10月23日(ri)，工信部發(fa)布《2018年前(qian)三(san)(san)季度工業(ye)通信業(ye)發(fa)展情況》。數據顯示(shi)，2018年前(qian)三(san)(san)季度，通信業(ye)營業(ye)收(shou)入11331億(yi)元(yuan)，其中電信業(ye)務收(shou)入9915億(yi)元(yuan)，同比提升3%，相比去(qu)年同期(qi)7.2%的增(zeng)幅(fu)下降(jiang)了(le)4.2個百分點(dian)。工信部稱，增(zeng)速下降(jiang)的主(zhu)要原因在于提速降(jiang)費(fei)。

      如(ru)果按照(zhao)“電(dian)信(xin)業務(wu)(wu)單價(jia)(jia)不變”的統計口徑(jing)，以(yi)2015年電(dian)信(xin)業務(wu)(wu)單價(jia)(jia)為基數(shu)，中國2018年前三(san)季度(du)的電(dian)信(xin)業務(wu)(wu)總量(liang)(liang)為43671億元(yuan)，同比2017年前三(san)季度(du)的18209億元(yuan)增長了139.8%。而這也(ye)意(yi)味著(zhu)，隨著(zhu)電(dian)信(xin)業務(wu)(wu)單價(jia)(jia)高速(su)下(xia)滑，消費者(zhe)在支出不變或(huo)者(zhe)下(xia)降的同時，使(shi)用的寬帶速(su)率、流(liu)量(liang)(liang)總量(liang)(liang)是去(qu)年的一(yi)倍以(yi)上。目前，消費者(zhe)月均使(shi)用流(liu)量(liang)(liang)已(yi)達5.15GB，同比提升了162.6%。

      根據工信部數據，2018年1-9月(yue)，三家基礎電信運營商(shang)流量收入(ru)總計4576億元(yuan)(yuan)(yuan)，共向消費者提供流量466億GB，以此(ci)計算，流量均價已降至(zhi)(zhi)9.82元(yuan)(yuan)(yuan)/GB，正式突(tu)破(po)10元(yuan)(yuan)(yuan)/GB，已經完成(cheng)了不(bu)久前(qian)國務(wu)院督查組邀請網友與運營商(shang)面對(dui)面溝通時承諾的“年內降至(zhi)(zhi)10元(yuan)(yuan)(yuan)/GB”的目標。

      倒逼流量價格戰

      目前(qian)，中國聯通、中國移動均已公布2018年三季度財報。

      其中，中國聯通前三季度實(shi)現(xian)通信服務(wu)收入(ru)2000.13億(yi)元，同(tong)(tong)比增(zeng)(zeng)長6.5%，實(shi)現(xian)利潤(run)87.8億(yi)元，同(tong)(tong)比增(zeng)(zeng)長116.6%；中國移(yi)動則實(shi)現(xian)收入(ru)5184億(yi)元，同(tong)(tong)比微(wei)增(zeng)(zeng)0.6%，凈利潤(run)950億(yi)元，同(tong)(tong)比增(zeng)(zeng)長3.1%。

      雖然(ran)中(zhong)國電(dian)(dian)信尚(shang)未(wei)公(gong)布(bu)財報，但根據工信部統計口徑，三大運營商前三季度電(dian)(dian)信業務(wu)總收入(ru)為(wei)9915億(yi)元(yuan)，可(ke)推(tui)算中(zhong)國電(dian)(dian)信前三季度電(dian)(dian)信業務(wu)收入(ru)為(wei)2731億(yi)元(yuan)，同比增長了9.37%，如果對比去年的2497億(yi)元(yuan)，中(zhong)國電(dian)(dian)信收入(ru)增長將達到9.37%。

      中(zhong)(zhong)國電信、聯(lian)通(tong)的收(shou)(shou)入增速均高于中(zhong)(zhong)國移(yi)動(dong)(dong)。其(qi)中(zhong)(zhong)，啟動(dong)(dong)混改試點剛滿兩年的中(zhong)(zhong)國聯(lian)通(tong)成果(guo)顯(xian)著，其(qi)收(shou)(shou)入增幅(fu)(fu)從2015年的-5.3%扭轉(zhuan)為6.5%，利(li)(li)潤總(zong)額、凈利(li)(li)潤均轉(zhuan)正并大幅(fu)(fu)增長(chang)(chang)。中(zhong)(zhong)國聯(lian)通(tong)在財報中(zhong)(zhong)表示，通(tong)過與混改合(he)(he)作伙伴在業務(wu)和(he)資(zi)本(ben)層面(mian)的合(he)(he)作，其(qi)產業互聯(lian)網(wang)業務(wu)收(shou)(shou)入達到了(le)(le)172.5億(yi)元，同比增長(chang)(chang)35.7%，且創新業務(wu)拉動(dong)(dong)了(le)(le)固(gu)網(wang)、移(yi)動(dong)(dong)業務(wu)分別增長(chang)(chang)5.2%、6.5%。

