“價格戰”的招數不(bu)再可行。屆時，風(feng)電(dian)上網電(dian)價完全(quan)由競(jing)爭的方式(shi)確定，企(qi)業(ye)需要(yao)評定綜(zong)合(he)的收益。

       秦海巖也表示，此輪風(feng)機制(zhi)造商的競爭，比拼的技術(shu)和綜合實力(li)，誰能(neng)生(sheng)存下來，那(nei)就是最后的強者。

       至于(yu)風(feng)電行業(ye)是否(fou)會出現(xian)兼并(bing)重組，一(yi)位(wei)要求(qiu)匿(ni)名的分(fen)析師稱，風(feng)電上(shang)游制造端出現(xian)吞(tun)并(bing)的可(ke)能性并(bing)不大(da)，因為(wei)板塊屬于(yu)輕(qing)資產，只需優勝(sheng)劣(lie)汰。

       在該輪競(jing)爭中，“度電成本”成為風(feng)電制造企業高頻提及的詞匯(hui)之一。因為“平價上網(wang)”的核(he)心，是(shi)度電成本的壓縮。

       在(zai)(zai)上述分(fen)(fen)析師看來，風(feng)(feng)電行業(ye)度電成(cheng)本(ben)(ben)(ben)的(de)(de)下降空(kong)間仍相對較大(da)。他指出(chu)，一是(shi)技術方(fang)面存在(zai)(zai)進步空(kong)間，目前(qian)業(ye)內大(da)功率(lv)，或提高捕(bu)風(feng)(feng)效率(lv)的(de)(de)技術趨勢非(fei)常明顯，以(yi)提高發電量攤(tan)薄成(cheng)本(ben)(ben)(ben)；二是(shi)財(cai)務(wu)成(cheng)本(ben)(ben)(ben)存在(zai)(zai)壓縮空(kong)間，風(feng)(feng)電行業(ye)固有(you)的(de)(de)安裝節奏，導致(zhi)目前(qian)產業(ye)鏈各(ge)環節存在(zai)(zai)一定的(de)(de)壓貨現象，相當于一部分(fen)(fen)效用沒有(you)發揮出(chu)來，導致(zhi)中(zhong)間存在(zai)(zai)一定的(de)(de)財(cai)務(wu)成(cheng)本(ben)(ben)(ben)，后期可隨著安裝節奏的(de)(de)釋放得到削減。

       降低度(du)電成本，提(ti)升風電效(xiao)益的關鍵，在于提(ti)高發電效(xiao)率。

       這一想法(fa)得到(dao)了(le)遠景集團創始(shi)(shi)人兼CEO張雷的(de)認可(ke)。“單(dan)純(chun)降風(feng)機成本，把壓力(li)從產業鏈傳導(dao)下去，是不(bu)可(ke)持續的(de)非(fei)理性方(fang)法(fa)，理性的(de)方(fang)法(fa)是提(ti)高發(fa)電量。”張雷表(biao)示(shi)，經初(chu)步(bu)估算，風(feng)機提(ti)升1%的(de)年發(fa)電，對應降低150元的(de)初(chu)始(shi)(shi)投資成本。

       在這樣的(de)形勢(shi)下，由于缺乏(fa)資(zi)金(jin)和能(neng)力建(jian)立(li)從資(zi)源評估，到運維的(de)全套解決方案(an)，小(xiao)公司的(de)發(fa)展前景并不樂觀。

       “除了整(zheng)機制造(zao)，測風、風電場管理、運維、微觀(guan)點位巡視等(deng)多種高難(nan)度(du)技術的(de)(de)整(zheng)合，這些(xie)都不是小企業可以做的(de)(de)。”秦海巖說，金(jin)風科技、遠景能(neng)源、明(ming)陽(yang)智慧能(neng)源集團(tuan)等(deng)大企業的(de)(de)風資源隊伍(wu)接近百人。

       孟慶(qing)順為上(shang)述說法提供(gong)了佐證：目前(qian)很多評(ping)測算模型，更看重(zhong)項目前(qian)期的靜態投姿(zi)，對后期運(yun)維成本測算重(zhong)視度不足。類似金風科技這樣的大(da)公司，肯定不是靠壓低設備價格來降本，而(er)是靠提高(gao)發電量(liang)和(he)提供(gong)的運(yun)維服務。

       開發模式轉變

       在競價的(de)背(bei)景下，也為制(zhi)(zhi)造(zao)商(shang)和開發商(shang)帶來新(xin)課題：即必(bi)須(xu)從(cong)全生命周期的(de)角度來考察收益和成本(ben)，制(zhi)(zhi)造(zao)商(shang)扮演的(de)角色絕不(bu)局(ju)限于“制(zhi)(zhi)造(zao)”領域。

       制(zhi)造(zao)商和開發商的關系，正在(zai)發生微妙變化。

       “我們(men)將面對無補(bu)貼市場。從營(ying)銷模式上講，不(bu)再是(shi)以前的各(ge)司其職(zhi)，將會出現發電(dian)方、售電(dian)方和服(fu)務(wu)方打滾參與角逐的局面。“上海電(dian)氣風電(dian)集團(tuan)有限公司副總工程師馬文勇說(shuo)。