      從市(shi)場(chang)數據分析，中國電信、聯通的(de)高速增長，主(zhu)要得益(yi)于(yu)流量市(shi)場(chang)的(de)價格戰(zhan)，中國聯通在(zai)財報中稱之為(wei)“薄(bo)利多銷(xiao)”。

      在4G網絡、終端全面成熟之后，電信(xin)、聯通開始在全國范圍內啟動(dong)(dong)流量(liang)價格戰(zhan)，以遠低(di)于中國移(yi)動(dong)(dong)的流量(liang)價格與(yu)后者(zhe)爭奪新增市(shi)場。消費者(zhe)支付同樣的費用，在電信(xin)、聯通購買到的流量(liang)，比中國移(yi)動(dong)(dong)高出了50%-100%。

     ; 2018年6月底，中(zhong)國(guo)電信、聯(lian)通的(de)流量均(jun)價(jia)已(yi)經分別(bie)達到(dao)9.88元/GB，6.1元/GB，低于(yu)目前(qian)的(de)均(jun)價(jia)，且用戶月均(jun)流量均(jun)已(yi)接近5GB，兩(liang)家弱勢運營(ying)商一直(zhi)在把(ba)握(wo)提速降費的(de)市場機遇。而中(zhong)國(guo)移(yi)(yi)動則一直(zhi)在承受(shou)提速降費的(de)沖(chong)擊，中(zhong)國(guo)移(yi)(yi)動的(de)流量均(jun)價(jia)一直(zhi)高于(yu)全國(guo)均(jun)價(jia)，且目前(qian)中(zhong)國(guo)移(yi)(yi)動用戶的(de)月均(jun)流量只有(you)3GB，遠低于(yu)電信、聯(lian)通。

      不過，面(mian)對(dui)達(da)到7億的龐大(da)(da)4G用戶基(ji)數，中(zhong)國(guo)移(yi)動(dong)無法與二者(zhe)進行全面(mian)的價格戰。中(zhong)國(guo)移(yi)動(dong)在財報(bao)中(zhong)稱，因“流(liu)(liu)量漫游(you)費的取(qu)消”、“低資費大(da)(da)流(liu)(liu)量套餐競爭加劇”，移(yi)動(dong)通信服(fu)務收入增長面(mian)臨巨大(da)(da)壓力，中(zhong)國(guo)移(yi)動(dong)將通過差異化競爭、提升(sheng)效率、降(jiang)低成本等(deng)方式維(wei)持增長。

      物聯(lian)網或成增(zeng)收主力(li)

      但流量收入的增速(su)持續下(xia)滑。

    ;  2017年(nian)全年(nian)，三大(da)運營商流量收(shou)入還同(tong)比增(zeng)(zeng)長了(le)26.7%，但2018年(nian)上半年(nian)，這(zhe)一增(zeng)(zeng)速已經降至12.8%。而現在，流量收(shou)入增(zeng)(zeng)速再次減少2個(ge)百(bai)分(fen)點，降至10.9%。

      流量(liang)收入已經難以成為運營商的增(zeng)收主力。根據工(gong)信(xin)部通(tong)信(xin)科(ke)委常務副主任韋(wei)樂平此(ci)前(qian)預(yu)測，運營商的流量(liang)將(jiang)在2020年達到巔峰，此(ci)后將(jiang)進入微增(zeng)甚至下滑通(tong)道。

      從目前(qian)來(lai)看(kan)，來(lai)自(zi)流量等主(zhu)營(ying)業務(wu)的(de)增收已經難以支撐人工、網絡運維等成本(ben)增長(chang)。以中(zhong)(zhong)國聯(lian)通為例(li)，2018年前(qian)三季度，中(zhong)(zhong)國聯(lian)通主(zhu)營(ying)業務(wu)的(de)收入增長(chang)與成本(ben)增長(chang)基本(ben)持平，其47.8億(yi)(yi)的(de)利(li)潤(run)(run)增長(chang)主(zhu)要來(lai)自(zi)于財(cai)務(wu)費(fei)用(yong)降(jiang)低、鐵(tie)塔(ta)公司分(fen)紅(hong)。其中(zhong)(zhong)，財(cai)務(wu)費(fei)用(yong)從47.41億(yi)(yi)元(yuan)(yuan)降(jiang)至14.51億(yi)(yi)元(yuan)(yuan)，節省(sheng)了(le)33億(yi)(yi)成本(ben)；而來(lai)自(zi)鐵(tie)塔(ta)的(de)利(li)潤(run)(run)分(fen)紅(hong)則從去年的(de)7.66億(yi)(yi)元(yuan)(yuan)提(ti)升至22.84億(yi)(yi)元(yuan)(yuan)，增長(chang)了(le)15.2億(yi)(yi)元(yuan)(yuan)，兩項賬目為中(zhong)(zhong)國聯(lian)通帶(dai)來(lai)了(le)48億(yi)(yi)的(de)利(li)潤(run)(run)空間，超出了(le)其總利(li)潤(run)(run)增幅。

      尋找新的(de)增長(chang)空間成為(wei)運營商最緊迫的(de)任務。從工(gong)信部(bu)統(tong)計數據(ju)中可(ke)以(yi)發現，物聯網(wang)正在創造(zao)驚人的(de)增長(chang)數據(ju)。得(de)益于窄帶物聯網(wang)（NB-IoT）在智能制(zhi)造(zao)、智能交通、智能家居等領域加快(kuai)推廣應用，截至(zhi)9月底累計已發展物聯網(wang)終(zhong)端5.9億戶，同比增長(chang)163.4%。

      2016年開始，中國物聯網(wang)產(chan)業(ye)進(jin)入快(kuai)車道。2017年，工信部發(fa)(fa)布《關于全面推進(jin)NB-IoT建設(she)發(fa)(fa)展的(de)(de)通知》，規劃(hua)到2020年建設(she)150萬個基站，并發(fa)(fa)展超過(guo)6億(yi)的(de)(de)M2M連接(jie)。2017年底，僅接(jie)入三大運(yun)營商移動網(wang)絡(luo)的(de)(de)物聯網(wang)終端就(jiu)達到了(le)2.8億(yi)戶，且增(zeng)速在持(chi)續攀升。2018年6月(yue)，三大運(yun)營商物聯網(wang)客戶數(shu)增(zeng)長了(le)2億(yi)，總數(shu)達到4.8億(yi)。接(jie)下來的(de)(de)3個月(yue)中，這一數(shu)字又增(zeng)長了(le)1.1億(yi)，每月(yue)新增(zeng)連接(jie)數(shu)接(jie)近4000萬戶。

      不過(guo)，爆發的(de)物(wu)聯網市場(chang)暫未給(gei)運營(ying)(ying)商帶來(lai)同量級的(de)收入增長(chang)。據韋(wei)樂平統計，目前三大運營(ying)(ying)商的(de)收入中，來(lai)自物(wu)聯網的(de)收入規模仍不足1%，“未來(lai)可以占比10%，有非(fei)常大的(de)增長(chang)空間”。他說。

      目(mu)前，運營商(shang)只能在物(wu)聯網(wang)市場低價兜售流量(liang)，其(qi)物(wu)聯網(wang)平(ping)臺、大(da)數(shu)據運營尚未成規(gui)模。也正是因此，在物(wu)聯網(wang)連接數(shu)普遍增(zeng)長100%以上的(de)情(qing)況下，三大(da)運營商(shang)的(de)物(wu)聯網(wang)收入卻只實現了30%-50%的(de)增(zeng)長。

      需(xu)要指出的是(shi)，運營商在流(liu)量(liang)、寬帶、短信等業(ye)務中積(ji)累的流(liu)程化(hua)、標(biao)(biao)準化(hua)商業(ye)模式并不適用于物聯(lian)網，后(hou)者面向了大量(liang)需(xu)求迥(jiong)異的垂直化(hua)行業(ye)，運營商很(hen)難(nan)從集團層面設計資費統一、流(liu)程標(biao)(biao)準化(hua)的物聯(lian)網業(ye)務。

      5G時代，運營商(shang)均(jun)在押寶工業互聯網、車聯網以及醫療等新興(xing)市場(chang)，但想要(yao)在這些碎片(pian)化市場(chang)尋找增長空間，運營商(shang)需(xu)要(yao)在物聯網市場(chang)開辟新的商(shang)業模式(shi)，而這，尚未起步。