       目前的(de)風電場開(kai)發模式是，開(kai)發商做(zuo)前期工作(zuo)、可研(yan)，完成(cheng)以(yi)后投(tou)資(zi)審(shen)核，再進行主(zhu)機招(zhao)標，最后裝(zhuang)機。中國船舶(bo)重工集(ji)團海裝(zhuang)風電股份有限公司副(fu)總經理肖帥認為(wei)，這一(yi)模式或不(bu)再適應平價時代下的(de)風電開(kai)發。

       “風(feng)電(dian)開發(fa)模式需要新(xin)的(de)創(chuang)新(xin)，風(feng)機(ji)制造商可做(zuo)的(de)事情將增多(duo)。比如，從風(feng)資源(yuan)(yuan)評估就開始介入。”肖帥稱，將來的(de)風(feng)機(ji)制造商將根據(ju)風(feng)電(dian)廠特殊的(de)風(feng)資源(yuan)(yuan)情況，在現(xian)有自身(shen)機(ji)型的(de)基礎(chu)上做(zuo)定制化的(de)設計，從而保證(zheng)風(feng)機(ji)的(de)發(fa)電(dian)量收(shou)益(yi)最大化。

       秦海巖(yan)也認為，制造(zao)商與開(kai)發商之間不(bu)能僅是(shi)產品買賣的(de)關系(xi)。制造(zao)企業要延伸業務(wu)范(fan)疇，提(ti)供從前(qian)期風資源評估，微(wei)觀選址，機組選型，到安裝(zhuang)，調試，運(yun)維全(quan)生命(ming)周期的(de)服務(wu)，從而實現整體發電效(xiao)率(lv)的(de)提(ti)升。

       “開(kai)發(fa)商選擇(ze)風電機(ji)(ji)組時不能(neng)再一昧壓低設備采購價格，應更(geng)重視全生命周期(qi)的(de)度電成本，考慮風電機(ji)(ji)組的(de)發(fa)電效率，”他指出。

       張雷表示，競價(jia)上網的(de)政策背景，要求開(kai)發(fa)(fa)商(shang)必須具備技術上的(de)判斷力。“投資開(kai)發(fa)(fa)商(shang)不僅要有(you)開(kai)發(fa)(fa)洞(dong)察力，還應有(you)技術洞(dong)察力，盡早轉型為技術驅動型企業(ye)，擁有(you)電(dian)量精準化評估能(neng)力、風電(dian)場(chang)系統(tong)工程造價(jia)控制能(neng)力和評估驗證(zheng)技術能(neng)力，”張雷稱，這也是目前風電(dian)開(kai)發(fa)(fa)運(yun)營商(shang)的(de)短板所在。

       未(wei)來，風電開(kai)發商面臨標(biao)桿電價下調和競價上(shang)網的(de)雙重挑戰。近段時間以來，很多電力央企都放(fang)緩(huan)了在風電行(xing)業的(de)投資(zi)建設。

       談及原因，華(hua)能(neng)(neng)新能(neng)(neng)源股份有(you)限公司副總(zong)經理何驥坦言(yan)，“并(bing)不是開發(fa)商不愿意開發(fa)，而是眼下國內(nei)發(fa)生著(zhu)很多的形勢(shi)變(bian)化(hua)”。

       他指出，目前風電(dian)開發的相關環評、水保、土地(di)、林地(di)等各方面的要求都在不斷提高，部分賠付的非技術成本也在增加，這(zhe)就要求對項(xiang)目資源及建(jian)設成后的經濟性(xing)進行再分析。

       風光競速

       除去自身業態內的角逐，風電還開始面臨光伏的(de)(de)競爭。“風(feng)(feng)電(dian)這一輪降(jiang)價，原因之(zhi)(zhi)一是由于光(guang)伏(fu)的(de)(de)價格下(xia)降(jiang)，對(dui)新能(neng)源(yuan)行業(ye)進行了(le)擠壓，行業(ye)意(yi)(yi)識到危機而施行了(le)降(jiang)價策略(lve)。這是新能(neng)源(yuan)之(zhi)(zhi)間的(de)(de)競爭。”金孝龍表(biao)示，風(feng)(feng)電(dian)行業(ye)需要(yao)注(zhu)意(yi)(yi)，如何(he)避免走上(shang)目(mu)前光(guang)伏(fu)相對(dui)急(ji)劇起(qi)伏(fu)的(de)(de)道路。

       光伏行業也正面臨“去(qu)補貼(tie)”。中國政府(fu)正在著手加速可再生能源產(chan)業的成熟，促使風電、光伏駛(shi)向(xiang)獨立的軌道，“去(qu)補貼(tie)”成為最重要的手段(duan)。

       2006年起(qi)開(kai)始(shi)執行的《可再生能(neng)源法(fa)》，標志著(zhu)FIT（Feed-in-tariff）制(zhi)度在中國的落地。FIT，是(shi)一(yi)種由歐美國家最先(xian)發(fa)起(qi)的新能(neng)源扶持(chi)政策，通過補貼新能(neng)源發(fa)電成本與常規上網電價的差額刺激行業發(fa)展(zhan)。

       按照規定，中國的可再(zai)生(sheng)能源發電項目(mu)的上網(wang)電價(jia)(jia)，由國務院價(jia)(jia)格主管部門根據不同類型的發電特點(dian)和不同地區的情況，以及(ji)開發利用技(ji)術的發展(zhan)進行適時調整。補(bu)貼資(zi)金來(lai)源于可再(zai)生(sheng)能源電價(jia)(jia)附加。

       作為補貼的(de)唯一(yi)來源(yuan)，可再生能源(yuan)電價附加自2007年(nian)的(de)0.01元(yuan)/千瓦(wa)時，經過(guo)了三次上調后達到現行的(de)0.19元(yuan)/瓦(wa)時，每年(nian)籌(chou)集金額也從(cong)56億(yi)元(yuan)飆升至近(jin)900億(yi)元(yuan)左右。

       由(you)于補貼資(zi)金全(quan)部征收的難度較大，一(yi)提再(zai)提的電(dian)價附加難以覆蓋所有可再(zai)生能(neng)源發電(dian)項(xiang)目(mu)的資(zi)金需求。

       經國家發改委能(neng)(neng)源(yuan)研究所可(ke)再(zai)生(sheng)(sheng)能(neng)(neng)源(yuan)中心測(ce)算，2006年(nian)至今(jin)，全國可(ke)再(zai)生(sheng)(sheng)能(neng)(neng)源(yuan)能(neng)(neng)源(yuan)電價(jia)補貼(tie)資(zi)金總計(ji)逾3200億(yi)元，其(qi)中用于(yu)補貼(tie)風(feng)(feng)電的資(zi)金超過了50%。從(cong)補貼(tie)需(xu)求上看， 2017年(nian)全國可(ke)再(zai)生(sheng)(sheng)能(neng)(neng)源(yuan)電價(jia)補貼(tie)的資(zi)金需(xu)求（不含稅(shui)）約為1250億(yi)元，風(feng)(feng)電的需(xu)求占比(bi)達45%。

       風電競價上網的(de)(de)(de)通知下發后不久，光伏(fu)行業(ye)迎來了性質相仿的(de)(de)(de)“531”新政，由于控制新建規模和降低補貼的(de)(de)(de)強(qiang)(qiang)度(du)空前，引起業(ye)內一片(pian)嘩然，反應強(qiang)(qiang)烈。這對2017年(nian)實現5000萬千瓦增(zeng)長的(de)(de)(de)光伏(fu)行業(ye)來說，無疑是一個“過山車”式的(de)(de)(de)大轉(zhuan)折(zhe)。

       以往，在(zai)北京國際(ji)風能大(da)會(hui)(hui)舉(ju)辦(ban)同期，還會(hui)(hui)在(zai)同一展館內(nei)舉(ju)辦(ban)光伏(fu)大(da)會(hui)(hui)。但今年，光伏(fu)大(da)會(hui)(hui)已悄然不(bu)見。

       相比“去補貼”政策在(zai)光(guang)伏行(xing)(xing)業(ye)中引起的波(bo)動，風電行(xing)(xing)業(ye)則相對平穩。這與近(jin)年(nian)來風電產業(ye)較平穩的發展，以及政策的時(shi)機發布有很大關(guan)系。

       四年(nian)前(qian)的12月，國(guo)務(wu)院發布的《能源發展戰略(lve)行動計劃（2014-2020年(nian)）》提出，到(dao)2020年(nian)，中國(guo)風(feng)(feng)(feng)電裝機將達到(dao)2億千瓦，風(feng)(feng)(feng)電與煤電上網(wang)(wang)電價相當(dang)。這讓風(feng)(feng)(feng)電業內對“平(ping)價上網(wang)(wang)”已有預期。

       2015年12月底，風(feng)電行(xing)業(ye)開(kai)始了每一年電價(jia)下降(jiang)的(de)(de)梯度。在(zai)此后的(de)(de)幾年時間里，風(feng)電行(xing)業(ye)每年保(bao)持著約(yue)1900萬-2000萬千瓦的(de)(de)增幅，處(chu)于較為穩步發展的(de)(de)狀態。

       根據可(ke)再生能源學會(hui)此前統計，2017年，全(quan)國(guo)新(xin)增(zeng)并(bing)網風電裝機1503萬千(qian)(qian)瓦(wa)(wa)，累計風電裝機容量(liang)(liang)達到1.88億千(qian)(qian)瓦(wa)(wa)，其中，并(bing)網容量(liang)(liang)達到1.64億千(qian)(qian)瓦(wa)(wa)，占全(quan)部發電裝機容量(liang)(liang)的9.2%。

       眼下看，風電行業距離國務(wu)院此前(qian)定(ding)下的(de)“十(shi)三五”2億千瓦的(de)目標，將很有可能提前(qian)兩年，于2018年實現。